Newsletter

MMT: Saudi Arabia to privatize water production, treatment, transportation and storage activities

MENA Morning Talks

TOP TALKS

  1. Saudi Arabia to privatize water production, treatment, transportation and storage activities. (Macro)

  2. Egypt's parliament approves FY2026-27 budget targeting 4.9% deficit on 5% Q3 growth. (Macro)

  3. Qatar attracts USD3.4bn in FDI across 373 projects in 2025 . (Macro)

  4. ADNOC Distribution Plants Its Flag in South Africa with USD1 Bn Shell Deal. (M&As)

  5. Qatar's M&A Pipeline Shows Its Hand: QAR 1.3 Bn Across Five Deals. (M&As)

  6. Exxon and QatarEnergy Greenlight Cyprus Gas. (Investments)

  7. Riyadh Air Spreads Its Wings to Two Continents. (Investments)

  8. Egypt Fast-Tracks USD800 Mn in Battery Storage. (Investments)

  9. A Tanker Burns as Iran Polices Its Strait. (GeoPolitical)

  10. NATO Lands in Ankara with a Tn-Dollar To-Do List. (GeoPolitical)

MACRO

  1. Saudi Arabia to privatize water production, treatment, transportation and storage activities. Saudi Arabia plans to privatize four core activities in its water sector — production, treatment, transportation and storage — in a bid to improve operational efficiency, attract investment and enhance sustainability, with increased private sector participation a priority of the National Water Strategy. The Minister of Environment, Water and Agriculture said the Kingdom has attracted more than SAR 60 bn in foreign investment to the sector over the past decade, supported by improved regulatory and contractual frameworks and public-private partnership models. The move extends Riyadh's broader privatization drive as PIF pivots toward trimming capital expenditure and courting foreign co-investment. (Zawya)

  2. Saudi Jobs Data Delivers a Vision 2030 Milestone. Unemployment among Saudi nationals fell to 6.4% in Q1 2026 from 7.2% in Q4 — with female unemployment dropping sharply to 9.0% from 10.3%, and female labour participation holding at 33.9%, nearly double 2017 levels. The labour market strength comes alongside resilient monetary buffers: SAMA data for May show net foreign assets up 6.8% year-on-year to SAR 1.743 tn despite a monthly drawdown, M3 growth moderating to 8.9%, and private sector credit still expanding — though real estate lending collapsed 40.7% year-on-year to SAR 4.4 bn. Industrial momentum is also holding, with 322 new industrial licenses issued in April, representing over SAR 12.3 bn (USD3.29 bn) in capital commitments. (Zawya, SAMA)

  3. Egypt's parliament approves FY2026-27 budget targeting 4.9% deficit on 5% Q3 growth. Egypt's parliament approved the FY2026-27 budget targeting revenues of EGP 4.1 tn (up 32% year-on-year) and spending of EGP 5.2 tn (up 13%), alongside a primary surplus of 5% of GDP and a narrower budget deficit of 4.9%. The approval comes after the finance minister disclosed real GDP growth of 5.0% in Q3 of FY2025-26 despite headwinds from the regional conflict — a resilient showing given the non-oil PMI has remained in contraction, with May's 47.1 reading marking a fifth straight sub-50 month as elevated inflation weighed on new orders. The World Bank expects growth of 4.3% in 2026, driven mainly by private consumption, while flagging geopolitical volatility and slower reforms as key risks. (Zawya, Arab News)

  4. Qatar attracts USD3.4bn in FDI across 373 projects in 2025 . Qatar attracted USD3.4 bn in FDI capital expenditure across 373 projects in 2025, with more than half directed toward greenfield investments and nearly half of all projects classified as medium-to-high-tech. Consumer products, business services, food and beverages, software & IT services and textiles accounted for over two-thirds of total projects, with the UAE, US and UK the top investors — and the UAE and Saudi Arabia together contributing USD1.1 bn, a third of all inflows. Momentum is carrying into 2026 despite the conflict: Qatar welcomed over 1.13 mn international visitors in Q1, though the war's impact was stark — just 63,000 arrivals in March versus 646,000 in January. (Zawya)

