TOP TALKS
- Egypt’s inflation rises to 26.4% in September. (Macro)
- Qatar’s International Reserves rise 4.32% in September 2024. (Macro)
- Egypt to roll out new tax relief package for SMEs in November. (Macro)
- Lesha Bank completes USD 135 Mn acquisition of Bereke in Kazakhstan. (M&As)
- U.S. consortium in talks to acquire Saudi-owned Sheffield United. (M&As)
- NEOM to build USD 187 Mn concrete factory for THE LINE. (Investments)
- ACWA Power signs USD 150 Mn deal with AIIB for wind projects in Uzbekistan. (Investments)
- Egypt, Germany agree on USD 33 Mn grant for green hydrogen initiative. (Investments)
- World Bank seeks to release emergency funds for Lebanon amid crisis. (GeoPolitical)
MACRO
- Egypt’s inflation rises to 26.4% in September.
Egypt's urban consumer inflation accelerated for the second consecutive month in September, reaching 26.4%, up from 26.2% in August. The rise reflects ongoing price pressures in the economy. (CAPMAS)
- Qatar’s International Reserves rise 4.32% in September 2024.
Qatar Central Bank’s (QCB) international reserves and foreign currency liquidity reached QAR 253.242 Bn in September 2024, reflecting a 4.32% YoY increase from QAR 242.739 Bn in September 2023. Gold reserves also surged by approximately QR 12.851 Bn, totaling QR 34.077 Bn by the end of September 2024. (QCB)
- Egypt to roll out new tax relief package for SMEs in November.
Egypt is set to implement a new tax relief package for small and medium-sized enterprises (SMEs) starting in November. This follows the government’s comprehensive tax facilitation initiative launched on September 11th, aimed at enhancing cooperation between the Egyptian Tax Authority (ETA) and the business community. (Bloomberg Asharq)
- Chevron to drill new gas well in Egypt's mediterranean waters in November.
U.S. energy giant Chevron is set to begin drilling exploratory gas well in Egypt’s deepwater Mediterranean next month, with an estimated investment of USD 150 Mn. The well is part of Chevron’s and its partners' broader plan to develop natural gas reserves in the Nargis field concession area. Egypt's current daily gas demand is 6.2 Bn cubic feet, while production stands at 4.6 Bn cubic feet per day. The government aims to raise output to 5 Bn cubic feet per day by year-end. (Bloomberg Asharq)
M&As
- Lesha Bank completes USD 135 Mn acquisition of Bereke in Kazakhstan.
Lesha Bank has finalized its USD 135 Mn acquisition of Bereke Bank, a multipurpose financial institution offering a wide range of services to individuals and businesses across Kazakhstan. Bereke holds a stable "BB" credit rating and operates a network of 18 branches. The deal follows the signing of several agreements, including Lesha’s potential acquisition of a bank, witnessed by Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev in February 2023. (Mubasher)
- U.S. consortium in talks to acquire Saudi-owned Sheffield United.
A U.S.-led consortium, headed by a private equity executive, is negotiating to acquire Sheffield United, the football club owned by Saudi Arabia's Prince Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud. The club has been on the market since at least May 2023. The prospective buyers plan to invest in the January transfer window to strengthen the team’s promotion chances back to the Premier League, known for its lucrative revenues. Sheffield United was relegated from the Premier League to the English Football League Championship last season, leading to a decline in the club's valuation. (Bloomberg Asharq)
- PIF considers USD 1 Bn minority stake in sports streaming platform DAZN.
The Public Investment Fund (PIF) is reportedly in talks to acquire a 10% minority stake in London-based sports streaming platform DAZN for USD 1 Bn. Discussions between PIF and DAZN have been ongoing since last year, though progress has been limited. (Reuters)
- Synergy advises MB Engineering on acquisition of Cable Company.
Synergy Financial Advisors served as the financial advisor in a deal led by MB Engineering to acquire 51% of Maven, a leading electric cable manufacturer. Under the terms of the agreement, MB Engineering will acquire 50% of the stake, while the consortium will secure the remaining shares. (Alboursa)
INVESTMENTS
- NEOM to build USD 187 Mn concrete factory for THE LINE.
