MMT: UAE non-oil private sector activity expands in November.
TOP TALKS
- UAE non-oil private sector activity expands in November. (Macro)
- World Bank forecasts 2.8% growth for Qatar's economy in 2025 . (Macro)
- Saudi nonprofit sector revenues surge 22% to USD19.46bn in 2024 . (Macro)
- Bahrain Marina seals partnership deal with Batelco by Beyon. (M&As)
- Investcorp Capital acquires USD 400 mn industrial assets across US. (M&As)
- "Imtiazat" decides to complete the acquisition of "Aghdhiya for Trade". (M&As)
- Hammadi associate Sudair files for IPO. (Investments)
- Mubadala Capital, Aldar launch real estate investment platform, eye USD 1 bn first fund. (Investments)
- IHC injects USD 715 mn into its digital financing platform Zelo to expand SME financing. (Investments)
- Saudi Arabia and 7 Islamic countries reject Israel’s exit-only plans for Gaza’s Rafah Crossing. (GeoPolitical)
MACRO
- UAE non-oil private sector activity expands in November.
The UAE’s non-oil private sector activity expanded at its fastest pace in 11 months in November on the back of robust market conditions that boosted new business, according to a business survey. The seasonally adjusted S&P Global UAE Purchasing Managers' Index (PMI) rose to 54.8 in November from 53.8 in October, marking a nine-month high. “The upturn was often linked to strong customer demand and healthy sales pipelines encouraged firms to expand both their output and staffing," said David Owen, senior economist at S&P Global Market Intelligence. (Zawya)
- Oman ranks second in Asia for air quality in 2025 .
Oman has achieved a significant environmental milestone, ranking second in Asia for air quality according to the 2025 Numbeo World Air Quality Index. Singapore topped the regional list, while Oman secured its position among the cleanest countries in the continent, reflecting the Sultanate’s steady progress in environmental protection and air quality management. (Zawya)
- World Bank forecasts 2.8% growth for Qatar's economy in 2025 .
The World Bank expects Qatar's real GDP growth to reach 2.8 % in 2025, with public fiscal surpluses remaining strong. The World Bank's report, released on Thursday under the title "Digital Transformation in the Gulf: A Powerful Driver of Economic Diversification," states that non-oil sectors in Qatar have maintained their strength even amid declining oil and gas prices. It adds that the expansion of the North Field will drive a substantial increase in liquefied natural gas (LNG) production, further strengthening Qatar's role in meeting global market needs. (Qatar Turbine)
- Saudi nonprofit sector revenues surge 22% to USD19.46bn in 2024 .
The revenues of nonprofit sector in Saudi Arabia surged 22 % to SR73.1 bn during the year 2024 compared with the year 2023 . Expenditures recorded a growth of 17 %, reaching SR60.8 bn, according to the data released by the General Authority for Statistics (GASTAT). The GASTAT data indicated that compensation of employees reached SR28.9 bn, up 13 % from 2023 . (Saudi Gazette)
M&As
- Bahrain Marina seals partnership deal with Batelco by Beyon.
EBahrain Marina Development Company (BMDC), the master developer of the Bahrain Marina project on the eastern waterfront of Manama, has announced the signing of a strategic partnership agreement with Batelco by Beyon to provide integrated internal and external GSM communication services across its premium project - Bahrain Marina. The initiative aims to significantly enhance mobile and internet coverage throughout all project facilities and surrounding areas, it stated. (Reuters)
- Investcorp Capital acquires USD 400 mn industrial assets across US.
Investcorp Capital (ICAP), a company listed on the Abu Dhabi Securities Exchange, today announced that it has successfully acquired a diversified portfolio of industrial assets for USD400 million. The deal was arranged by Investcorp and features properties located across coastal markets in both the eastern and western US.The 2.6-million-square-foot, 35-building portfolio spans seven resilient coastal markets and is 97% occupied. Acquired at attractive prices, the assets benefit from industrial demand growth, limited supply and rising rents – factors that continue to underscore the strength and profitability potential of the US industrial sector. (Zawya)
- "Imtiazat" decides to complete the acquisition of "Aghdhiya for Trade".
The board of directors of Gulf Franchises Holding Company has decided to finalize the acquisition of Agthia General Trading and Contracting Company and has renewed the authorization granted to the executive management to complete all necessary legal procedures for the acquisition, including the transfer of ownership and payment of the transaction value of two mn dinars. The payment will be made in an initial installment of 1.55 mn dinars, payable within three months of signing the final contract with the seller and transferring ownership, according to a statement issued by the Kuwait Stock Exchange on Sunday. (Zawya)
- Netflix to buy Warner Bros Discovery's studios, streaming unit for USD 72 bn.