M&As

  1. HSBC Beefs Up Its Saudi Deal Bench. HSBC has made a trio of leadership appointments across its capital markets business in Saudi Arabia: Andrew Pedder joins in August as Head of Leveraged and Acquisition Finance, while Chris Johannson and Pierre Fayad take up Director roles in ECM and M&A respectively, effective July. Pedder, an HSBC veteran since 2009 with debt financing stints across the UK, Hong Kong, Malaysia and Singapore, will lead origination and execution of LAF activity in the Kingdom for corporate, sovereign, and financial institution clients. Johannson arrives from HSBC Continental Europe, where he executed over EUR 80 bn of ECM transactions spanning IPOs, rights issues, accelerated bookbuilds and convertibles, while Fayad joins from Lazard, having previously spent seven years at Goldman Sachs in Paris leading European M&A across healthcare, consumer, TMT, chemicals and industrials. (Zawya)

  2. ADNOC Distribution Plants Its Flag in South Africa with USD1 Bn Shell Deal. ADNOC Distribution has entered a definitive agreement to acquire 100% of Shell Downstream South Africa from Shell South Africa Holdings at an implied enterprise value of ~USD1 bn, with completion expected in 2027 pending regulatory approvals — after which the ADX-listed company plans to sell a 28% stake to a local empowerment partner and an ESOP, retaining a 72% majority. A long-term brand licensing agreement will keep the Shell brand across SDSA's retail station network and lubricants business, and BofA Securities acted as sole financial adviser. The deal — ADNOC Distribution's biggest international move since entering Saudi Arabia in 2018 and acquiring 50% of TotalEnergies Marketing Egypt in 2023 — is expected to lift EPS by 6% in the first full year and contribute ~13% of EBITDA, with Citi flagging the attractive ~6x EV/EBITDA valuation and 2–3% potential EBITDA upside from ADNOC Distribution's fuel and non-fuel operational expertise. (Zawya)

  3. Qatar's M&A Pipeline Shows Its Hand: QAR 1.3 Bn Across Five Deals. The Qatar Financial Market Authority received five acquisition and merger applications worth QAR 1.322 bn (~USD363 mn) in 2025, spanning telecoms, consumer goods and services, and industrials — including indirect acquisitions both inside and outside Qatar, per its annual report. The regulator's Single Window Committee for the Capital Market streamlines offering, listing, M&A and voluntary delisting procedures through a single point of contact, and the QFMA issued 60 ISINs during the year across government and corporate issuances — 36 for government bonds and 18 for treasury bills, alongside corporate debt, sukuk and rights issues. The authority also prepared comparative studies on GCC REITs and IPO requirements, aiming to align Qatari standards with regional peers and sharpen the market's attractiveness under Qatar National Vision 2030. (The Peninsula / Zawya)

  4. Sumitomo Mitsui Trust Bets on Infrastructure with Morrison Stake. The trust bank unit of Japan's Sumitomo Mitsui Trust Group will acquire a 15% stake in infrastructure investment manager Morrison — expected to run into the tens of bns of yen — alongside an initial USD500 mn commitment to two Morrison strategies, making the firm SMTB's preferred global infrastructure manager. The two aim to jointly manage USD1.5 bn of client assets in Japan and overseas, collaborate on raising third-party capital, and develop new infrastructure investment products, as the return of inflation pushes Japanese investors toward higher-yielding alternatives. The partnership will also target foreign capital for Japanese infrastructure projects, where demand has surged — particularly in data centers and renewable energy — with Morrison CEO Paul Newfield saying the time was ripe for infrastructure as Japanese capital shifts toward more active strategies. (Reuters / Zawya)

INVESTMENTS

  1. Exxon and QatarEnergy Greenlight Cyprus Gas. ExxonMobil and QatarEnergy signed an agreement with Cyprus declaring gas in two offshore fields commercially viable and marketable, paving the way for further development of gas reserves in the eastern Mediterranean. The declaration marks a milestone for Cyprus's ambitions as an East Med energy player, at a moment when the region's alternative supply routes have gained strategic weight amid the Hormuz disruption — with European buyers actively seeking gas sources outside the Gulf. (Reuters / Asharq Al-Awsat)

