TOP TALKS
- Oman Real estate market surges 28% to USD 8 bn. (Macro)
- Qatar Central Bank's foreign reserves rise 3.69% in December. (Macro)
- Egypt's Inflation eases to 24.1% in December. (Macro)
- Shuaa Capital sells stake in its Saudi hospitality portfolio for USD 5.3 Mn. (M&As)
- Social Impact raises acquisition offer for CIRA Education. (M&As)
- Banque du Caire stake sale expected in 1H25. (M&As)
- Egypt and Greece discuss expanding energy cooperation. (Investments)
- Mubadala Capital Leads USD 200 Mn funding round for Tenvie Therapeutics. (Investments)
- Egypt State aims to conclude investment deals in the North Coast and the Red Sea by 2025. (Investments)
- UN migration agency appeals for USD 73 Mn in aid for Syria. (GeoPolitical)
MACRO
- Oman Real estate market surges 28% to USD 8 bn.
Oman’s real estate market maintained its uptrend in 2024, with transaction values soaring 28.1% YoY to OMR 3.13 bn (USD8.13bn) by November, official figures showed. The Omani government has introduced several initiatives to boost the growth of its real estate sector, including relaxing property ownership laws for foreigners and offering tax incentives to real estate developers. (Arab News)
- Qatar Central Bank's foreign reserves rise 3.69% in December.
International reserves and foreign currency liquidity at Qatar Central Bank (QCB) increased by 3.69% in December, reaching QAR 255.003 Bn, compared to QAR 245.928 Bn in the same month in 2023. Data released by Qatar Central Bank showed a rise in its official reserves at the end of December 2024 compared to the same month in 2023, by approximately QAR 8.907 Bn, bringing the total to QAR 195.976 Bn, despite the decline in the QCB's balances of foreign bonds and treasury bills by around QAR 6.562 Bn to the level of QAR 127.092 Bn in December 2024. (Qatar Tribune)
- Egypt's Inflation eases to 24.1% in December.
Egypt’s headline inflation slowed to 24.1% in December, down from 25.5% in November and 26.5% in October, driven by a significant drop in food inflation to 20.3% — the lowest since March 2022. Non-food inflation slightly increased to 26.7% from 26.2% in November. On a monthly basis, inflation rose just 0.2%, with food inflation falling 1.5%, offset by a 1.4% increase in non-food inflation, reflecting seasonal trends. (Bloomberg Asharq)
- Oman’s GDP to rise to USD 102.4 Bn in 2025.
The Ministry of Finance unveiled key highlights of Oman’s 2025 State Budget during a media gathering held on January 6, 2025. The presentation shed light on the country’s economic performance, growth projections, and global oil price expectations, underscoring the government’s efforts to maintain fiscal sustainability while fostering economic growth. (Oman Daily Observer)
M&As
- Shuaa Capital sells stake in its Saudi hospitality portfolio for USD 5.3 Mn.
Shuaa Capital has sold its Saudi hospitality asset portfolio weeks after the investment bank entered the final stage of its debt restructuring process.The portfolio, which was managed by Shuaa Capital Saudi Arabia, a wholly owned subsidiary of the Dubai-listed firm, has been sold to Saudi real estate investor Sumou Holding for SAR 515 Mn (USD 137 Mn).The company held a 33% stake in the portfolio, with the sale helping reduce liabilities and adding AED 19.6 Mn (USD 5.3 Mn) to its balance sheet.(Zawya)
- Social Impact raises acquisition offer for CIRA Education.
The Financial Regulatory Authority (FRA) announced receiving a request to amend the acquisition offer submitted by Social Impact Capital to acquire shares in Cairo Investment and Real Estate Development (CIRA Education). The offer price was raised from EGP 15 per share to EGP 15.5 per share.( Hapi Journal)
- Banque du Caire stake sale expected in 1H25.
