TOP TALKS
- KSA attracts 2.5 mn sports tourists in four years. (Macro)
- Kuwait non-oil sector growth slows to 51.6 in February ’25. (Macro)
- Morocco’s trade deficit spiked by 13.3% in January. (Macro)
- Talabat has completed the 100% acquisition of Instashop from Delivery Hero for USD 32 mn. (M&As)
- Nadec partners with Hilton Foods for red meat JV. (M&As)
- Saudi Aramco eyes USD 10 bn acquisition of BP’s Castrol. (M&As)
- Egypt allocates USD 19 mn to boost local automotive industry. (Investments)
- Arab Energy Fund, Hartree Partners invest USD 120 mn in climate tech. (Investments)
- KSA to launch Investment Marketing Authority to fuel economic growth. (Investments)
- EU leaders meet to discuss Ukraine's future as Trump pushes for fast peace deal. (GeoPolitical)
MACRO
- KSA attracts 2.5 mn sports tourists in four years.
Saudi Arabia has welcomed 2.5 mn sports tourists over the past four years, hosting 80 international sporting events as part of its rapid transformation under Vision 2030. Events such as the Formula 1 Grand Prix in Jeddah have drawn visitors from 160 countries, generated 20,000 job opportunities and contributed SAR 900 mn to the economy. As part of its long-term vision, the Kingdom is investing in 15 stadiums designed not only to accommodate global sports fans but also to serve as long-term hubs for sports, entertainment and community engagement. (Saudi Gazette)
- Kuwait non-oil sector growth slows to 51.6 in February ’25.
The Purchasing Managers’ Index (PMI) for Kuwait’s non-oil private sector fell to 51.6 in February 2025, down from 53.4 in January, marking the weakest performance since last September, although it still indicates growth. Revealed a strong but slow increase in output and new orders. Employment fell for the first time in six months, and despite a sharp rise in input costs, selling prices fell. Overall business conditions in Kuwait’s non-oil private sector continued to improve in February, although the pace of expansion slowed from the peaks seen at the end of 2024. (Arab News)
- Inflation in Oman averaged 1.4% during 2021-2024.
The average rate of the Sultanate of Oman’s actual inflation from 2021 to the end of 2024 stood at about 1.4 percent. It rested at a moderate rate and within the 2.8% target set for the years of the tenth five-year development plan 2021-2025.The Omani economy continues to grow at rates exceeding the inflation average. The actual average growth of the Gross Domestic Product (GDP) at constant prices stood at 3.9% between 2021 and 2023. (Times of Oman)
- Morocco’s trade deficit spiked by 13.3% in January.
reaching MAD 24.48 bn (USD 2.49 bn) The increase was driven by a 3.4% rise in imports, which reached MAD 59.84 bn (USD 6.09 bn), while exports declined by 2.4% to MAD 35.35 bn (USD 3.59 bn). The imbalance reflects a growing reliance on foreign goods alongside a slowdown in outbound trade. (Morocco World News)
M&As
- Talabat has completed the 100% acquisition of Instashop from Delivery Hero for USD 32 mn.
The acquisition was fully funded through internal cash reserves. The transaction, first announced in Sep 2024, was part of Delivery Hero’s corporate restructuring ahead of Talabat’s IPO in Dec 2024. The agreed USD 32 mn price reflects Instashop’s capital amount rather than its fair value. Following the acquisition, Talabat’s pro forma Grocery & Retail GMV for 2024 exceeds USD 2.5 bn, reinforcing its market leadership. (Company disclosure)
- Nadec partners with Hilton Foods for red meat JV.
Nadec signed a shareholders’ agreement with UK's Hilton Foods Ltd. to establish a joint venture for processing and packaging local red meat products in KSA. Nadec will hold a 51% stake in the new company, which will manage boning and retail packing operations at its Haradh project under a 10-year agreement. The partnership aims to enhance operational efficiency, reduce costs and ensure a sustainable supply chain exclusively for Nadec in KSA and the GCC. Hilton Foods operates 24 advanced processing facilities across multiple global markets. There are no related parties involved. (Company disclosure)
- Saudi Aramco eyes USD 10 bn acquisition of BP’s Castrol.