  2. Riyadh Air Spreads Its Wings to Two Continents. Riyadh Air, Saudi Arabia's new PIF-owned national carrier, announced the addition of Malaga and Kuala Lumpur to its network, launching ticket sales for both routes — with year-round scheduled flights to Kuala Lumpur beginning July 30, and the airline preparing to operate to eight destinations from Riyadh by August. The expansion comes as the carrier builds out its network despite a punishing environment for aviation, with jet fuel costs up sharply on the back of the Middle East conflict. (Asharq Al-Awsat / WAM)

  3. SCZone Adds Agility to Its Logistics Push. Egypt's Suez Canal Economic Zone signed a deal with Kuwait's Agility to develop an integrated logistics zone worth USD30–35 mn, spanning around 53,000 square meters and creating roughly 400 direct jobs — building on Agility's USD25 mn customs center inaugurated in Sokhna last year. PM Madbouly said the partnership aims to improve supply chain efficiency and cut the time and cost of goods movement, part of a broader SCZone logistics buildout that also saw three warehousing and cargo-handling agreements signed at DP World's Sokhna Logistics Park last week. (Arab Finance, Egyptian Gazette)

  4. Egypt Fast-Tracks USD800 Mn in Battery Storage. Egypt's Cabinet approved Golden Licenses for two battery energy storage manufacturing projects with combined investments of USD800 mn: Nefertiti for Battery Energy Storage will develop a USD450 mn facility on 214,000+ square meters in Benban, Aswan — on land allocated to the New and Renewable Energy Authority — creating around 1,650 jobs, while Horus Energy Storage will build a USD350 mn project in Zaafarana, Suez, generating roughly 1,400 jobs. Both projects will design, build, manufacture, operate and maintain battery storage systems, supporting the integration of additional renewable capacity, improving energy security and strengthening grid stability as Egypt's solar and wind generation continues to scale. The Golden License route — a single approval covering all permits — underscores the state's push to fast-track strategic industrial investments. (Arab Finance, Zawya)

GEOPOLITICAL

  1. A Tanker Burns as Iran Polices Its Strait. A tanker traveling off the coast of Oman caught fire early Tuesday after being struck by a projectile near Limah, in the latest attack on a vessel using a route Tehran hasn't sanctioned — Iranian state TV said the LNG carrier, reportedly Qatar's Al Rekayyat, was targeted after ignoring warnings, though Tehran didn't directly claim the strike, and UKMTO reported no casualties or environmental damage. Iran has been blamed for attacks on more than 15 ships since the war began as it insists all tankers use its approved routes, with its joint military command warning that US interference in the strait "will be met with a rapid and decisive reaction." Trump responded from the White House with his bluntest ultimatum yet: Iran will "make a deal or we're going to finish the job," adding the US could knock out Iran's bridges and energy supply "in one hour". (Al Jazeera, NPR, UPI)

  2. NATO Lands in Ankara with a Tn-Dollar To-Do List. Leaders of all 32 NATO states gathered in Ankara Tuesday for a two-day summit focused on converting last year's 5%-of-GDP spending pledge into actual capabilities, with Secretary General Mark Rutte expecting tens of bns of dollars in new defense contracts to be announced — European allies and Canada added USD139 bn in core defense investment in 2025 alone. Ukraine tops the agenda: allies are expected to pledge €70 bn in military equipment, assistance and training for 2026, with Zelenskyy attending and meeting Trump bilaterally on Wednesday, fresh off Trump's 90-minute call with Putin. Notably for the region, Gulf states hit by the Iran war — Bahrain, Kuwait, Qatar and the UAE — are sending ministers for separate talks, underscoring how Middle East security has pushed onto NATO's agenda. (Al Jazeera, NATO, Foreign Policy)

  3. Hamas Dissolves Its Government — But Keeps Its Guns. Hamas announced Monday it will dissolve its government in Gaza and hand governance to the Palestinian technocratic committee envisioned under the US-brokered ceasefire, saying all administrative and legal preparations are complete for transferring its roughly 60,000 government employees to the new authority. The move pressures Israel by putting the ceasefire's focus back on its obligations, but the statement made no mention of disarmament — the deal's central sticking point — prompting the Board of Peace to respond that it wants "actions, not promises," restating its core principle of one authority, one law, one weapon. The stakes are rising: Israel has stepped up strikes since the US-Iran ceasefire took effect, more than 1,000 people have been killed in Gaza since the truce began in October, and Israeli media report Israel is eyeing a return to full-scale war within months. (CNN, PBS)