Netflix on Friday agreed to buy Warner Bros Discovery's TV, film studios and streaming division for USD72 bn, a deal that would hand control of one of Hollywood's most prized and oldest assets to the streaming pioneer. The agreement follows a weeks-long bidding war in which Netflix offered nearly USD28-a-share, eclipsing Paramount Skydance's close to USD24 bid for the whole of Warner Bros Discovery, including the cable TV assets slated for a spinoff. Buying the owner of marquee franchises including "Game of Thrones", "DC Comics" and "Harry Potter" will further tilt the balance of power in Hollywood in favor of Netflix, which has so far built its dominance without major deals or a large content library. (Zawya)
INVESTMENTS
- Hammadi associate Sudair files for IPO.
Al Hammadi Holding Company’s [4007.SE] associate Sudair Pharma (35% owned) submitted its application file to the Capital Market Authority (CMA) to IPO on Tadawul. Sudair has the largest pharmaceutical project specialised in the manufacturing of cancer treatments (oral and intravenous) in Saudi Arabia and has started constructing an insulin plant in 2024 . (Company disclosure)
- Mubadala Capital, Aldar launch real estate investment platform, eye USD 1 bn first fund.
Mubadala Capital and Abu Dhabi-based developer Aldar are launching an investment management platform focusing on real estate and infrastructure. he new platform — Aldar Capital — is targeting USD 1 bn from its first fund, which it aims to launch in 2026, with capital coming from both players, before potentially scaling to several bns of USD in assets under management. (Zawya)
- IHC injects USD 715 mn into its digital financing platform Zelo to expand SME financing.
Abu Dhabi's International Holding Company (IHC) poured USD 715 mn into its digital financing platform Zelo to expand its financing services for SMEs, Reuters reports, citing a company statement. The funding will help Zelo fast-track additional anchor partnerships, allowing it to access a broader supply chain network, Zelo’s CEO Dhanush Arjun told the newswire. The firm aims to introduce liquidity into B2B supply chains and strengthen them to support SMEs. (Zawya)
- DP World plans to invest USD 296 mn into expanding handling capacity at Brazil’s Santos Port.
DP World to boost Santos Port handling capacity by 25%: Port operator DP World is earmarking USD 296 mn in investments to boost capacity and improve terminal operations at Brazil’s Santos Port, in a bid to increase the port’s total handling capacity by 25% to 2.1 mn TEUs by 2028 . Investments will be funneled toward infrastructure development, including the construction of a new berth and expanding the yard, enlarging inspection areas, revamping access gates, and adding more reefer towers. It will also fund the uptake of four quay cranes, 15 rubber-tired gantry cranes, and 40 internal transfer vehicles. (Enterprise)
GEOPOLITICAL
- UK Ambassador Explores Cultural Links, Future Partnerships in Marrakech.
– During a visit to Marrakech, the United Kingdom’s ambassador to Morocco, Alex Pinfield, reflected on the cultural, social, and strategic ties shaping relations between the two countries. Speaking with Morocco World News (MWN) inside a traditional tea house, he noted how even the setting captured the essence of shared British Moroccan heritage. (Morrocco World News)
- Saudi Arabia and 7 Islamic countries reject Israel’s exit-only plans for Gaza’s Rafah Crossing.
The foreign ministers of Saudi Arabia and seven other Islamic countries reiterated their absolute rejection of any attempts to expel the Palestinian people of Gaza from their land. In a joint statement, the foreign ministers of Saudi Arabia, Egypt, Jordan, the United Arab Emirates, Indonesia, Pakistan, Türkiye and Qatar expressed their deep concern regarding the Israeli statements concerning the one-way opening of the Rafah Border Crossing with the aim of transferring Palestinians of the Gaza Strip into Egypt. (Saudi Gazette)
- Russia launches new strikes on Ukraine after Zelensky’s ‘constructive’ call with Trump team.
Russia carried out fresh air strikes across Ukraine early Sunday, hours after President Volodymyr Zelensky said he had a “very constructive” call with members of Donald Trump’s negotiating team following three days of peace talks in Florida. Kremenchuk Mayor Vitaliy Maletsky said the central industrial city was hit repeatedly in a “massive, combined strike” targeting infrastructure. (Zawya)
- Russia and Saudi Arabia sign deal for visa-free travel.