Banque Misr plans to sell a stake in Banque du Caire (BdC) in the 1H of 2025 and will soon appoint an adviser to determine the sale structure. Emirates NBD is reportedly in the final stages of due diligence for a controlling stake, with the deal expected to close in 1Q25. Other offers are also under consideration, but discussions remain preliminary. (Al Mal)
- Nice One shares rise 30% on the first day of Tadawul trading.
Beauty retailer Nice One’s shares jumped 30% on its debut trading session yesterday on Tadawul’s main market, closing at SAR 45.5 apiece. The company’s shares are allowed to fluctuate within a ±30% band on the first three days of trading, after which price fluctuations will be capped at ±10% as circuit breakers take effect. (Enterprise)
INVESTMENTS
- ADES signs SAR 81.8 Mn contract with Brittania-U in Nigeria for Admarine 504.
ADES Holding signed an SAR 81.8 Mn (USD 21.8 Mn) contract in Nigeria with Brittania-U, an integrated energy company that operates across the oil and gas value chain in Nigeria, for its offshore jack-up "Admarine 504". As per the contract, the company plans to drill and complete six wells with an estimated duration of 365 days, whereby operations are expected to commence as of 2Q25. These operations will be handled by both ADES and Valiant Offshore Contractors Limited (in-country partner). (Company Disclosure)
- Egypt and Greece discuss expanding energy cooperation.
President El Sisi and his Greek counterpart prioritized enhancing energy cooperation, focusing on joint projects like the 3-GW Greece-Egypt Interconnector (GREGY) led by Copelouzos Group. They also discussed expanding regional energy collaboration through the tripartite mechanism with Cyprus and the East Mediterranean Gas Forum. (Enterprise)
- Adia Invests USD 733.4 Mn in India’s GMR Group.
The Abu Dhabi Investment Authority (Adia) has completed an INR 63 bn (USD 733.4 Mn) debt investment in Indian infrastructure and airport operator GMR Group, according to a filing on the Indian stock exchange. The investment was made through optionally convertible debentures, which can be converted into equity under specific conditions. (Enterprise)
- Mubadala Capital Leads USD 200 Mn funding round for Tenvie Therapeutics.
Mubadala Capital spearheaded a USD 200 Mn funding round for biotech startup Tenvie Therapeutics, joined by Arch Venture Partners and F-Prime Capital. Mubadala now holds a seat on Tenvie’s board alongside other investors. Tenvie, focused on innovative treatments for neurological diseases, will use the funding to advance multiple assets into clinical stages, including those in the investigational new drug-enabling phase. (Press release)
- Egypt State aims to conclude investment deals in the North Coast and the Red Sea by 2025.
Egyptian Prime Minister Mostafa Madbouly expects investment deals in the North Coast and the Red Sea coast to be completed by 2025. Madbouly confirmed during a press conference held in Cairo on Wednesday that the negotiations phase is still ongoing regarding a number of deals, noting that the deals will be announced as soon as they are completed. (Economy Plus)
GEOPOLITICAL
- UN migration agency appeals for USD 73 Mn in aid for Syria.
The UN migration agency on Thursday expanded an aid appeal for Syria to over USD 73 Mn, as the country transitions after years of civil war and decades of dictatorship.
The United Nations’ International Organization for Migration said it was more than doubling an appeal launched last month for Syria, from USD 30 Mn to USD 73.2 Mn, with the aim of assisting 1.1 Mn people across Syria over the next six months.(Arab News)
- Gulf countries condemn Israeli map claiming ‘historical territorial rights’ for Israel.
Gulf countries, including Qatar, the United Arab Emirates (UAE) and Saudi Arabia, strongly condemned on Wednesday the publication of an Israeli map claiming "historical territorial rights" for Israel in Palestine and large parts of Jordan, Lebanon, and Syria. Official Israeli social media accounts published a map that falsely claims that parts of Palestine, Jordan, Syria, and Lebanon are within Israel’s territory. The Qatari Foreign Ministry called the publication of the Israeli map "a flagrant violation of international legitimacy resolutions and the provisions of international law.". (Arab News)
- Saudi Crown prince and Zelenskyy discuss Ukrainian Russian crisis in phone call.
Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman received a phone call from Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy on Wednesday.During the call, they discussed relations between Saudi Arabia and Ukraine. They reviewed several issues of mutual concern, as well as regional and international developments.The two leaders also discussed the latest developments on the Ukrainian-Russian crisis and the efforts being made to address them.(Saudi Gazette)
- US, Arab mediators make some progress in Gaza peace talks, no deal yet reached.
U.S. and Arab mediators have made some progress in their efforts to reach a ceasefire accord between Israel and Hamas in Gaza, but not enough to seal a deal. As talks continued in Qatar, the Israeli military carried out strikes across the enclave, killing at least 17 people, Palestinian medics said. Qatar, the U.S. and Egypt are making a significant push to reach a deal to halt fighting in the 15-month conflict and free remaining hostages held by Islamist group Hamas before President Joe Biden leaves office. (Reuters)
أهم الأحداث
- سوق العقارات في عُمان يرتفع بنسبة 28% إلى 8 مليارات دولار أميركي (الاقتصاد الكلي)
- ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 3.69% في ديسمبر (الاقتصاد الكلي)
- تراجع التضخم في مصر إلى 24.1% في ديسمبر (الاقتصاد الكلي)
- شعاع كابيتال تبيع حصة في محفظة الضيافة السعودية مقابل 5.3 مليون دولار. (الدمج والاستحواذ)
- سوشيال إمباكت ترفع سعر عرض الاستحواذ على "سيرا للتعليم." (الدمج والاستحواذ)
- بيع حصة متوقعة في بنك القاهرة في النصف الأول من عام 2025 (الدمج والاستحواذ)
- مصر واليونان تناقشان توسيع التعاون في مجال الطاقة (الاستثمارات)
- مبادلة كابيتال تقود جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار لشركة تينفي ثيرابيوتكس (الاستثمارات)
- تهدف الدولة المصرية إلى إبرام صفقات استثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بحلول عام 2025. (الاستثمارات)
- وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة تناشد بتقديم 73 مليون دولار كمساعدات لسوريا (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- سوق العقارات في عُمان يرتفع بنسبة 28% إلى 8 مليارات دولار أميركي
أظهرت الأرقام الرسمية أن سوق العقارات العماني حافظ على اتجاهه الصعودي في عام 2024، حيث ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 28.1٪ على أساس سنوي إلى 3.13 مليار ريال عماني (8.13 مليار دولار أمريكي) بحلول نوفمبر. طرحت الحكومة العُمانية العديد من المبادرات لتعزيز نمو قطاع العقارات، بما في ذلك تخفيف قوانين ملكية العقارات للأجانب وتقديم حوافز ضريبية لمطوري العقارات. (أخبار العرب)
- ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 3.69% في ديسمبر
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 3.69% في ديسمبر، لتبلغ 255.003 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 245.928 مليار ريال قطري في نفس الشهر من عام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطياته الرسمية في نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، بنحو 8.907 مليار ريال قطري، ليصل الإجمالي إلى 195.976 مليار ريال قطري، على الرغم من انخفاض أرصدة مصرف قطر المركزي من السندات الأجنبية وأذون الخزانة بنحو 6.562 مليار ريال قطري إلى مستوى 127.092 مليار ريال قطري في ديسمبر 2024. (قطر تريبيون)
- تراجع التضخم في مصر إلى 24.1% في ديسمبر
تباطأ التضخم العام في مصر إلى 24.1% في ديسمبر، انخفاضًا من 25.5% في نوفمبر و26.5% في أكتوبر، مدفوعًا بانخفاض كبير في تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 20.3% - وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022. ارتفع التضخم غير الغذائي قليلاً إلى 26.7% من 26.2% في نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.2% فقط، مع انخفاض تضخم المواد الغذائية بنسبة 1.5%، وتعويضه بزيادة بنسبة 1.4% في تضخم المواد غير الغذائية، مما يعكس الاتجاهات الموسمية. (بلومبرج الشرق)
- من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 102.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
كشفت وزارة المالية عن أبرز النقاط في ميزانية الدولة العمانية لعام 2025 خلال لقاء إعلامي عقد في 6 يناير 2025. ألقى العرض الضوء على الأداء الاقتصادي للبلاد وتوقعات النمو وتوقعات أسعار النفط العالمية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للحفاظ على الاستدامة المالية مع تعزيز النمو الاقتصادي. (صحيفة عمان ديلي أوبزرفر)
اندماجات واستحواذات
- شعاع كابيتال تبيع حصة في محفظة الضيافة السعودية مقابل 5.3 مليون دولار.