  4. Iran Rebuilds Its Axis, Starting in Sana'a. Iran's envoy to the Houthis has resurfaced in Sana'a as the militia pushes for a direct Tehran air route — a signal of Iran's effort to preserve its regional axis after the heavy losses of the war, and a reminder that Tehran's network-building hasn't paused for the peace talks. The move comes as diplomacy stays frozen: US-Iran negotiations remain on hold until after the burial of Ayatollah Khamenei, whose body was flown overnight to Qom where mourners paid respects Tuesday — with growing signs of crowds chanting against Trump — before burial in Mashhad on Thursday. The 60-day MoU clock keeps ticking, with Iran's denuclearization and control of Hormuz still unresolved. (NPR)

النشرة الإخبارية
الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦

To read the news in English press here
MENA Morning Talks

أهم الأحداث

  1. تعتزم السعودية خصخصة أنشطة إنتاج المياه ومعالجتها ونقلها وتخزينها. (الاقتصاد الكلي)

  2. وافق البرلمان المصري على ميزانية 2026-2027 مستهدفاً عجزاً بنسبة 4.9% مع نمو 5% في الربع الثالث. (الاقتصاد الكلي)

  3. جذبت قطر 3.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 373 مشروعاً في 2025. (الاقتصاد الكلي)

  4. أدنوك للتوزيع ترسخ وجودها في جنوب أفريقيا بصفقة مليار دولار مع شل. (الدمج والاستحواذ)

  5. خطة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطر تُظهر قوتها: 1.3 مليار ريال قطري موزعة على خمس صفقات. (الدمج والاستحواذ)

  6. إكسون موبيل وقطر للطاقة تُعطيان الضوء الأخضر لغاز قبرص. (الاستثمارات)

  7. طيران الرياض يُوسع نطاق رحلاته إلى قارتين. (الاستثمارات)

  8. مصر تُسرّع وتيرة إنشاء مشروع لتخزين البطاريات بقيمة 800 مليون دولار. (الاستثمارات)

  9. احتراق ناقلة نفط في ظل تشديد إيران قبضتها على مضيقها. (جيوسياسي)

  10. حلف شمال الأطلسي (الناتو) يصل إلى أنقرة بقائمة مهام تريليونية دولار. (جيوسياسي)

الاقتصاد الكلي

  1. تعتزم السعودية خصخصة أنشطة إنتاج المياه ومعالجتها ونقلها وتخزينها. تخطط المملكة العربية السعودية لخصخصة أربعة أنشطة أساسية في قطاع المياه لديها - الإنتاج، والمعالجة، والنقل، والتخزين - بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستدامة، مع إيلاء أولوية لمشاركة القطاع الخاص في الاستراتيجية الوطنية للمياه. وصرح وزير البيئة والمياه والزراعة بأن المملكة استقطبت أكثر من 60 مليار ريال سعودي من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع خلال العقد الماضي، بدعم من تحسين الأطر التنظيمية والتعاقدية ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الرياض الأوسع نطاقاً للخصخصة، حيث يتجه صندوق الاستثمارات العامة نحو خفض الإنفاق الرأسمالي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المشتركة. (زاوية)

  2. بيانات الوظائف السعودية تحقق إنجازاً هاماً في رؤية 2030. انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 6.4% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 7.2% في الربع الرابع، مع انخفاض حاد في معدل بطالة النساء إلى 9.0% من 10.3%، وثبات نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل عند 33.9%، أي ما يقارب ضعف مستويات عام 2017. ويأتي هذا الأداء القوي لسوق العمل مصحوبًا باحتياطيات نقدية متينة: إذ تُظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر مايو ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.743 تريليون ريال سعودي، على الرغم من انخفاضها الشهري، وتباطؤ نمو عرض النقد (M3) إلى 8.9%، واستمرار توسع الائتمان في القطاع الخاص، مع انخفاض قروض العقارات بنسبة 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار ريال سعودي. كما يشهد القطاع الصناعي زخمًا قويًا، حيث تم إصدار 322 رخصة صناعية جديدة في أبريل، بقيمة رأسمالية تزيد عن 12.3 مليار ريال سعودي (3.29 مليار دولار أمريكي). (زاوية، مؤسسة النقد العربي السعودي)

