TOP TALKS
- UN index ranks Saudi 1st in MENA for e-government services. (Macro)
- Saudi tourism minister discusses benefit of unified tourist visa for GCC nations at Qatar meeting. (Macro)
- Turkey postpones a sukuk issuance deal with the UAE to explore cheaper options. (Macro)
- Abu Dhabi’s The Cloud secures 12 million, acquires UK start-up KBOX. (M&As)
- Quara Finance announces final share price for Nomu IPO. (M&As)
- BP plans to inject 1.5 billion USD in new investments for development, exploration activities in Egypt. (Investments)
- Saudi Arabia contributed to a local joint project with SoftBank. (Investments)
- The two Moroccan investment applications request the expansion of the second largest industrial zone. (Investments)
- Hamas chief in Cairo for Gaza truce talks. (GeoPolitical)
MACRO
- M&A deals in Egypt mirror global trend, fall 53% in 2023.
The number of merger and acquisition (M&A) deals in Egypt fell 53% year-on-year (YoY) to 139 in 2023, while value declined 62% YoY to $3.48 billion, according to a Baker McKenzie report. The trend mirrored the decline in the Middle East and global deal values and volume. However, M&A deals rose 32% to 79 in the second half of 2023 compared to 60 in the first half of 2023. (Zawya)
- UN index ranks Saudi 1st in MENA for e-government services.
Saudi Arabia has topped the MENA region in the new United Nations (UN) index for e-government services. With a score of 93%, the kingdom ranked first in the Government Electronic and Mobile Services Maturity Index for 2023, issued by the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). (Zawya)
- Saudi tourism minister discusses benefit of unified tourist visa for GCC nations at Qatar meeting.
Saudi Arabia’s Minister of Tourism Ahmed Al-Khateeb said a unified GCC visa would be a “significant milestone” for the industry, at the eighth meeting of Gulf Cooperation Council tourism ministers in Qatar on Monday. The unification of tourist visas would greatly enhance the global appeal of Gulf countries as top tourist destinations. (Arab News)
- The UAE is preparing to leave the “grey list” after financial regulatory reforms.
This week, the United Arab Emirates is expected to exit the “grey list” of a global regulatory body, after a campaign that tightened the noose on illicit financial flows passing through the oil-rich Gulf state. The UAE is expected to be removed from the list by February 23, and Wall Street banks are among the most welcoming of the decision. (Bloomberg Asharq)
- Turkey postpones a sukuk issuance deal with the UAE to explore cheaper options.
Turkey postponed the issuance of sukuks worth 8.5 billion USD with the UAE, in order to explore lower-priced options in global bond markets. Ankara considers the return requested by ADQ Holding Company, the UAE-owned fund, to be inappropriate, according to people familiar with the discussions who requested anonymity because the talks on potential debt sales are private. (Bloomberg Asharq)
M&As
- Abu Dhabi’s The Cloud secures 12 million, acquires UK start-up KBOX.
Abu Dhabi-based The Cloud, a virtual kitchen start-up, has secured 12 million USD in new funding and acquired UK food tech start-up KBOX. The Series B funding round, which saw participation from a new investor, MENA Moonshots, brings the total investment raised by the UAE start-up to 22 million USD. (Zawya)
- Emirates Flight Catering acquires world’s largest vertical farm.
Emirates Flight Catering (EKFC), the catering solutions provider of Emirates Airlines, has fully acquired the world’s largest vertical farm from Dubai-based agritech company Emirates Bustanica. Emirates Bustanica, formerly a JV between EKFC and US-based Crop One, will now be a fully UAE-owned company as part of the country’s plans to shore up local food supplies. (Enterprise)
- Quara Finance announces final share price for Nomu IPO.
Bookbuilding for Quara Finance’s Nomu IPO wrapped up earlier this month with the consumer finance firm setting a share price of 15 SAR. Demand for the IPO was strong, with orders covering 218% of the offering during the bookbuilding process, which ran from 4-8 February. The BNPL firm received in December the Capital Market Authority’s approval to offer an 8.8% stake in the IPO. (Enterprise)
- Oman's Salalah Port receives new equipment as part of 300 million USD upgrades.
Oman’s Salalah Port has taken delivery of the first four of ten new high capacity ZPMC ship-to-shore cranes as part of a 300 million USD plan to expand and upgrade the port’s container terminal. The terminal upgrades and expansions are slated for completion in 1Q 2025 and will see the terminal’s capacity boosted from 5 mn TEU to 6 mn TEU. (Enterprise)
INVESTMENTS
- BP plans to inject 1.5 billion USD in new investments for development, exploration activities in Egypt.
