TOP TALKS
- IMF reaffirms support for Egypt amid political pressures. (Macro)
- Saudi Inflation edges up to 2% in January. (Macro)
- Egypt’s official reserve assets soar 36% annually to reach USD 45 bn. (Macro)
- Mubadala announces investment in 'Apleona'. (M&As)
- CIRA plans to submit MTO for an additional 20.6% stake in CAED. (M&As)
- 2PointZero acquires stake in EHC Investment Company. (M&As)
- Morocco & China establish joint lab to boost green energy, technology development. (Investments)
- Egypt to sign natural gas supply agreements with Cyprus. (Investments)
- EDF, TAQA seal partnership to boost geothermal energy in KSA. (Investments)
- IMF Chief underscore supporting recovery of conflict-affected economies in Mideast region. (GeoPolitical)
MACRO
- IMF reaffirms support for Egypt amid political pressures.
The IMF will continue supporting Egypt’s economy despite political pressures, with Managing Director Kristalina Georgieva stating that political issues fall outside the Fund’s jurisdiction, referencing U.S. pressure over Gaza-related displacement. She highlighted Egypt’s economic progress, including a flexible exchange rate, privatization, and subsidy cuts, despite regional instability and declining Suez Canal revenues. The IMF Board will review Egypt’s restructuring program before deciding on next steps. (Zawya)
- Saudi Inflation edges up to 2% in January.
Saudi Arabia’s headline inflation rose slightly to 2% in January, up from 1.9% in December, according to the General Authority for Statistics. The increase was mainly driven by an 8% rise in housing, water, electricity, gas, and fuel costs, though this was a slowdown from 8.9% in December. Food inflation stood at 0.8%, while transportation prices declined by 1.9%. On a monthly basis, inflation rose 0.3%, fueled by matching increases in food and housing costs. (Zawya)
- Egypt moves to reduce reliance on Debt and Capital Inflows.
Egypt aims to shift away from heavy dependence on capital inflows and debt by mobilizing domestic resources, according to Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation Rania Al-Mashat. Speaking at the Al-Ula for Emerging Markets Economies conference in Saudi Arabia, Al-Mashat emphasized that Egypt is working to create a more attractive environment for FDI while establishing a national financing framework to extend debt maturities and strengthen economic sustainability. (Bloomberg Asharq)
- Egypt’s official reserve assets soar 36% annually to reach USD 45 bn.
Egypt’s official reserve assets surged by nearly 36 % year on year, reaching USD 45.05 bn in January. Figures from the Central Bank of Egypt show that the increase was primarily driven by a sharp rise in the value of gold reserves, which grew by 37 % over the year, reaching USD 11.42 bn. Gold now represents around 25 % of Egypt’s total reserves, reinforcing its role as a key hedge against global economic volatility and a valuable buffer for the country’s foreign exchange position. The growth in Egypt’s reserves was not limited to gold. A significant 70 % rise in other reserve assets also contributed to the overall increase, representing approximately 49 % of the total reserves. (Arab News)
M&As
- Mubadala announces investment in 'Apleona'.
Mubadala Investment Company, the Abu Dhabi-based investment company, announced its agreement to acquire a minority stake in Apleona, a leading European provider of integrated facility management based in Neu-Isenburg near Frankfurt (Germany).The investment is alongside a consortium led by Bain Capital’s Private Equity team in Europe that will support Apleona’s continued growth and development into Europe’s leading integrated facility management group. (Zawya)
- CIRA plans to submit MTO for an additional 20.6% stake in CAED.
CIRA plans to submit a mandatory tender offer (MTO) to increase its stake in its listed subsidiary, Cairo for Educational Services (CAED), to up to 90%, from the current 69.4%. The company aims to acquire 2.5mn more shares at an initial price of EGP30/share (total of EGP74.2mn). CIRA is required to submit this MTO following SIC’s stake increase in the company. CIRA intends to keep CAED listed on the EGX after completing the transaction. (Enterprise)
- 2PointZero acquires stake in EHC Investment Company.
2PointZero, a transformational global investment platform and a subsidiary of International Holding Company (IHC), has announced the acquisition of a significant stake in EHC Investment Company, a specialized company in energy distribution in the Middle East region. This strategic move strengthens 2PointZero’s energy platform, EPointZero, and reinforces its commitment to advancing decarbonization solutions and smart infrastructure development in the UAE and beyond. (WAM)
- Saudi fintech startup Lite secures USD 3.2 mn pre-seed funding.
Riyadh-based financial services startup Lite has raised USD 3.2 mn in a pre-seed round led by Scene Holding. The funds will be used to secure necessary licenses from the Saudi Central Bank (SAMA) and develop the team and technology to scale operations in Saudi Arabia, co-founder and CEO Fahad Anteet Stated. (Zawya)
INVESTMENTS
- Morocco & China establish joint lab to boost green energy, technology development.
The two countries established a joint laboratory for green energy and advanced materials in El Jadida on Friday. the laboratory aims to promote “the application of related technological achievements” in Morocco and across the continent. Quoting a statement from State Grid Xinjiang Electric Company, the report recalled Morocco’s renewable energy assets but highlighted how this potential is not fully unlocked. Morocco’s renewable energy still represents a “limited proportion of the overall energy structure,” it stressed, noting that the pace of energy transition in the country remains “relatively slow” due to infrastructure challenges and technology integration. (Morocco World News)
- Egypt to sign natural gas supply agreements with Cyprus.
