TOP TALKS
- Saudi economy diversifies as non-oil sector hits 56% of GDP. (Macro)
- Morocco services sector expects 41% growth for Q3 2025 . (Macro)
- Mobile wallet transactions in Egypt surge 80% in 2Q25 . (Macro)
- Mubadala in talks to back Aquarian’s USD 3 bn Brighthouse takeover. (M&As)
- Sweid and Sweid Secures AED 350M from US Property Sale. (M&As)
- Premium Healthcare Group is considering acquiring three new clinics specializing in labor screening as part of its expansion plan. (M&As)
- VentureSouq’s FinTech Fund II secures backing from Abu Dhabi sovereign wealth fund Mubadala. (Investments)
- Pollen Street backs CredibleX with USD 100 mn. (Investments)
- Saudi Arabia's Vision Invest enters Africa with USD 700 mn deal. (Investments)
- Estonia, Saudi Arabia sign key cooperation accord. (GeoPolitical)
MACRO
- Saudi economy diversifies as non-oil sector hits 56% of GDP.
Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman has affirmed that the Saudi economy is successfully diversifying away from oil. For the first time in the Kingdom's history, non-oil activities now make up 56% of its GDP, which has surpassed SAR 4.5 tn. The General Authority for Statistics recently revised the country's first-quarter GDP growth estimate to 3.4% from an initial 2.7%. This growth was driven by a 4.9% increase in non-oil activities, while oil activities saw a 0.5% contraction during the same period. (Saudi Gazatte)
- Morocco services sector expects 41% growth for Q3 2025 .
According to the High Commission for Planning (HCP), business leaders in Morocco's non-financial market services sector are optimistic about the third quarter of 2025 . A survey revealed that 41% of business leaders expect activity to grow, while 37% anticipate stable conditions. This positive outlook is driven by promising growth prospects in several key areas, including air transport, land transport and pipeline services, warehousing, and rental and leasing activities. (Morocco World News)
- Mobile wallet transactions in Egypt surge 80% in 2Q25 .
Egypt's mobile wallet sector experienced rapid growth in the second quarter of 2025, with transactions soaring by 80% year-on-year to 718 mn, and the total value increasing by 72% to EGP 943bn (USD 19.6 bn). According to the NTRA, the number of active wallets also grew by 29% to 46.3mn. The market remains heavily dominated by Vodafone Cash, which accounts for the majority of wallets and transaction volume. The primary use for these wallets is peer-to-peer transfers, which constituted the largest share of both transaction volume and value, followed by mobile and internet top-ups. Most deposits were facilitated by bank-to-wallet transfers via InstaPay. (Zawya)
- Abu Dhabi home prices climb 8.1% y-o-y in 2Q 2025 as supply lags.
Abu Dhabi’s property market extended its rally in 2Q 2025, with residential prices and rents both accelerating on limited new supply. The ValuStrat Price Index for the capital’s residential sector rose 2.2% q-o-q and 8.1% y-o-y, marking the strongest annual gains since 2022 . (Enterprise)
M&As
- Mubadala in talks to back Aquarian’s USD 3 bn Brighthouse takeover.
New York-based private investment group Aquarian is in late-stage talks with Mubadala Capital, the Qatar Investment Authority, and other investors to secure more than USD 3 bn in equity to support its planned acquisition of US ins. provider Brighthouse Financial, the Financial Times reports, citing people with knowledge of the matter. (Zawya)
- Sweid and Sweid Secures AED 350M from US Property Sale.
Dubai-based real estate and investments group Sweid and Sweid has successfully completed the sale of River Park 10, an industrial facility in Atlanta, Georgia, for AED 350 million to Georgia Power. This transaction represents the firm's third completed project exit in the US Sun Belt region over the past year. Concurrently, the company is advancing its domestic projects by launching the first phase of Terralogix, a 3.3 million sq ft logistics park in Dubai, which is set to become the emirate's largest privately owned logistics facility upon its completion in the third quarter of 2026 . (Enterprise)
- The Egyptian Competition and Anti-Monopoly Authority has approved Compagnie de Saint-Gobain S.A.'s request to acquire 100% of Modern Chemical Industries' shares.