Saudi Arabia’s groundbreaking urban development, THE LINE, will be supported by a new SAR 700 Mn (USD 186.7 Mn) ready-mix concrete factory. The facility will have a production capacity of over 20,000 cubic meters of green concrete per day and is set to start operations in November. It aims to reach peak production by 2025, aligning with the needs of THE LINE project. (Arab News)
- ACWA Power signs USD 150 Mn deal with AIIB for wind projects in Uzbekistan.
Saudi utility giant ACWA Power has signed a letter of intent with the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to provide USD 150 Mn for the development of three wind power plants in Uzbekistan. The country has become a key market for ACWA Power, with the company playing a significant role in Uzbekistan’s renewable energy sector. (Arab News)
- Egypt, Germany agree on USD 33 Mn grant for green hydrogen initiative.
Egypt and Germany have signed a grant worth USD 33 Mn to support the development of green hydrogen. The project is set to be financed by the PTX Green Hydrogen Facility, a German-backed initiative focused on advancing green hydrogen projects in Egypt and other countries. (Zawya)
- Saudi Arabia’s Modern Mills secures USD 232 Mn Murabaha with SNB.
Saudi-based Modern Mills has signed a Murabaha agreement worth 871 Mn riyals (USD 232 Mn) with Saudi National Bank (SNB) to refinance its existing debt. The 14-year and three-month loan will repay debts to Al Inma Bank and support the company’s expansion and working capital needs. (Zawya)
GEOPOLITICAL
- World Bank seeks to release emergency funds for Lebanon amid crisis.
The World Bank is exploring ways to unlock emergency funding for Lebanon, potentially up to USD 100 Mn. Amid ongoing conflict in southern Lebanon, discussions are underway to support the country's economy, which could involve utilizing Contingent Emergency Response Component (CERC) clauses. (Reuters)
- Qatar initiates air bridge to deliver aid to Lebanon.
Qatar has launched an "air bridge" to transport medical supplies and food aid to Lebanon, as announced by a Qatari minister in Beirut. The initiative comes more than two weeks into intensive Israeli strikes on the country. "Today we commenced the air bridge with consecutive flights carrying food, shelter materials, and medical supplies," stated Qatar’s Minister of State for International Cooperation, Lolwah Al-Khater, from a public hospital in Beirut. (Reuters)
- WHO warns of potential disease outbreaks in Lebanon.
A World Health Organization official has issued a warning regarding the risk of disease outbreaks in Lebanon due to overcrowded conditions in displacement shelters and the closure of hospitals as medical personnel flee from the ongoing conflict. The UN health agency has highlighted that the healthcare system is overstretched, with five hospitals already closed and four operating at reduced capacity. The official noted that hospitals have shut down either because medical staff have evacuated or were instructed to leave by Lebanese authorities. (Arab News)
- Israel's defense minister cancels visit to Washington.
Israeli Defense Minister Yoav Gallant has canceled his scheduled visit to the Pentagon on Wednesday, according to the Pentagon. Israeli media reports suggest that Prime Minister Benjamin Netanyahu wanted to speak with U.S. President Joe Biden before the visit. This unexpected cancellation comes amid escalating tensions between Israel and Iran as Israel considers its options in response to Tehran's recent missile attack, which was the second against Israel this year. (Reuters)
أهم الأحداث
- التضخم في مصر يرتفع إلى 26.4% في سبتمبر. (الاقتصاد الكلي)
- ارتفاع احتياطيات قطر الدولية واحتياطي الذهب في سبتمبر 2024. (الاقتصاد الكلي)
- مصر تطبق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر. (الاقتصاد الكلي)
- بنك لشا يُتمم استحواذه على "بيريكي" في كازاخستان بقيمة 135 مليون دولار. (الدمج والاستحواذ)
- تحالف أميركي يتفاوض للاستحواذ على "شيفيلد يونايتد" المملوك سعودياً. (الدمج والاستحواذ)
- "نيوم" تؤسس مصنعًا للخرسانة بقيمة 187 مليون دولار لدعم مشروع "ذا لاين". (الاستثمارات)
- أكوا باور" السعودية توقع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع بنك الاستثمار الآسيوي لمشاريع طاقة الرياح في أوزبكستان. (الاستثمارات)
- مصر وألمانيا توقعان اتفاقية منحة بقيمة 33 مليون دولار لمشروع الهيدروجين الأخضر. (الاستثمارات)
- البنك الدولي يسعى لتحرير أموال طارئة للبنان وسط الأزمة. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- التضخم في مصر يرتفع إلى 26.4% في سبتمبر.
تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، ليصل إلى 26.4%، ارتفاعًا من 26.2% في أغسطس. يعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)
- ارتفاع احتياطيات قطر الدولية واحتياطي الذهب في سبتمبر 2024.
سجلت احتياطيات مصرف قطر المركزي من النقد الأجنبي والسيولة الخارجية 253.242 مليار ريال قطري في سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 4.32% على أساس سنوي مقارنة بـ242.739 مليار ريال في سبتمبر 2023. كما ارتفعت احتياطيات الذهب بحوالي 12.851 مليار ريال لتصل إلى 34.077 مليار ريال قطري بنهاية سبتمبر 2024. (مصرف قطر المركزي)
- مصر تطبق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر.
تعتزم مصر تنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من نوفمبر المقبل. يأتي ذلك بعد إطلاق الحكومة لحزمة شاملة من التسهيلات الضريبية في 11 سبتمبر بهدف تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري. (بلومبرج الشرق)
- "شيفرون" الأميركية تحفر بئر غاز جديد بالبحر المتوسط في مصر خلال نوفمبر.
تعتزم شركة "شيفرون" الأميركية البدء في حفر بئر استكشافي للغاز الطبيعي بالمياه العميقة للبحر المتوسط في مصر الشهر المقبل، باستثمارات تبلغ حوالي 150 مليون دولار. يأتي هذا الحفر ضمن خطة "شيفرون" وشركائها لتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة امتياز حقل "نرجس". تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب، بينما يبلغ الإنتاج الحالي نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً. وتهدف الحكومة إلى رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام الجاري. (بلومبرج الشرق)
اندماجات واستحواذات
- بنك لشا يُتمم استحواذه على "بيريكي" في كازاخستان بقيمة 135 مليون دولار.
أتمّ بنك لشا استحواذه على بنك "بيريكي" في كازاخستان بقيمة 135 مليون دولار. يُعد "بيريكي" بنكاً متعدد الأغراض يقدم خدمات مالية متنوعة للأفراد والشركات في جميع أنحاء كازاخستان، ويحظى بتصنيف ائتماني مستقر من فئة "BB"، ويشغل شبكة من 18 فرعاً. يأتي هذا الاستحواذ بعد توقيع عدة اتفاقيات في فبراير الماضي، والتي شهدها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، من بينها اتفاقية استحواذ بنك لشا. (مباشر)
- تحالف أميركي يتفاوض للاستحواذ على "شيفيلد يونايتد" المملوك سعودياً.
يجري تحالف أميركي بقيادة مسؤول تنفيذي في صناديق الملكية الخاصة، محادثات للاستحواذ على نادي "شيفيلد يونايتد"، المملوك للأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود. النادي معروض للبيع منذ مايو 2023 على الأقل. يخطط التحالف للاستثمار في سوق انتقالات اللاعبين خلال يناير لتعزيز فرص الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتمتع بعوائد كبيرة. هبط "شيفيلد يونايتد" من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة النادي. (بلومبرج الشرق)
- صندوق الاستثمارات العامة يفكر في الاستحواذ على حصة بقيمة مليار دولار في منصة البث الرياضي "دازن".
يُقال إن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) يدرس الاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 10% في منصة البث الرياضي "دازن" ومقرها لندن بقيمة مليار دولار، وفقاً لما ذكرته رويترز نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر. وأضاف أحد المصادر أن المفاوضات بين الصندوق والمنصة مستمرة منذ العام الماضي، دون تحقيق تقدم كبير. (رويترز)
- "سينرجي" مستشار تحالف "إم بي للهندسة" في صفقة استحواذ على شركة كابلات.
قامت شركة "سينرجي" للاستشارات المالية بدور المستشار المالي في صفقة استحواذ قادتها شركة "إم بي للهندسة" للاستحواذ على 51% من شركة "مافن" للكابلات الكهربائية. بموجب الاتفاقية، ستستحوذ "إم بي للهندسة" على 50% من الحصة، فيما سيكمل التحالف الحصة المتبقية. (جريدة البورصة)
الاستثمارات
- "نيوم" تؤسس مصنعًا للخرسانة بقيمة 187 مليون دولار لدعم مشروع "ذا لاين".
