TOP TALKS
- Saudi Arabia’s trade surplus exceeds USD 26.13 Bn in 2Q 2024. (Macro)
- Bahrain’s CPI rises 0.1% MoM in July. (Macro)
- Egypt’s financial inclusion rate rises to 71.5%. (Macro)
- Orascom to sell RAK Tourism in UAE for USD 40 Mn. (M&As)
- Mubadala and Singapore’s CBC acquire Chinese Pharma Unit for USD 680 Mn. (M&As)
- Egypt to offer investment opportunities in key airports. (Investments)
- Galfar secures OMR 117 Mn contract to enhance water distribution in Oman. (Investments)
- Eaton expands in Egypt with new Cairo office to drive regional growth. (Investments)
- Saudi Arabia condemns Israeli minister's call for synagogue at Al-Aqsa Mosque. (GeoPolitical)
MACRO
- Saudi Arabia’s trade surplus exceeds USD 26.13 Bn in 2Q 2024.
Saudi Arabia's trade surplus surged to SAR 98.36 Bn in the second quarter of 2024, marking a quarterly increase of 13.2%. Petroleum exports drove this surplus, totaling SAR 220.784 Bn and constituting 75% of overall exports. China emerged as the largest importer, accounting for 16.2% of Saudi Arabia's total goods exports with a value of SAR 47.588 Bn. (Saudi Gazette)
- Bahrain’s CPI rises 0.1% MoM in July.
Bahrain's Consumer Price Index (CPI) edged up by 0.1% in July on a monthly basis. On an annual basis, food prices rose by 3.5%, with meat and fruit prices increasing by 4.7% and 3.5%, respectively. (Alarabia)
- Egypt’s financial inclusion rate rises to 71.5%.
48.1 Mn eligible citizens now hold transaction accounts. Data released on Friday show this figure is part of ongoing monitoring under the Financial Inclusion Strategy 2022-25. The latest numbers mark an increase from 70.7% in December 2023 and cover a range of account types, including bank accounts, Egypt Post accounts, mobile wallets, and prepaid cards. (Central Bank of Egypt)
- Oman’s oil exports up 0.04% in first 7 months of 2024.
Oman saw a marginal increase in its crude oil exports, rising by 0.04% YoY to 179.037 Mn barrels over the first seven months of 2024. This compares with 178.956 Mn barrels during the same period last year. However, Oman’s total crude oil and condensate production decreased by 5.21% to 211.896 Mn barrels over the same period. (Mubasher)
M&As
- Orascom to sell RAK Tourism in UAE for USD 40 Mn.
Orascom Holding has secured a binding deal to divest its 73% stake in RAK Tourism, its UAE-based subsidiary, for roughly USD 40 Mn. RAK Tourism operates in Abu Dhabi's tourism sector. The transaction is expected to close in 3Q, with Orascom managing operations until then. (Bloomberg Asharq)
- Mubadala and Singapore’s CBC acquire Chinese Pharma Unit for USD 680 Mn.
Mubadala, Abu Dhabi’s sovereign wealth fund, alongside Singapore-based CBC Group, specializing in healthcare asset management across Asia, has acquired a Chinese unit of UCB Pharma for USD 680 Mn. Mubadala did not disclose the size of its stake or the value of the transaction, which is expected to close in the fourth quarter of 2024. (Arab News)
- Alhasoob extends MoU to acquire Alkhorayef Printing Solutions.
Alhasoob has extended its memorandum of understanding (MoU) with Alkhorayef aiming to acquire Alkhorayef Printing Solutions (APS). The acquisition will be completed through the issuance of new shares to the shareholders of Alkhorayef Group. (Argaam)
- City Medical Labs eyes acquisition of Ezz Lab.
City Medical Laboratories' board has greenlit a study to acquire assets from Ezz Lab and Al Maadi Laboratory Acquisitions. The firm also announced that it has engaged Beta Capital Consulting as an independent financial advisor to assess the fair value of the shares of the target companies. (Company Statement)
INVESTMENTS
- Egypt to offer investment opportunities in key airports.
Egypt is set to unveil seven investment projects at various airports nationwide. Among the opportunities are a 4.9 Mn sqm plot within Cairo Airport’s investment zone, a 258-feddan plot at Sharm El-Sheikh International Airport earmarked for a tourism and investment service hub, and a commercial and tourist area at Borg El Arab Airport. (Bloomberg Asharq)
- Galfar secures OMR 117 Mn contract to enhance water distribution in Oman.