Russia and Saudi Arabia on Monday signed an agreement to implement a visa-free regime for tourists and business people from the two countries for up to 90 days, the Russian government and the Saudi foreign ministry said. The deal was signed on the sidelines of the Saudi-Russian Investment and Business Forum in Riyadh. "As for the visa-free regime, now that the agreement has been signed, the legal procedures for exchanging notes and bringing the document into force will follow. In my opinion, this will make it possible to visit our countries visa-free at the beginning of next year," Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak, who travelled to Saudi Arabia, said in a televised interview. Novak added that Russia and Saudi Arabia will also work on increasing the number of airlines operating direct flights between the two countries. (Reuters)
أهم الأحداث
- توسّع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر. (الاقتصاد الكلي)
- يتوقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.8% في قطر عام 2025 . (الاقتصاد الكلي)
- ارتفعت إيرادات القطاع غير الربحي السعودي بنسبة 22% لتصل إلى 19.46 مليار دولار أمريكي في عام 2024 . (الاقتصاد الكلي)
- أبرمت شركة بحرين مارينا اتفاقية شراكة مع بتلكو بايون. (الدمج والاستحواذ)
- استحوذت إنفستكورب كابيتال على أصول صناعية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة. (الدمج والاستحواذ)
- “امتيازات" تُقرر إتمام الاستحواذ على "أغدية للتجارة". (الدمج والاستحواذ)
- سدير، الشركة التابعة لحمادي، تُقدّم طلبًا للاكتتاب العام. (الاستثمارات)
- مبادلة كابيتال والدار العقارية تُطلقان منصة استثمار عقاري، وتستهدفان صندوقًا استثماريًا أوليًا بقيمة مليار دولار أمريكي. (الاستثمارات)
- ضخت شركة أبوظبي العالمية القابضة (IHC) 715 مليون دولار أمريكي في منصتها للتمويل الرقمي Zelo لتوسيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. (الاستثمارات)
- المملكة العربية السعودية و7 دول إسلامية ترفض خطط إسرائيل التي تقتصر على فتح معبر رفح في غزة. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- توسّع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر.
سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة توسّعًا بأسرع وتيرة له في 11 شهرًا خلال نوفمبر، مدعومًا بظروف السوق الجاذبة التي عززت الأعمال الجديدة، وفقًا لمسحٍ للأعمال. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المُعدّل موسميًا في الإمارات العربية المتحدة من 53.8 في أكتوبر إلى 54.8 في نوفمبر، مُسجّلًا أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وصرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence: "غالبًا ما ارتبط هذا التحسن بالطلب القوي من العملاء، كما شجعت خطوط المبيعات الجيدة الشركات على توسيع إنتاجها وتوظيفها". (زاوية)
- تحتل عُمان المرتبة الثانية في آسيا من حيث جودة الهواء في عام 2025 .
وقد حققت عُمان إنجازًا بيئيًا هامًا، حيث احتلت المرتبة الثانية في آسيا من حيث جودة الهواء وفقًا لمؤشر نومبيو العالمي لجودة الهواء لعام 2025 . تصدّرت سنغافورة القائمة الإقليمية، بينما حافظت عُمان على مكانتها بين أنظف دول القارة، مما يعكس التقدم المطرد الذي أحرزته السلطنة في حماية البيئة وإدارة جودة الهواء. (زاوية)
- يتوقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.8% في قطر عام 2025 .
يتوقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر إلى 2.8% في عام 2025، مع بقاء فوائض المالية العامة قوية. ويشير تقرير البنك الدولي، الصادر يوم الخميس بعنوان "التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي"، إلى أن القطاعات غير النفطية في قطر حافظت على قوتها حتى في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز. ويضيف أن توسعة حقل الشمال ستؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز دور قطر في تلبية احتياجات السوق العالمية. (قطر توربين)
- ارتفعت إيرادات القطاع غير الربحي السعودي بنسبة 22% لتصل إلى 19.46 مليار دولار أمريكي في عام 2024 .
ارتفعت إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية بنسبة 22% لتصل إلى 73.1 مليار ريال سعودي خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 . وسجلت النفقات نموًا بنسبة 17% لتصل إلى 60.8 مليار ريال سعودي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن تعويضات الموظفين بلغت 28.9 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 13% عن عام 2023 . (سعودي جازيت)
اندماجات واستحواذات
- أبرمت شركة بحرين مارينا اتفاقية شراكة مع بتلكو بايون.
