100 مليون جنيه حجم محفظة الاستثمارية حالياً فى «إيجيترانس» و«إيكمى»

ادارة حوالى «10-8» صفقات حاليا بحجم يترواح بين «800 – 850» من بينهم واحدة خارجية

شهدت تحركات شركة «زيلا كابيتال» نشاطا ملحوظا فى السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، بإتمام مجموعة من صفقات الاستحواذ كان آخرها على شركتى «مالتيبلز للاستثمارات المالية» ثم «النعيم كابيتال».

وتتبنى «زيلا كابيتال» خطة توسعية خلال الفترة المقبلة بأنشطتها المختلفة، تتمثل فى تعظيم أحجام الصفقات التى تتولى ترتيبها من خلال مجال الاستشارات المالية، إلى جانب التوسع فى ذراع إدارة الأصول، مع التركيز على النشاط الأكثر إثارة حاليًا فى السوق المحلية عبر خلق منصة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية.

التقت «المال» مع وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذى بشركة «زيلا كابيتال»، الذى حل ضيفًا جديدًا ببرنامج «CEO Level» الذى يُذاع على شاشة «ALMAL TV» على منصة اليوتيوب ويُقدمه حازم شريف رئيس تحرير الجريدة، للحديث عن رحلة تأسيس الكيان وأبرز الصفقات الحالية.

وتحدث «زيادة» عن كواليس تأسيس الكيان، وأبرز الأنشطة الحالية، إلى جانب الكشف عن خطة الشركة التوسعية فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركة تعمل فى 3 أنشطة رئيسية فى الاستشارات المالية وإدارة الأصول والخدمات المالية غير المصرفية.

تدرس الاستحواذ على حصة ملكية فى شركة مقيدة باستثمارات 200 مليون جنيه

وكشف أن الشركة لديها توجه استثمارى بالاستحواذ على حصص بهياكل ملكية الشركات المقيدة عبر الشراء من السوق المفتوح، وتُقدر محفظتها الحالية بما يقارب 100 مليون جنيه، فيما تدرس ضخ 200 مليون جنيه أخرى خلال الفترة المقبلة بأحد الكيانات المقيدة

..وإلى نص الحوار المتاح الآن على شاشة «ALMAL TV» .

● حازم شريف: حدثنى عن رحلة تأسيس «زيلا كابيتال»، متى وكيف ولماذا تم تأسيس الكيان؟

وائل زيادة: بداية أود توضيح أمر ما وهو أن عملى بمجال البحوث كان مجرد مرحلة انتهت بعام 2013 إلى أن تم تأسيس المجموعة المالية «هيرمس للتمويل» وتوليت حينها منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها، وتم إنشاء شركة التأجير التمويلى تحت مظلتها، بالإضافة إلى كافة الكيانات التابعة التى تم تأسيسها فيما بعد بالمجال المالى غير المصرفى.

ومثل هذا تحديا كبيرا قبل مغادرة عملى بالمجموعة المالية «هيرميس» بعام 2017 خاصة أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لم يكن حينها بالحجم الحالى من حيث الأصول والإيرادات، وكانت هذه رؤية المجموعة فى ذلك الوقت بأن يكون لها الريادة فى المجال.

وهو ما حدث بالفعل خلال الوقت الراهن، وأصبح الذراع المالية غير المصرفية يُمثل الجزء الأكبر من إيرادات المجموعة المالية «هيرميس».

ثم تم تأسيس «زيلا كابيتال» بأواخر عام 2017 وبدايات 2018 بالشراكة مع خالد جمال الذى كان يشغل منصب العضو المنتدب فى منطقة الخليج بشركة «هيرميس»، ومروان يونس أحد المؤسسين بشركة «النعيم» فى أوائل عام 2000.

وكانت فكرة التأسيس حينها قائمة على التخصص، وتحديدًا بمجال بنوك الاستثمار مع التركيز على العمل بقطاعات وأحجام صفقات معينة.

وحصلت «زيلا كابيتال» على الترخيص الخاص بها من سوق أبو ظبى وتعمل بـ3 مجالات أولها نشاط الاستشارات المالية وتمتلك الشركة مكاتب تابعة لها فى أبو ظبى ودبى ونيروبى، وقريبًا سيتم افتتاح مكتب جديد تابع لنا فى دولة السعودية وكان من المخطط أن يتم افتتاحه منذ فترة ولكن ظروف فيروس كورونا حالت دون ذلك.

ولدينا توسعات بالقارة الأفريقية بدافع من رغبتنا لتولى إدارة صفقات فى القارة، وتحديدًا بدولة المغرب.