سيدعم مصنع جديد للخرسانة الجاهزة بقيمة 700 مليون ريال سعودي (186.7 مليون دولار) مشروع المدينة الخطية المبتكر "ذا لاين" في السعودية. سيحتوي المصنع على قدرة إنتاجية تتجاوز 20,000 متر مكعب من الخرسانة الخضراء يوميًا، ومن المقرر أن يبدأ عملياته في نوفمبر. ويهدف المصنع إلى الوصول إلى ذروة الإنتاج بحلول عام 2025. (عرب نيوز)
- أكوا باور" السعودية توقع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع بنك الاستثمار الآسيوي لمشاريع طاقة الرياح في أوزبكستان.
وقعت شركة "أكوا باور" السعودية العملاقة في قطاع المرافق خطاب نوايا مع بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لتوفير 150 مليون دولار لتمويل إنشاء ثلاث محطات لطاقة الرياح في أوزبكستان. تعد أوزبكستان واحدة من الأسواق الرئيسية للشركة، حيث لعبت دورًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة في هذا البلد خلال السنوات الأخيرة. . (عرب نيوز)
- مصر وألمانيا توقعان اتفاقية منحة بقيمة 33 مليون دولار لمشروع الهيدروجين الأخضر.
وقعت مصر وألمانيا اتفاقية منحة بقيمة 33 مليون دولار لدعم تطوير الهيدروجين الأخضر. سيتم تمويل المشروع من قبل مرفق الهيدروجين الأخضر PTX، وهي مبادرة ألمانية تهدف إلى تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر ودول أخرى. (زاوية)
- مطاحن السعودية الحديثة توقع اتفاقية مرابحة بقيمة 232 مليون دولار مع البنك الأهلي السعودي.
وقعت شركة مطاحن السعودية الحديثة اتفاقية مرابحة بقيمة 871 مليون ريال (232 مليون دولار) مع البنك الأهلي السعودي لإعادة هيكلة ديونها الحالية. يمتد القرض لفترة 14 عامًا وثلاثة أشهر وسيتم استخدامه لسداد الديون المستحقة لبنك الإنماء، ودعم التوسع المستقبلي واحتياجات رأس المال العامل للشركة. (زاوية)
جيوسياسية
- البنك الدولي يسعى لتحرير أموال طارئة للبنان وسط الأزمة.
يبحث البنك الدولي كيفية توفير تمويل طارئ للبنان يصل إلى 100 مليون دولار. وفي ظل النزاعات المستمرة في جنوب لبنان، تجري مناقشات حول دعم الاقتصاد اللبناني باستخدام ما يُعرف ببنود الاستجابة الطارئة المشروطة (CERC). . (رويترز)
- قطر تطلق "جسر جوي" لنقل المساعدات إلى لبنان.
أطلقت قطر "جسرًا جويًا" لنقل الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية إلى لبنان، حسبما أعلن وزير قطري في بيروت. تأتي هذه المبادرة بعد أكثر من أسبوعين من الضربات الإسرائيلية المكثفة على البلاد. وقالت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، من مستشفى حكومي في بيروت: "اليوم بدأنا الجسر الجوي بطائرات متتالية تحمل الطعام ومواد الإيواء والإمدادات الطبية". (رويترز)
- منظمة الصحة العالمية تحذر من احتمالية تفشي الأمراض في لبنان.
حذّر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي الأمراض في لبنان بسبب الازدحام في مراكز الإيواء وإغلاق المستشفيات نتيجة هروب الكوادر الطبية من النزاع. وأشارت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة إلى أن النظام الصحي يعاني من ضغوط شديدة، حيث أُغلقت خمسة مستشفيات بالفعل، بينما تعمل أربعة منها جزئيًا. وأكد المسؤول أن المستشفيات أغلقت لأن الأطباء إما هربوا من القتال أو طلب منهم الإخلاء من قبل السلطات اللبنانية. (عرب نيوز)
- وزير الدفاع الإسرائيلي يلغي زيارته إلى واشنطن.
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارته المقررة إلى البنتاغون يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره البنتاغون. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد أولاً التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تأتي هذه الإلغاء المفاجئ وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تدرس إسرائيل خياراتها للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران، والذي كان الثاني ضد إسرائيل هذا العام. (رويترز)
