TOP TALKS
- Egypt’s public debt declines by 2.1%. (Macro)
- Oman’s non-oil exports climb 8% in 1H 2024. (Macro)
- S&P upgrades Oman’s credit rating to investment grade BBB-. (Macro)
- Athena Medical Group plans acquisitions in Egypt’s healthcare market. (M&As)
- Aster DM Healthcare's gulf unit eyes USD 250 Mn in acquisitions to expand in Saudi Arabia. (M&As)
- The Central Bank of Egypt intends to launch a version for merchants of “Instapay”. (Investments)
- Egyptian government to tender USD 350 Mn Yellow Mountain treatment plant expansion. (Investments)
- Sohar Port and Freezone total investment surpasses USD 29 Bn. (Investments)
- Kraft Heinz expands facility in Egypt to boost exports. (Investments)
- Airstrikes kill 12 pro-Iranian fighters in Syria. (GeoPolitical)
MACRO
- Egypt’s public debt declines by 2.1%.
Egypt's total public debt fell by 2.1% during the last quarter of the previous fiscal year, settling at EGP 12.52 Tn by the end of June, down from EGP 12.78 Tn in March 2024. Most of the decline was attributed to the domestic debt, which decreased by 2.7% to EGP 8.72 Tn, compared to EGP 8.96 Tn in March. (Ministry of Finance)
- Oman’s non-oil exports climb 8% in 1H 2024.
Oman's non-oil exports grew by 8% in the first half of 2024, reaching OMR 3.575 Bn. Metal products led the export surge, contributing OMR 1.304 Bn, a 21.5% increase from last year. Non-oil exports of Omani origin now account for 36% of the country’s total exports, which amounted to OMR 10.804 Bn in the first half of the year. (Muscat daily)
- S&P upgrades Oman’s credit rating to investment grade BBB-.
Standard & Poor’s (S&P) has upgraded Oman’s credit rating to BBB- from BB+, with a stable outlook, reflecting the country’s improved financial performance. The BBB- rating represents the first level of investment-grade status, indicating a more secure investment climate. Oman returns to this investment-grade rating after nearly seven years, having last held it in 2017. (S&P Global)
- Diriyah secures nearly USD 1 Bn in European deals.
Diriyah, a key part of Saudi Arabia’s ambitious giga-projects, has secured deals totaling nearly USD 1 Bn with European companies. The agreements include partnerships with an Italian developer and a French firm, while negotiations are ongoing with several international investors seeking to acquire equity stakes in hotels and other real estate developments. (Reuters)
M&As
- Athena Medical Group plans acquisitions in Egypt’s healthcare market.
Athena Medical Group is planning to acquire existing healthcare facilities in the Egyptian market, in addition to partnering with investors to establish a new hospital. (Al-Boursa)
- Aster DM Healthcare's gulf unit eyes USD 250 Mn in acquisitions to expand in Saudi Arabia.
Aster DM Healthcare's Gulf unit is exploring the acquisition of assets worth USD 250 Mn as part of its expansion plans in Saudi Arabia. The company aims to own over 1,000 hospital beds, 180 pharmacies, and more than 20 medical centers across the Kingdom within the next 3 to 5 years. Currently, Aster operates a hospital in Riyadh and expects to open around 20 pharmacies in the coming months. (Bloomberg Asharq)
- Shalfa Facilities Management to list a 15% stake on Nomu.
Shalfa Facilities Management is preparing to float a 15% stake on the Nomu parallel market. The shares will be sold by the company's three major shareholders. Investors can submit orders for the IPO between Sunday, October 20, and Monday, October 28, with final allocations set to be announced on Thursday, October 31. (Company Statement)
- Naqawa for IT plans 25% IPO.
Naqawa for Information Technology (Purity Tech) is planning to take a 25% stake public in an IPO on the Nomu parallel market of Tadawul. The stake represents 3 Mn ordinary shares. (Argaam)
INVESTMENTS
- The Central Bank of Egypt intends to launch a version for merchants of “Instapay”.
