TOP TALKS
- Saudi non-oil business sector resilient in March, PMI shows. (Macro)
- Saudi Unemployment reaches 3.5% in 4Q 2024. (Macro)
- Egypt, France elevate ties to a strategic partnership. (Macro)
- Dallah completes Al-Salam, Al-Ahsa acquisition. (M&As)
- Arabian Drilling acquires SAR 260 Mn self-elevating offshore service platform. (M&As)
- Oman's Sohar International signals merger intent with Ahli Bank. (M&As)
- Egypt's delivery app Rabbit lands in Saudi Arabia. (Investments)
- Kuwait awards GCC rail link design consultancy contract. (Investments)
- EFG Hermes is working on 5 Tadawul IPOs this year. (Investments)
- Sisi, Macron arrives in El Arish city. (GeoPolitical)
MACRO
- Saudi non-oil business sector resilient in March, PMI shows.
Saudi Arabia's non-oil private sector activity grew rapidly in March with new orders boosted by lower prices and improved economic conditions, although the rate of growth slowed from January's near 14-year high, a survey showed on Monday. The seasonally adjusted PMI edged down to 58.1 in Mar, from 58.4 in Feb, but remained far above the 50-mark signaling growth. The new orders subindex slipped to 63.2 in Mar, from February's blistering 65.4 reading. Despite the slower momentum, businesses engaged in stockpiling, anticipating sustained sales growth. Employment growth was driven by increased sales volumes and efforts to boost capacity. The survey data pointed to the best quarter for job creation over 12 years. Input cost inflation eased to a four-year low in Mar, prompting companies to reduce selling prices for the first time in six months amidst strong market competition. The survey showed a marked softening of business activity expectations for the year ahead across the non-oil economy, however. (Reuters)
- Saudi Unemployment reaches 3.5% in 4Q 2024.
The overall unemployment rate rose by 0.1 percentage points y-o-y to 3.5% in 4Q 2024, Unemployment for Saudis fell by 0.8 percentage points y-o-y to 7%, while expat unemployment rose by 0.6 percentage points to 1.5% y-o-y. Meanwhile, the employment-to-population ratio rose to 47.5% in 4Q 2024, up from 46.5% in the same quarter of the previous year. (Enterprise)
- Sporting events draw 14mn tourists with SAR22bn spending in 2024.
Deputy Minister of Tourism Princess Haifa Al-Saud said that sporting events have attracted 14mn tourists with a total spending of SAR22bn in 2024. Attending a panel discussion at the 2025 Sports Investment Forum in Riyadh on Monday, Princess Haifa emphasized the growing role of sports tourism in the Kingdom. She noted that the Kingdom has welcomed visitors from more than 160 different nationalities to attend sporting events. According to Princess Haifa, applications for licences to carry out tourism activities have shot up by 390% since the announcement that the Kingdom would host the World Cup in 2034. (Saudi Gazette)
- Egypt, France elevate ties to a strategic partnership.
Egypt and France inked a strategic partnership agreement that will focus on areas including railway industry localization, technical and vocational training, AI, cybersecurity, and green hydrogen, President Abdel Fattah El Sisi said in a joint press conference with French President Emmanuel Macron. The announcement followed a meeting between El Sisi and Emmanuel Macron, who is in town for a three-day official visit that will wrap today after Macron visits wounded Gazans in a hospital and warehouses stocking aid for Gaza. (Reuters)
M&As
- Dallah completes Al-Salam, Al-Ahsa acquisition.
Dallah Healthcare the acquisition of AYYAN Investment’s stakes in Al-Salam Medical Services and Al-Ahsa Medical Services, issuing 3.89mn new shares (3.83% of capital; valued at a total of SAR660mn) to AYYAN and paying SAR143mn in cash (reflects capital contribution of AYYAN to Al-Salam, net of accumulated losses of Al-Salam during Jan-Feb 2025). Moreover, Dallah settled amounts owed to Al-Salam’s related parties of cSAR176mn (SAR63mn to AYYAN and SAR113mn to Al-Othman Holding). Concurrently with the transaction completion, the parties agreed that Al-Ahsa will continue collecting certain receivables amounting to SAR30.97mn; in the case of no collection by end-2025, AYYAN will pay the equivalent amount to Dallah. The acquired assets were valued at SAR409mn for Al-Ahsa (97.41% stake) and SAR251mn for Al-Salam (100% stake). (Company disclosure)
- Tata, Mobily renew roaming signaling partnership deal.