أعلنت شركة بحرين مارينا للتطوير (BMDC)، المطور الرئيسي لمشروع بحرين مارينا على الواجهة البحرية الشرقية للمنامة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بتلكو بايون لتوفير خدمات اتصالات GSM داخلية وخارجية متكاملة لمشروعها المتميز - بحرين مارينا. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين تغطية الهاتف المحمول والإنترنت بشكل كبير في جميع مرافق المشروع والمناطق المحيطة به، وفقًا لما ذكرته (رويترز).
- استحوذت إنفستكورب كابيتال على أصول صناعية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة.
أعلنت إنفستكورب كابيتال (ICAP)، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن استحواذها بنجاح على محفظة متنوعة من الأصول الصناعية مقابل 400 مليون دولار أمريكي. وقد رتبت إنفستكورب هذه الصفقة، وتضم عقارات تقع في أسواق ساحلية في كل من شرق وغرب الولايات المتحدة. وتمتد المحفظة، التي تبلغ مساحتها 2.6 مليون قدم مربع وتضم 35 مبنى، على سبعة أسواق ساحلية مرنة، وقد بلغت نسبة الإشغال 97%. تم الاستحواذ على الأصول بأسعار جذابة، مستفيدةً من نمو الطلب الصناعي، ومحدودية العرض، وارتفاع الإيجارات، وهي عوامل تُبرز باستمرار قوة القطاع الصناعي الأمريكي وإمكانات ربحيته. (زاوية)
- “امتيازات" تُقرر إتمام الاستحواذ على "أغدية للتجارة".
قرر مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة إتمام عملية الاستحواذ على شركة أغذية للتجارة العامة والمقاولات، وجدد التفويض الممنوح للإدارة التنفيذية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة للاستحواذ، بما في ذلك نقل الملكية ودفع قيمة الصفقة البالغة مليوني دينار كويتي. سيتم الدفع كدفعة أولى قدرها 1.55 مليون دينار كويتي، تُدفع خلال ثلاثة أشهر من توقيع العقد النهائي مع البائع ونقل الملكية، وفقًا لبيان صادر عن سوق الكويت للأوراق المالية يوم الأحد. (زاوية)
- نتفليكس تشتري استوديوهات وارنر براذرز ديسكفري، وحدة البث، مقابل 72 مليار دولار أمريكي.
وافقت نتفليكس يوم الجمعة على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث المباشر التابع لشركة وارنر براذرز ديسكفري مقابل 72 مليار دولار، في صفقة ستمنح الشركة الرائدة في مجال البث المباشر السيطرة على أحد أعرق وأثمن أصول هوليوود. يأتي هذا الاتفاق عقب منافسة شرسة استمرت أسابيع، عرضت خلالها نتفليكس ما يقارب 28 دولارًا للسهم، متفوقةً على عرض شركة باراماونت سكاي دانس الذي قارب 24 دولارًا للاستحواذ على كامل وارنر براذرز ديسكفري، بما في ذلك أصول التلفزيون الكبلي المقرر إنتاجها كمسلسل منفصل. سيؤدي شراء الشركة المالكة لسلاسل أعمال بارزة، مثل "صراع العروش" و"دي سي كوميكس" و"هاري بوتر"، إلى ترجيح كفة ميزان القوى في هوليوود لصالح نتفليكس، التي بنت هيمنتها حتى الآن دون صفقات كبيرة أو مكتبة محتوى ضخمة. (زاوية)
الاستثمارات
- سدير، الشركة التابعة لحمادي، تُقدّم طلبًا للاكتتاب العام.
قدّمت سدير فارما، الشركة التابعة لشركة الحمادي القابضة [4007.SE] (المملوكة بنسبة 35%)، طلبها إلى هيئة السوق المالية للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول). تمتلك سدير أكبر مشروع دوائي متخصص في تصنيع علاجات السرطان (الفموية والوريدية) في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت في بناء مصنع للأنسولين في عام 2024 . (إفصاح من الشركة)
- مبادلة كابيتال والدار العقارية تُطلقان منصة استثمار عقاري، وتستهدفان صندوقًا استثماريًا أوليًا بقيمة مليار دولار أمريكي.