Galfar Engineering and Contracting, a key player in Oman's infrastructure sector, has been awarded a substantial RO 117 Mn contract by Nama Water Services (NAMA) to build water distribution networks across Al Dhahirah Governorate. The project aims to enhance water distribution efficiency and guarantee reliable access to water for both residential and industrial use. The project is expected to be completed within 44 months of the start date. (Zawya)
- UAE-Saudi consortium withdraws from Cairo’s NDP renovation project.
A consortium, including UAE-based Al Shafar Group and the Saudi Egyptian Developers, has pulled out of the project to redevelop the former National Democratic Party (NDP) land along the Nile in central Cairo. The decision comes amid soaring construction costs following the devaluation of the Egyptian pound earlier this year. The Egyptian government had transferred the 16,500 sqm NDP plot to the Sovereign Fund of Egypt in September 2020 as part of broader redevelopment efforts along the Nilefront. (Bloomberg Asharq)
- Eaton expands in Egypt with new Cairo office to drive regional growth.
Eaton is bolstering its footprint in Egypt with the launch of a new office in Cairo. This move aligns with Eaton's strategy to accelerate growth within the expanding commercial and industrial sectors in the region. The Cairo office will enhance the company’s ability to deliver advanced power management solutions across vital sectors. (Zawya)
GEOPOLITICAL
- Israeli settlers kill Palestinian, airstrike kills five in west bank escalation.
A Palestinian was shot dead by Israeli settlers and three others were injured in the occupied West Bank's Bethlehem, while five others lost their lives to an Israeli strike on the Nur Shams refugee camp near the city of Tulkarm. (Reuters)
- Saudi Arabia condemns Israeli minister's call for synagogue at Al-Aqsa Mosque.
Saudi Arabia has condemned comments made by Israeli Security Minister Itamar Ben-Gvir, suggesting the construction of a synagogue at the Al-Aqsa Mosque and called for Jews to be allowed to pray there. The Kingdom criticized these remarks as extremist and provocative, and reiterated the importance of respecting the historical and legal status of Al-Aqsa Mosque. Saudi Arabia also urged the international community to take responsibility, end the humanitarian crisis in Palestine, and hold Israeli officials accountable for ongoing violations of international law. (Arab News)
- UN urges emergency talks as Libya's central bank crisis escalates.
The United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) expressed deep concern over the worsening situation in Libya, caused by disputes over the control of the Central Bank. These conflicts have raised concerns about the potential misuse of Libya’s financial resources. UNSMIL is organizing an emergency meeting with all involved parties to reach a consensus based on political agreements and laws, emphasizing the Central Bank’s independence. (Reuters)
- Egypt rejects Israeli military presence on Gaza border amid ceasefire talks.
Egypt has declared that it will not tolerate the continued presence of Israeli forces along its border with the Gaza Strip, particularly in the strategic Philadelphi Corridor. This stance was reiterated during ceasefire negotiations between Israel and Hamas, with Egypt emphasizing its national security interests. The presence of Israeli forces at the Rafah crossing, a critical aid route, has been a major point of contention for Egypt and other countries. Despite mediation efforts by Egypt, Qatar, and the United States, progress towards a ceasefire has been limited. (AFP)
فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 26.13 مليار دولار في الربع الثاني من 2024
أهم الأحداث
- فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 26.13 مليار دولار في الربع الثاني من 2024. (الاقتصاد الكلي)
- ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في البحرين بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في يوليو. (الاقتصاد الكلي)
- ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 71.5%. (الاقتصاد الكلي)
- أوراسكوم تبيع "راك للاستثمار السياحي" في الإمارات مقابل 40 مليون دولار. (الدمج والاستحواذ)
- مبادلة" و "CBC" السنغافورية تستحوذان على وحدة أدوية في الصين مقابل 680 مليون دولار (الدمج والاستحواذ)
- مصر تطرح فرص استثمارية في المطارات الرئيسية. (الاستثمارات)
- جلفار تفوز بعقد بقيمة 117 مليون ريال عماني لتحسين شبكات توزيع المياه بسلطنة عمان. (الاستثمارات)
- إيتون توسع حضورها في مصر بافتتاح مكتب جديد في القاهرة لتعزيز النمو الإقليمي. (الاستثمارات)
- السعودية تدين دعوة وزير إسرائيلي لبناء كنيس في المسجد الأقصى. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 26.13 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.
