TOP TALKS
- Qatar records QAR 20.1 Bn trade surplus in July. (Macro)
- Saudi Central Bank reported SAR 1.84 Tn in assets. (Macro)
- Climate risks threaten Morocco’s financial stability. (Macro)
- Qatar eyes acquisition of Rosneft's stake in key German refinery. (M&As)
- B Investments eyes minority stake sale in Gourmet, valuation may surpass EGP 1.5 Bn. (M&As)
- Finnish investor proposes KWD 425 Mn power station to resolve Kuwait's energy crisis. (Investments)
- Black & Decker in talks to establish first Middle East & Africa factory in Egypt. (Investments)
- Bahrain and Saudi Arabia in talks to build solar plant for "Alba". (Investments)
- Israeli raid in west bank kills 5 Palestinian fighters. (GeoPolitical)
MACRO
- Qatar records QAR 20.1 Bn trade surplus in July.
Qatar reported a merchandise trade surplus of QAR 20.1 Bn in July, marking a 2.5% increase compared to the same month last year and a 2.9% rise from June 2024. The National Planning Council highlighted those total exports, including domestic products and re-exports, reached QAR 30.2 Bn, up 3.9% YoY and 2.5% MoM. Meanwhile, imports stood at QAR 10.1 Bn, reflecting a 6.8% YoY increase and a 1.8% rise from the previous month. (QNA)
- Saudi Central Bank reported SAR 1.84 Tn in assets.
The Saudi Central Bank (SAMA) reported a YoY increase in assets by approximately SAR 63.8 Bn, reaching SAR 1.84 Tn. However, on a monthly basis, assets decreased by SAR 45 Bn. (Saudi Central Bank)
- Climate risks threaten Morocco’s financial stability.
Climate-related risks are increasingly threatening Morocco’s financial sector. The nation's economy and banking system are becoming more vulnerable due to recurring droughts and floods. Moroccan banks face heightened risks due to the geographic concentration of their credit portfolios and the sectoral focus of their lending, with about one-third of sectoral loans exposed to significant physical risks. Morocco’s water crisis is worsening, with water reserves plummeting, now at a filling rate of just 27.87%. (World Bank report)
- Saudi Crown Prince and EU council president discuss strategic ties and security.
Crown Prince Mohammed bin Salman discusses Saudi-EU relations with European council president. Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman met with the President of the European Council in Riyadh on Wednesday. The meeting focused on reviewing Saudi Arabia's relations with EU countries, exploring ongoing cooperation, and identifying opportunities for further development. Discussions also covered regional and global issues, with a focus on enhancing security and stability. (Saudi Gazette)
- Oman and Bulgaria eye partnership on renewable energy and investments.
Oman and Bulgaria are gearing up to enhance their energy collaboration, focusing on renewable energy production and storage. The two nations are set to formalize this cooperation by signing a Memorandum of Understanding (MoU) in the coming two months. The agreement will cover areas including renewable energy production, hydrogen generation, and increasing Omani investments in Bulgaria. (Enterprise)
M&As
- Qatar eyes acquisition of Rosneft's stake in key German refinery.
Qatar is engaged in discussions with the German government to potentially acquire a stake held by Russia's Rosneft in the PCK Schwedt refinery. This stake, representing 54.17% of the refinery, was placed under German trusteeship following Russia's invasion of Ukraine. The PCK Schwedt refinery, crucial to Germany, traditionally supplies 90% of the fuel used in Berlin. The German government confirmed that over the past three months, there have been ongoing exchanges with Qatar regarding investment opportunities. (Reuters)
- B Investments eyes minority stake sale in Gourmet, valuation may surpass EGP 1.5 Bn.
Egypt's B Investments Holding is planning to sell a 20% to 30% minority stake in its subsidiary, Gourmet, by year-end. The sale process is being managed by EFG Hermes, with an African bidder currently leading the process. Due diligence is underway, and the total valuation of Gourmet in the deal is expected to exceed EGP 1.5 Bn. (Bloomberg Asharq)
- "NMDC" plans the largest IPO in the UAE this year.
"NMDC Group," primarily providing construction and dredging services for the energy industry, is planning the largest initial public offering (IPO) in the United Arab Emirates this year. The company has received approval from the UAE Securities and Commodities Authority to sell shares worth 3.22 Bn dirhams (USD 877 Mn) in its "NMDC Energy" unit. NMDC Group announced on Wednesday that it would offer 1.15 Bn shares of the company at a price of 2.80 dirhams per share. (Bloomberg Asharq)
- Mayars’s Jedaya increases stake in food Developing Trading to 100%.
