Annual growth of Saudi – GCC non-oil trade surplus soars 203% in April
TOP TALKS
- Annual growth of Saudi – GCC non-oil trade surplus soars 203% in April. (Macro)
- Moody's lifts Oman to investment grade, citing stronger debt metrics. (Macro)
- KSA’s population reaches 35.3mn in 2024. (Macro)
- ADIA subsidiary sells 50% stake in food packaging firm IFCO to Stonepeak. (M&As)
- Network International and Magnati clear regulatory hurdle for upcoming merger. (M&As)
- Qatar's sovereign wealth fund becomes the third largest shareholder in China Asset Management. (M&As)
- Turkey’s Bony to set up a USD 100 mn textile factory in Elsewedy’s Industria zone. (Investments)
- Chinese Premier Li Qiang concludes Egypt visit with a handful of agreements. (Investments)
- OIA launches USD 200 mn JV energy transition fund. (Investments)
- Iran says it would resume nuclear talks with US if guaranteed no further attacks. (GeoPolitical)
MACRO
- Annual growth of Saudi – GCC non-oil trade surplus soars 203% in April.
Saudi Arabia's non-oil trade surplus with other Gulf Cooperation Council (GCC) states recorded an annual growth of 203.2% during April 2025. This figure posted an increase of more than SAR2 bn, reaching approximately SAR3,511 mn, compared to SAR1,158 mn in the same month last year, according to the preliminary data from the International Trade Bulletin for April 2025, issued by the General Authority for Statistics (GASTAT). (Zawya)
- Moody's lifts Oman to investment grade, citing stronger debt metrics.
Credit ratings agency Moody's upgraded Oman's long-term issuer and senior unsecured ratings to "Baa3" from "Ba1" on Thursday, citing expectations of continued improvement in debt ratios and resilience to lower oil prices." We expect Oman's debt metrics to remain robust and consistent with a Baa3 rating even under alternative scenarios where oil prices moderate below our medium-term assumption of $65/barrel," Moody's said in a statement. (Zawya)
- KSA’s population reaches 35.3mn in 2024.
Saudi Arabia's total population increased 4.7% Y-o-Y in 2024, reaching 35.3mn, according to newly released data from the General Authority for Statistics (GASTAT). Growth was mostly driven by expat population, which jumped 8.4% Y-o-Y to 15.7mn (44% of total), registering an increase of 1.2mn people and marking an accelerated pace of growth compared to 7.9% in 2022 and 8% in 2023. (Saudi Gazette)
- Industrial production up 1.5% y-o-y in May.
The Industrial Production Index (IPI) rose 1.5% y-o-y in May, fueled by growth in mining and quarrying, manufacturing, and waste management activities. Mining and quarrying was the most active sector during the month, logging 2.1% y-o-y growth, with oil production rising to some 9.2 mn bbl / d, up from 9 mn bbl / d in the same period last year. (Zawya)
M&As
- ADIA subsidiary sells 50% stake in food packaging firm IFCO to Stonepeak.
A wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) is selling its 50% co-controlling stake in German food packaging company IFCO to US investment firm Stonepeak.Financial details of the sale have not been disclosed. European mid-market investor Triton will maintain its 50% stake in IFCO.ADIA invested in IFCO’s carve-out from Australian logistics group Brambles following a USD 2.5 bn sale to Triton in 2019. (Zawya)
- Network International and Magnati clear regulatory hurdle for upcoming merger.
Dubai-based payments provider Network International and First Abu Dhabi Bank's (FAB) payment arm Magnati, alongside co-investors, received regulatory clearance to merge into a single entity owned by a Brookfield-led consortium, according to a press release. The merger, slated to be finalized in 3Q 2025, will see both firms integrate their operations in phases. In March 2024, the Central Bank of the UAE greenlit Canada-based Brookfield Asset Management’s USD 2.76 bn acquisition of Network International, which was later finalized in September. (Enterprise)
- BlackRock mulls selling stake in Saudi Aramco gas pipelines.