Tata Communications, a leading global communications technology player, and Mobily, a leading telecommunications provider in Saudi Arabia have extended their Roaming Signaling partnership, in a move aimed at providing Mobily customers with seamless and quality international roaming services worldwide. This collaboration aims to enhance Mobily’s international roaming services, ensuring seamless connectivity, superior service quality, and enhanced customer experience worldwide. (Trade Arabia)
- Arabian Drilling acquires SAR 260 Mn self-elevating offshore service platform.
Arabian Drilling Co. (ADC) acquired, on April 6, a new self-elevating offshore service platform at an approximate value of SAR 260 mn, inclusive of modification and transportation costs. In a statement to Tadawul, the company said the new platform aims to strengthen its offshore drilling services, adding that the acquisition will contribute over SAR 170 mn in value to its business volume. (Argaam)
- Oman's Sohar International signals merger intent with Ahli Bank.
Oman's Sohar International Bank said on Monday it plans to explore a merger with smaller rival Ahli Bank SAOG, in a potential deal that would create a lender with around 11.1 bn Omani rials (USD 28.84 bn) in assets. Sohar International’s board has resolved to send a letter of intent to Ahli’s board to explore a potential merger between the two banks, the lender said in a statement. Ahli did not immediately respond to a request for comment on the matter. (Zawya)
INVESTMENTS
- Egypt's delivery app Rabbit lands in Saudi Arabia.
Egypt-born e-commerce platform Rabbit officially launched operations in Saudi Arabia, establishing its regional headquarters in Riyadh. The company is targeting 20 mn items delivered across major cities by 2026.For Saudis, by Saudis: The company aims “to transform the grocery shopping experience for Saudi households,” co-founder and CEO Ahmed Yousry. emphasizing that priority will be given to local suppliers and talent to develop an experience customized to Saudi needs. (Zawya)
- Kuwait awards GCC rail link design consultancy contract.
A long-delayed railway project to connect Kuwait with other Gulf countries took a step forward today (April 7) when the Minister of Public Works Noura Al Mashaan signed a major contract with Turkish company Proyapi to design the first phase of the plan. The scope of work includes comprehensive study, detailed design, and tender document preparation. (Trade Arabia)
- EFG Hermes is working on 5 Tadawul IPOs this year.
EFG Hermes is working on seven initial public offerings (IPOs) in the GCC region in 2025, worth up to USD 10 bn, including five in Saudi Arabia, according to Mostafa Gad, Global Head of Investment Banking at EFG Hermes.The company is also working on about 10 merger and acquisition (M&A) deals worth between USD 6-8 bn this year. According to Argaam's data, Tadawul's Main Market (TASI) so far witnessed five listings this year, namely Umm Al-Qura for Development and Construction, Almoosa Health Co., Nice One Beauty Digital Marketing Co., Derayah Financial Co. and Arabian Company for Agricultural and Industrial Investments (Entaj). (Argaam)
- Ministry of Investment, UNCTAD sign MoU to strengthen investment cooperation.
The UAE Ministry of Investment and UN Trade and Development (UNCTAD) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cooperation in investment policymaking, research, and sustainable economic development. This partnership underscores the UAE’s commitment to harboring an investment-friendly environment and reinforcing its role as a global business hub; and aligns with UNCTAD’s commitments to support countries to effectively access the benefits of a globalized economy. (WAM)
GEOPOLITICAL
- Sisi, Macron arrives in El Arish city.
President Abdel Fattah El Sisi and his French counterpart Emmanuel Macron arrived in El Arish city in North Sinai governorate on Tuesday. Thousands of Egyptians rallied in the city to receive the two leaders and express their opposition to the forced displacement of Palestinian people from the Gaza Strip and support the political leadership's decisions on the Palestinian cause and the inalienable rights of the Palestinian people in accordance with international legitimacy resolutions. (SIS)
- FM reaffirms Egypt's full support for Lebanese president, his government.