  3. وافق البرلمان المصري على ميزانية 2026-2027 مستهدفاً عجزاً بنسبة 4.9% مع نمو 5% في الربع الثالث. وافق البرلمان المصري على ميزانية السنة المالية 2026-2027، مستهدفًا إيرادات بقيمة 4.1 تريليون جنيه مصري (بزيادة 32% على أساس سنوي) ونفقات بقيمة 5.2 تريليون جنيه مصري (بزيادة 13%)، إلى جانب فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وعجز أقل في الميزانية بنسبة 4.9%. وتأتي هذه الموافقة بعد أن كشف وزير المالية عن نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، على الرغم من التحديات الناجمة عن الصراع الإقليمي، وهو أداء قوي بالنظر إلى أن مؤشر مديري المشتريات غير النفطي ظل في حالة انكماش، حيث سجلت قراءة مايو 47.1 نقطة، مسجلةً بذلك الشهر الخامس على التوالي دون مستوى 50 نقطة، في ظل تأثير التضخم المرتفع على الطلبات الجديدة. ويتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.3% في عام 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستهلاك الخاص، مع الإشارة إلى التقلبات الجيوسياسية وبطء الإصلاحات كمخاطر رئيسية. (زاوية، عرب نيوز)

  4. جذبت قطر 3.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 373 مشروعاً في 2025. استقطبت قطر 3.4 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية المباشرة في 373 مشروعًا خلال عام 2025، حيث وُجّه أكثر من نصفها نحو استثمارات جديدة، وصُنّف ما يقرب من نصف المشاريع ضمن فئة التكنولوجيا المتوسطة إلى العالية. وشكّلت المنتجات الاستهلاكية، وخدمات الأعمال، والأغذية والمشروبات، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات أكثر من ثلثي إجمالي المشاريع، وكانت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أبرز المستثمرين، حيث ساهمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معًا بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، أي ثلث إجمالي التدفقات. ويستمر هذا الزخم حتى عام 2026 رغم الصراع: فقد استقبلت قطر أكثر من 1.13 مليون زائر دولي في الربع الأول من العام، على الرغم من أن تأثير الحرب كان واضحًا، حيث بلغ عدد الوافدين 63 ألفًا فقط في مارس مقابل 646 ألفًا في يناير. (زاوية)

اندماجات واستحواذات

  1. بنك HSBC يعزز فريق صفقاته في السعودية. أجرى بنك HSBC ثلاثة تعيينات قيادية في قطاع أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية: ينضم أندرو بيدر في أغسطس كرئيس لقسم تمويل عمليات الاستحواذ والتمويل بالرافعة المالية، بينما يتولى كريس يوهانسون وبيير فياض منصبَي مدير في قسمي أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ على التوالي، اعتبارًا من يوليو/تموز. بيدر، وهو خبير مخضرم في HSBC منذ عام 2009، عمل في مجال تمويل الديون في المملكة المتحدة وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة، وسيقود عمليات إعداد وتنفيذ أنشطة التمويل بالرافعة المالية في المملكة لعملاء من الشركات والمؤسسات السيادية والمالية. يوهانسون قادم من HSBC أوروبا القارية، حيث أشرف على تنفيذ صفقات في أسواق رأس المال بقيمة تزيد عن 80 مليار يورو، شملت الاكتتابات العامة الأولية وحقوق الاكتتاب وعمليات بناء سجل الأوامر المعجلة والسندات القابلة للتحويل. أما فياض، فينضم من لازارد، بعد أن أمضى سبع سنوات في غولدمان ساكس في باريس، حيث قاد عمليات الاندماج والاستحواذ الأوروبية في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات والكيماويات والصناعات. (زاوية)

