Six more sectors with 1k products and services will fall under Saudi Arabia’s government’s local content program in 2024
TOP TALKS
- Six more sectors with 1k products and services will fall under Saudi Arabia’s government’s local content program in 2024. (Macro)
- JPMorgan sees the CBE hiking interest rates by a further 200 bps when it meets on 28 March to curb inflation spurred by the recent float of the EGP. (Macro)
- Abu Dhabi launches 144 projects valued at AED 66 bn to drive growth. (Macro)
- Tibbiyah to take over Al-Hammad Medical Services. (M&As)
- Alpha Dhabi receives acquisition offer for three subsidiaries. (M&As)
- Jada unveils its first venture debt investment in a fund worth one billion dollars. (M&As)
- Abu Dhabi establishes a company to invest in artificial intelligence and semiconductors. (Investments)
- Morocco allocates one million hectares to green hydrogen projects. (Investments)
- Jordanian Field Hospital teams in Khan Yunis launch medical services. (GeoPolitical)
- Sudan's armed forces says it took control of national radio and television hq. (GeoPolitical)
MACRO
- Six more sectors with 1k products and services will fall under Saudi Arabia’s government’s local content program in 2024.
The government is targeting new sectors during 2024, such as sports and entertainment equipment and supplies and their accessories, advertising and publicity services, as well as e-education and training services, and management consulting services, including reaching 1,000 products on the list. It is part of the government's drive to localize manufacturing. Companies that want to supply government-funded projects will need to source from Saudi manufacturers. (Aleqtisadiah)
- JPMorgan sees the CBE hiking interest rates by a further 200 bps when it meets on 28 March to curb inflation spurred by the recent float of the EGP.
The central bank hiked interest rates by 600 bps at a surprise monetary policy meeting last week, leaving the deposit and lending rates at 27.25% and 28.25%, respectively. Egypt’s annual headline inflation defied expectations and jumped 5.9 percentage points to 35.7% in February, after easing for four consecutive months. JPMorgan doesn’t expect the central bank to move forward with any rate cuts before February 2025. (Reuters)
- Expectations that Egypt's foreign reserves will exceed USD 67 bn in two years.
Morgan Stanley expects Egypt's foreign currency reserves to rise to a record level during the next two fiscal years, as a result of the flows from the Ras El Hekma deal and the IMF loan. The financial institution’s expectations indicate an increase in Egypt’s foreign reserves by about USD 23.5 bn by the end of next June, reaching USD 58.3 bn compared to the same period last year, before continuing to rise to the level of USD 62.4 bn by the end of the fiscal year 2024/25, and to USD 67.4 bn by the end of the fiscal year ending in June 2026. (Bloomberg Asharq)
- Abu Dhabi launches 144 projects valued at AED 66 bn to drive growth.
The Abu Dhabi Projects and Infrastructure Centre (ADPIC) announced that the Abu Dhabi Executive Council greenlit 144 projects across the emirate, with a combined budget of AED 66 bn. These projects span housing, education, tourism, and natural resources. (Zawya)
- Kuwait central bank issues bonds worth USD 792 mn.
The Central Bank of Kuwait declared on Monday issuance of bonds and tawarruq worth KD 240 mn (USD 792 mn). The central bank said in a statement to KUNA the issuance is valid for three months, at an income rate of 4.375%. (Zawya)
M&As
- Tibbiyah to take over Al-Hammad Medical Services.
Nomu-listed Arabian International Healthcare (Tibbiyah) has acquired 100% of local healthcare player Al-Hammad Medical Services in a SAR 35 mn transaction. A portion of the sale will be self-funded, while the rest will be covered through financing from an unnamed local lender. (Arab Neews)
- Alpha Dhabi receives acquisition offer for three subsidiaries.