The BP’s CEO said the company plans to inject up to 1.5 billion USD in exploration activities in Egypt within the next years, with the potential of pumping further investments worth nearly 5 billion USD. (Bloomberg Asharq)
- “Rakaz” and “Arcapita” inject 400 million USD into a logistics complex in Riyadh.
Rakaz and Arcapita will pump 1.5 billion SAR (400 million USD) into “The Node” services complex in Riyadh. Yesterday, Tuesday, the alternative investment company “Arcapita Holdings” and “Rakaz” allocated a full partnership in the first phase of the complex on an area of 400 thousand square meters, but the project differs in its various stages by 4 million square meters. (Bloomberg Asharq)
- Saudi Arabia contributed to a local joint project with SoftBank.
A new Saudi company will invest 100 billion USD, including a banking partnership with Soft Group, aimed at transforming the kingdom into an industrial powerhouse. Japan's NRF Machinery SoftBank will invest nearly 150 million USD into a new mall and integrated architecture in Riyadh. (Bloomberg Asharq)
- The two Moroccan investment applications request the expansion of the second largest industrial zone.
The demand for industrial space in Morocco is increasing, with the second largest industrial zone in the Kingdom expanding by an additional 100 acres for new projects, driven by the dynamism of the new investment charter that provides financial incentives of up to 30% of the total investment. (Bloomberg Asharq)
- The National Bank of Saudi Arabia begins a dollar sukuk scheme.
The Saudi Bank began offering 5-year dollar bonds, and began submitting purchase orders on Tuesday until the end of the day. The nominal value of one instrument is 200,000 USD, and the limit for participation in this offering is 200,000 USD, with an increase of 1,000 USD. As it helps achieve the planetary trends you spend semi-annually, 120 basis points of financial credit towards success. (Bloomberg Asharq)
GEOPOLITICAL
- Hamas chief in Cairo for Gaza truce talks.
Hamas chief Ismail Haniyeh arrived in Cairo Tuesday for talks with Egyptian officials, the militant group said, days after mediators said prospects for a new truce with Israel had dimmed. The Qatar-based head of Hamas’s political bureau will “hold discussions with Egyptian officials on the political situation and the situation in the field”. (Arab News)
- WHO completes second Gaza hospital evacuation amid fighting.
The World Health Organization said on Tuesday it had completed a second evacuation mission from Gaza’s Nasser Hospital but voiced concern for nearly 150 patients and medics who remain at the site amid continuing fighting. (Arab News)
- Israel vows to ‘finish the job’ in Gaza as War Cabinet member threatens a Ramadan deadline for Rafah.
Israel to up Tamar gas exports to Egypt by 4 bn cubic meters per year over the next decade. The Israeli Energy Ministry has greenlit an agreement that will see Israel increase its gas exports to Egypt from Chevron’s offshore Tamar field starting July 2025. (Arab News)
- Israel pounds Gaza ahead of UN truce vote.
The United Nations sounded the alarm over the humanitarian situation in the besieged territory, warning that food shortages could lead to an "explosion" of preventable child deaths. Israel hit Gaza with new air strikes on Tuesday as world powers grappled with how to broker a ceasefire ahead of a UN Security Council vote. (Zawya)
تعكس صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر الاتجاه العالمي، حيث تنخفض بنسبة 53% في عام 2023
أهم الأحداث
- مؤشر الأمم المتحدة يصنف السعودية في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمات الحكومة الإلكترونية. (الاقتصاد الكلي)
- وزير السياحة السعودي يناقش فائدة التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع قطر. (الاقتصاد الكلي)
- تركيا تؤجل صفقة إصدار صكوك مع الإمارات لاستكشاف خيارات أرخص. (الاقتصاد الكلي)
- حصلت شركة The Cloud في أبو ظبي على 12 مليون دولار، واستحوذت على شركة KBOX الناشئة في المملكة المتحدة. (الدمج والاستحواذ)
- تعلن شركة Quara Finance عن السعر النهائي لسهم Nomu في الاكتتاب العام. (الدمج والاستحواذ)
- تخطط شركة بي بي لضخ 1.5 مليار دولار أمريكي في استثمارات جديدة لأنشطة التطوير والاستكشاف في مصر. (الاستثمارات)
- السعودية تعزز التصنيع المحلي بمشروع مشترك مع "سوفت بنك". (الاستثمارات)
- الطلب الاستثماري يدفع المغرب لتوسيع ثاني أكبر منطقة صناعية. (الاستثمارات)
- زعيم حماس في القاهرة لإجراء محادثات التهدئة في غزة. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- تعكس صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر الاتجاه العالمي، حيث تنخفض بنسبة 53% في عام 2023.