The Central Bank of Egypt intends to launch a version for commercial transactions via the “Instapay” application, to serve transactions between individuals and merchants, after it was detected that the version designated for individuals was used in commercial transactions in violation of the rules. The traders explained that the new version will allow merchants and companies larger transfer limits that are proportional to the size of their operations, as part of the banking bank’s efforts to transform into a cashless society. (Economy Plus)
- Egyptian government to tender USD 350 Mn Yellow Mountain treatment plant expansion.
The Egyptian government plans to launch a global tender for the expansion of the Yellow Mountain wastewater treatment plant, with the prequalification of companies and project data sharing expected in October. According to the African Development Bank, one of the project’s key financiers, the contract—valued at EUR 350 Mn—is set to begin on July 1, 2025, and will cover the design, supply, installation, and operation of the first phase of the third expansion stage. The total cost of the third phase is estimated at EUR 510 Mn. (Economy plus)
- Sohar Port and Freezone total investment surpasses USD 29 Bn.
Total investment in Sohar Port and Freezone (SOHAR) has exceeded USD 29 Bn since its inception two decades ago, highlighting its significant role in Oman’s economy. In H1 2024 alone, the zone attracted USD 3.4 Bn in new investments. SOHAR currently contributes over 2.1% to the nation's GDP and has created nearly 36,000 direct and indirect jobs. (Muscat daily)
- Kraft Heinz expands facility in Egypt to boost exports.
Kraft Heinz has expanded its Cairo manufacturing facility, adding seven new production lines and increasing the plant's footprint to 30,000 square meters. The USD 50 Mn investment aims to double production capacity to 53,000 tons annually, with 90% of raw materials sourced locally. (Arab Finance)
- Four alliances submit bids for USD 285 Mn rail line project in Egypt.
Four international and local alliances have submitted their technical and financial bids to the Egyptian National Railways, under the Ministry of Transport, to compete for the renovation of the 69-kilometer "Robbiki –10th of Ramadan–Belbeis" railway line. The project is valued at around USD 285 Mn. (Bloomberg Asharq)
GEOPOLITICAL
- Airstrikes kill 12 pro-Iranian fighters in Syria.
Twelve pro-Iranian fighters were killed in airstrikes of unknown origin in eastern Syria. No group has yet claimed responsibility for the attacks. (AFP)
- WFP launches aid for Lebanon’s conflict victims.
The World Food Programme announced on Sunday that it has initiated an emergency operation to provide meals for one million people affected by the worsening conflict in Lebanon. (AFP)
- Oman’s foreign minister urges end to Israel’s "genocidal policies" against Palestinians.
Oman's Foreign Minister called for an end to Israel’s "genocidal policies" against the Palestinian people, emphasizing the importance of granting Palestine full UN membership and alleviating the humanitarian suffering caused by Israeli forces. (Arab News)
- Iran calls for UN Security Council meeting after Hezbollah's leader killed.
Iran has requested an urgent United Nations Security Council meeting regarding Israel's actions in Lebanon and the wider region. In a letter to the 15-member body, Iran’s UN Ambassador, Amir Saeid Iravani, condemned the killing of Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah by Israeli forces. (Reuters)
أهم الأحداث
- تراجع الدين العام في مصر بنسبة 2.1%. (الاقتصاد الكلي)
- صادرات عمان غير النفطية ترتفع بنسبة 8% في النصف الأول من 2024. (الاقتصاد الكلي)
- وكالة S&P ترفع التصنيف الائتماني لعمان إلى الدرجة الاستثمارية BBB- . (الاقتصاد الكلي)
- مجموعة أثينا الطبية تخطط للاستحواذ على منشآت صحية في السوق المصري. (الدمج والاستحواذ)
- وحدة "أستر دي إم" في الخليج تدرس استحواذات بـ250 مليون دولار للتوسع في السعودية. (الدمج والاستحواذ)
- البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق نسخة للتجار من “إنستاباي”. (الاستثمارات)
- الحكومة المصرية تطرح مناقصة بـ350 مليون يورو لتوسعة محطة الجبل الأصفر. (الاستثمارات)
- استثمارات ميناء صُحار تتجاوز 29 مليار دولار. (الاستثمارات)
- كرافت هاينز توسع مصنعها في مصر لتعزيز الصادرات. (الاستثمارات)
- غارات جوية تقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران في سوريا . (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- تراجع الدين العام في مصر بنسبة 2.1%.