Mayar Holding subsidiary, Jedaya Agriculture, has increased its ownership in Food Developing Trading, a closed joint-stock company, from 80.9% to full ownership at 100%. (Argaam)
INVESTMENTS
- Finnish investor proposes KWD 425 Mn power station to resolve Kuwait's energy crisis.
In a potential breakthrough for Kuwait's persistent power crisis, Finland-based global investor Wärtsilä has submitted an innovative proposal. The energy and renewable technology developer has offered to construct a 1,500-megawatt power generation station within 18 months to tackle the country's frequent power outages, all without any financial burden on the government. The estimated construction cost of KWD 425 Mn will be entirely covered by the Finnish investor. (Zawya)
- Black & Decker in talks to establish first Middle East & Africa factory in Egypt.
The General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) and the US multinational Black & Decker discussed plans in Cairo to establish the company's first factory for electrical equipment and tools in the Middle East and Africa. This initiative positions Egypt as a crucial hub for satisfying local market demand and enhancing its role as an export center in the region. (Ahram Online)
- Bahrain and Saudi Arabia in talks to build solar plant for "Alba".
Bahrain is in discussions with Saudi Arabia to establish a solar power plant with a capacity of around 2 gigawatts, most of which will be allocated to Aluminium Bahrain (Alba). The Bahraini aluminium company is a heavy consumer of gas, at times exceeding the electricity consumption of the entire nation. As the company produces one ton of aluminium per minute on its sixth production line, it is looking to increase its output by adding a seventh line, for which it is currently assessing the economic feasibility. (Bloomberg Asharq).
- Dubai Aerospace Enterprise acquires 23 aircraft for USD 1.1 Bn.
This consolidated aircraft portfolio boasts a weighted average age of just 3.4 years, a remaining weighted average lease term of 8.8 years, and is leased to 13 airlines across 9 countries. (Economy middle east)
GEOPOLITICAL
- Israeli raid in west bank kills 5 Palestinian fighters.
The Israeli military reported killing five Palestinian fighters hiding in a mosque in Tulkarm, West Bank, during one of the largest assaults on the occupied territories in months. The operation involved hundreds of Israeli troops, supported by helicopters and armored vehicles, and led to the death of 12 Palestinians. (Reuters)
- Remains of missing Israeli soldier recovered and returned to family.
The Israeli military recovered the remains of a soldier killed in Hamas's October 7 attack and returned them to his family. (AFP)
- Egypt delivers first military aid to Somalia in over 40 years.
Egypt delivered its first military aid to Somalia in over four decades, escalating tensions with Ethiopia amid a dispute over Somaliland's potential independence. This move follows a security pact between Egypt and Somalia. (Reuters)
- Houthi attack on oil tanker sparks environmental fears in red sea.
The EU mission in the Red Sea denied an oil spill after a Houthi attack on a tanker carrying 150,000 tons of crude oil off Yemen's coast. The incident raised global concerns over potential environmental disaster. (Reuters)
أهم الأحداث
- فائض تجاري لقطر يبلغ 20.1 مليار ريال قطري في يوليو. (الاقتصاد الكلي)
- أفاد البنك المركزي السعودي بأن أصوله بلغت 1.84 تريليون ريال . (الاقتصاد الكلي)
- المخاطر المناخية تهدد استقرار القطاع المالي في المغرب. (الاقتصاد الكلي)
- قطر تجري محادثات لشراء حصة "روس نفط" في مصفاة ألمانية. (الدمج والاستحواذ)
- بي إنفستمنتس" تسعى لبيع حصة أقلية في "جورميه" بقيمة قد تتجاوز 1.5 مليار جنيه". (الدمج والاستحواذ)
- مستثمر فنلندي يقترح بناء محطة كهرباء بقيمة 425 مليون دينار لحل أزمة الطاقة في الكويت. (الاستثمارات)
- "بلاك آند ديكر" تجري محادثات لإنشاء أول مصنع لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر (الاستثمارات)
- البحرين والسعودية تتشاوران لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية "ألبا". (الاستثمارات)
- غارة إسرائيلية على الضفة الغربية تقتل 5 مقاتلين فلسطينيين (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- فائض تجاري لقطر يبلغ 20.1 مليار ريال قطري في يوليو.