Saudi Aramco is considering a potential bid for BP's Castrol lubricant assets, which could be valued at approximately USD 10 bn. Aramco is particularly interested in Castrol's operations in India, where its Mumbai-listed subsidiary, Castrol India Ltd., has a market value of about USD 2.5 bn. This interest underscores the company’s focus on strengthening its presence in rapidly growing markets. Deliberations are still at an early stage, and Aramco has not made a final decision on the structure of a potential bid or whether it will proceed, the sources said. Castrol’s assets are also attracting interest from other bidders. (Economic Times)
- UAE’s Capital Haus acquires 11.6% stake in Australia-listed Equity Story.
UAE-based wealth management firm Capital Haus has acquired an 11.6% stake in Equity Story, a financial media and investment advisory firm listed on the Australian Securities Exchange (ASX).The UAE firm acquired 19,230,770 shares at 2.6 Australian cents per share, which will be escrowed for 12 months from issue, along with 12,820,513 options at an exercise price of 5 cents, expiring in December 2026. (Zawya)
INVESTMENTS
- Egypt allocates USD 19 mn to boost local automotive industry.
The Egyptian government has allocated EGP 1bn in its fiscal year (FY) 2024/25 budget to finance a strategy aimed at localising the automotive industry, according to Finance Minister Ahmed Kouchouk. The plan seeks to attract investment partnerships in car manufacturing and increase local component production to over 45% this year. (Arab News)
- Arab Energy Fund, Hartree Partners invest USD 120 mn in climate tech.
The Arab Energy Fund, formerly known as APICORP, a leading multilateral impact financial institution focused on the MENA energy sector, has announced the launch of the “TAEF Hartree Cleantech LP”, a USD 120 mn Limited Partnership (LP) with Hartree Partners, a global energy and commodities firm.The strategic partnership strengthens The Arab Energy Fund's position as the leading regional impact fund focused on investing in the entire energy value chain. (Zawya)
- KSA to launch Investment Marketing Authority to fuel economic growth.
Saudi Arabia has approved the creation of the Saudi Investment Marketing Authority to boost the country’s global investment attractiveness, during a Cabinet meeting chaired by Crown Prince Mohammed bin Salman. The authority will be responsible for promoting investment opportunities both within Saudi Arabia and globally, collaborating with relevant stakeholders across various sectors. It will play a vital role in highlighting the Kingdom’s competitive advantages and the incentives available to investors. The authority will leverage modern technologies and advanced investment marketing strategies, incorporating deep market analysis, international partnerships and digital platforms to attract global investors. (Arab News)
- Kuwait inks AI partnership deal with Microsoft.
Kuwait's Central Agency for Information Technology (CAIT) and the Communications and Information Technology Regulatory Authority (CITRA) signed a strategic partnership agreement with Microsoft Corporation to speed up the digital transformation and enhance the artificial intelligence (AI) applications in Kuwait. (Zawya)
GEOPOLITICAL
- EU leaders meet to discuss Ukraine's future as Trump pushes for fast peace deal.
The 27 leaders of the European Union are gathering in Brussels to discuss the future of Ukraine, a candidate country to join the bloc, amid Donald Trump's maximalist demand that a deal to end Russia's war be struck as soon as possible. It marks the first time that the heads of state and government meet in the same room since the American president held a 90-minute phone call with Vladimir Putin and decided to launch negotiations to end the three-year invasion. (Saudi Gazette)
- Saudi foreign trade authority chief meets Rwanda’s ambassador.
Mohammed Abdul Jabbar, acting governor of the Saudi General Authority of Foreign Trade, met with Rwanda's Ambassador to the Kingdome Segore Kayihura in Riyadh. During the meeting, the officials discussed ways to enhance trade and investment relations between the two countries. (Arab News)
- UN Security Council warns against Sudan rival government.
The UN Security Council has voiced “grave concern” over a charter signed by Sudan’s paramilitary forces, warning it could deepen the country’s war and worsen the humanitarian crisis. The paramilitary Rapid Support Forces, at war with Sudan’s army since April 2023, signed the charter last month with its allies to establish a “government of peace and unity” in RSF-held areas. (Arab News)
- Saudi and Lebanon reaffirm importance of strengthening Arab joint work and fully implementing Taif Agreement.