وانخفض عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 139 في عام 2023، بينما انخفضت القيمة بنسبة 62% على أساس سنوي إلى 3.48 دولار. مليار دولار، بحسب تقرير بيكر ماكنزي. ويعكس هذا الاتجاه الانخفاض في الشرق الأوسط وقيم الصفقات العالمية وحجمها. لكن صفقات الاندماج والاستحواذ ارتفعت 32% إلى 79 في النصف الثاني من 2023 مقارنة بـ60 في النصف الأول من 2023. (زاوية)
- مؤشر الأمم المتحدة يصنف السعودية في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمات الحكومة الإلكترونية.
تصدرت المملكة العربية السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الأمم المتحدة الجديد لخدمات الحكومة الإلكترونية. حصلت المملكة على المركز الأول بنسبة 93% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمتنقلة لعام 2023، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). (زاوية)
- وزير السياحة السعودي يناقش فائدة التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع قطر.
قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون "علامة فارقة مهمة" لهذه الصناعة، وذلك خلال الاجتماع الثامن لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي في قطر يوم الاثنين. ومن شأن توحيد التأشيرات السياحية أن يعزز بشكل كبير الجاذبية العالمية لدول الخليج كأفضل الوجهات السياحية. (عرب نيوز)
- الإمارات تتأهب لمغادرة "القائمة الرمادية" بعد إصلاحات رقابية مالية.
ترتقب الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع الخروج من "القائمة الرمادية" التابعة لهيئة رقابية عالمية، وذلك بعد حملة ضيقت الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للدولة الخليجية الغنية بالنفط. يُرتقب رفع الإمارات من القائمة بحلول 23 فبراير وبنوك "وول ستريت" من أشد المرحبين بالقرار. (بلومبرج الشرق)
- تركيا تؤجل صفقة إصدار صكوك مع الإمارات لاستكشاف خيارات أرخص.
أجّلت تركيا إصدار صكوك بقيمة 8.5 مليار دولار مع الإمارات، وذلك في سبيل استكشاف خيارات أقل سعراً في أسواق السندات العالمية. تعتبر أنقرة أن العائد الذي تطلبه شركة "ADQ" القابضة وهي الصندوق المملوك لدولة الإمارات، غير مناسب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المحادثات بشأن مبيعات الديون المحتملة خاصة. (بلومبرج الشرق)
اندماجات واستحواذات
- حصلت شركة The Cloud في أبو ظبي على 12 مليون دولار، واستحوذت على شركة KBOX الناشئة في المملكة المتحدة.
حصلت شركة The Cloud، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال المطبخ الافتراضي، ومقرها أبو ظبي، على تمويل جديد بقيمة 12 مليون دولار أمريكي واستحوذت على شركة KBOX الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية في المملكة المتحدة. جولة التمويل الثانية، والتي شهدت مشاركة مستثمر جديد، مينا مون شوتس، رفعت إجمالي الاستثمار الذي جمعته الشركة الإماراتية الناشئة إلى 22 مليون دولار أمريكي. (زاوية)
- شركة الإمارات لتموين الطائرات تستحوذ على أكبر مزرعة رأسية في العالم.
استحوذت شركة الإمارات لتموين الطائرات (EKFC)، مزود حلول التموين لطيران الإمارات، بالكامل على أكبر مزرعة عمودية في العالم من شركة الإمارات بستانيكا للتكنولوجيا الزراعية ومقرها دبي. ستصبح شركة طيران الإمارات بستانيكا، التي كانت في السابق مشروعاً مشتركاً بين شركة EKFC وشركة Crop One ومقرها الولايات المتحدة، شركة مملوكة بالكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من خطط الدولة لدعم الإمدادات الغذائية المحلية. (انتربرايز)
- تعلن شركة Quara Finance عن السعر النهائي لسهم Nomu في الاكتتاب العام.