The acquisition will grant Saint-Gobain individual control over the company. The approval file was received in full on August 6, 2025 . This acquisition aligns with Saint-Gobain's strategic efforts to reinforce its construction chemicals business, a sector in which it has been highly active through several recent acquisitions globally. Modern Chemical Industries is a leading Egyptian paint production company, specializing in industrial paints and varnishes. (Al-Mal Journal)
- Premium Healthcare Group is considering acquiring three new clinics specializing in labor screening as part of its expansion plan.
According to Chairman Salah El Din Baghdadi, the company's strategy is open to acquiring both listed and unlisted companies, with a final decision expected in the last quarter of this year. The announcement was made as the company celebrated its recent move from the SME market to the main market on the Egyptian Stock Exchange. (Al-Boursa News)
INVESTMENTS
- VentureSouq’s FinTech Fund II secures backing from Abu Dhabi sovereign wealth fund Mubadala.
Abu Dhabi sovereign wealth fund Mubadala invested in GCC-based venture capital firm VentureSouq’s FinTech Fund II, The value of Mubadala’s investment ticket value wasn’t disclosed. The second fund’s other backers include Saudi Arabia’s Jada Fund of Funds, Saudi Venture Capital (SVC), Saudi Awwal Bank (SAB), Takamol Holding, Krafton, and Jordan’s Innovative Startups and SMEs Fund (ISSF). (Company disclosure)
- Pollen Street backs CredibleX with USD 100 mn.
UK-based private equity firm Pollen Street Capital has provided a USD 100 mn senior secured lending facility to Abu Dhabi fintech CredibleX. The funding, which marks Pollen Street's first agreement in the UAE since opening an Abu Dhabi office earlier this year, will be used by CredibleX to expand its lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) across the country. (Enterprise)
- Saudi Arabia's Vision Invest enters Africa with USD 700 mn deal.
Saudi Arabia's Vision Invest has invested USD 700 mn in pan-African industrial zone developer ARISE Integrated Industrial Platforms, ARISE IIP said on Wednesday.The capital raise is one of the largest private infrastructure transactions in Africa to date, Dubai-headquartered ARISE IIP said. The deal includes both primary and secondary components.It is the Saudi holding company's first foray into Africa. The investment is earmarked for the continued development of what the company calls "green, inclusive, and sustainable industrial ecosystems". (Zawya)
- Elsewedy Electric pens USD 2.5 bn investment agreement with Algeria's AAPI.
Elsewedy Electric Company has signed an investment agreement worth USD 2.5 bn with the Algerian Investment Promotion Agency (AAPI). The agreement is designed to back industrial projects, promote sustainable development, and facilitate technology transfer. The partnership also aims to broaden the investment base between the two sides while ensuring mutual benefit. (Zawya)
GEOPOLITICAL
- Estonia, Saudi Arabia sign key cooperation accord.
Estonia and Saudi Arabia have signed a landmark General Agreement for Cooperation in Riyadh, aiming to strengthen relations between the two countries. The agreement, signed by Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud and his Estonian counterpart, Margus Tsahkna, will pave the way for deeper collaboration in key areas such as digital government, trade, green energy, and innovation. This partnership underscores a shared commitment to future-oriented development and was finalized during the official visit of a senior Estonian business delegation to Saudi Arabia. (Saudi Gazette)
- Saudi crown prince condemns Israel's attack on Doha.
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said on Wednesday that the kingdom rejected and condemned Israel's "assaults" in the region, the latest being Tuesday's attack on Doha". The brutal aggression against the sisterly state of Qatar requires Arab, Islamic and international action," he said in a televised address. (Saudi Gazette)
- UAE President, King of Bahrain discuss bilateral ties, regional developments.
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan met with His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa of the Kingdom of Bahrain to discuss the fraternal relations between the two countries and explore ways to strengthen bilateral cooperation across various fields, including development-focused areas, to serve shared interests and support the aspirations of their peoples for greater progress and prosperity. The meeting took place at Sakhir Palace during His Highness’ fraternal visit to Bahrain. (Wam)
- UAE President, Sultan of Oman discuss bilateral relations, regional developments.