Minister of Foreign Affairs, Emigration and Egyptian Expatriates Badr Abdelatty reaffirmed Egypt’s full support for Lebanese President Joseph Aoun and the Lebanese government, stressing Egypt’s stand regarding necessity of Israel’s withdrawal from the five strategic points in Lebanon and full implementation of Resolution 1701. (SIS)
- Egyptian, Japanese FMs review over phone efforts to stabilize ceasefire agreement in Gaza.
Minister of Foreign Affairs, Emigration and Egyptian Expatriates Badr Abdelatty discussed during a phone call he received Tuesday from Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya efforts to consolidate ceasefire agreement in Gaza and bring Israeli escalation and brutal aggression against the Palestinian people to a halt. They also discussed an Arab plan for the reconstruction of the Gaza Strip and the conference scheduled to be hosted by Cairo for the reconstruction of Gaza. (SIS)
- Prince Khalid bin Salman and US counterpart discuss over phone prospects for defense cooperation.
Saudi Minister of Defense Prince Khalid bin Salman received a phone call from U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth on Monday.During the call, they reviewed Saudi-U.S. bilateral relations and prospects for defense cooperation. The high-ranking officials discussed regional developments and ongoing efforts to address them, as well as the shared vision of both countries in supporting regional and international security and stability. (Saudi Gazette)
مؤشر مديري المشتريات يُظهر مرونة قطاع الأعمال غير النفطي السعودي في مارس
أهم الأحداث
- مؤشر مديري المشتريات يُظهر مرونة قطاع الأعمال غير النفطي السعودي في مارس. (الاقتصاد الكلي)
- يصل معدل البطالة السعودي إلى 3.5% في الربع الرابع من عام 2024. (الاقتصاد الكلي)
- مصر وفرنسا ترتقيان بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية. (الاقتصاد الكلي)
- أكملت دلة استحواذها على السلام والأحساء. (الدمج والاستحواذ)
- استحوذت شركة الحفر العربية على منصة خدمات بحرية ذاتية الرفع بقيمة 260 مليون ريال سعودي. (الدمج والاستحواذ)
- أعلن بنك صحار الدولي العُماني نيته الاندماج مع البنك الأهلي. (الدمج والاستحواذ)
- تطبيق التوصيل المصري "رابيت" يصل إلى المملكة العربية السعودية. (الاستثمارات)
- الكويت تمنح عقدًا استشاريًا لتصميم خط سكة حديد لدول مجلس التعاون الخليجي. (الاستثمارات)
- تعمل المجموعة المالية هيرميس على ٥ طروحات عامة أولية في سوق تداول هذا العام. (الاستثمارات)
- السيسي وماكرون يصلان مدينة العريش. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- مؤشر مديري المشتريات يُظهر مرونة قطاع الأعمال غير النفطي السعودي في مارس.
نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بسرعة في مارس، حيث تعززت الطلبات الجديدة بفضل انخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في يناير منذ ما يقرب من 14 عامًا، وفقًا لما أظهره مسح يوم الاثنين. انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا إلى 58.1 في مارس، من 58.4 في فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس، من قراءة فبراير المذهلة البالغة 65.4. وعلى الرغم من تباطؤ الزخم، انخرطت الشركات في تخزين البضائع، متوقعة نموًا مستدامًا في المبيعات. وكان نمو التوظيف مدفوعًا بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية. وأشارت بيانات المسح إلى أفضل ربع سنة لخلق فرص العمل على مدى 12 عامًا. وانخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في مارس، مما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ ستة أشهر وسط منافسة شديدة في السوق. أظهر المسح تراجعًا ملحوظًا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في الاقتصاد غير النفطي. (رويترز).
- يصل معدل البطالة السعودي إلى 3.5% في الربع الرابع من عام 2024.
ارتفع معدل البطالة الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 3.5% في الربع الرابع من عام 2024، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 7%، بينما ارتفعت بطالة الوافدين بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 1.5% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة العمالة إلى عدد السكان إلى 47.5% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 46.5% في الربع نفسه من العام السابق. (إنتربرايز)
- الفعاليات الرياضية تجذب 14 مليون سائح بإنفاق 22 مليار ريال سعودي في عام 2024.