Saudi Arabia and Lebanon on Tuesday underscored the importance of strengthening Arab cooperation and coordinating positions on key regional and international issues. In a joint statement issued at the conclusion of the official visit of Lebanese President Joseph Aoun to Saudi Arabia, the two countries reaffirmed their commitment to the full implementation of the Taif Agreement that brought a formal end to the Lebanese civil war, as well as the enforcement of relevant international resolutions, the extension of state sovereignty across all Lebanese territories, and the exclusive possession of weapons by the Lebanese state. (Arab News)
المملكة العربية السعودية تجتذب 2.5 مليون سائح رياضي في أربع سنوات
أهم الأحداث
- المملكة العربية السعودية تجتذب 2.5 مليون سائح رياضي في أربع سنوات. (الاقتصاد الكلي)
- تباطأ نمو القطاع غير النفطي في الكويت إلى 51.6 في فبراير 2025. (الاقتصاد الكلي)
- ارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 13.3٪ في يناير. (الاقتصاد الكلي)
- أكملت طلبات الاستحواذ بنسبة 100٪ على إنستاشوب من دليفري هيرو مقابل 32 مليون دولار. (الدمج والاستحواذ)
- شركة نادك تتعاون مع شركة هيلتون فودز في مشروع مشترك للحوم الحمراء. (الدمج والاستحواذ)
- أرامكو السعودية تتطلع إلى الاستحواذ على كاسترول التابعة لشركة بي بي مقابل 10 مليارات دولار. (الدمج والاستحواذ)
- مصر تخصص 19 مليون دولار لتعزيز صناعة السيارات المحلية. (الاستثمارات)
- صندوق الطاقة العربي وهارتري بارتنرز يستثمران 120 مليون دولار أمريكي في تكنولوجيا المناخ. (الاستثمارات)
- المملكة العربية السعودية تطلق هيئة تسويق الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي. (الاستثمارات)
- زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لمناقشة مستقبل أوكرانيا مع سعي ترامب إلى التوصل إلى اتفاق سلام سريع. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- المملكة العربية السعودية تجتذب 2.5 مليون سائح رياضي في أربع سنوات.
استقبلت المملكة العربية السعودية 2.5 مليون سائح رياضي على مدى السنوات الأربع الماضية، واستضافت 80 حدثًا رياضيًا دوليًا كجزء من تحولها السريع في ظل رؤية 2030. وقد اجتذبت أحداث مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة زوارًا من 160 دولة، وولدت 20 ألف فرصة عمل وساهمت بمبلغ 900 مليون ريال سعودي في الاقتصاد. وكجزء من رؤيتها طويلة المدى، تستثمر المملكة في 15 ملعبًا مصممًا ليس فقط لاستيعاب مشجعي الرياضة العالميين ولكن أيضًا لتكون بمثابة مراكز طويلة الأجل للرياضة والترفيه والمشاركة المجتمعية. (جريدة سعودي جازيت)
- تباطأ نمو القطاع غير النفطي في الكويت إلى 51.6 في فبراير 2025.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت إلى 51.6 في فبراير 2025، انخفاضًا من 53.4 في يناير، مسجلاً أضعف أداء منذ سبتمبر الماضي، على الرغم من أنه لا يزال يشير إلى النمو. كشف عن زيادة قوية ولكن بطيئة في الإنتاج والطلبات الجديدة. انخفض التوظيف لأول مرة في ستة أشهر، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات، انخفضت أسعار البيع. استمرت الظروف التجارية العامة في القطاع الخاص غير النفطي في الكويت في التحسن في فبراير، على الرغم من تباطؤ وتيرة التوسع من الذروة التي شوهدت في نهاية عام 2024. (عرب نيوز)
- بلغ متوسط التضخم في عُمان 1.4٪ خلال الفترة 2021-2024.