باعت شعاع كابيتال محفظة أصول الضيافة السعودية بعد أسابيع من دخول البنك الاستثماري المرحلة النهائية من عملية إعادة هيكلة ديونه. تم بيع المحفظة، التي كانت تديرها شعاع كابيتال العربية السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة المدرجة في دبي، إلى المستثمر العقاري السعودي سمو القابضة مقابل 515 مليون ريال سعودي (137 مليون دولار أمريكي). كانت الشركة تمتلك حصة 33٪ في المحفظة، حيث ساعد البيع في تقليل الالتزامات وإضافة 19.6 مليون درهم إماراتي (5.3 مليون دولار أمريكي) إلى ميزانيتها العمومية. (زاوية)
- سوشيال إمباكت ترفع سعر عرض الاستحواذ على "سيرا للتعليم."
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقي طلب تعديل لعرض الشراء المقدم من شركة "سوشيال إمباكت كابيتال" للاستحواذ على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم)، حيث تم رفع سعر العرض من 15 جنيهًا للسهم إلى 15.5 جنيهًا للسهم. (جريدة حابي)
- بيع حصة متوقعة في بنك القاهرة في النصف الأول من عام 2025
يخطط بنك مصر لبيع حصة في بنك القاهرة في النصف الأول من عام 2025 وسيعين قريبًا مستشارًا لتحديد هيكل البيع. وبحسب ما ورد، فإن بنك الإمارات دبي الوطني في المراحل النهائية من العناية الواجبة للحصول على حصة مسيطرة، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2025. كما يتم النظر في عروض أخرى، لكن المناقشات لا تزال أولية. (المال)
- ارتفاع أسهم نايس ون بنسبة 30٪ في اليوم الأول من تداول تداول
. قفزت أسهم شركة نايس ون لتجارة التجزئة في مجال مستحضرات التجميل بنسبة 30٪ في أول جلسة تداول لها أمس في السوق الرئيسية لتداول، لتغلق عند 45.5 ريال سعودي للسهم. يُسمح لأسهم الشركة بالتقلب في نطاق ±30٪ في الأيام الثلاثة الأولى من التداول، وبعد ذلك سيتم تحديد تقلبات الأسعار عند ±10٪ مع سريان مفعول قواطع الدائرة. (إنتربرايز)
الاستثمارات
- أديس توقع عقدًا بقيمة 81.8 مليون ريال سعودي مع بريطانيا-يو في نيجيريا لحفر منصة الحفر البحرية "أدمارين 504"
وقعت شركة أديس القابضة عقدًا بقيمة 81.8 مليون ريال سعودي (21.8 مليون دولار أمريكي) في نيجيريا مع بريطانيا-يو، وهي شركة طاقة متكاملة تعمل عبر سلسلة قيمة النفط والغاز في نيجيريا، لحفر منصة الحفر البحرية "أدمارين 504". وفقًا للعقد، تخطط الشركة لحفر واستكمال ستة آبار بمدة تقديرية تبلغ 365 يومًا، حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025. ستتولى كل من أديس وفاليانت أوفشور كونتراكتورز ليمتد (شريك داخل البلاد) التعامل مع هذه العمليات. (إفصاح الشركة)
- مصر واليونان تناقشان توسيع التعاون في مجال الطاقة
أعطى الرئيس السيسي ونظيره اليوناني الأولوية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، مع التركيز على المشاريع المشتركة مثل مشروع الربط الكهربائي بين اليونان ومصر (GREGY) الذي تقوده مجموعة كوبيلوزوس. كما ناقشا توسيع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص ومنتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. (إنتربرايز)
- أديا تستثمر 733.4 مليون دولار أمريكي في مجموعة جي إم آر الهندية
أكملت هيئة أبو ظبي للاستثمار (أديا) استثمارًا في الديون بقيمة 63 مليار روبية هندية (733.4 مليون دولار أمريكي) في شركة البنية التحتية والمطارات الهندية جي إم آر جروب، وفقًا لإيداع في بورصة الأوراق المالية الهندية. تم الاستثمار من خلال سندات قابلة للتحويل اختياريًا، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم في ظل ظروف محددة. (إنتربرايز)
- مبادلة كابيتال تقود جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار لشركة تينفي ثيرابيوتكس