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan held talks today with His Majesty Sultan Haitham bin Tariq of the Sultanate of Oman to discuss the fraternal ties between the two countries and explore ways to deepen cooperation in a manner that serves shared interests and supports their aspirations for further progress and prosperity. The meeting took place during His Highness’ fraternal visit to Oman, during which His Majesty Sultan Haitham bin Tariq received him and his accompanying delegation. (Wam)
أهم الأحداث
- يشهد الاقتصاد السعودي تنوعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة القطاع غير النفطي 56% من الناتج المحلي الإجمالي. (الاقتصاد الكلي)
- يتوقع قطاع الخدمات في المغرب نموًا بنسبة 41% في الربع الثالث من عام 2025 . (الاقتصاد الكلي)
- ارتفعت معاملات المحافظ الإلكترونية في مصر بنسبة 80% في الربع الثاني من عام 2025 . (الاقتصاد الكلي)
- مبادلة تُجري محادثات لدعم استحواذ أكواريان على برايتهاوس بقيمة ٣ مليارات دولار أمريكي. (الدمج والاستحواذ)
- سويد آند سويد تحصل على ٣٥٠ مليون درهم إماراتي من بيع عقار في الولايات المتحدة. (الدمج والاستحواذ)
- تدرس مجموعة بريميوم هيلث كير الاستحواذ على ثلاث عيادات جديدة متخصصة في فحص المخاض والولادة، وذلك ضمن خطتها التوسعية. (الدمج والاستحواذ)
- حصل صندوق فينتشر سوق للتكنولوجيا المالية الثاني على دعم من صندوق مبادلة السيادي في أبوظبي. (الاستثمارات)
- دعمت شركة بولين ستريت كابيتال، وهي شركة استثمار مباشر مقرها المملكة المتحدة، شركة كريديبل إكس للتكنولوجيا المالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي. (الاستثمارات)
- شركة رؤية للاستثمار السعودية تدخل أفريقيا بصفقة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي. (الاستثمارات)
- إستونيا والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية تعاون رئيسية. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- يشهد الاقتصاد السعودي تنوعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة القطاع غير النفطي 56% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الاقتصاد السعودي يُحقق نجاحًا في تنويع مصادر دخله بعيدًا عن النفط. ولأول مرة في تاريخ المملكة، تُشكل الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزةً بذلك 4.5 تريليون ريال سعودي. وقد عدّلت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري إلى 3.4%، مقارنةً بتوقعات أولية بلغت 2.7%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة قدرها 4.9% في الأنشطة غير النفطية، بينما شهدت الأنشطة النفطية انكماشًا بنسبة 0.5% خلال الفترة نفسها. (جريدة سعودي جازات)
- يتوقع قطاع الخدمات في المغرب نموًا بنسبة 41% في الربع الثالث من عام 2025 .
ووفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن قادة الأعمال في قطاع خدمات الأسواق غير المالية في المغرب متفائلون بشأن الربع الثالث من عام 2025 . وكشف استطلاع للرأي أن 41% من قادة الأعمال يتوقعون نموًا في النشاط، بينما يتوقع 37% ظروفًا مستقرة. وتستند هذه النظرة الإيجابية إلى آفاق نمو واعدة في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك النقل الجوي، والنقل البري، وخدمات خطوط الأنابيب، والتخزين، وأنشطة التأجير والاستئجار. (أخبار المغرب العالمية)
- ارتفعت معاملات المحافظ الإلكترونية في مصر بنسبة 80% في الربع الثاني من عام 2025 .