سجلت قطر فائضاً في الميزان التجاري للبضائع بلغ 20.1 مليار ريال قطري في يوليو، بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي و2.9% مقارنة بشهر يونيو 2024. وأشار المجلس الأعلى للتخطيط إلى أن إجمالي الصادرات، بما في ذلك المنتجات المحلية وإعادة التصدير، بلغ 30.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 3.9% على أساس سنوي و2.5% على أساس شهري. وفي الوقت نفسه، بلغت الواردات 10.1 مليار ريال قطري، مما يعكس زيادة بنسبة 6.8% على أساس سنوي و1.8% مقارنة بالشهر السابق. (وكالة أنباء القطرية)
- أفاد البنك المركزي السعودي بأن أصوله بلغت 1.84 تريليون ريال .
أعلن البنك المركزي السعودي عن زيادة في الأصول على أساس سنوي بحوالي 63.8 مليار ريال، لتصل إلى 1.84 تريليون ريال. ومع ذلك، تراجعت الأصول على أساس شهري بنحو 45 مليار ريال. (البنك المركزي السعودي)
- المخاطر المناخية تهدد استقرار القطاع المالي في المغرب.
المخاطر المرتبطة بالمناخ تهدد القطاع المالي في المغرب بشكل متزايد. تتزايد هشاشة الاقتصاد والنظام المصرفي في البلاد بسبب الجفاف والفيضانات المتكررة. تواجه البنوك المغربية مخاطر متزايدة نتيجة التركيز الجغرافي لمحافظها الائتمانية والتركيز القطاعي في الإقراض، حيث أن حوالي ثلث القروض القطاعية معرضة لمخاطر مادية كبيرة. أزمة المياه في المغرب تزداد سوءًا، حيث انخفضت احتياطيات المياه لتصل إلى معدل تعبئة لا يتجاوز 27.87%. (تقرير البنك الدولي)
- ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان العلاقات الاستراتيجية والأمن.
التقى ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان يوم الأربعاء برئيس المجلس الأوروبي في الرياض. وركز الاجتماع على استعراض علاقات السعودية مع دول الاتحاد الأوروبي، واستكشاف مجالات التعاون الحالية، ومناقشة فرص تطويرها. كما تناولت المحادثات القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار. (الجريدة السعودية)
- عمان وبلغاريا تتطلعان إلى شراكة في الطاقة المتجددة والاستثمارات.
تستعد عمان وبلغاريا لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة مع التركيز على إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يوقع البلدان مذكرة تفاهم خلال الشهرين المقبلين لتطوير التعاون في مجالات تشمل إنتاج الطاقة المتجددة، وتوليد الهيدروجين، وزيادة الاستثمارات العمانية في بلغاريا. (إنتربرايز)
اندماجات واستحواذات
- قطر تجري محادثات لشراء حصة "روس نفط" في مصفاة ألمانية.
تجري قطر مناقشات مع الحكومة الألمانية حول إمكانية شراء حصة شركة "روس نفط" الروسية في مصفاة PCK Schwedt، وهي الحصة التي تم وضعها تحت الوصاية الألمانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. تمتلك "روس نفط" نسبة 54.17% من المصفاة التي تعدّ أساسية لألمانيا، حيث توفر تقليديًا 90% من الوقود المستخدم في العاصمة برلين. وأكدت الحكومة الألمانية أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، كانت هناك اتصالات منتظمة مع قطر بشأن فرص الاستثمار. (رويترز)
- بي إنفستمنتس" تسعى لبيع حصة أقلية في "جورميه" بقيمة قد تتجاوز 1.5 مليار جنيه".
تعتزم شركة "بي إنفستمنتس القابضة. المصرية بيع حصة أقلية تتراوح بين 20% و30% في شركتها التابعة "جورميه" قبل نهاية العام. يتولى بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" إدارة عملية البيع، مع تقدم عرض أفريقي في الصدارة حالياً. جاري حالياً إعداد الفحص النافي للجهالة لتحديد القيمة النهائية للصفقة، ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لشركة "جورميه" في الصفقة 1.5 مليار جنيه. (بلومبرج الشرق)
- تخطط "إن إم دي سي" لأكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام.
تخطط "إن إم دي سي غروب"، التي تقدم خدمات البناء والحفر بشكل أساسي لصناعة الطاقة، لأكبر طرح عام أولي (IPO) في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. حصلت الشركة على موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لبيع أسهم بقيمة 3.22 مليار درهم (877 مليون دولار) في وحدة "إن إم دي سي إنيرجي". وأعلنت مجموعة "إن إم دي سي" يوم الأربعاء أنها ستطرح 1.15 مليار سهم من الشركة بسعر 2.80 درهم للسهم الواحد. (بلومبرغ الشرق)
- شركة جدايا الزراعية تزيد حصتها في شركة تطوير الأغذية للتجارة إلى 100%.
