TOP TALKS
- Saudi Arabia's FDI inflows dip 7.5% YoY in Q2 but surge QoQ. (Macro)
- Saudi unemployment rate drops to 3.3% in Q2 (Macro)
- Egypt sets debt ceiling in budget to curb borrowing. (Macro)
- City Labs signs MOUs worth EGP 336 Mn to acquire several companies. (M&As)
- Beltone Venture Capital invests in VelyVelo. (M&As)
- Talaat Moustafa partners with Huawei to Develop cloud technology for NOOR project. (Investments)
- Sulaiman Al Habib secures SAR 1.3 Bn Loan. (Investments)
- INTRO Technology, Oman Data Park ink USD 450 Mn MoU for cloud and IoT solutions. (Investments)
- Lebanon set to elect president after ceasefire with Israel. (GeoPolitical)
MACRO
- Saudi Arabia's FDI inflows dip 7.5% YoY in Q2 but surge QoQ.
Saudi Arabia saw a 7.5% YoY decline in net foreign direct investment inflows during the second quarter, with inflows reaching SAR12.6 Bn. However, on a quarterly basis, FDI inflows surged 14.5% to SAR19.4 Bn, reflecting a strong recovery from the previous period. (Saudi Ministry of finance)
- Saudi unemployment rate drops to 3.3% in Q2
Saudi Arabia's overall unemployment rate fell to 3.3% in Q2 2024, down 0.2 percentage points from the previous quarter. The jobless rate among Saudi nationals dropped to 7.1%, marking a 0.5 percentage point improvement quarter-on-quarter and a 1.4 percentage point decline year-on-year, signaling strengthening in the job market. (GASTAT)
- Egypt sets debt ceiling in budget to curb borrowing.
Finance Minister Ahmed Kouchouk announced that a debt ceiling has been set for the government's borrowing within the state budget, which cannot be exceeded without parliamentary approval. This new measure, implemented for the first time, aims to improve the country's financial indicators. (Almaal)
- UAE President orders USD 100 Mn in emergency aid for Lebanon.
The UAE President has directed USD 100 Mn in urgent relief to Lebanon, as part of the country's ongoing efforts to assist Lebanon amid its current challenges. This initiative underscores the UAE’s commitment to supporting Lebanon through its ongoing crises. (WAM)
M&As
- City Labs signs MOUs worth EGP 336 Mn to acquire several companies.
City Labs has signed a Memorandum of Understanding (MoU) to acquire Hasab Medical Laboratories for EGP 298 Mn. The deal will be settled in cash, with EGP 14 Mn paid upon signing, and the remaining EGP 284 Mn to be disbursed following the company’s planned capital increase, in line with its future strategy. Additionally, City Labs signed an MoU with Premium Diagnostics to double its capital, aiming for a 50% stake in the company. A payment of EGP 4.41 Mn was made to the legal representative to initiate the process. (Almal)
- Beltone Venture Capital invests in VelyVelo.
Beltone Venture Capital has made a strategic equity investment in VelyVelo, expanding its footprint in Europe and North Africa. VelyVelo provides rental services for delivery drivers, freelancers, and transport companies. Operating 24/7, the company is active in France and Morocco, with plans to enter Spain and Belgium. (Zawya)
- Emirates Global Aluminium acquires majority stake in U.S.-based Spectro Alloys.
Emirates Global Aluminium completes the acquisition of a majority stake in the U.S.-based Spectro Alloys, a company specializing in aluminum recycling. The acquisition strengthens Emirates Global Aluminium's operations in the United States by providing local production capacity. In 2023, the company supplied approximately 550,000 tons of primary aluminum to the U.S., one of its largest global markets. (Zawya)
- Abu Dhabi Hotels to sell 40% stake in ADNH through IPO.
Abu Dhabi National Hotels, the operator behind luxury properties such as the Ritz-Carlton and Park Hyatt Abu Dhabi, plans to sell a 40% stake in ADNH Catering through an Initial Public Offering (IPO) on the Abu Dhabi Stock Exchange. The offering will include around 900 Mn shares as part of the company's expansion strategy in the UAE capital's market. (Bloomberg Asharq)
INVESTMENTS
- Talaat Moustafa partners with Huawei to Develop cloud technology for NOOR project.