ADX-listed Alpha Dhabi has received an acquisition offer from National Corporation for Tourism and Hotels to snap up three of its subsidiaries. The companies that will be acquired, ADH Hospitality, Murban BVI Holding, and Hill View Resorts Seychelles, were originally part of Murban’s asset portfolio, but were incorporated into Alpha Dhabi’s after it acquired Murban back in 2021. (Argaam)
- Jada unveils its first venture debt investment in a fund worth one billion dollars.
The Fund of Funds Company “Jada” announced its first investment in venture debt funds, which is considered the second in the field of private credit, in the “Partners for Growth VII” fund, which is managed by the “Partners for Growth” company. The volume of assets managed by the company amounts to SAR 3.75 bn (USD 1 bn) to support the growth of the private credit system in the Kingdom. (Waya)
- Saudi Arabia’s PIF sees assets surge to USD 940 bn after Aramco deal.
The increase in PIF’s assets is credited to Saudi Arabia’s transfer of an 8% stake in the oil giant Aramco to the fund’s portfolio companies. Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) has seen a remarkable increase in its total assets, surging by USD 163.6 bn to reach USD 940.26 bn. (Waya)
- Kitchenara secures USD 380k from angel investors.
Kitchenara, a pioneering food delivery platform, has recently concluded a successful funding round, securing an impressive USD 380,000 from angel investors based in the UAE. This significant investment highlights the growing interest in innovative tech-driven solutions within the food delivery sector. (Waya)
INVESTMENTS
- A strategic partnership between “Snapchat” and the “Optimize” application to support small and medium-sized companies in the region.
Optimize Company, which owns the Optimize application, the technological platform specialized in helping small and medium-sized companies launch and manage digital marketing campaigns on social media channels, and which is based in Kuwait, announced that it has entered into a strategic partnership with Snapchat, with the aim of Serving the evolving and changing needs of small and medium-sized companies in the MENA region. (Waya)
- Egyptian firms are looking to set up a USD 1 bn real estate project in Oman.
A consortium of local real estate developers, contractors, and consultants have plans to set up a USD 1 bn real estate project in Oman. The project will consist of residential, commercial, and administrative units. (Alborsa)
- Egypt receives 4 offers to explore for “gold” near the Sukari mine.
Four international companies are competing to win gold exploration in two areas in Egypt near the Sukari mine, during the first international bidding for Egypt launched by the Shalatin Mineral Resources Company. The list of companies includes the Canadian “Lotus Gold”, the Russian “Infiniti”, and the English “Nuba Mines” and “Steps” of Saudi Arabia last May. Egypt launched a bidding to explore for gold in the Eastern Desert in the areas: “Ftairi,” “Al-Baramiya,” “Aqoud,” “Umm Aoud,” and “Hamata.” (Bloomberg Asharq)
- Abu Dhabi establishes a company to invest in artificial intelligence and semiconductors.
Abu Dhabi is establishing a technology investment company aimed at investing in the fields of artificial intelligence and semiconductors. The value of assets under management could exceed USD 100 bn within a few years. The new entity will search for the best partners across the three main sectors in which it operates: artificial intelligence infrastructure, semiconductors, in addition to the basic technologies and applications of artificial intelligence. (Bloomberg Asharq)
- Morocco allocates one million hectares to green hydrogen projects.
Morocco announced the allocation of an area of approximately one million hectares to support investment in the green hydrogen sector. State policy in this sector; it includes hydrogen production and even its export, with the aim of making the Kingdom more competitive in this promising field. Government-owned real estate with an area of approximately one million hectares has been identified for the construction of projects. (Bloomberg Asharq)
GEOPOLITICAL
- Jordanian Field Hospital teams in Khan Yunis launch medical services.
Jordanian field hospital teams stationed in Khan Yunis, southern Gaza Strip, initiated their medical services on Sunday, to alleviate the suffering of the people in Gaza due to the ongoing Israeli war on the Strip. (Zawya)
- Qatar says Israel, Hamas 'not near a deal' for Gaza truce.