ويتمثل النشاط الثانى فى إدارة الأصول وتم مؤخرًا الاستحواذ على شركة “النعيم كابيتال” المالكة للرخصة، وسيتم من خلالها ممارسة النشاط داخل السوق المحلية، ولدينا تطلع لممارسة النشاط أيضًا خارج مصر من خلال رخصة الشركة الأم بسوق أبو ظبى.

والنشاط الثالث متعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، فقد تم الاستحواذ على شركة «مالتيبلز للاستثمارات المالية» وتمتلك رخصة للتأجير التمويلى ويتم حاليًا تأسيس شركة قابضة لتضم تحت مظلتها «مالتيبلز» برخصة التأجير وإطلاق كيان آخر بمجال التمويل متناهى الصغر.

● حازم شريف : كم بلغ حجم رأس مال «زيلا كابيتال» عند التأسيس وهل كان هناك شركاء آخرون أم لا ؟

وائل زيادة: رأس المال المبدئى كان تقريبًا فى حدود 20 : 30 مليون جنيه، خاصة أن الشركة بدأت ببعض الأنشطة التى لا تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال كبيرة، ثم ارتفع عقب ذلك ليصل حوالى 150 مليون جنيه.

● حازم شريف: هل يمكن اعتبار أنه كان من المستهدف إنشاء «بوتيك بنك» أو بنك استثمار متخصص فى مجالات محددة؟

وائل زيادة: بالضبط، ولكن كلمة «بوتيك» قد تكون غير عادلة خاصة أنها دائمًا ما تنقل للغير فكرة غير دقيقة بتركيز الكيان على تولى الصفقات صغيرة الحجم، وهذا غير صحيح.

قد يكون نشاط السمسرة هو النشاط الوحيد الذى لم تضيفه «زيلا» حتى الوقت الراهن، ولا أعتقد أن يكون ضمن خططها القريبة، على الرغم من أنه يفتح لبنوك الاستثمار مجالات كثيرة.

ولكن فيما عدا ذلك فنحن متواجدون بالكثير من الأنشطة بمعدلات نمو جيدة، على سبيل المثال فقد حتلت «زيلا» المركز الثالث فى ترتيب الصفقات الخاصة عن عام 2020 وأتوقع استمرار نفس الأداء فى العام الجارى.

ونحن نتعامل على جميع الصفقات ولكن دون النزول لأحجام الصفقات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه عادة ما يتم التعامل معها بشكل وطريقة معينة وتستنزف نفس مجهود الصفقات كبيرة الحجم مع اختلاف العائد.

قد يكون لدينا توجه محتمل خلال الفترات المقبلة للدخول فى تلك الصفقات ولكن ليس خلال الوقت الراهن.

ميزانين «بيك الباتروس» وصفقة «تانا أفريكا» أبرز الصفقات التى تولتها خلال 2020

● حازم شريف: هل يمكن اعتبار أن «زيلا» منافس لأكبر بنوك الاستثمار فى مجال الصفقات ؟

وائل زيادة: بالفعل نحن منافس فى هذا الجانب، ولكن هناك بعض الصفقات التى نراعى عامل السرية بها نظرًا لحساسيتها.

فعلى سبيل المثال، تولت شركة «زيلا» ترتيب أول صفقة تمويل بأسلوب «الميزانين» فى السوق المحلية، لمجموعة «بيك الباتروس» والتى تعتبر من أكبر شركات السياحة فى مصر والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على.

وتم ترتيب هذه الصفقة خلال عام 2020، الذى مثل عام الذروة لفيروس كورونا وما تبعها من وضع قيود للسفر وغيرها، وتم إنجازها فى وقت قياسى لم يتخط 6 شهور، وبالتالى كانت بمثابة تحد نظرًا لأوضاع القطاع السياحى فى تلك الفترة والظروف المحيطة وكبر حجم الكيانات المشاركة.

كما تولت «زيلا» ترتيب صفقة كبيرة أيضًا لصالح «تانا أفريكا» والتى تُعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر فى جنوب أفريقيا، تمثلت فى الاستحواذ على شركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية وهى المالك الأكبر لمجموعة مستشفيات مبرة العصافرة.

● حازم شريف: كم بلغ حجم صفقة «بيك الباتروس»؟

وائل زيادة: حوالى 500 مليون جنيه.

● حازم شريف: ما حجم الصفقات التى تتولى الشركة ترتيبها خلال الفترة الحالية؟

وائل زيادة: تتراوح من 8: 10 صفقات بحجم إجمالى يتراوح بين «800 و850 مليون دولار مقسمة بنسبة 60 : %70 كصفقات استحواذ و%30 كعمليات تدبير قروض، وتتوزع بين قطاعات الصحة والتعليم والأدوية، والمستحضرات الطبية والتجميل، والإنشاء والتطوير والتكنولوجى واللوجستيات .

وتعد غالبية هذه الصفقات داخل السوق المصرية فيما عدا صفقة واحدة خارج مصر.