TOP TALKS
- The Kingdom’s non-oil exports edge higher, re-exports surge. (Macro)
- Egypt’s GDP growth accelerates to 3.5% in 1QFY24/25. (Macro)
- KSA to host regular meetings of World Economic Forum from 2026. (Macro)
- Derayah Financial is set to become the first brokerage to go public on Tadawul. (M&As)
- Americana acquires Pizza Hut in Oman. (M&As)
- Aslak appointed a financial advisor to acquire 40% of Al-Raeda Industrial Investment Company. (M&As)
- Trump calls for USD 1 Tn Saudi investment, lower oil prices. (Investments)
- Warba Bank receives CMA approval for 100% capital increase. (Investments)
- Egypt saves USD 900 Mn through energy efficiency. (Investments)
- Trump says Egypt, Jordan should take more Palestinians from Gaza. (GeoPolitical)
MACRO
- The Kingdom’s non-oil exports edge higher, re-exports surge.
Saudi Arabia’s non-oil exports rose 2.1% YoY in November, the total value of non-oil exports, including re-exports, climbed 19.7%, driven by a staggering 82.9% surge in re-exports. Meanwhile, imports increased 13.9% YoY, reflecting growing demand for foreign goods. However, the surplus of the merchandise trade balance declined 44.3% YoY, indicating a narrowing trade gap amidst changing trade dynamics. (General Authority for Statistics)
- Egypt’s GDP growth accelerates to 3.5% in 1QFY24/25.
GDP growth stood at 3.5% in 1QFY24/25 (3Q24) vs 2.4% in the preceding quarter, according to Finance Minister Ahmed Kouchouk, who added that the manufacturing, tourism and ICT sectors were amongst the biggest contributors to growth. The Minister made the comments during a panel discussion at the World Economic Forum. Growth was aided by financial policies, which helped “enhance the flexibility, stability, growth and competitiveness of the Egyptian economy in the face of regional and global challenges,” he added. Investments from Egypt’s private sector made up more than 63% of the total state investments during the quarter, Kouchouk noted. (Ministry of Finance)
- KSA to host regular meetings of World Economic Forum from 2026.
Saudi Arabia will host regular meetings of the World Economic Forum, starting from spring 2026, Saudi Economy Minister Faisal Alibrahim said Friday at the end of a panel at the Forum in Davos. "We look forward to welcoming the global community again in Saudi Arabia in the spring of 2026," he said. (Zawya)
- Qatar's budget for 4Q of 2024 achieves USD 247 Mn surplus.
The Ministry of Finance (MOF) announced Thursday that the State of Qatar's budget for the fourth quarter 4Q of 2024 achieved a surplus of QAR 0.9 Bn. MOF posted on X platform saying that the surplus will be directed to reducing public debt and thus there is no cash surplus. They revealed that total revenues in Q4 amounted to about QAR 48.7 billion, a 12.5% decrease, compared to the same quarter of 2023, noting that these revenues were generated from the oil and gas sector (QAR 42.09 Bn), and non-oil sector (QAR 6.59 Bn). (Zawya)
M&As
- Derayah Financial is set to become the first brokerage to go public on Tadawul.
Derayah Financial is set to offer a 20% stake to investors through an IPO, marking the first planned flotation on Riyadh’s main market this year. The company will sell 49.94 Mn existing shares, with the final price determined after an unspecified book-building period. CEO Mohammed AlShammasi expressed confidence in the offering, highlighting its potential to set a benchmark for future fintech listings in Saudi Arabia. He emphasized the “massive” growth opportunities in the Kingdom, citing stock exchange initiatives aimed at enhancing trading infrastructure, targeting institutional clients, and expanding its asset management operations. This IPO underscores Saudi Arabia's focus on bolstering its financial markets and attracting broader investments. (Reuters)
- Americana acquires Pizza Hut in Oman.