بلغ متوسط معدل التضخم الفعلي في سلطنة عُمان من عام 2021 إلى نهاية عام 2024 حوالي 1.4 في المئة. استقر عند معدل معتدل وضمن الهدف المحدد بنسبة 2.8٪ لسنوات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2021-2025. يواصل الاقتصاد العماني النمو بمعدلات تتجاوز متوسط التضخم. بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9٪ بين عامي 2021 و2023. (تايمز أوف عمان)
- ارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 13.3٪ في يناير.
ليصل إلى 24.48 مليار درهم مغربي (2.49 مليار دولار أمريكي). وكان الارتفاع مدفوعًا بارتفاع بنسبة 3.4٪ في الواردات، والتي بلغت 59.84 مليار درهم مغربي (6.09 مليار دولار أمريكي)، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 2.4٪ إلى 35.35 مليار درهم مغربي (3.59 مليار دولار أمريكي). يعكس الخلل الاعتماد المتزايد على السلع الأجنبية إلى جانب تباطؤ التجارة الخارجية. (أخبار المغرب العالمية)
اندماجات واستحواذات
- أكملت طلبات الاستحواذ بنسبة 100٪ على إنستاشوب من دليفري هيرو مقابل 32 مليون دولار.
تم تمويل الاستحواذ بالكامل من خلال الاحتياطيات النقدية الداخلية. كانت الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في سبتمبر 2024، جزءًا من إعادة هيكلة شركة Delivery Hero قبل طرح أسهم شركة Talabat للاكتتاب العام في ديسمبر 2024. يعكس السعر المتفق عليه البالغ 32 مليون دولار أمريكي رأس مال Instashop وليس قيمته العادلة. بعد الاستحواذ، تجاوزت القيمة الإجمالية للبضائع في قطاع البقالة والتجزئة لشركة Talabat لعام 2024 2.5 مليار دولار أمريكي، مما يعزز ريادتها في السوق. (إفصاح الشركة)
- شركة نادك تتعاون مع شركة هيلتون فودز في مشروع مشترك للحوم الحمراء.
وقعت شركة نادك اتفاقية مساهمين مع شركة هيلتون فودز المحدودة البريطانية لتأسيس مشروع مشترك لمعالجة وتعبئة منتجات اللحوم الحمراء المحلية في المملكة العربية السعودية. ستمتلك شركة نادك حصة 51٪ في الشركة الجديدة، والتي ستدير عمليات نزع العظام والتعبئة بالتجزئة في مشروعها في حرض بموجب اتفاقية مدتها 10 سنوات. تهدف الشراكة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وضمان سلسلة توريد مستدامة حصريًا لشركة نادك في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. تدير شركة هيلتون فودز 24 منشأة معالجة متقدمة عبر أسواق عالمية متعددة. لا توجد أطراف ذات صلة متورطة. (إفصاح الشركة)
- أرامكو السعودية تتطلع إلى الاستحواذ على كاسترول التابعة لشركة بي بي مقابل 10 مليارات دولار.
تدرس أرامكو السعودية تقديم عرض محتمل لشراء أصول زيوت التشحيم كاسترول التابعة لشركة بي بي، والتي قد تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. أرامكو مهتمة بشكل خاص بعمليات كاسترول في الهند، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركتها التابعة المدرجة في مومباي، كاسترول إنديا المحدودة، حوالي 2.5 مليار دولار. ويؤكد هذا الاهتمام على تركيز الشركة على تعزيز وجودها في الأسواق سريعة النمو. وقالت المصادر إن المداولات لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ أرامكو قرارًا نهائيًا بشأن هيكل العرض المحتمل أو ما إذا كانت ستمضي قدمًا. كما تجتذب أصول كاسترول اهتمامًا من مقدمي العطاءات الآخرين. (إيكونوميك تايمز).
- استحوذت شركة Capital Haus الإماراتية على حصة 11.6٪ في Equity Story المدرجة في أستراليا.