شهد قطاع المحافظ الإلكترونية في مصر نموًا سريعًا في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 718 مليون معاملة، وارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 72% لتصل إلى 943 مليار جنيه مصري (19.6 مليار دولار أمريكي). وفقًا للجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات، ارتفع عدد المحافظ النشطة بنسبة 29% ليصل إلى 46.3 مليون محفظة. ولا تزال فودافون كاش تُهيمن بشدة على السوق، حيث تُمثل غالبية المحافظ وحجم المعاملات. ويتمثل الاستخدام الرئيسي لهذه المحافظ في التحويلات بين الأقران، والتي شكلت الحصة الأكبر من حجم وقيمة المعاملات، تليها عمليات شحن رصيد الهاتف المحمول والإنترنت. وقد تم تسهيل معظم الإيداعات من خلال التحويلات بين البنوك والمحافظ عبر) InstaPay. زاوية(
- ارتفعت أسعار المنازل في أبوظبي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025 مع قلة المعروض.
وواصل سوق العقارات في أبوظبي انتعاشه في الربع الثاني من عام 2025، مع تسارع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات نتيجةً لمحدودية المعروض الجديد. وارتفع مؤشر فاليوسترات لأسعار العقارات السكنية في العاصمة بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي و8.1% على أساس سنوي، مسجلاً أقوى مكاسب سنوية منذ عام 2022 . (إنتربرايز)
اندماجات واستحواذات
- مبادلة تُجري محادثات لدعم استحواذ أكواريان على برايتهاوس بقيمة ٣ مليارات دولار أمريكي.
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة أن مجموعة أكواريان الاستثمارية الخاصة، ومقرها نيويورك، تُجري محادثات في مراحلها الأخيرة مع مبادلة كابيتال وجهاز قطر للاستثمار ومستثمرين آخرين لتأمين أكثر من ٣ مليارات دولار أمريكي من الأسهم لدعم استحواذها المُخطط له على برايتهاوس فاينانشال، الشركة الأمريكية المُزودة للتأمين، (زاوية).
- سويد آند سويد تحصل على ٣٥٠ مليون درهم إماراتي من بيع عقار في الولايات المتحدة.
أنجزت مجموعة سويد آند سويد العقارية والاستثمارية، ومقرها دبي، بنجاح بيع ريفر بارك ١٠، وهي منشأة صناعية في أتلانتا، جورجيا، مقابل ٣٥٠ مليون درهم إماراتي لشركة جورجيا باور. تُمثل هذه الصفقة ثالث عملية تخارج مُنجزة للشركة من مشروع في منطقة الحزام الشمسي الأمريكية خلال العام الماضي. في الوقت نفسه، تُطوّر الشركة مشاريعها المحلية بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تيرالوجيكس، وهو مجمع لوجستي بمساحة 3.3 مليون قدم مربع في دبي، ومن المقرر أن يصبح أكبر منشأة لوجستية مملوكة للقطاع الخاص في الإمارة عند اكتماله في الربع الثالث من عام 2026 . (إنتربرايز)
- وافقت هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار المصرية على طلب شركة سان جوبان ش.م.
للاستحواذ على كامل أسهم شركة الصناعات الكيميائية الحديثة. سيمنح هذا الاستحواذ سان جوبان سيطرةً فرديةً على الشركة. وقد تم استلام ملف الموافقة كاملاً في 6 أغسطس 2025 . ويتماشى هذا الاستحواذ مع الجهود الاستراتيجية لسان جوبان لتعزيز أعمالها في مجال كيماويات البناء، وهو قطاعٌ نشطٌ للغاية من خلال العديد من عمليات الاستحواذ العالمية الأخيرة. الصناعات الكيماوية الحديثة شركة مصرية رائدة في إنتاج الدهانات، متخصصة في الدهانات والورنيشات الصناعية. (جريدة المال).
- تدرس مجموعة بريميوم هيلث كير الاستحواذ على ثلاث عيادات جديدة متخصصة في فحص المخاض والولادة، وذلك ضمن خطتها التوسعية.
ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة، صلاح الدين بغدادي، فإن استراتيجية الشركة مفتوحة للاستحواذ على شركات مدرجة وغير مدرجة، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي في الربع الأخير من هذا العام. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال الشركة بانتقالها مؤخرًا من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية في البورصة المصرية. (أخبار البورصة)
الاستثمارات
- حصل صندوق فينتشر سوق للتكنولوجيا المالية الثاني على دعم من صندوق مبادلة السيادي في أبوظبي.