Americana Restaurants completed the acquisition of the Pizza Hut franchise in Oman from Khimji Ramdas Group. The deal includes 46 branches, which generated revenues of USD 11 Mn in 2024. The acquisition aligns with Americana’s strategy to strengthen its regional presence and expand operations in its key markets. Americana previously signed a franchise agreement in Jul 2022 to develop and operate Pizza Hut outlets in KSA, where it has built a network of 100 branches. With the addition of these outlets in Oman, Americana now operates 450 Pizza Hut restaurants across MENA. (Argaam)
- UAE-based fintech startup Pluto secures USD 4.1 Mn pre-series.
Pluto, a UAE-based fintech startup, raised USD 4.1 Mn in a pre-series A funding round. The funding marks a milestone for the company as it sets its sights on expanding operations into Saudi Arabia and enhancing its flagship product, Pluto Connect, across the Gulf Cooperation Council (GCC) region. This funding round attracted a mix of investors, including Rhino Ventures, Born Capital, Goanna Capital, Evolution VC, Freesearch VC and Tiferes VC. (Startup scene)
- Aslak appointed a financial advisor to acquire 40% of Al-Raeda Industrial Investment Company.
Union Wire Factories Company - Aslak - announced that it has appointed Al-Khair Capital Company as a financial advisor for the potential acquisition of 40% of Al-Raeda Industrial Investment Company’s shares. (Tadawul)
INVESTMENTS
- Trump calls for USD 1 Tn Saudi investment, lower oil prices.
U.S. President Donald Trump on Thursday said he will demand Saudi Arabia and OPEC bring down the cost of oil and will ask Riyadh to increase a planned U.S. investment package to USD 1 Tn from an initial reported USD 600 Bn. His remarks come one day after Trump and Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman discussed what the White House called the kingdom's "international economic ambitions" as well as trade issues. (Reuters)
- Warba Bank receives CMA approval for 100% capital increase.
Warba Bank received the approval of the Capital Markets Authority (CMA) to increase the bank’s capital by 100%, after receiving the Central Bank of Kuwait’s (CBK) approval earlier this month. The bank’s BoD will ask for its shareholders’ authorisation to determine the issuance premium of the new shares. Warba added in a disclosure sent to Boursa Kuwait that it will announce all details regarding the capital increase after the approval of its shareholders. The bank had previously announced that the capital increase will be used to enhance its regulatory capital and to provide for the bank’s future needs. (Company disclosure)
- Drilling rig for Zohr field to arrive in Egypt by end-January.
Claudio Descalzi, CEO of the Italian energy company Eni, announced that the drilling rig for the Zohr gas field is expected to arrive in Egypt by 28 or 29 Jan to resume operations. Descalzi made this announcement during his participation on the third day of the World Economic Forum (WEF) in Davos 2025, Switzerland, held 20-24 Jan, according to a statement by Egypt’s Cabinet on Thursday. In Nov, Descalzi revealed that Eni plans to resume drilling two new gas wells in the Zohr field after a three-year hiatus. He projected that Egypt would return to its high production and export levels for natural gas within two years. (Ahram Online)
- Egypt saves USD 900 Mn through energy efficiency.
Minister of Electricity and Renewable Energy Mahmoud Esmat said the country has saved USD 900 Mn in the past 10 months through energy efficiency measures and reduction in gas consumption In parallel, the country is pressing ahead with plans to diversify energy resources, expanding renewable energy sources. By 2029, the country aims to add 12.4 GW of wind energy, 8.1 GW of solar energy and 2.4 GW of nuclear energy. (Ahram Online)
GEOPOLITICAL
- Trump says Egypt, Jordan should take more Palestinians from Gaza.
US President Donald Trump said Saturday that Egypt and Jordan should take more Palestinians from Gaza. When asked if this was a temporary or long-term suggestion, Trump said: "could be either ". "I said to him I'd love you to take on more because I'm looking at the whole Gaza strip right now and it’s a mess, it's a real mess. I'd like him to take people," Trump, who took office on 20 Jan, said about his call on Saturday with Jordan's King Abdullah. "I'd like Egypt to take people," Trump told reporters, adding he would speak to Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi on Sunday. "You’re talking about a million and [a] half people, and we just clean out that whole thing," Trump said. (Reuters)
- Egypt pledges continued support for Somalia in new strategic partnership.