قادت مبادلة كابيتال جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار لشركة تينفي ثيرابيوتكس الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وانضمت إليها آرش فينتشر بارتنرز وإف برايم كابيتال. تشغل مبادلة الآن مقعدًا في مجلس إدارة تينفي إلى جانب مستثمرين آخرين. ستستخدم تينفي، التي تركز على العلاجات المبتكرة للأمراض العصبية، التمويل لتطوير أصول متعددة إلى المراحل السريرية، بما في ذلك تلك الموجودة في مرحلة تمكين الدواء الجديد التجريبي. (بيان صحفي)
- تهدف الدولة المصرية إلى إبرام صفقات استثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بحلول عام 2025.
يتوقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الانتهاء من صفقات الاستثمار في الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر بحلول عام 2025. وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة يوم الأربعاء أن مرحلة المفاوضات لا تزال جارية بشأن عدد من الصفقات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقات بمجرد الانتهاء منها. (إيكونومي بلس)
جيوسياسية
- وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة تناشد بتقديم 73 مليون دولار كمساعدات لسوريا
وسعت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس نداءها للمساعدات لسوريا إلى أكثر من 73 مليون دولار، حيث تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب الأهلية وعقود من الدكتاتورية. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها ضاعفت نداءها الذي أطلقته الشهر الماضي لسوريا، من 30 مليون دولار إلى 73.2 مليون دولار، بهدف مساعدة 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا على مدى الأشهر الستة المقبلة. (عرب نيوز)
- وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة تناشد بتقديم 73 مليون دولار كمساعدات لسوريا
وسعت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس نداءها للمساعدات لسوريا إلى أكثر من 73 مليون دولار، حيث تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب الأهلية وعقود من الدكتاتورية. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها ضاعفت نداءها الذي أطلقته الشهر الماضي لسوريا، من 30 مليون دولار إلى 73.2 مليون دولار، بهدف مساعدة 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا على مدى الأشهر الستة المقبلة. (عرب نيوز)
- دول الخليج تدين خريطة إسرائيلية تدعي "حقوقًا إقليمية تاريخية" لإسرائيل.
ولي العهد السعودي وزيلينسكي يناقشان الأزمة الأوكرانية الروسية في مكالمة هاتفية. تلقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء. وخلال المكالمة، ناقشا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا. واستعرضا عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية. كما ناقش الزعيمان آخر التطورات بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة لمعالجتها. (جريدة سعودي جازيت)
- الوسطاء الأميركيون والعرب يحرزون بعض التقدم في محادثات السلام في غزة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
أحرز الوسطاء الأميركيون والعرب بعض التقدم في جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، لكن ليس بما يكفي لإبرام اتفاق. وقال مسعفون فلسطينيون إنه مع استمرار المحادثات في قطر، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عبر الجيب، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل. تبذل قطر والولايات المتحدة ومصر دفعة كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الصراع المستمر منذ 15 شهرًا وتحرير الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس الإسلامية قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه. (رويترز)