صرحت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء آل سعود، بأن الفعاليات الرياضية استقطبت 14 مليون سائح بإجمالي إنفاق 22 مليار ريال سعودي في عام 2024. وخلال حضورها حلقة نقاش ضمن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 في الرياض يوم الاثنين، أكدت الأميرة هيفاء على الدور المتنامي للسياحة الرياضية في المملكة. وأشارت إلى أن المملكة استقبلت زوارًا من أكثر من 160 جنسية مختلفة لحضور الفعاليات الرياضية. ووفقًا للأميرة هيفاء، فقد ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة السياحية بنسبة 390% منذ الإعلان عن استضافة المملكة لكأس العالم في عام 2034. (جريدة سعودي جازيت)
- مصر وفرنسا ترتقيان بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية تركز على مجالات تشمل توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب التقني والمهني، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهيدروجين الأخضر. جاء هذا الإعلان عقب لقاء السيسي وماكرون، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وتختتم اليوم بزيارة ماكرون لجرحى غزة في أحد المستشفيات ومستودعات المساعدات المخصصة لغزة. (رويترز)
اندماجات واستحواذات
- أكملت دلة استحواذها على السلام والأحساء.
أكملت دلة للخدمات الصحية الاستحواذ على حصص شركة أيان للاستثمار في السلام للخدمات الطبية والأحساء للخدمات الطبية، وأصدرت 3.89 مليون سهم جديد (3.83% من رأس المال؛ بقيمة إجمالية قدرها 660 مليون ريال سعودي) لشركة أيان ودفعت نقدًا مبلغ 143 مليون ريال سعودي تقريبًا (يعكس مساهمة أيان في السلام، بعد خصم الخسائر المتراكمة للسلام خلال يناير وفبراير 2025). علاوة على ذلك، قامت دلة بتسوية المبالغ المستحقة للأطراف ذات الصلة بالسلام والبالغة 176 مليون ريال سعودي تقريبًا (63 مليون ريال سعودي لشركة أيان و113 مليون ريال سعودي لشركة العثمان القابضة). وبالتزامن مع إتمام الصفقة، اتفق الطرفان على أن تواصل الأحساء تحصيل بعض المستحقات البالغة 30.97 مليون ريال سعودي تقريبًا؛ في حال عدم التحصيل بنهاية عام 2025، ستدفع أيان المبلغ المعادل لشركة دلة. قُيّمت الأصول المستحوذ عليها بمبلغ 409 ملايين ريال سعودي لشركة الأحساء (بحصة 97.41%) و251 مليون ريال سعودي لشركة السلام (بحصة 100%). (إفصاح الشركة)
- تاتا وموبايلي تجددان اتفاقية شراكة إشارات التجوال.
مددت شركة تاتا للاتصالات، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وموبايلي، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في المملكة العربية السعودية، شراكتهما في مجال إشارات التجوال، في خطوة تهدف إلى تزويد عملاء موبايلي بخدمات تجوال دولي سلسة وعالية الجودة حول العالم. يهدف هذا التعاون إلى تحسين خدمات التجوال الدولي التي تقدمها موبايلي، وضمان اتصال سلس، وجودة خدمة فائقة، وتجربة عملاء مُحسّنة حول العالم. (تريد أرابيا)
- استحوذت شركة الحفر العربية على منصة خدمات بحرية ذاتية الرفع بقيمة 260 مليون ريال سعودي.
استحوذت شركة الحفر العربية (ADC)، في 6 أبريل، على منصة خدمات بحرية جديدة ذاتية الرفع بقيمة تقريبية تبلغ 260 مليون ريال سعودي، شاملةً تكاليف التعديل والنقل. وفي بيانٍ لها على "تداول"، ذكرت الشركة أن المنصة الجديدة تهدف إلى تعزيز خدمات الحفر البحري، مضيفةً أن هذا الاستحواذ سيُسهم في زيادة قيمة أعمالها بأكثر من 170 مليون ريال سعودي. (أرقام)
- أعلن بنك صحار الدولي العُماني نيته الاندماج مع البنك الأهلي.