تم الانتهاء من بناء سجل الأوامر للاكتتاب العام الأولي لشركة Quara Finance في وقت سابق من هذا الشهر حيث حددت شركة التمويل الاستهلاكي سعر السهم عند 15 ريال سعودي. وكان الطلب على الاكتتاب العام قوياً، حيث غطت الطلبات 218% من الطرح خلال عملية بناء سجل الأوامر، التي استمرت من 4 إلى 8 فبراير. حصلت شركة BNPL في ديسمبر على موافقة هيئة سوق المال لعرض حصة قدرها 8.8% في الاكتتاب العام. (انتربرايز)
- يحصل ميناء صلالة في سلطنة عمان على معدات جديدة كجزء من عمليات التطوير بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
استلم ميناء صلالة في سلطنة عمان أول أربع رافعات من أصل عشر رافعات جديدة عالية السعة من السفن إلى الشاطئ من شركة ZPMC كجزء من خطة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتوسيع وتحديث محطة الحاويات بالميناء. ومن المقرر الانتهاء من تحديثات وتوسعات المحطة في الربع الأول من عام 2025، وستشهد زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 5 ملايين حاوية نمطية إلى 6 ملايين حاوية نمطية. (انتربرايز)
الاستثمارات
- تخطط شركة بي بي لضخ 1.5 مليار دولار أمريكي في استثمارات جديدة لأنشطة التطوير والاستكشاف في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي بي إن الشركة تخطط لضخ ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في أنشطة التنقيب في مصر خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية ضخ المزيد من الاستثمارات بقيمة تقارب 5 مليارات دولار. (بلومبرج الشرق)
- "ركاز" و"آركابيتا" تضخان 400 مليون دولار بمجمع لوجستي في الرياض.
ستضخّ شركتا "ركاز" و"أركابيتا" مبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) لتطوير مجمّع الخدمات اللوجستية "التقاطع" (The Node) في الرياض. وأعلنت اليوم الثلاثاء شركة الاستثمارات البديلة "آركابيتا غروب هولدنغز" و"ركاز" إطلاق شراكة لتطوير المرحلة الأولى من المجمّع على مساحة 400 ألف متر مربّع، بينما تبلغ مساحة المشروع عند اكتمال مختلف مراحله 4 ملايين متر مربع. (بلومبرج الشرق)
- السعودية تعزز التصنيع المحلي بمشروع مشترك مع "سوفت بنك".
أعلنت شركة سعودية جديدة، تستهدف استثمار 100 مليار دولار، بما في ذلك شراكة مع مجموعة "سوفت بنك"، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة في مجال الصناعة. تعتزم الشركة الجديدة "آلات" ومجموعة "سوفت بنك" اليابانية استثمار نحو 150 مليون دولار لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل في الرياض. (بلومبرج الشرق)
- الطلب الاستثماري يدفع المغرب لتوسيع ثاني أكبر منطقة صناعية.
أدى تزايد الطلب على المساحات الصناعية في المغرب إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة مدفوعة بدينامية ميثاق الاستثمار الجديد الذي يُقدم حوافز مالية تصل إلى 30% من إجمالي الاستثمار. (بلومبرج الشرق)
- البنك الأهلي السعودي يبدأ طرح صكوك دولارية.
بدأ البنك الأهلي السعودي في طرح صكوك دولارية لأجل 5 سنوات، وتم البدء في تقديم طلبات الشراء الأمس الثلاثاء حتى نهاية اليوم. تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، كما أن الحد الأدنى للمشاركة في هذا الطرح هو 200 ألف دولار أيضاً بزيادات بقيمة 1000 دولار. يبلغ العائد الاسترشادي للصكوك التي سيتم صرف عائدها على نحو نصف سنوي، 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل. (بلومبرج الشرق)
جيوسياسية
- زعيم حماس في القاهرة لإجراء محادثات التهدئة في غزة.
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين، بحسب ما أعلنت حركة حماس، بعد أيام من قول وسطاء إن احتمالات التوصل إلى هدنة جديدة مع إسرائيل تضاءلت. ومن المقرر أن يجري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر “مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الوضع السياسي والوضع الميداني”. (عرب نيوز)
- منظمة الصحة العالمية تكمل عملية الإخلاء الثانية لمستشفى في غزة وسط القتال.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إنها أنهت مهمة إخلاء ثانية من مستشفى ناصر في غزة لكنها أعربت عن قلقها بشأن ما يقرب من 150 مريضا ومسعفا ما زالوا في الموقع وسط القتال المستمر. (عرب نيوز)
- إسرائيل تتعهد "بإكمال المهمة" في غزة بينما يهدد عضو مجلس الوزراء الحربي بمهلة شهر رمضان لرفح.
إسرائيل ترفع صادرات غاز تمار لمصر 4 مليارات متر مكعب سنويا خلال العقد المقبل أعطت وزارة الطاقة الإسرائيلية الضوء الأخضر لاتفاقية من شأنها أن تزيد إسرائيل صادراتها من الغاز إلى مصر من حقل تمار البحري التابع لشركة شيفرون اعتبارًا من يوليو 2025. (عرب نيوز)
- إسرائيل تقصف غزة قبيل تصويت الأمم المتحدة على الهدنة.
ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في المنطقة المحاصرة، محذرة من أن نقص الغذاء قد يؤدي إلى "انفجار" وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها. قصفت إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية جديدة، الثلاثاء، في وقت تسعى فيه القوى العالمية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. (زاوية)