Asset manager BlackRock Inc is in talks with Saudi Aramco to divest its stake in the leasing rights of a natural gas pipeline network back to the state oil major. (Reuters)
- Qatar's sovereign wealth fund becomes the third largest shareholder in China Asset Management.
Qatar's sovereign wealth fund becomes third-largest shareholder in China Asset Management. China Asset Management announced that Qatar Holding has become its third-largest shareholder after acquiring a 10% stake, the latest example of capital flowing from the Middle East to the world's second-largest economy. The Chinese company said its original backer, Tianjin Haipeng Technology Consulting, transferred its stake, a move approved by the China Securities Regulatory Commission, according to a filing. China Asset Management is one of China's largest asset managers. Its other two largest shareholders are CITIC Securities, with a 62.2% stake, and Mackenzie Financial, with a 27.8% stake. (Bloomberg Asharq)
INVESTMENTS
- Turkey’s Bony to set up a USD 100 mn textile factory in Elsewedy’s Industria zone.
A USD 100 mn textile factory coming to Tenth of Ramadan: Turkish textile heavyweight Bony will set up a USD 100 mn textile factory in Elsewedy’s Tenth of Ramadan Industria zone under an agreement it inked with ElSewedy Industrial Development, according to a statement. Bony will purchase a 120k sqm land plot in Industria that will be designated a special freezone and developed into the site of the new factory. The facility is slated to kick off operations by the end of 2026 and create around 2.5k jobs, with plans to export to European and African markets. (Enterprise)
- Chinese Premier Li Qiang concludes Egypt visit with a handful of agreements.
Brace for more Egyptian Chinese cooperation: Chinese Premier Li Qiang wrapped up his two-day visit to Egypt on Thursday with high-level meetings and overseeing the signing of a handful of cooperation documents between the government and the China International Development Cooperation Agency (CIDCA) — they include: An MoU on the first development cooperation strategy between the two sides from 2025-2029. The strategy aims to promote development cooperation in priority sectors — healthcare, connectivity, climate change and green development, digital economy, space, education, and industrial localization. (Zawya)
- OIA launches USD 200 mn JV energy transition fund.
Oman Investment Authority (OIA) launched a USD 200 mn joint energy transition fund here yesterday, July 9, 2025 . ‘The Energy Transition Fund’ is the result of a partnership between OIA’s Future Fund Oman (FFO) and Chinese investment firm Templewater, and is “designed to accelerate Oman’s shift to a low-carbon economy while unlocking scalable, investor-ready opportunities that reinforce the country’s long-term development goals”. (Zawya)
- Four top firms in race for USD 5 bn Qatar offshore megaproject.
At least four leading international contractors or consortia are vying for a major contract from QatarEnergy LNG (formerly Qatargas) worth upto USD 5 bn for the next expansion phase of its massive North Field Production Sustainability (NFPS) project, which envisages maintaining the production profile of the giant gas field, reported Upstream. The NFPS project is a major initiative by QatarEnergy LNG focused on maintaining and enhancing production from the North Field, the world's largest non-associated natural gas field. (Oman Observer)
GEOPOLITICAL
- Oman-UK FMs discuss cooperation, regional stability.
Oman’s Foreign Minister, H E Sayyid Badr bin Hamad al Busaidi, held a telephone conversation today with the United Kingdom’s Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, H.E. David Lammy.During the call, the two ministers reviewed the deep-rooted strategic partnership between Oman and the UK, reaffirming the strength of bilateral relations and their shared commitment to enhancing cooperation across multiple domains. The discussion included follow-ups on joint investment and development programmes and touched on ways to deepen economic collaboration. (Zawya)
- Crown Prince of Abu Dhabi concludes visit to Brazil.
H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, has concluded a visit to Brazil leading the UAE delegation that attended the 17th BRICS Summit, which took place in Rio de Janeiro, on behalf of President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Zawya)
- Croatian PM receives GCC chief in Dubrovnik.