Israel and Hamas are not close to a deal on a cessation of hostilities in Gaza and releasing hostages. "We are not near a deal, meaning that we are not seeing both sides converging on language that can resolve the current disagreement over the implementation of a deal," foreign ministry spokesman Majed al-Ansari told a news conference, adding that talks between the parties continued. (Zawya)
- Sudan's armed forces says it took control of national radio and television hq.
Sudan's army said in a statement on Tuesday that it took control of national radio and television headquarter from the paramilitary Rapid Support Forces (RSF). The headquarter lies in Omdurman, across the Nile from Khartoum and part of Sudan's wider capital. (Arab News)
- UN envoy says allegations of sexual violence committed against Israeli hostages do not justify attacks on Gaza.
The UN envoy focusing on sexual violence in conflict warned Israel on Monday that the finding of “clear and convincing information” that some hostages taken by Hamas during its Oct. 7 attack in southern Israel were subjected to sexual violence “does not in any way legitimize further hostilities.”. (Gulf News)
إدراج 6 قطاعات جديدة إلى قائمة المحتوى المحلي الإلزامية الخاصة بالمنافسات الحكومية السعودية
أهم الأحداث
- إدراج 6 قطاعات جديدة إلى قائمة المحتوى المحلي الإلزامية الخاصة بالمنافسات الحكومية. (الاقتصاد الكلي)
- يتوقع بنك جيه بي مورجان أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع في 28 مارس للحد من التضخم الناجم عن تعويم الجنيه المصري مؤخرًا. (الاقتصاد الكلي)
- أبوظبي تطلق 144 مشروعاً بقيمة 66 مليار درهم لدفع عجلة النمو. (الاقتصاد الكلي)
- طبية تتولى شركة الحماد للخدمات الطبية. (الدمج والاستحواذ)
- ألفا ظبي تتلقى عرض استحواذ على ثلاث شركات تابعة. (الدمج والاستحواذ)
- “جدا” تكشف عن أول استثماراتها بالدين الجريء في صندوق تبلغ قيمته مليار دولار. (الدمج والاستحواذ)
- أبوظبي تؤسس شركة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. (الاستثمارات)
- المغرب يخصص مليون هكتار لمشاريع الهيدروجين الأخضر. (الاستثمارات)
- فرق المستشفى الميداني الأردني في خان يونس تطلق خدماتها الطبية. (جيوسياسي)
- القوات المسلحة السودانية تقول إنها سيطرت على مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- إدراج 6 قطاعات جديدة إلى قائمة المحتوى المحلي الإلزامية الخاصة بالمنافسات الحكومية.
إن الحكومة تستهدف قطاعات جديدة خلال 2024، مثل المعدات واللوازم الرياضية والترفيهية وملحقاتها، وخدمات الدعاية والإعلان، وكذلك خدمات التعليم والتدريب الإلكتروني، وخدمات الاستشارات الإدارية، بما يشمل الوصول إلى 1000 منتج في القائمة. إنه جزء من سعي الحكومة لتوطين التصنيع فالشركات التي ترغب في توريد المشاريع الممولة من الحكومة ستحتاج إلى المصدر من المصنعين السعوديين. (الاقتصادية)
- يتوقع بنك جيه بي مورجان أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع في 28 مارس للحد من التضخم الناجم عن تعويم الجنيه المصري مؤخرًا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية الأسبوع الماضي، ليترك أسعار الودائع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي. خالف معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر التوقعات وقفز 5.9 نقطة مئوية إلى 35.7% في فبراير، بعد تراجعه لمدة أربعة أشهر متتالية. لا يتوقع جيه بي مورجان أن يمضي البنك المركزي قدمًا في أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل فبراير 2025. (رويترز)
- توقعات بتجاوز احتياطي مصر الأجنبي 67 مليار دولار في عامين.