سجلت المملكة العربية السعودية فائضًا تجاريًا قدره 98.36 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة فصلية بلغت 13.2%. ساهمت صادرات النفط بشكل رئيسي في تحقيق هذا الفائض، حيث بلغت قيمتها 220.784 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 75% من إجمالي الصادرات. كانت الصين أكبر مستورد، حيث مثلت 16.2% من إجمالي صادرات المملكة من السلع بقيمة 47.588 مليار ريال سعودي، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 26.408 مليار ريال سعودي وبنسبة 9% من إجمالي الصادرات. (الجريدة السعودية)
- ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في البحرين بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في يوليو.
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام بنسبة 3.5%، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والفواكه بنسبة 4.7% و3.5% على التوالي. (العربية)
- ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 71.5%.
حيث يمتلك 48.1 مليون مواطن مؤهل حسابات مالية، وفقًا للبنك المركزي المصري. البيانات الصادرة يوم الجمعة تأتي ضمن المتابعة المستمرة لاستراتيجية الشمول المالي 2022-2025. تشير الأرقام الأخيرة إلى زيادة عن نسبة 70.7% في ديسمبر 2023، وتشمل الحسابات أنواعًا متعددة مثل الحسابات البنكية، حسابات البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع. (البنك المركزي المصري)
- صادرات عُمان من النفط ترتفع بنسبة 0.04% في أول 7 أشهر من 2024.
حققت سلطنة عمان زيادة طفيفة في صادراتها من النفط الخام بنسبة 0.04% على أساس سنوي، لتصل إلى 179.037 مليون برميل خلال أول 7 أشهر من عام 2024، مقارنةً بنحو 178.956 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، تراجع إجمالي إنتاج عمان من النفط الخام والمكثفات بنسبة 5.21% ليصل إلى 211.896 مليون برميل خلال نفس الفترة. (مباشر)
اندماجات واستحواذات
- أوراسكوم تبيع "راك للاستثمار السياحي" في الإمارات مقابل 40 مليون دولار.
أبرمت أوراسكوم القابضة اتفاقية ملزمة لبيع حصتها البالغة 73% في شركة "راك للاستثمار السياحي"، التابعة لها في الإمارات، مقابل حوالي 40 مليون دولار. تعمل شركة "راك للاستثمار السياحي" في قطاع السياحة بأبوظبي. من المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث، مع استمرار أوراسكوم في إدارة العمليات حتى اكتمال الصفقة. (بلومبرج الشرق)
- مبادلة" و "CBC" السنغافورية تستحوذان على وحدة أدوية في الصين مقابل 680 مليون دولار
. استحوذت شركة "مبادلة"، صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي، بالتعاون مع مجموعة "CBC" السنغافورية المتخصصة في إدارة الأصول للرعاية الصحية في آسيا، على وحدة صينية تابعة لشركة "يو سي بي فارما" (UCB Pharma) مقابل 680 مليون دولار. لم تكشف شركة "مبادلة" عن حجم حصتها أو قيمة الصفقة، التي من المتوقع أن تُغلق في الربع الرابع من عام 2024. (عرب نيوز)
- الحاسوب تمدد مذكرة التفاهم لشراء "الخريّف لحلول الطباعة".
أعلنت شركة الحاسوب تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الخريّف لشراء شركة الحلول الطباعية من الخريّف (APS). سيتم الاستحواذ من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي مجموعة الخريّف، وفقًا للإعلان الصادر عن الشركة. (أرقام)
- شركة سيتي للتحاليل الطبية تسعى للاستحواذ على معامل عز.
وافق مجلس إدارة شركة مختبرات سيتي على دراسة الاستحواذ على أصول معامل عز ومعامل المعادي. وأعلنت الشركة أنها عينت شركة بيتا كابيتال للاستشارات كمستشار مالي مستقل لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ. (بيان الشركة)
الاستثمارات
- مصر تطرح فرص استثمارية في المطارات الرئيسية.