Gulf Cooperation Council Secretary-General Jasem Albudaiwi was received by Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic at the Dubrovnik Forum in Dubrovnik, Croatia, on Saturday. During the meeting, the two sides discussed the “latest developments in free trade agreement negotiations and a proposal to hold a joint Gulf-European conference on energy security,” the General Secretariat said in a report. (Zawya)
- Iran says it would resume nuclear talks with US if guaranteed no further attacks.
Iran’s foreign minister said Saturday that his country would accept a resumption of nuclear talks with the US if there were assurances of no more attacks against it. Foreign Minister Abbas Araghchi said in a speech to Tehran-based foreign diplomats that Iran has always been ready and will be ready in the future for talks about its nuclear program, but, “assurance should be provided that in case of a resumption of talks, the trend will not lead to war”. (Trade Arabia)
أهم الأحداث
- ارتفع فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٢٠٣٪ سنويًا في أبريل. (الاقتصاد الكلي)
- رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف عُمان إلى الدرجة الاستثمارية، مشيرةً إلى تحسن مؤشرات الدين. (الاقتصاد الكلي)
- ارتفع إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى ٣٥.٣ مليون نسمة في عام ٢٠٢٤. (الاقتصاد الكلي)
- باعت شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) حصتها البالغة 50% في شركة IFCO لتغليف المواد الغذائية إلى شركة Stonepeak. (الدمج والاستحواذ)
- شركتا نتورك إنترناشونال وماجناتي تتجاوزان العقبات التنظيمية أمام اندماجهما المرتقب. (الدمج والاستحواذ)
- أصبح صندوق الثروة السيادية القطري ثالث أكبر مساهم في شركة إدارة الأصول الصينية. (الدمج والاستحواذ)
- شركة بوني التركية تُنشئ مصنعًا للنسيج باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي في المنطقة الصناعية التابعة لشركة السويدي. (الاستثمارات)
- اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ زيارته لمصر بعدد من الاتفاقيات. (الاستثمارات)
- أطلق جهاز الاستثمار الصيني صندوقًا مشتركًا لانتقال الطاقة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. (الاستثمارات)
- أعلنت إيران أنها ستستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إذا حصلت على ضمانات بعدم تعرضها لمزيد من الهجمات. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- ارتفع فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٢٠٣٪ سنويًا في أبريل.
سجّل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نموًا سنويًا بنسبة ٢٠٣.٢٪ خلال أبريل ٢٠٢٥. وسجّل هذا الرقم زيادةً تجاوزت ملياري ريال سعودي، ليصل إلى حوالي ٣٥١١ مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ ١١٥٨ مليون ريال سعودي في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية من نشرة التجارة الدولية لشهر أبريل ٢٠٢٥، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. (زاوية)
- رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف عُمان إلى الدرجة الاستثمارية، مشيرةً إلى تحسن مؤشرات الدين.
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف عُمان طويل الأجل وغير المضمون من "Ba1" إلى "Baa3" يوم الخميس، مشيرةً إلى توقعات باستمرار تحسن نسب الدين والقدرة على الصمود في مواجهة انخفاض أسعار النفط. وقالت موديز في بيان: "نتوقع أن تظل مؤشرات الدين في عُمان قوية ومتسقة مع تصنيف Baa3 حتى في ظل سيناريوهات بديلة حيث تنخفض أسعار النفط عن افتراضنا متوسط الأجل البالغ 65 دولارًا للبرميل". (زاوية)
- ارتفع إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى ٣٥.٣ مليون نسمة في عام ٢٠٢٤.
ارتفع إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية بنسبة ٤.٧٪ على أساس سنوي في عام ٢٠٢٤، ليصل إلى ٣٥.٣ مليون نسمة، وفقًا للبيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT). ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الوافدين بنسبة ٨.٤٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١٥.٧ مليون نسمة (٤٤٪ من الإجمالي)، مسجلاً زيادة قدرها ١.٢ مليون نسمة، مُسجلاً بذلك وتيرة نمو متسارعة مقارنةً بنسبة ٧.٩٪ في عام ٢٠٢٢ و٨٪ في عام ٢٠٢٣. (جريدة سعودي جازيت)
- ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مايو.