استحوذت شركة إدارة الثروات Capital Haus ومقرها الإمارات العربية المتحدة على حصة 11.6٪ في Equity Story، وهي شركة إعلامية مالية واستشارات استثمارية مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX). استحوذت الشركة الإماراتية على 19،230،770 سهمًا بسعر 2.6 سنت أسترالي للسهم، والتي سيتم الاحتفاظ بها لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار، إلى جانب 12،820،513 خيارًا بسعر ممارسة 5 سنتات، تنتهي في ديسمبر 2026.(زاوية)
الاستثمارات
- مصر تخصص 19 مليون دولار لتعزيز صناعة السيارات المحلية.
خصصت الحكومة المصرية مليار جنيه مصري في ميزانيتها للسنة المالية 2024/25 لتمويل استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة السيارات، بحسب وزير المالية أحمد كوجك. وتسعى الخطة إلى جذب شراكات استثمارية في تصنيع السيارات وزيادة إنتاج المكونات المحلية إلى أكثر من 45٪ هذا العام. (عرب نيوز)
- صندوق الطاقة العربي وهارتري بارتنرز يستثمران 120 مليون دولار أمريكي في تكنولوجيا المناخ.
أعلن صندوق الطاقة العربي، المعروف سابقًا باسم APICORP، وهي مؤسسة مالية رائدة متعددة الأطراف تركز على قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق "TAEF Hartree Cleantech LP"، وهي شراكة محدودة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي مع Hartree Partners، وهي شركة عالمية للطاقة والسلع. تعزز الشراكة الاستراتيجية مكانة صندوق الطاقة العربي باعتباره صندوق التأثير الإقليمي الرائد الذي يركز على الاستثمار في سلسلة قيمة الطاقة بأكملها. (زاوية)
- المملكة العربية السعودية تطلق هيئة تسويق الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.
وافقت المملكة العربية السعودية على إنشاء هيئة تسويق الاستثمار السعودية لتعزيز جاذبية الاستثمار العالمية للبلاد، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وستكون الهيئة مسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة عبر مختلف القطاعات. وستلعب دورًا حيويًا في تسليط الضوء على المزايا التنافسية للمملكة والحوافز المتاحة للمستثمرين. وستعمل الهيئة على الاستفادة من التقنيات الحديثة واستراتيجيات تسويق الاستثمار المتقدمة، ودمج التحليل العميق للسوق والشراكات الدولية والمنصات الرقمية لجذب المستثمرين العالميين. (عرب نيوز)
- الكويت توقع اتفاقية شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت.
وقع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت لتسريع التحول الرقمي وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكويت. (زاوية)
جيوسياسية
- زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لمناقشة مستقبل أوكرانيا مع سعي ترامب إلى التوصل إلى اتفاق سلام سريع.
يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون في بروكسل لمناقشة مستقبل أوكرانيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الكتلة، وسط مطالبة دونالد ترامب المتطرفة بإبرام اتفاق لإنهاء حرب روسيا في أقرب وقت ممكن. وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات في نفس الغرفة منذ أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية لمدة 90 دقيقة مع فلاديمير بوتن وقرر إطلاق مفاوضات لإنهاء الغزو الذي دام ثلاث سنوات. (جريدة سعودي جازيت)
- رئيس هيئة التجارة الخارجية السعودية يلتقي سفير رواندا.
التقى محمد عبد الجبار، القائم بأعمال محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، بسفير رواندا لدى المملكة سيجوري كايهورا في الرياض. وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. (عرب نيوز)
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحذر من حكومة منافسة في السودان.
أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "قلقه البالغ" إزاء الميثاق الذي وقعته قوات الدعم السريع السودانية، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تعميق حرب البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية. وقعت قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، الميثاق الشهر الماضي مع حلفائها لإنشاء "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. (عرب نيوز)
- السعودية ولبنان تؤكدان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتنفيذ اتفاق الطائف بشكل كامل.
أكدت المملكة العربية السعودية ولبنان يوم الثلاثاء على أهمية تعزيز التعاون العربي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية. وفي بيان مشترك صدر في ختام الزيارة الرسمية للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية، أكدت الدولتان التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف الذي أنهى رسميا الحرب الأهلية اللبنانية، فضلا عن إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، والحيازة الحصرية للأسلحة من قبل الدولة اللبنانية. (عرب نيوز)