Talaat Moustafa Group has teamed up with Huawei to develop comprehensive cloud services for the Egyptian market through the NOOR Cloud platform. The two firms signed the first-of-its-kind agreement in Egypt during a ceremony in Shenzhen, China. The partnership aims to leverage Huawei’s expertise in cloud data centers and artificial intelligence technologies to drive the project's growth. (Bloomberg Asharq)
- Sulaiman Al Habib secures SAR 1.3 Bn Loan.
Sulaiman Al Habib Medical Services Group secured a SAR 1.3 Bn Shariah-compliant loan from Al Rajhi Bank. The loan will be used to fund healthcare expansion projects across Saudi Arabia. (Enterprise)
- INTRO Technology, Oman Data Park ink USD 450 Mn MoU for cloud and IoT solutions.
INTRO Technology and Oman Data Park have signed a USD 450 Mn strategic Memorandum of Understanding to deliver cloud solutions, Internet of Things (IoT) services, and digital transformation offerings. The partnership aims to serve both regional and international markets, with a focus on Africa and the Middle East. (Zawya)
- Ooredoo secures QAR 2 Bn financing to boost data center and AI growth.
Ooredoo Group announced a landmark QAR 2 Bn financing agreement to accelerate the growth of its data center and AI business. The deal, signed with QNB, Doha Bank, and Masraf Al Rayan, features a 10-year hybrid facility combining commercial and Islamic tranches. It marks the largest financing transaction in Qatar’s tech sector, highlighting the confidence of major financial institutions in Ooredoo’s strategic vision for expansion and modernization. (QNA)
GEOPOLITICAL
- Lebanon set to elect president after ceasefire with Israel.
Lebanon is preparing to hold a parliamentary session aimed at electing a new president once a ceasefire in the ongoing conflict between Hezbollah and Israel is in place, according to caretaker Prime Minister Najib Mikati. The announcement came following discussions with the House Speaker on Monday. (Reuters)
- Iran vows response to Israel’s military actions.
Iran's foreign ministry has vowed that Israel's recent "criminal acts" against Hezbollah forces in Lebanon and the Houthi militia in Yemen will not go unanswered. The escalation of violence has raised concerns about the possibility of a broader conflict that could potentially involve both Iran and the U.S., Israel's key ally. (Reuters)
- Hezbollah ready for potential Israeli ground invasion.
Hezbollah has declared that it is prepared to counter any Israeli ground offensive in Lebanon. A Hezbollah representative stated, "We are ready for any possibility, and if Israel chooses to invade by land, the resistance forces are fully equipped for a ground confrontation." (Reuters)
- France sends 12 tons of medical aid to Lebanon amid conflict.
France has delivered 12 tons of medical aid to Lebanon, including two mobile clinics capable of treating 1,000 critically injured individuals currently in emergency wards. French military aircraft also transported essential medical supplies to emergency, pediatric, and general hospitals across Lebanon. (AP)
أهم الأحداث
- تراجع الدين العام في مصر بنسبة 2.1%. (الاقتصاد الكلي)
- معدل البطالة في السعودية ينخفض إلى 3.3% في الربع الثاني. (الاقتصاد الكلي)
- مصر تحدد سقفاً للديون في الموازنة للحد من الاقتراض. (الاقتصاد الكلي)
- سيتي للتحاليل توقع مذكرات تفاهم بقيمة 336 مليون جنيه للاستحواذ على عدة شركات. (الدمج والاستحواذ)
- بيلتون فنتشر كابيتال تستثمر في "فيلي فيلو". (الدمج والاستحواذ)
- طلعت مصطفى تتعاون مع هواوي لتطوير التكنولوجيا السحابية لمشروع نور. (الاستثمارات)
- سليمان الحبيب يحصل على قرض بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي. (الاستثمارات)
- INTRO Technology و Oman Data Park توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 450 مليون دولار لحلول
السحاب وإنترنت الأشياء. (الاستثمارات)
- لبنان تستعد لانتخاب رئيس جديد بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- تراجع الدين العام في مصر بنسبة 2.1%.