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مايو، مدفوعًا بنمو أنشطة التعدين والمحاجر، والتصنيع، وإدارة النفايات. كان قطاع التعدين والمحاجر الأكثر نشاطًا خلال الشهر، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 2.1%، مع ارتفاع إنتاج النفط إلى حوالي 9.2 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 9 ملايين برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي. (زاوية)
اندماجات واستحواذات
- باعت شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) حصتها البالغة 50% في شركة IFCO لتغليف المواد الغذائية إلى شركة Stonepeak.
تبيع شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) حصتها المسيطرة المشتركة البالغة 50% في شركة IFCO الألمانية لتغليف المواد الغذائية إلى شركة Stonepeak الاستثمارية الأمريكية. لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. ستحتفظ شركة Triton، وهي شركة استثمارية أوروبية متوسطة الحجم، بحصتها البالغة 50% في IFCO. استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في شركة IFCO بعد فصلها عن مجموعة Brambles اللوجستية الأسترالية، وذلك بعد بيعها لشركة Triton بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019. (زاوية)
- شركتا نتورك إنترناشونال وماجناتي تتجاوزان العقبات التنظيمية أمام اندماجهما المرتقب.
حصلت نتورك إنترناشونال، شركة المدفوعات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وماجناتي، ذراع المدفوعات لبنك أبوظبي الأول (FAB)، إلى جانب مستثمرين مشاركين، على موافقة تنظيمية للاندماج في كيان واحد مملوك لتحالف تقوده بروكفيلد، وفقاً لبيان صحفي. سيشهد هذا الاندماج، المقرر إتمامه في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، دمج عمليات الشركتين على مراحل. في مارس ٢٠٢٤، أعطى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الضوء الأخضر لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، ومقرها كندا، لاستحواذها على نتورك إنترناشونال بقيمة ٢.٧٦ مليار دولار أمريكي، والذي تم إتمامه لاحقاً في سبتمبر. (إنتربرايز)
- بلاك روك تدرس بيع حصتها في خطوط أنابيب غاز أرامكو السعودية.
تجري شركة إدارة الأصول بلاك روك محادثات مع أرامكو السعودية لبيع حصتها في حقوق تأجير شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى شركة النفط الحكومية العملاقة. (رويترز)
- أصبح صندوق الثروة السيادية القطري ثالث أكبر مساهم في شركة إدارة الأصول الصينية.
أعلنت شركة إدارة الأصول الصينية أن قطر القابضة أصبحت ثالث أكبر مساهم فيها بعد استحواذها على حصة 10%، في أحدث مثال على تدفق رأس المال من الشرق الأوسط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكرت الشركة الصينية أن داعمها الأصلي، شركة تيانجين هايبنغ للاستشارات التكنولوجية، قد نقلت حصتها، في خطوة وافقت عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وفقًا لبيان. تُعد شركة إدارة الأصول الصينية واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في الصين. أما أكبر مساهمين آخرين فيها فهما سيتيك للأوراق المالية، بحصة 62.2%، وماكنزي المالية، بحصة 27.8%. (بلومبرج الشرق)
الاستثمارات
- شركة بوني التركية تُنشئ مصنعًا للنسيج باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي في المنطقة الصناعية التابعة لشركة السويدي.
مصنع نسيج باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي قادم إلى العاشر من رمضان: ستُنشئ شركة بوني التركية العملاقة في مجال النسيج مصنعًا للنسيج باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي في المنطقة الصناعية التابعة لشركة السويدي بالعاشر من رمضان بموجب اتفاقية وقعتها مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، وفقًا لبيان. ستشتري بوني قطعة أرض مساحتها 120 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية، والتي سيتم تخصيصها كمنطقة حرة خاصة وتطويرها لتكون موقع المصنع الجديد. من المقرر أن يبدأ المصنع عملياته بحلول نهاية عام 2026، وأن يوفر حوالي 2.5 ألف فرصة عمل، مع خطط للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية. (إنتربرايز)
- اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ زيارته لمصر بعدد من الاتفاقيات.