أعلن بنك صحار الدولي العُماني يوم الاثنين عن نيته دراسة الاندماج مع منافسه الأصغر، البنك الأهلي ش.م.ع.ع، في صفقةٍ محتملةٍ من شأنها أن تُنشئ بنكًا بأصولٍ تبلغ حوالي 11.1 مليار ريال عُماني (28.84 مليار دولار أمريكي). وقال البنك المُقرض في بيانٍ له إن مجلس إدارة صحار الدولي قرر إرسال خطاب نوايا إلى مجلس إدارة البنك الأهلي لدراسة اندماجٍ محتملٍ بين البنكين. ولم يُجب الأهلي فورًا على طلبٍ للتعليق على هذا الأمر. (زاوية)
الاستثمارات
- تطبيق التوصيل المصري "رابيت" يصل إلى المملكة العربية السعودية.
أطلقت منصة التجارة الإلكترونية "رابيت"، التي تأسست في مصر، عملياتها رسميًا في المملكة العربية السعودية، حيث أنشأت مقرها الإقليمي في الرياض. وتستهدف الشركة توصيل ٢٠ مليون منتج إلى المدن الرئيسية بحلول عام ٢٠٢٦. قال أحمد يسري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: "تهدف الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة تسوق البقالة للأسر السعودية"، مؤكدًا أن الأولوية ستُمنح للموردين المحليين والكفاءات المحلية لتطوير تجربة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المملكة. (زاوية)
- الكويت تمنح عقدًا استشاريًا لتصميم خط سكة حديد لدول مجلس التعاون الخليجي.
اتخذ مشروع السكك الحديدية الذي طال انتظاره لربط الكويت بدول الخليج الأخرى خطوة للأمام اليوم (٧ أبريل) عندما وقّعت وزيرة الأشغال العامة، نورة المشعان، عقدًا رئيسيًا مع شركة برويابي التركية لتصميم المرحلة الأولى من الخطة. يشمل نطاق العمل دراسة شاملة وتصميمًا تفصيليًا وإعداد وثائق المناقصة. (تريد أرابيا)
- تعمل المجموعة المالية هيرميس على ٥ طروحات عامة أولية في سوق تداول هذا العام.
تعمل المجموعة المالية هيرميس على سبع طروحات عامة أولية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك خمس في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمصطفى جاد، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة المالية هيرميس. كما تعمل الشركة على حوالي 10 صفقات دمج واستحواذ بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار أمريكي هذا العام. ووفقًا لبيانات أرقام، شهد السوق الرئيسي لتداول (TASI) حتى الآن خمس عمليات إدراج هذا العام، وهي شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة الموسى الصحية، وشركة نايس ون بيوتي للتسويق الرقمي، وشركة دراية المالية، والشركة العربية للاستثمارات الزراعية والصناعية (إنتاج). (أرقام)
- وزارة الاستثمار والأونكتاد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري.
وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية والأونكتاد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في صنع سياسات الاستثمار، والبحوث، والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتؤكد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز دورها كمركز أعمال عالمي، وتتماشى مع التزامات الأونكتاد بدعم الدول للوصول بفعالية إلى فوائد الاقتصاد العالمي. (وام)
جيوسياسية
- السيسي وماكرون يصلان مدينة العريش.
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يوم الثلاثاء. واحتشد آلاف المصريين في المدينة لاستقبال الزعيمين والتعبير عن رفضهم للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. (الهيئة العامة للاستعلامات)
- وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للرئيس اللبناني وحكومته.
أكد وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل للرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية، مشددًا على موقف مصر من ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الاستراتيجية الخمس في لبنان والتنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١. (الهيئة العامة للاستعلامات)
- وزيرا خارجية مصر واليابان يستعرضان هاتفيًا الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
بحث وزير الخارجية والهجرة والمغتربين المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الثلاثاء من وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوا، الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي والعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني. كما ناقشا الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والمؤتمر المقرر أن تستضيفه القاهرة لإعادة إعمار غزة. (الهيئة العامة للاستعلامات)
- ناقش الأمير خالد بن سلمان ونظيره الأمريكي هاتفيًا آفاق التعاون الدفاعي.
تلقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، يوم الاثنين. واستعرضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية السعودية الأمريكية وآفاق التعاون الدفاعي. وناقش المسؤولان رفيعا المستوى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها، بالإضافة إلى الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. (صحيفة سعودي غازيت)