Egypt and Somalia formally elevated their relationship to a strategic partnership on Thursday, solidifying cooperation across political, military, economic, and cultural spheres. Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi and Somali President Hassan Sheikh Mohamud signed a joint political declaration at the Al-Ittihadiya Palace in Cairo, marking a significant development in bilateral relations. The signing followed bilateral and expanded discussions between the two leaders and their delegations. Several Memoranda of Understanding were also signed by the respective foreign ministers, including one concerning diplomatic training and another on mutual visa exemption for diplomatic passport holders. (Zawya)
- 3 killed in Lebanon amid protests as Israeli forces remain after withdrawal deadline.
At least three people were killed and more than 40 others injured in southern Lebanon Sunday when Israeli forces opened fire on protesters who had breached roadblocks the Israeli army set up a day before, Lebanon’s health ministry reported. (Arab News)
- Saudi Arabia strongly condemns attack on Saudi hospital in El-Fasher, Sudan.
Saudi Arabia strongly condemned on Sunday the attack on Saudi hospital in El-Fasher in Sudan's Darfur region. The Kingdom extended its deepest condolences and sincere sympathy to the families of the victims, wishing the injured a speedy recovery. The Ministry of Foreign Affairs expressed Saudi Arabia's strong condemnation and denunciation of the attack on the Saudi hospital in El-Fasher. "This attack resulted in the death and injury of several people, violating international and humanitarian laws," the ministry said in a statement. (Saudi Gazette)
أهم الأحداث
- ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية وارتفاع إعادة التصدير. (الاقتصاد الكلي)
- تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. (الاقتصاد الكلي)
- السعودية تستضيف اجتماعات منتظمة للمنتدى الاقتصادي العالمي بدءًا من 2026 (الاقتصاد الكلي)
- من المقرر أن تصبح شركة دراية المالية أول شركة وساطة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في تداول. (الدمج والاستحواذ)
- أمريكانا تستحوذ على بيتزا هت في عُمان. (الدمج والاستحواذ)
- أسلاك تُعيّـن مستشاراً مالياً للاستحواذ على 40% من الرائدة للاستثمار الصناعي. (الدمج والاستحواذ)
- ترامب يدعو إلى استثمار سعودي بقيمة تريليون دولار وخفض أسعار النفط. (الاستثمارات)
- بنك وربة يحصل على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس ماله بنسبة 100% (الاستثمارات)
- مصر توفر 900 مليون دولار من خلال كفاءة الطاقة (الاستثمارات)
- ترامب يقول إن مصر والأردن يجب أن تستقبلا المزيد من الفلسطينيين من غزة. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية وارتفاع إعادة التصدير.
ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 2.1% على أساس سنوي في نوفمبر، وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 19.7%، مدفوعة بارتفاع مذهل بنسبة 82.9% في إعادة التصدير. وفي الوقت نفسه، زادت الواردات بنسبة 13.9% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على السلع الأجنبية. ومع ذلك، انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 44.3% على أساس سنوي، مما يشير إلى تضييق الفجوة التجارية وسط ديناميكيات التجارة المتغيرة. (الهيئة العامة للإحصاء)
- تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 24/25 (الربع الثالث من 2024) مقابل 2.4% في الربع السابق، وفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، الذي أضاف أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت من بين أكبر المساهمين في النمو. أدلى الوزير بهذه التعليقات خلال حلقة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضاف أن النمو كان مدعومًا بالسياسات المالية، التي ساعدت في "تعزيز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية". وأشار كجوك إلى أن استثمارات القطاع الخاص في مصر شكلت أكثر من 63% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الربع. (وزارة المالية)
- السعودية تستضيف اجتماعات منتظمة للمنتدى الاقتصادي العالمي بدءًا من 2026
أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، الجمعة، في ختام إحدى جلسات المنتدى في دافوس، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف اجتماعات منتظمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبارًا من ربيع عام 2026. وقال الإبراهيم: "نتطلع للترحيب بالمجتمع العالمي مرة أخرى في السعودية في ربيع 2026)."(زاوية)
- موازنة قطر للربع الرابع من 2024 تحقق فائضًا بقيمة 247 مليون دولار.
أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس أن موازنة دولة قطر للربع الرابع 2024 حققت فائضًا بقيمة 0.9 مليار ريال قطري. ونشرت وزارة المالية على منصة X أن الفائض سيوجه لخفض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي. وكشفت أن إجمالي الإيرادات في الربع الرابع بلغ نحو 48.7 مليار ريال قطري، بانخفاض 12.5%، مقارنة بالربع المماثل من 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات جاءت من قطاع النفط والغاز (42.09 مليار ريال قطري)، والقطاع غير النفطي (6.59 مليار ريال قطري). (زاوية)
اندماجات واستحواذات
- من المقرر أن تصبح شركة دراية المالية أول شركة وساطة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في تداول.
تعتزم شركة دراية المالية طرح 20% من أسهمها للمستثمرين من خلال اكتتاب عام أولي، ما يمثل أول عملية طرح مخطط لها في االرئيسية بالرياض هذا العام. ستبيع الشركة 49.94 مليون سهم قائم، مع تحديد السعر النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر غير المحددة وأعرب الرئيس التنفيذي محمد الشماسي عن ثقته في الطرح، مؤكدًا أنه يشكل معيارًا لعمليات إدراج شركات التكنولوجيا المالية المستقبلية في المملكة. كما سلط الضوء على الفرص "الهائلة" للنمو في المملكة، مستشهدًا بمبادرات السوق المالية السعودية لتعزيز البنية التحتية للتداول، واستهداف العملاء المؤسسيين، وتوسيع عمليات إدارة الأصول. يعكس هذا الطرح تركيز السعودية على تعزيز أسواقها المالية وجذب استثمارات أوسع. (رويترز)
- أمريكانا تستحوذ على بيتزا هت في عُمان.
أكملت مطاعم أمريكانا الاستحواذ على امتياز بيتزا هت في عُمان من مجموعة كيمجي رامداس. تشمل الصفقة 46 فرعًا، والتي حققت إيرادات بقيمة 11 مليون دولار أمريكي في عام 2024. يتماشى الاستحواذ مع استراتيجية أمريكانا لتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع عملياتها في أسواقها الرئيسية. سبق أن وقعت أمريكانا اتفاقية امتياز في يوليو 2022 لتطوير وتشغيل منافذ بيتزا هت في المملكة العربية السعودية، حيث بنت شبكة من 100 فرع. بإضافة هذه المنافذ في عُمان، تدير أمريكانا الآن 450 مطعم بيتزا هت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. (أرقام)
- شركة بلوتو الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها الإمارات العربية المتحدة تحصل على تمويل أولي بقيمة 4.1 مليون دولار أمريكي
جمعت شركة بلوتو الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها الإمارات العربية المتحدة 4.1 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل أولية. ويمثل التمويل علامة فارقة للشركة حيث تضع نصب عينيها توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية وتعزيز منتجها الرائد، بلوتو كونيكت، في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي. اجتذبت جولة التمويل هذه مزيجًا من المستثمرين، بما في ذلك Rhino Ventures وBorn Capital وGoanna Capital وEvolution VC وFreesearch VC و).Tiferes VC مشهد الشركات الناشئة(
- أسلاك تُعيّـن مستشاراً مالياً للاستحواذ على 40% من الرائدة للاستثمار الصناعي.
علنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك – أسلاك عن قيامها بتعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لعملية الاستحواذ المحتملة على نسبة 40% من أسهم شركة الرائدة للاستثمار الصناعي.(تدول)
الاستثمارات
- ترامب يدعو إلى استثمار سعودي بقيمة تريليون دولار وخفض أسعار النفط.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيطالب السعودية وأوبك بخفض تكلفة النفط وسيطلب من الرياض زيادة حزمة الاستثمار الأمريكية المخطط لها إلى تريليون دولار من 600 مليار دولار في البداية. تأتي تصريحاته بعد يوم واحد من مناقشة ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لما أسماه البيت الأبيض "الطموحات الاقتصادية الدولية" للمملكة بالإضافة إلى قضايا التجارة. (رويترز)
- بنك وربة يحصل على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس ماله بنسبة 100%
حصل بنك وربة على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال البنك بنسبة 100%، وذلك بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي في وقت سابق من هذا الشهر. وسيطلب مجلس إدارة البنك تفويض المساهمين لتحديد علاوة إصدار الأسهم الجديدة. وأضاف بنك وربة في إفصاح أرسله إلى بورصة الكويت أنه سيعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال بعد موافقة المساهمين. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق أن زيادة رأس المال ستستخدم لتعزيز رأس ماله التنظيمي وتوفير احتياجات البنك المستقبلية. (إفصاح الشركة)
- وصول منصة حفر حقل ظهر إلى مصر بنهاية يناير
أعلن كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، أن منصة حفر حقل ظهر للغاز من المتوقع أن تصل إلى مصر بحلول 28 أو 29 يناير لاستئناف العمليات. أعلن ديسكالزي هذا الإعلان خلال مشاركته في اليوم الثالث من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس بسويسرا، والذي عقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري يوم الخميس. في نوفمبر، كشف ديسكالزي أن إيني تخطط لاستئناف حفر بئرين جديدين للغاز في حقل ظهر بعد انقطاع دام ثلاث سنوات. وتوقع أن تعود مصر إلى مستويات إنتاجها وتصديرها المرتفعة للغاز الطبيعي في غضون عامين. (أهرام أونلاين)
- مصر توفر 900 مليون دولار من خلال كفاءة الطاقة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إن البلاد وفرت 900 مليون دولار في الأشهر العشرة الماضية من خلال تدابير كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الغاز. وبالتوازي مع ذلك، تواصل البلاد المضي قدمًا في خططها لتنويع مصادر الطاقة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة. وبحلول عام 2029، تهدف البلاد إلى إضافة 12.4 جيجاوات من طاقة الرياح و8.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.4 جيجاوات من الطاقة النووية. (أهرام أونلاين)
جيوسياسية
- ترامب يقول إن مصر والأردن يجب أن تستقبلا المزيد من الفلسطينيين من غزة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن مصر والأردن يجب أن تستقبلا المزيد من الفلسطينيين من غزة. وعندما سئل عما إذا كان هذا اقتراحًا مؤقتًا أم طويل الأمد، قال ترامب: "يمكن أن يكون أيًا منهما". وقال ترامب، الذي تولى منصبه في 20 يناير، عن مكالمته الهاتفية يوم السبت مع الملك الأردني عبد الله: "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو فوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصًا". وقال ترامب للصحافيين: "أود أن تستقبل مصر أشخاصًا"، مضيفًا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد. وقال ترامب: "أنت تتحدث عن مليون ونصف شخص، ونحن فقط ننظف هذا الشيء بالكامل". (رويترز)
- مصر تتعهد بمواصلة دعم الصومال في شراكة استراتيجية جديدة.
رفعت مصر والصومال رسميًا علاقتهما إلى شراكة استراتيجية يوم الخميس، مما عزز التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إعلانًا سياسيًا مشتركًا في قصر الاتحادية بالقاهرة، مما يمثل تطورًا مهمًا في العلاقات الثنائية. جاء التوقيع بعد مناقشات ثنائية وموسعة بين الزعيمين ووفودهما. كما وقع وزيرا خارجية البلدين على العديد من مذكرات التفاهم، بما في ذلك مذكرة بشأن التدريب الدبلوماسي وأخرى بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. (زاوية)
- 3قتلى في لبنان وسط احتجاجات على بقاء القوات الإسرائيلية بعد الموعد النهائي للانسحاب
قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين في جنوب لبنان يوم الأحد عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين الذين اخترقوا حواجز الطرق التي أقامها الجيش الإسرائيلي قبل يوم واحد، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية. (عرب نيوز)
- السعودية تدين بشدة الهجوم على مستشفى سعودي في الفاشر بالسودان.
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة يوم الأحد الهجوم على مستشفى سعودي في الفاشر في إقليم دارفور بالسودان. وقدمت المملكة خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر. وقالت الوزارة في بيان لها: "إن هذا الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية". (جريدة سعودي جازيت)