استعدوا لمزيد من التعاون المصري الصيني: اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ زيارته التي استمرت يومين إلى مصر يوم الخميس باجتماعات رفيعة المستوى، وأشرف على توقيع عدد من وثائق التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، بما في ذلك: مذكرة تفاهم بشأن استراتيجية التعاون الإنمائي الأولى بين الجانبين للفترة 2025-2029. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون الإنمائي في القطاعات ذات الأولوية، وهي الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، والتوطين الصناعي. (زاوية)
- أطلق جهاز الاستثمار الصيني صندوقًا مشتركًا لانتقال الطاقة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
أطلق جهاز الاستثمار العماني (OIA) صندوقًا مشتركًا لانتقال الطاقة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي هنا أمس، 9 يوليو 2025 . "صندوق انتقال الطاقة" هو ثمرة شراكة بين صندوق مستقبل عمان (FFO) التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة الاستثمار الصينية تمبل ووتر، وهو "مصمم لتسريع تحول عُمان إلى اقتصاد منخفض الكربون مع إطلاق فرص قابلة للتطوير وجاهزة للمستثمرين تعزز أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد". (زاوية)
- أربع شركات كبرى تتنافس على مشروع بحري ضخم في قطر بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
يتنافس ما لا يقل عن أربع شركات أو تحالفات دولية رائدة على عقد رئيسي من شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال (قطر غاز سابقًا) بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي للمرحلة التالية من التوسع في مشروعها الضخم لاستدامة إنتاج حقل الشمال (NFPS)، والذي يهدف إلى الحفاظ على مستوى إنتاج حقل الغاز العملاق، وفقًا لما أوردته شركة Upstream. يُعد مشروع محطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الوطني مبادرةً رئيسيةً لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، تُركز على الحفاظ على الإنتاج وتعزيزه من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. (عمان أوبزرفر)
جيوسياسية
- وزيرا خارجية عُمان والمملكة المتحدة يناقشان التعاون والاستقرار الإقليمي.
أجرى وزير الخارجية العُماني، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، معالي ديفيد لامي. وخلال الاتصال، استعرض الوزيران الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين عُمان والمملكة المتحدة، مؤكدين متانة العلاقات الثنائية والتزامهما المشترك بتعزيز التعاون في مجالات متعددة. وشملت المناقشة متابعة برامج الاستثمار والتنمية المشتركة، وتطرقت إلى سبل تعميق التعاون الاقتصادي. (زاوية)
- ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى البرازيل.
اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة إلى البرازيل على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي حضر قمة البريكس السابعة عشرة، التي عُقدت في ريو دي جانيرو، نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. (زاوية)
- رئيسة الوزراء الكرواتية تستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في دوبروفنيك.
استقبل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في منتدى دوبروفنيك بكرواتيا يوم السبت. وناقش الجانبان خلال الاجتماع "آخر التطورات في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، ومقترحًا لعقد مؤتمر خليجي أوروبي مشترك حول أمن الطاقة"، وفقًا لما ذكرته الأمانة العامة في تقرير لها. (زاوية)
- أعلنت إيران أنها ستستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إذا حصلت على ضمانات بعدم تعرضها لمزيد من الهجمات.
وصرح وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت، بأن بلاده ستقبل استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إذا حصلت على ضمانات بعدم تعرضها لمزيد من الهجمات. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، في كلمة ألقاها أمام دبلوماسيين أجانب في طهران، إن إيران كانت دائمًا مستعدة، وستكون مستعدة في المستقبل، لإجراء محادثات حول برنامجها النووي، ولكن "يجب تقديم ضمانات بأنه في حال استئناف المحادثات، فإن هذا التوجه لن يؤدي إلى حرب" . (تريد أرابيا)