يتوقع "مورغان ستانلي" أن يرتفع احتياطي مصر من العملة الأجنبية إلى مستوى قياسي خلال العامين الماليين المقبلين، نتيجة لتدفقات صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي. توقعات المؤسسة المالية تشير إلى زيادة في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 23.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ليصل إلى 58.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قبل أن يواصل الصعود إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/2024، وإلى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2026. (بلومبرج الشرق)
- أبوظبي تطلق 144 مشروعاً بقيمة 66 مليار درهم لدفع عجلة النمو.
أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أعطى الضوء الأخضر لـ 144 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارة بميزانية إجمالية تبلغ 66 مليار درهم. وتشمل هذه المشاريع الإسكان والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية. (زاوية)
- بنك الكويت المركزي يصدر سندات بقيمة 792 مليون دولار.
أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، عن إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (792 مليون دولار). وقال البنك المركزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإصدار صالح لمدة ثلاثة أشهر وبنسبة دخل 4.375%. (زاوية)
اندماجات واستحواذات
- طبية تتولى شركة الحماد للخدمات الطبية.
استحوذت الشركة العربية الدولية للرعاية الصحية (طبية) المدرجة في سوق نمو على 100% من شركة الحماد للخدمات الطبية المحلية في صفقة بقيمة 35 مليون ريال سعودي. سيتم تمويل جزء من عملية البيع ذاتيًا، بينما سيتم تغطية الباقي من خلال تمويل من مقرض محلي لم يذكر اسمه. (عرب نيوز)
- ألفا ظبي تتلقى عرض استحواذ على ثلاث شركات تابعة.
تلقت شركة ألفا ظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عرض استحواذ من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق للاستحواذ على ثلاث من الشركات التابعة لها. الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها، ADH Hospitality، وMurban BVI Holding، وHill View Resorts Seychelles، كانت في الأصل جزءًا من محفظة أصول Murban، ولكن تم دمجها في Alpha ظبي بعد استحواذها على Murban مرة أخرى في عام 2021. (أرقام)
- “جدا” تكشف عن أول استثماراتها بالدين الجريء في صندوق تبلغ قيمته مليار دولار.
أعلنت شركة صندوق الصناديق “جدا” عن أول استثمار لها في صناديق الدين الجريء والذي يعتبر الثاني في مجال الائتمان الخاص وذلك في صندوق شركاء من أجل النمو السابع “Partners for Growth VII” والذي تديره شركة شركاء من أجل النمو “Partners for Growth” حيث يبلغ حجم الأصول المدارة من قبل الشركة مبلغ 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار) لدعم نمو منظومة الائتمان الخاص في المملكة. (وايا)
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتوقع ارتفاع أصوله إلى 940 مليار دولار بعد صفقة أرامكو.
وترجع الزيادة في أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتحويل حصة 8٪ في شركة النفط العملاقة أرامكو إلى شركات محفظة الصندوق. شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي زيادة ملحوظة في إجمالي أصوله، حيث ارتفعت بمقدار 163.6 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 940.26 مليار دولار أمريكي. (وايا)
- حصلت كيتشنارا على مبلغ 380 ألف دولار أمريكي من مستثمرين ملائكيين.
اختتمت "كيتشنارا"، وهي منصة رائدة في توصيل الطعام، مؤخرًا جولة تمويل ناجحة، حيث حصلت على مبلغ مذهل قدره 380 ألف دولار أمريكي من مستثمرين ملائكيين مقرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسلط هذا الاستثمار الكبير الضوء على الاهتمام المتزايد بالحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا في قطاع توصيل الأغذية. (وايا)
الاستثمارات
- شراكة استراتیجیة بين “سناب شات” وتطبیق “أوبتیمایز” لدعم الشركات الصغیرة والمتوسطة في المنطقة.