تستعد مصر لطرح سبعة مشاريع استثمارية في عدد من المطارات عبر البلاد، وفقًا لبيانات حكومية. تشمل الفرص قطعة أرض بمساحة 4.9 مليون متر مربع في منطقة الاستثمار بمطار القاهرة، وقطعة أرض بمساحة 258 فدانًا في مطار شرم الشيخ الدولي مخصصة لمنطقة خدمات سياحية واستثمارية، ومنطقة تجارية وسياحية في مطار برج العرب. (بلومبرج الشرق)
- جلفار تفوز بعقد بقيمة 117 مليون ريال عماني لتحسين شبكات توزيع المياه بسلطنة عمان.
فازت شركة "جلفار للهندسة والمقاولات"، الرائدة في قطاع البنية التحتية في سلطنة عمان، بعقد ضخم بقيمة 117 مليون ريال عماني من "خدمات مياه نماء" (NAMA) لبناء شبكات توزيع المياه بمحافظة الظاهرة. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة توزيع المياه وضمان وصول موثوق إلى الموارد المائية للأغراض السكنية والصناعية. من المتوقع إكمال المشروع خلال 44 شهرًا من تاريخ البدء. (زاوية)
- انسحاب تحالف إماراتي-سعودي من مشروع تجديد أرض الحزب الوطني في القاهرة.
انسحب تحالف يضم مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من مشروع إعادة تطوير أرض الحزب الوطني المنحل المطلة على نهر النيل في وسط القاهرة. جاء القرار وسط ارتفاع تكاليف البناء بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري في وقت سابق من هذا العام. كانت الحكومة المصرية قد ضمت قطعة أرض الحزب الوطني البالغة مساحتها 16,500 متر مربع إلى صندوق مصر السيادي في سبتمبر 2020 كجزء من جهود إعادة التطوير على الواجهة النيلية. (بلوم برج الشرق)
- إيتون توسع حضورها في مصر بافتتاح مكتب جديد في القاهرة لتعزيز النمو الإقليمي.
توسع شركة إيتون وجودها في مصر بافتتاح مكتب جديد في القاهرة. يتماشى هذا التوسع مع استراتيجية إيتون لتسريع النمو داخل القطاعات التجارية والصناعية المتنامية في المنطقة. سيساهم المكتب الجديد في القاهرة في تعزيز قدرة الشركة على تقديم حلول إدارة الطاقة المتقدمة في القطاعات الحيوية. (زاوية)
جيوسياسية
- مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيًا وخمسة شهداء في غارة جوية بالضفة الغربية.
قُتل فلسطيني على يد مستوطنين إسرائيليين وأصيب ثلاثة آخرون في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، بينما قُتل خمسة آخرون في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم. (رويترز)
- السعودية تدين دعوة وزير إسرائيلي لبناء كنيس في المسجد الأقصى.
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي اقترح فيها بناء كنيس في المسجد الأقصى ودعا إلى السماح لليهود بالصلاة هناك. وانتقدت المملكة هذه التصريحات باعتبارها متطرفة واستفزازية، وأكدت على أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. كما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وإنهاء الأزمة الإنسانية في فلسطين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية. (عرب نيوز)
- الأمم المتحدة تدعو لاجتماع طارئ مع تصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا نتيجة الخلافات حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي. وأثارت هذه النزاعات مخاوف بشأن احتمال سوء استخدام الموارد المالية للبلاد. تقوم البعثة بتنظيم اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للوصول إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع التأكيد على استقلالية المصرف المركزي. (رويترز)
- مصر ترفض الوجود العسكري الإسرائيلي على حدود غزة وسط محادثات وقف إطلاق النار.
أعلنت مصر أنها لن تقبل استمرار وجود القوات الإسرائيلية على طول حدودها مع قطاع غزة، وخاصة في ممر فيلادلفيا الاستراتيجي. وتم التأكيد على هذا الموقف خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث شددت مصر على مصالحها في الأمن القومي. كان وجود القوات الإسرائيلية عند معبر رفح، وهو مسار حيوي للمساعدات، نقطة خلاف رئيسية، مما أدى إلى إدانات من مصر ودول أخرى. وعلى الرغم من جهود الوساطة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة، كان التقدم نحو وقف إطلاق النار محدودًا. (إي إف بي)