  2. أدنوك للتوزيع ترسخ وجودها في جنوب أفريقيا بصفقة مليار دولار مع شل. أبرمت أدنوك للتوزيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة شل داونستريم جنوب أفريقيا من شركة شل جنوب أفريقيا القابضة بقيمة مؤسسية ضمنية تبلغ حوالي مليار دولار، ومن المتوقع إتمام الصفقة في عام 2027 رهناً بالموافقات التنظيمية. بعد ذلك، تخطط الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي لبيع حصة 28% لشريك محلي في مجال التمكين الاقتصادي وبرنامج ملكية أسهم الموظفين، مع احتفاظها بحصة أغلبية 72%. وستضمن اتفاقية ترخيص العلامة التجارية طويلة الأجل استمرار استخدام علامة شل التجارية في شبكة محطات البيع بالتجزئة التابعة لشركة شل داونستريم جنوب أفريقيا وقطاع زيوت التشحيم، وقد عملت شركة بوفا للأوراق المالية كمستشار مالي حصري. تُعدّ هذه الصفقة، وهي أكبر خطوة دولية لشركة أدنوك للتوزيع منذ دخولها السوق السعودية عام 2018 واستحواذها على 50% من شركة توتال إنيرجيز ماركتينج مصر عام 2023، من المتوقع أن ترفع ربحية السهم بنسبة 6% في السنة المالية الأولى وأن تُساهم بنحو 13% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وقد أشارت سيتي إلى التقييم الجذاب الذي يبلغ حوالي 6 أضعاف قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وإلى إمكانية تحقيق نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2-3% بفضل خبرة أدنوك للتوزيع في مجال تشغيل الوقود وغير الوقود. (زاوية)

  3. خطة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطر تُظهر قوتها: 1.3 مليار ريال قطري موزعة على خمس صفقات. تلقت هيئة السوق المالية القطرية خمسة طلبات استحواذ واندماج بقيمة 1.322 مليار ريال قطري (حوالي 363 مليون دولار أمريكي) في عام 2025، تشمل قطاعات الاتصالات والسلع والخدمات الاستهلاكية والصناعات، بما في ذلك عمليات استحواذ غير مباشرة داخل قطر وخارجها، وذلك وفقًا لتقريرها السنوي. تعمل لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال التابعة للهيئة التنظيمية على تبسيط إجراءات الطرح والإدراج وعمليات الاندماج والاستحواذ والشطب الطوعي من خلال نقطة اتصال واحدة. وقد أصدرت الهيئة 60 رمزًا دوليًا لتعريف الأوراق المالية (ISIN) خلال العام في إصدارات حكومية وشركاتية، منها 36 لسندات حكومية و18 لأذون خزانة، بالإضافة إلى ديون الشركات والصكوك وحقوق الاكتتاب. كما أعدت الهيئة دراسات مقارنة حول صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات الاكتتاب العام الأولي، بهدف مواءمة المعايير القطرية مع نظيراتها الإقليمية وتعزيز جاذبية السوق في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. (ذا بنينسولا / زاوية)

  4. . سوميتومو ميتسوي تستثمر في البنية التحتية بحصة في موريسون. ستستحوذ وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمجموعة سوميتومو ميتسوي ترست اليابانية على حصة 15% في شركة موريسون لإدارة استثمارات البنية التحتية، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الين، إلى جانب التزام مبدئي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لاستراتيجيتين من استراتيجيات موريسون، مما يجعل سوميتومو ميتسوي ترست مدير البنية التحتية العالمي المفضل لديها. يهدف الطرفان إلى إدارة أصول عملاء بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في اليابان وخارجها، والتعاون في جمع رؤوس أموال من جهات خارجية، وتطوير منتجات استثمارية جديدة في البنية التحتية، في ظل عودة التضخم التي تدفع المستثمرين اليابانيين نحو بدائل ذات عوائد أعلى. كما ستستهدف الشراكة رؤوس الأموال الأجنبية لمشاريع البنية التحتية اليابانية، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير، لا سيما في مراكز البيانات والطاقة المتجددة. وصرح بول نيوفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة موريسون، بأن الوقت قد حان للاستثمار في البنية التحتية مع تحول رؤوس الأموال اليابانية نحو استراتيجيات أكثر فعالية. (رويترز/زاوية)

الاستثمارات

  1. إكسون موبيل وقطر للطاقة تُعطيان الضوء الأخضر لغاز قبرص. وقّعت إكسون موبيل وقطر للطاقة اتفاقية مع قبرص تُعلنان بموجبها أن الغاز في حقلين بحريين مُجدٍ تجاريًا وقابل للتسويق، مما يمهد الطريق لمزيد من تطوير احتياطيات الغاز في شرق المتوسط. ويُمثل هذا الإعلان علامة فارقة في طموحات قبرص كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة في شرق المتوسط، في وقتٍ اكتسبت فيه طرق الإمداد البديلة في المنطقة أهمية استراتيجية وسط اضطرابات مضيق هرمز، حيث يسعى المشترون الأوروبيون بنشاط إلى إيجاد مصادر للغاز خارج منطقة الخليج. (رويترز/الشرق الأوسط)