أعلنت شركة “أوبتیمایز” المالكة لتطبیق “أوبتیمایز”، المنصة التكنولوجیة المتخصصة في مساعدة الشركات الصغیرة والمتوسطة على إطلاق وإدارة حملات التسویق الرقمیة على قنوات التواصل الاجتماعي، والتي تتخذ من الكویت مقرا لھا، عن دخولھا في شراكة استراتیجیة مع شركة “سناب شات”، بھدف خدمة الاحتیاجات المتطورة والمتغیرة للشركات الصغیرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. (وايا)
- شركات مصرية تتطلع لإقامة مشروع عقاري بقيمة مليار دولار في سلطنة عمان.
يخطط كونسورتيوم من المطورين العقاريين المحليين والمقاولين والاستشاريين لإنشاء مشروع عقاري بقيمة مليار دولار في سلطنة عمان. سيتكون المشروع من وحدات سكنية وتجارية وإدارية. (البورصة)
- مصر تتلقى 4 عروض للتنقيب عن "الذهب "بالقرب من منجم السكري.
تتنافس 4 شركات عالمية للفوز بالتنقيب عن الذهب بمنطقتين في مصر بالقرب من منجم السكري، خلال أول مزايدة عالمية لمصر تطرحها شركة شلاتين للثروة المعدنية .تضم قائمة الشركات كلاً من "لوتس جولد" الكندية، و"أنفينيتي" الروسية، و"مناجم النوبة" الإنجليزية، و"خطوات" السعودية. وكانت مصر طرحت المزايدة في مايو الماضي للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في مناطق: "فطيري"، و"البرامية"، و"عقود"، و"أم عود"، و"حماطة". (بلومبرج الشرق)
- أبوظبي تؤسس شركة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
تؤسس أبوظبي شركةً استثماريةً تكنولوجيةً تستهدف الاستثمار في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول تحت إدارتها 100 مليار دولار في غضون سنوات قليلة. أن الكيان الجديد سوف يبحث عن أفضل الشركاء عبر القطاعات الرئيسية الثلاثة التي يعمل فيها وهي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي. (بلومبرج الشرق)
- المغرب يخصص مليون هكتار لمشاريع الهيدروجين الأخضر.
أعلن المغرب عن تخصيص مساحة تناهز مليون هكتار لدعم الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر. سياسة الدولة في هذا القطاع؛ تشمل إنتاج الهيدروجين حتى تصديره بهدف جعل المملكة أكثر تنافسية بهذا المجال الواعد. وتمّ تحديد عقارات مملوكة للحكومة تناهز مساحتها مليون هكتار لإنشاء مشاريع عليها. (بلومبرج الشرق)
جيوسياسية
- فرق المستشفى الميداني الأردني في خان يونس تطلق خدماتها الطبية.
بدأت فرق المستشفى الميداني الأردني المتمركزة في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، تقديم خدماتها الطبية، لتخفيف معاناة الأهالي في غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع. (زاوية)
- قطر تقول إن إسرائيل وحماس "لم تقتربا من التوصل إلى اتفاق" لهدنة غزة.
ولم تقترب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "لسنا نقترب من اتفاق، مما يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي بشأن تنفيذ الاتفاق"، مضيفا أن المحادثات بين الجانبين. واصلت الأطراف. (زاوية)
- القوات المسلحة السودانية تقول إنها سيطرت على مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني.
قال الجيش السوداني، في بيان، الثلاثاء، إنه سيطر على مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني من قوات الدعم السريع شبه العسكرية. يقع المقر الرئيسي في أم درمان، عبر نهر النيل من الخرطوم وجزء من عاصمة السودان الأوسع. (عرب نيوز)
- يقول مبعوث الأمم المتحدة إن مزاعم العنف الجنسي المرتكبة ضد الرهائن الإسرائيليين لا تبرر الهجمات على غزة
حذر مبعوث الأمم المتحدة الذي يركز على العنف الجنسي في الصراع إسرائيل يوم الاثنين من أن العثور على “معلومات واضحة ومقنعة” بأن بعض الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل تعرضوا للعنف الجنسي “لا يضفي بأي حال من الأحوال الشرعية على ذلك”. مزيد من الأعمال العدائية." (أخبار الخليج)