تراجع إجمالي الدين العام في مصر بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليصل إلى 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنةً بـ12.78 تريليون جنيه في مارس 2024. وأتى معظم التراجع نتيجة انخفاض الدين المحلي الذي هبط بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس. (وزارة المالية)
- صادرات عمان غير النفطية ترتفع بنسبة 8% في النصف الأول من 2024.
ارتفعت صادرات عمان غير النفطية بنسبة 8% في النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 3.575 مليار ريال عماني. قادت المنتجات المعدنية هذا النمو، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.304 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 21.5% عن العام الماضي. تمثل الصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني الآن 36% من إجمالي صادرات البلاد التي وصلت إلى 10.804 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام. (مسقط دايلي)
- وكالة S&P ترفع التصنيف الائتماني لعمان إلى الدرجة الاستثمارية BBB- .
قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) برفع التصنيف الائتماني لعمان من BB+ إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى تحسن الأداء المالي للبلاد. يعكس التصنيف BBB- أول مستوى من درجات الاستثمار، مما يشير إلى بيئة استثمارية آمنة. تعود عمان إلى هذه الفئة الاستثمارية بعد ما يقرب من سبع سنوات، حيث كانت آخر مرة حصلت فيها على هذا التصنيف في عام 2017. (ستاندرد آند بورز جلوبال)
- "الدرعية" السعودية توقع صفقات بقيمة مليار دولار مع شركات أوروبية.
"الدرعية"، أحد المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، أبرمت صفقات بقيمة تقارب مليار دولار مع شركات أوروبية. تشمل هذه الاتفاقيات شراكات مع مطور إيطالي وشركة فرنسية، في حين تجري محادثات مع عدد من المستثمرين الدوليين الراغبين في شراء حصص في فنادق وتطويرات عقارية أخرى. (رويترز)
اندماجات واستحواذات
- مجموعة أثينا الطبية تخطط للاستحواذ على منشآت صحية في السوق المصري.
تخطط مجموعة أثينا الطبية للاستحواذ على منشآت صحية قائمة في السوق المصري، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بالشراكة مع مستثمرين. (جريدة البورصة)
- وحدة "أستر دي إم" في الخليج تدرس استحواذات بـ250 مليون دولار للتوسع في السعودية.
تدرس وحدة "أستر دي إم" للرعاية الصحية في الخليج الاستحواذ على أصول بقيمة 250 مليون دولار ضمن خططها للتوسع في السعودية. تستهدف الشركة امتلاك أكثر من 1000 سرير في المستشفيات و180 صيدلية، وأكثر من 20 مركزاً طبياً في المملكة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. حالياً، تدير "أستر" مستشفى في الرياض، وتتوقع تشغيل حوالي 20 صيدلية في الأشهر المقبلة. (بلومبرج الشرق)
- شلفا لإدارة المرافق تطرح 15% من أسهمها في "نمو".
تخطط شركة شلفا لإدارة المرافق لطرح 15% من أسهمها في السوق الموازية "نمو". سيتم بيع الأسهم من قبل ثلاثة من المساهمين الرئيسيين. يمكن للمستثمرين تقديم طلبات الاكتتاب بين يوم الأحد 20 أكتوبر وحتى الإثنين 28 أكتوبر، مع تحديد التخصيص النهائي يوم الخميس 31 أكتوبر. (بيان الشركة)
- نقاوة لتكنولوجيا المعلومات تعلن عن طرح 25% للاكتتاب.
تعتزم شركة نقاوة لتكنولوجيا المعلومات (Purity Tech) طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الموازية "نمو" التابعة لتداول. تمثل الحصة المطروحة 3 ملايين سهم. (أرقام)
الاستثمارات
- البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق نسخة للتجار من “إنستاباي”.
يعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق نسخة للتعاملات التجارية عبر تطبيق “إنستاباي”، لخدمة المعاملات بين الأفراد والتجار، بعدما تم رصد استخدام النسخة المخصصة للأفراد في المعاملات التجارية مخالفة للقواعد. وأوضح المتعاملون أن النسخة الجديدة ستتيح للتجار والشركات حدود تحويلات أكبر تتناسب مع حجم عملياتهم، في إطار سعى البنك المصرفي للتحول إلى مجتمع غير نقدي. (إيكونومي بلس)
- الحكومة المصرية تطرح مناقصة بـ350 مليون يورو لتوسعة محطة الجبل الأصفر.
تعتزم الحكومة المصرية طرح مناقصة عالمية لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر، حيث من المتوقع تأهيل الشركات ومشاركة بيانات المشروع معها في أكتوبر المقبل. وفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، أحد الممولين الرئيسيين للمشروع، فإن العقد البالغة قيمته 350 مليون يورو سيبدأ في 1 يوليو 2025، ويتضمن تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل المرحلة الأولى من المرحلة الثالثة للتوسعة. وقدّرت تكلفة المرحلة الثالثة بأكملها بنحو 510 ملايين يورو. (ايكونومي بلس)
- استثمارات ميناء صُحار تتجاوز 29 مليار دولار.
تجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية في ميناء ومنطقة صُحار الحرة حاجز 29 مليار دولار منذ إنشائها قبل عقدين، مما يعكس مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد العماني. جذب ميناء صُحار 3.4 مليار دولار من الاستثمارات في النصف الأول من 2024. يسهم صُحار حالياً بأكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان ويوفر نحو 36,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. (مسقط دايلي)
- كرافت هاينز توسع مصنعها في مصر لتعزيز الصادرات.
قامت شركة كرافت هاينز بتوسيع مصنعها في القاهرة، مضيفةً سبع خطوط إنتاج جديدة، مما رفع مساحة المصنع إلى 30,000 متر مربع. يهدف هذا الاستثمار البالغ 50 مليون دولار إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية لتصل إلى 53,000 طن سنويًا، مع استخدام 90% من المواد الخام المحلية. (عرب فاينانس)
- تحالفات تتقدم بعروض لتنفيذ مشروع سكة حديد بقيمة 285 مليون دولار في مصر.
تقدمت 4 تحالفات عالمية ومحلية بعروضها الفنية والمالية إلى هيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل المصرية، للمنافسة على تنفيذ تجديدات بخط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان– بلبيس" بطول 69 كيلومتراً، وبقيمة إجمالية في حدود 285 مليون دولار. يُعد خط سكة حديد العاشر من رمضان أحد الممرات اللوجستية السبعة التي تحاول وزارة النقل المصرية تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة. تهدف هذه الممرات إلى ربط الموانئ البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، لنقل البضائع عبر القطارات بدلاً من الشاحنات البرية. (بلومبرج الشرق)
جيوسياسية
- غارات جوية تقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران في سوريا .
قُتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران في غارات جوية مجهولة المصدر في شرق سوريا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن. (ايه اف بي)
- برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ للبنان.
أعلن برنامج الأغذية العالمي يوم الأحد عن إطلاق عملية طوارئ لتقديم وجبات لمليون شخص متأثرين بالصراع المتفاقم في لبنان. (ايه اف بي)
- وزير الخارجية العماني يدعو إلى إنهاء "السياسات الإبادة الجماعية" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
دعا وزير الخارجية العماني إلى إنهاء "سياسات الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون. (عرب نيوز)
- إيران تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بعد مقتل زعيم حزب الله.
طالبت إيران بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الإجراءات الإسرائيلية في لبنان والمنطقة. جاء ذلك في رسالة وجهها السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إلى المجلس المكون من 15 عضواً، بعد مقتل زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله على يد القوات الإسرائيلية. (رويترز)