زادت شركة جدايا الزراعية، التابعة لشركة ميار القابضة، حصتها في شركة تطوير الأغذية النامية التجارية، وهي شركة مساهمة مغلقة، من 80.9% إلى 100%. (أرقام)
الاستثمارات
- مستثمر فنلندي يقترح بناء محطة كهرباء بقيمة 425 مليون دينار لحل أزمة الطاقة في الكويت.
في خطوة قد تخفف بشكل كبير من أزمة الطاقة المستمرة في الكويت، قدم مستثمر عالمي من فنلندا عرضاً مبتكراً. شركة " Wärtsilä "، المطور المعروف المتخصص في تقنيات الطاقة والطاقة المتجددة، قدمت عرضاً لبناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 1,500 ميغاواط، ليتم إنجازها في غضون 18 شهرًا لمعالجة انقطاع الكهرباء المتكرر الذي يعاني منه البلد، وذلك دون أي تكلفة على الحكومة. التكاليف المقدرة لبناء المحطة، والتي تبلغ حوالي 425 مليون دينار، سيتم تمويلها بالكامل من قبل المستثمر الفنلندي. (زاوية)
- "بلاك آند ديكر" تجري محادثات لإنشاء أول مصنع لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر
أجرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) محادثات مع شركة "بلاك آند ديكر" الأمريكية متعددة الجنسيات في القاهرة لمناقشة إنشاء أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لتلبية الطلب المحلي وتعزيز دورها كمركز للتصدير في المنطقة. (الأهرام )
- البحرين والسعودية تتشاوران لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية "ألبا".
تجري مملكة البحرين مشاورات مع السعودية لإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة حوالي 2 غيغاواط، سيتم تخصيص معظمها لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا). تستهلك شركة الألمنيوم البحرينية كميات كبيرة من الغاز، مما يتجاوز في بعض الأحيان استهلاك الكهرباء لكامل البلاد. ومع إنتاج الشركة طنًا واحدًا من الألومنيوم في الدقيقة على خط الإنتاج السادس، تسعى لزيادة إنتاجها بإضافة خط سابع، وهي حاليًا تقوم بتقييم جدواه الاقتصادية.(بلومبرج الشرق)
- استحوذت شركة دبي لصناعات الطيران على 23 طائرة بقيمة 1.1 مليار دولار.
يتميز أسطول الطائرات الموحد هذا بمتوسط عمر مرجح يبلغ 3.4 سنوات فقط، ومتوسط مدة إيجار متبقية تبلغ 8.8 سنوات، وهو مؤجر لـ 13 شركة طيران في 9 دول مختلفة. (ايكونومي ميدل ايست)
جيوسياسية
- غارة إسرائيلية على الضفة الغربية تقتل 5 مقاتلين فلسطينيين
قالت القوات الإسرائيلية إنها قتلت خمسة مقاتلين فلسطينيين كانوا مختبئين داخل مسجد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في واحدة من أكبر الهجمات على الأراضي المحتلة منذ أشهر. العملية التي شارك فيها مئات الجنود الإسرائيليين ودعمتها طائرات ومركبات مدرعة، أسفرت أيضًا عن مقتل 12 فلسطينيًا. (رويترز)
- العثور على جثمان جندي إسرائيلي مفقود وإعادته إلى عائلته.
أعلنت الجيش الإسرائيلي العثور على جثمان جندي إسرائيلي قتل في هجوم حماس في 7 أكتوبر وتمت إعادته إلى عائلته. (ايه أف بي)
- مصر ترسل أول مساعدات عسكرية للصومال منذ أكثر من 40 عامًا .
أرسلت مصر أول مساعدات عسكرية إلى الصومال منذ أكثر من أربعين عامًا، مما يزيد التوترات مع إثيوبيا وسط نزاع حول صفقة استقلال إقليم صوماليلاند. التحركات المصرية جاءت بعد اتفاق أمني مع مقديشو، في ظل توترات متزايدة بين الصومال وإثيوبيا. (رويترز)
- هجوم حوثي على ناقلة نفط يثير مخاوف بيئية في البحر الأحمر.
نفت بعثة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وجود تسرب نفطي بعد استهداف ناقلة نفط تحمل 150,000 طن من الخام من قبل الحوثيين قبالة سواحل اليمن. الهجوم أثار قلقًا عالميًا نظرًا لاحتمال وقوع كارثة بيئية. (رويترز)