تُطلق مبادلة كابيتال والدار العقارية، ومقرها أبوظبي، منصة لإدارة الاستثمارات تُركّز على العقارات والبنية التحتية. تستهدف المنصة الجديدة - الدار كابيتال - جمع مليار دولار أمريكي من صندوقها الأول، الذي تهدف إلى إطلاقه في عام 2026، برأس مال من كلا اللاعبين، قبل التوسع المحتمل إلى عدة مليارات من الدولارات في الأصول قيد الإدارة. (زاوية)
- ضخت شركة أبوظبي العالمية القابضة (IHC) 715 مليون دولار أمريكي في منصتها للتمويل الرقمي Zelo لتوسيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أفادت رويترز نقلاً عن بيان للشركة أن شركة أبوظبي العالمية القابضة (IHC) ضخت 715 مليون دولار أمريكي في منصتها للتمويل الرقمي Zelo لتوسيع خدماتها التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لشركة Zelo، لوكالة الأنباء إن التمويل سيساعد Zelo على تسريع شراكات رئيسية إضافية، مما يسمح لها بالوصول إلى شبكة أوسع لسلسلة التوريد. تهدف الشركة إلى توفير السيولة في سلاسل التوريد بين الشركات وتعزيزها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. (زاوية)
- تخطط موانئ دبي العالمية لاستثمار 296 مليون دولار أمريكي في توسيع طاقة المناولة في ميناء سانتوس البرازيلي.
موانئ دبي العالمية تعزز سعة مناولة الحاويات في ميناء سانتوس بنسبة 25%: خصصت موانئ دبي العالمية، الشركة المشغلة للموانئ، استثمارات بقيمة 296 مليون دولار أمريكي لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين عمليات المحطات في ميناء سانتوس البرازيلي، سعياً لزيادة إجمالي سعة المناولة في الميناء بنسبة 25% لتصل إلى 2.1 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2028 . وستُوجه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية، بما في ذلك بناء رصيف جديد وتوسيع الساحة، وتوسيع مناطق التفتيش، وتجديد بوابات الدخول، وإضافة المزيد من أبراج التبريد. كما ستُموّل الشركة تركيب أربع رافعات رصيف، و15 رافعة جسرية بإطارات مطاطية، و40 مركبة نقل داخلي. (إنتربرايز)
جيوسياسية
- سفير المملكة المتحدة يستكشف الروابط الثقافية والشراكات المستقبلية في مراكش.
- خلال زيارة إلى مراكش، تطرق سفير المملكة المتحدة لدى المغرب، أليكس بينفيلد، إلى الروابط الثقافية والاجتماعية والاستراتيجية التي تُشكل العلاقات بين البلدين. وفي حديثه مع "أخبار المغرب العالمية" (MWN) داخل مقهى تقليدي، أشار إلى أن حتى المكان يعكس جوهر التراث البريطاني المغربي المشترك. (أخبار المغرب العالمية)
- المملكة العربية السعودية و7 دول إسلامية ترفض خطط إسرائيل التي تقتصر على فتح معبر رفح في غزة.
أكد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وسبع دول إسلامية أخرى رفضهم القاطع لأي محاولات لطرد الشعب الفلسطيني في غزة من أرضه. وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر عن قلقهم العميق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر. (صحيفة سعودي غازيت).
- روسيا تشن ضربات جديدة على أوكرانيا بعد مكالمة زيلينسكي "البناءة" مع فريق ترامب.
نفذت روسيا ضربات جوية جديدة في أنحاء أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الأحد، بعد ساعات من تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه أجرى مكالمة "بناءة للغاية" مع أعضاء فريق دونالد ترامب التفاوضي بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في فلوريدا. وقال عمدة كريمنشوك، فيتالي ماليتسكي، إن المدينة الصناعية المركزية تعرضت لقصف متكرر في "ضربة ضخمة ومشتركة" استهدفت البنية التحتية. (زاوية).
- روسيا والسعودية توقعان اتفاقية للسفر بدون تأشيرة.
وقّعت روسيا والمملكة العربية السعودية يوم الاثنين اتفاقيةً لتطبيق نظام إعفاء من التأشيرة للسياح ورجال الأعمال من البلدين لمدة تصل إلى 90 يومًا، وفقًا لما أعلنته الحكومة الروسية ووزارة الخارجية السعودية. وُقّعت الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي في الرياض. وفي مقابلة تلفزيونية، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي زار السعودية، قائلًا: "فيما يتعلق بنظام الإعفاء من التأشيرة، وبعد توقيع الاتفاقية، ستبدأ الإجراءات القانونية لتبادل المذكرات ودخول الوثيقة حيز التنفيذ. أعتقد أن هذا سيُتيح زيارة بلدينا بدون تأشيرة مع بداية العام المقبل". وأضاف نوفاك أن روسيا والمملكة العربية السعودية ستعملان أيضًا على زيادة عدد شركات الطيران التي تُسيّر رحلات جوية مباشرة بين البلدين. (رويترز)