  2. طيران الرياض يُوسع نطاق رحلاته إلى قارتين. أعلنت طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية والمملوك لصندوق الاستثمارات العامة، عن إضافة مدينتي مالقة وكوالالمبور إلى شبكة خطوطها، وبدأت بيع التذاكر لكلا الخطين، مع رحلات مجدولة على مدار العام إلى كوالالمبور ابتداءً من 30 يوليو، وتستعد الشركة لتسيير رحلات إلى ثماني وجهات من الرياض بحلول أغسطس. يأتي هذا التوسع في وقتٍ تُعزز فيه شركة الطيران شبكتها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الطيران، مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات بشكل حاد نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط. (الشرق الأوسط / وام)

  3. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعزز خدماتها اللوجستية. وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية لتطوير منطقة لوجستية متكاملة بقيمة 30-35 مليون دولار، تمتد على مساحة 53 ألف متر مربع تقريبًا، وتُوفر نحو 400 وظيفة مباشرة، وذلك استكمالًا لمركز الجمارك الذي افتتحته أجيليتي في السخنة العام الماضي بتكلفة 25 مليون دولار. وصرح رئيس الوزراء مدبولي بأن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل وقت وتكلفة نقل البضائع، وذلك في إطار خطة أوسع لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت أيضًا توقيع ثلاث اتفاقيات للتخزين ومناولة البضائع في مجمع السخنة اللوجستي التابع لشركة موانئ دبي العالمية الأسبوع الماضي. (أراب فاينانس، إيجيبشيان جازيت)

  4. مصر تُسرّع وتيرة إنشاء مشروع لتخزين البطاريات بقيمة 800 مليون دولار. وافق مجلس الوزراء المصري على منح تراخيص ذهبية لمشروعين لتصنيع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي. سيُنشئ مشروع "نفرتيتي لتخزين الطاقة بالبطاريات" منشأة بتكلفة 450 مليون دولار أمريكي على مساحة تزيد عن 214 ألف متر مربع في بنبان، أسوان، على أرض مخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مما سيخلق حوالي 1650 فرصة عمل. أما مشروع "حورس لتخزين الطاقة" فسيُنشئ مشروعًا بتكلفة 350 مليون دولار أمريكي في الزعفرانة، السويس، مما سيخلق حوالي 1400 فرصة عمل. وسيتولى كلا المشروعين تصميم وبناء وتصنيع وتشغيل وصيانة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يدعم دمج قدرات إضافية من مصادر الطاقة المتجددة، ويعزز أمن الطاقة، ويقوي استقرار الشبكة مع استمرار نمو إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر. ويؤكد مسار الترخيص الذهبي - وهو موافقة واحدة تشمل جميع التصاريح - سعي الدولة الحثيث لتسريع الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية. (عرب فاينانس، زاوية)

جيوسياسية

  1. احتراق ناقلة نفط في ظل تشديد إيران قبضتها على مضيقها. اشتعلت النيران في ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان فجر الثلاثاء بعد إصابتها بقذيفة قرب ليما، في أحدث هجوم على سفينة تسلك طريقًا لم تُقرّه طهران. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال، التي يُقال إنها تابعة لقطر، استُهدفت بعد تجاهلها التحذيرات، مع أن طهران لم تُعلن مسؤوليتها عن الهجوم بشكل مباشر، ولم يُبلغ موقع UKMTO عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية. وتُتهم إيران بالهجوم على أكثر من 15 سفينة منذ بدء الحرب، إذ تُصرّ على أن تسلك جميع ناقلات النفط طرقها المعتمدة، وقد حذّرت قيادتها العسكرية المشتركة من أن أي تدخل أمريكي في المضيق "سيُقابل برد سريع وحاسم". وردّ ترامب من البيت الأبيض بأشدّ إنذاراته حتى الآن: إما أن تُبرم إيران "اتفاقًا أو سنُنهي المهمة"، مُضيفًا أن الولايات المتحدة قادرة على تدمير جسور إيران وإمداداتها من الطاقة "في غضون ساعة". (الجزيرة، NPR، UPI)