استثمر صندوق مبادلة السيادي في أبوظبي في صندوق فينتشر سوق للتكنولوجيا المالية الثاني، وهو شركة رأس مال مخاطر خليجية. لم يُكشف عن قيمة استثمار مبادلة. ومن بين الداعمين الآخرين للصندوق الثاني: صندوق جادة للصناديق من المملكة العربية السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، وبنك أول السعودي (SAB)، وشركة تكامل القابضة، وشركة كرافتون، وصندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكر الأردني). (ISSF) ).إفصاح الشركة(
- دعمت شركة بولين ستريت كابيتال، وهي شركة استثمار مباشر مقرها المملكة المتحدة، شركة كريديبل إكس للتكنولوجيا المالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.
قدمت شركة بولين ستريت كابيتال، وهي شركة استثمار مباشر مقرها المملكة المتحدة، تسهيلات إقراض مضمونة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لشركة كريديبل إكس، وهي شركة استثمار مخاطر في أبوظبي. هذا التمويل، الذي يُمثل أول اتفاقية لشركة بولين ستريت في الإمارات العربية المتحدة منذ افتتاح مكتبها في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام، ستستخدمه شركة كريديبل إكس لتوسيع نطاق إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد. (إنتربرايز(
- شركة رؤية للاستثمار السعودية تدخل أفريقيا بصفقة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.
أعلنت شركة أرايس آي آي بي يوم الأربعاء أن شركة رؤية للاستثمار السعودية استثمرت 700 مليون دولار أمريكي في شركة أرايس آي آي بي، وهي شركة تطوير المناطق الصناعية في عموم أفريقيا. وأوضحت أرايس آي آي بي، ومقرها دبي، أن زيادة رأس المال تُعد واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية الخاصة في أفريقيا حتى الآن. وتشمل الصفقة مكونات رئيسية وثانوية. وتُمثل هذه الصفقة أول دخول للشركة القابضة السعودية إلى أفريقيا. ويُخصص هذا الاستثمار لمواصلة تطوير ما تُسميه الشركة "بيئات صناعية خضراء وشاملة ومستدامة". (زاوية)
- السويدي إلكتريك توقع اتفاقية استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي مع شركة AAPI الجزائرية.
وقّعت شركة السويدي إلكتريك اتفاقية استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي مع الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المشاريع الصناعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتسهيل نقل التكنولوجيا. كما تهدف الشراكة إلى توسيع قاعدة الاستثمار بين الجانبين مع ضمان المنفعة المتبادلة. (زاوية)
جيوسياسية
- إستونيا والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية تعاون رئيسية.
وقّعت إستونيا والمملكة العربية السعودية اتفاقية عامة تاريخية للتعاون في الرياض، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. ستمهد هذه الاتفاقية، التي وقّعها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا، الطريق لتعاون أعمق في مجالات رئيسية مثل الحكومة الرقمية، والتجارة، والطاقة الخضراء، والابتكار. وتؤكد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالتنمية الموجهة نحو المستقبل، وقد تم الانتهاء منها خلال الزيارة الرسمية لوفد أعمال إستوني رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية. (جريدة سعودي غازيت)
- ولي العهد السعودي يدين هجوم إسرائيل على الدوحة.
صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء بأن المملكة ترفض وتدين "الاعتداءات" الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها هجوم يوم الثلاثاء على الدوحة. وقال في خطاب متلفز: "إن العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا". (جريدة سعودي غازيت)
- ٣.
رئيس الإمارات وملك البحرين يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال زيارة سموه الأخوية إلى البحرين. (وام)
- .
رئيس دولة الإمارات وسلطان عُمان يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم مباحثات مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعميق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال زيارة سموه الأخوية إلى عُمان، حيث استقبله جلالة السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له. (وام)