تراجع إجمالي الدين العام في مصر بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليصل إلى 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنةً بـ12.78 تريليون جنيه في مارس 2024. وأتى معظم التراجع نتيجة انخفاض الدين المحلي الذي هبط بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس. (وزارة المالية)
- معدل البطالة في السعودية ينخفض إلى 3.3% في الربع الثاني.
انخفض معدل البطالة الإجمالي في السعودية إلى 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، بتراجع قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. كما انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7.1%، مسجلاً تحسناً قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق وانخفاضاً قدره 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، مما يشير إلى تعزيز في سوق العمل. (الهيئة العامة للإحصاء)
- مصر تحدد سقفاً للديون في الموازنة للحد من الاقتراض.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أنه تم تحديد سقف للديون المترتبة على الحكومة ضمن الموازنة العامة، ولا يمكن تجاوزه دون الحصول على موافقة البرلمان. تهدف هذه الإجراءات الجديدة، التي تم تنفيذها لأول مرة، إلى تحسين المؤشرات المالية للدولة. (المال)
- رئيس الإمارات يأمر بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات طارئة للبنان.
وجه رئيس الإمارات بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات عاجلة للبنان، كجزء من جهود البلاد المستمرة لمساعدة لبنان في ظل التحديات الحالية. تؤكد هذه المبادرة التزام الإمارات بدعم لبنان خلال أزماته المستمرة. (وكالة أنباء الإمارات)
اندماجات واستحواذات
- سيتي للتحاليل توقع مذكرات تفاهم بقيمة 336 مليون جنيه للاستحواذ على عدة شركات.
أعلنت شركة سيتي للتحاليل في بيان لإدارة البورصة أنها وقعت مذكرة تفاهم بغرض الاستحواذ على معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة 298 مليون جنيه. سيتم سداد قيمة الصفقة نقدًا، بواقع 14 مليون جنيه عند توقيع المذكرة، وسداد 284 مليون جنيه بعد تنفيذ الزيادة المخططة لرأس مال الشركة وفقًا لاستراتيجيتها المستقبلية. كما وقعت سيتي للتحاليل مذكرة تفاهم مع شركة التشخيص المتميزة لزيادة رأس مالها بنسبة 100%، حيث تستهدف حصة قدرها 50% من الشركة. تم سداد مبلغ 4.41 مليون جنيه لوكيل المكتبين لبدء الإجراءات. (جريدة المال)
- بيلتون فنتشر كابيتال تستثمر في "فيلي فيلو".
قامت بيلتون فنتشر كابيتال باستثمار استراتيجي في "فيلي فيلو"، مما يعزز وجودها في أوروبا وشمال إفريقيا. تقدم فيلي فيلو خدمات الإيجار لسائقي التوصيل والعاملين المستقلين وشركات النقل. تعمل الشركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهي نشطة في فرنسا والمغرب، مع خطط للدخول إلى إسبانيا وبلجيكا. (زاوية)
- الإمارات العالمية للألمنيوم تعزز وجودها في الولايات المتحدة عبر الاستحواذ على حصة الأغلبية في سبيكترو ألويز.
أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملية استحواذها على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأمريكية، الرائدة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم، مما يعزز تواجدها في السوق الأمريكية. هذه الخطوة تُمكن الشركة من زيادة طاقتها الإنتاجية المحلية في الولايات المتحدة، التي تُعد سوقًا حيوية لنمو أعمالها. في عام 2023، قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتوريد حوالي 550 ألف طن من الألمنيوم الأولي إلى الولايات المتحدة، مما يؤكد على أهمية هذه السوق في استراتيجية الشركة العالمية. (زاوية)
- أبوظبي للفنادق تبيع 40% من حصتها في "ADNH" عبر طرح عام أولي.
تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، المشغلة لممتلكات فاخرة مثل "ريتز كارلتون" و"بارك حياة أبوظبي"، بيع 40% من حصتها في "ADNH" للتموين من خلال طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سيشمل العرض حوالي 900 مليون سهم كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع في سوق العاصمة الإماراتية. (بلومبرج الشرق)
الاستثمارات
- طلعت مصطفى تتعاون مع هواوي لتطوير التكنولوجيا السحابية لمشروع نور.
تعاونت مجموعة طلعت مصطفى مع شركة هواوي لتطوير خدمات سحابية شاملة للسوق المصرية من خلال منصة نور السحابية. وقعت الشركتان الاتفاقية الأولى من نوعها في مصر خلال مراسم في شينزن، الصين. تهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرات هواوي في مراكز البيانات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم نمو المشروع. (بلومبرج الشرق)
- سليمان الحبيب يحصل على قرض بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي.
حصلت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية على قرض بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي متوافق مع الشريعة الإسلامية من بنك الراجحي. سيتم استخدام القرض لتمويل مشاريع التوسع في الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. (انتربرايز)
- INTRO Technology و Oman Data Park توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 450 مليون دولار لحلول
السحاب وإنترنت الأشياء.
وقعت INTRO Technology وOman Data Park مذكرة تفاهم استراتيجية بقيمة 450 مليون دولار لتقديم حلول سحابية، وخدمات إنترنت الأشياء، وعروض التحول الرقمي. تهدف الشراكة إلى خدمة الأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على إفريقيا والشرق الأوسط. (زاوية)
- Ooredoo تحصل على تمويل بقيمة 2 مليار ريال قطري لتعزيز نمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
أعلنت مجموعة Ooredoo عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال قطري لتسريع نمو أعمالها في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. تتضمن الصفقة، الموقعة مع بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، ومصرف الريان، تسهيلًا هجينًا لمدة 10 سنوات يجمع بين الشرائح التجارية والإسلامية. تعتبر هذه الصفقة أكبر معاملة تمويل في قطاع التكنولوجيا في قطر، مما يبرز ثقة المؤسسات المالية الكبرى في الرؤية الاستراتيجية لـ Ooredoo للتوسع والتحديث. (وكالة الأنباء القطرية)
جيوسياسية
- لبنان تستعد لانتخاب رئيس جديد بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
تستعد لبنان لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر بين حزب الله وإسرائيل، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي بعد محادثات مع رئيس مجلس النواب يوم الاثنين. (رويترز)
- إيران تتعهد بالرد على "الأعمال الإجرامية" الإسرائيلية.
تعهدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن "الأعمال الإجرامية" الأخيرة التي قامت بها إسرائيل ضد قوات حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثيين في اليمن لن تمر دون رد. وقد أثار تصاعد العنف مخاوف من إمكانية اندلاع صراع أوسع قد يشمل كلاً من إيران والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل. (رويترز)
- حزب الله يستعد لأي غزو بري إسرائيلي محتمل.
أعلن حزب الله استعداده للتصدي لأي هجوم بري إسرائيلي في لبنان. وصرح ممثل عن حزب الله: "نحن مستعدون لأي احتمال، وإذا قررت إسرائيل الغزو برياً، فإن قوات المقاومة جاهزة لمواجهة برية." (رويترز)
- فرنسا ترسل 12 طناً من المساعدات الطبية إلى لبنان وسط الصراع.
أرسلت فرنسا 12 طناً من المساعدات الطبية إلى لبنان، بما في ذلك عيادتان متنقلتان يمكنهما علاج ألف شخص مصاب بجروح خطيرة في أقسام الطوارئ. كما نقلت الطائرات العسكرية الفرنسية إمدادات طبية حيوية إلى المستشفيات والعيادات الطارئة والطفولية والعامة في جميع أنحاء لبنان. (ايه بي)