  2. حلف شمال الأطلسي (الناتو) يصل إلى أنقرة بقائمة مهام تريليونية دولار. اجتمع قادة جميع دول الناتو الـ 32 في أنقرة يوم الثلاثاء لحضور قمة تستمر يومين، تركز على تحويل تعهد الإنفاق الذي تم العام الماضي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قدرات فعلية، حيث يتوقع الأمين العام مارك روته الإعلان عن عقود دفاعية جديدة بعشرات المليارات من الدولارات - إذ أضاف الحلفاء الأوروبيون وكندا 139 مليار دولار في استثمارات الدفاع الأساسية في عام 2025 وحده. وتتصدر أوكرانيا جدول الأعمال: من المتوقع أن يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب لعام 2026، حيث سيحضر زيلينسكي ويلتقي ترامب ثنائياً يوم الأربعاء، بعد مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة بين ترامب وبوتين. والجدير بالذكر بالنسبة للمنطقة، أن دول الخليج المتضررة من الحرب الإيرانية - البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة - ترسل وزراء لإجراء محادثات منفصلة، مما يؤكد كيف أصبح أمن الشرق الأوسط على رأس أولويات حلف الناتو. (الجزيرة، حلف شمال الأطلسي، فورين بوليسي)

  3. حماس تحل حكومتها - لكنها تحتفظ بأسلحتها. أعلنت حماس يوم الاثنين أنها ستحل حكومتها في غزة وتُسلم الحكم إلى اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، قائلةً إن جميع الاستعدادات الإدارية والقانونية قد اكتملت لنقل نحو 60 ألف موظف حكومي إلى السلطة الجديدة. تُشكل هذه الخطوة ضغطًا على إسرائيل بإعادة تركيز وقف إطلاق النار على التزاماتها، لكن البيان لم يتطرق إلى نزع السلاح - النقطة الخلافية الرئيسية في الاتفاق - مما دفع مجلس السلام إلى الرد بأنه يريد "أفعالًا لا وعودًا"، مؤكدًا مجددًا مبدأه الأساسي المتمثل في سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد. تتصاعد المخاطر: فقد كثفت إسرائيل غاراتها منذ دخول وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، وقُتل أكثر من ألف شخص في غزة منذ بدء الهدنة في أكتوبر، وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن إسرائيل تُفكر في العودة إلى حرب شاملة في غضون أشهر. (سي إن إن، بي بي إس)

  4. إيران تعيد بناء محورها، بدءًا من صنعاء. عاد مبعوث إيران إلى الحوثيين إلى الظهور في صنعاء، في الوقت الذي تسعى فيه الميليشيا إلى إنشاء خط جوي مباشر مع طهران، في إشارة إلى جهود إيران للحفاظ على محورها الإقليمي بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الحرب، وتذكير بأن بناء طهران لشبكتها لم يتوقف خلال محادثات السلام. تأتي هذه الخطوة في ظل جمود الدبلوماسية: فالمفاوضات الأمريكية الإيرانية لا تزال معلقة حتى ما بعد دفن آية الله خامنئي، الذي نُقل جثمانه جوًا ليلًا إلى قم حيث قدم المشيعون واجب العزاء يوم الثلاثاء، وسط تزايد مظاهر هتافات الحشود المناهضة لترامب، قبل دفنه في مشهد يوم الخميس. ولا يزال عداد مذكرة التفاهم، التي مدتها 60 يومًا، يدق، في ظل استمرار عدم حسم ملفي نزع السلاح النووي الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز. (إن بي آر)

Stay up to date

More Newsletter to Check

GE: Hormuz Slips Back Into Danger

Read More

MMT: The UAE economy shrank 2.1% in 2Q but grew 0.4% in 1H.

Read More

MMT: Saudi Arabia led the GCC with USD 24.4 bn of project awards in 3Q

Read More

KP: MIS received two more Humain work orders worth about SAR 3.44 bn

Read More

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Subscribe to download our daily economics and business roundup

×