Egypt and Cyprus will sign an MoU outlining terms for marketing natural gas from the Aphrodite offshore field, Cypriot Energy Minister said. His remarks followed the Cypriot Cabinet’s approval of a Chevron-led plan to produce gas from the field. The field, with estimated reserves of 3.6-6trn cubic feet, is expected to be connected to Egypt’s Zohr production facilities via a 90-kilometre offshore pipeline to transport Cypriot gas into Egypt’s national grid. Cypriot Energy Minister also announced that the two countries will sign another agreement on Monday with the Eni-Total consortium to export natural gas from the Cronos field in Cyprus' offshore economic zone to Egypt for liquefaction and eventual re-export. (Bloomberg Asharq)
- EDF, TAQA seal partnership to boost geothermal energy in KSA.
Leading French multinational electric utility company EDF has signed a strategic agreement with a unit of Saudi-based TAQA group for collaboration on geothermal energy technologies including power generation and HVAC applications as well as compressed air energy storage in the kingdom. The agreement was formalized during the third edition of the PIF Private Sector Forum, held at the King Abdul Aziz International Conference Center in Riyadh, Saudi Arabia. (Arab News)
- Egypt's ACUD sets USD 1.08 bn investment target for 2025 to drive growth, innovation.
The Administrative Capital for Urban Development (ACUD) has announced an ambitious investment target of EGP 55bn for 2025, aiming to accelerate major projects, enhance infrastructure, and expand smart services in Egypt’s New Administrative Capital. Khaled Abbas, Chairperson of ACUD, emphasized the company’s ongoing growth across multiple sectors, highlighting that the new investments will prioritize the completion of residential and commercial developments, the expansion of service areas, and the enhancement of smart infrastructure and essential utilities. (Daily Egypt News)
GEOPOLITICAL
- The US Secretary of State arrives in Riyadh.
US Secretary of State Marco Rubio arrived in Saudi Arabia on Monday on his first tour of the Middle East as Washington’s top diplomat. Rubio’s plane earlier took off from Ben Gurion airport near Tel Aviv, bound for Riyadh, where he is set to meet Saudi leaders including his Saudi counterpart Prince Faisal bin Farhan. (Arab News)
- Lebanese president worried Israel may not fully withdraw by Tuesday deadline.
Lebanese President Joseph Aoun on Monday voiced concern that Israeli troops may not fully withdraw by a truce deadline the following day, saying the issue of Hezbollah’s weapons was a matter for the Lebanese. “We are afraid that a complete withdrawal will not be achieved tomorrow,” Aoun said according to a statement from the presidency, adding that “the important thing is to achieve the Israeli withdrawal, and Hezbollah’s weapons come as part of solutions the Lebanese agree on.”. (Arab News)
- IMF Chief underscore supporting recovery of conflict-affected economies in Mideast region.
Saudi Arabia’s Finance Ministry and the IMF co-hosted a high-level roundtable on supporting economic recovery in conflict-affected Middle Eastern economies, with a special focus on Syria. Held on the sidelines of the AlUla Conference for Emerging Market Economies, the meeting brought together regional finance ministers, Syria’s foreign minister, World Bank officials, and leaders from global financial institutions’ Managing Director Kristalina Georgieva and Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadaan emphasized the urgency of coordinated efforts to address humanitarian and economic rebuilding challenges. They called for joint initiatives to ensure swift, efficient, and sustainable recovery for the region’s conflict-hit nations. (Saudi Gazette)
- Saudi crown prince discusses regional developments with French President Macron.
Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman received a phone call from French President Emmanuel Macron on Sunday, During the call, areas of joint cooperation and ways to enhance them were reviewed, and regional and international developments were discussed. The two officials also exchanged views on the latest developments and efforts made toward them to achieve security and stability. (Arab News)
أهم الأحداث
- صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه لمصر وسط الضغوط السياسية (الاقتصاد الكلي)
- ارتفاع التضخم السعودي إلى 2٪ في يناير (الاقتصاد الكلي)
- ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لمصر بنسبة 36٪ سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار أمريكي (الاقتصاد الكلي)
- مبادلة تعلن عن استثمار في "أبليونا" (الدمج والاستحواذ)
- تخطط سيرا لتقديم عرض شراء إلزامي لحصة إضافية بنسبة 20.6٪ في كادر (الدمج والاستحواذ)
- 2PointZero تستحوذ على حصة في شركة EHC للاستثمار (الدمج والاستحواذ)
- المغرب والصين ينشئان مختبرًا مشتركًا لتعزيز الطاقة الخضراء وتطوير التكنولوجيا (الاستثمارات)
- مصر توقع اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي مع قبرص (الاستثمارات)
- إي دي إف وطاقة توقعان شراكة لتعزيز الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة العربية السعودية (الاستثمارات)
- رئيسة صندوق النقد الدولي تؤكد على دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه لمصر وسط الضغوط السياسية
سيواصل صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد المصري على الرغم من الضغوط السياسية، حيث صرحت المديرة العامة كريستالينا جورجيفا بأن القضايا السياسية تقع خارج اختصاص الصندوق، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية بشأن النزوح المرتبط بغزة. وسلطت الضوء على التقدم الاقتصادي في مصر، بما في ذلك سعر الصرف المرن، والخصخصة، وخفض الدعم، على الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي وانخفاض عائدات قناة السويس. سيراجع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي برنامج إعادة الهيكلة في مصر قبل اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية. (زاوية)
- ارتفاع التضخم السعودي إلى 2٪ في يناير
ارتفع التضخم الرئيسي في المملكة العربية السعودية قليلاً إلى 2٪ في يناير، ارتفاعًا من 1.9٪ في ديسمبر، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء. كان الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع بنسبة 8٪ في تكاليف الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود، على الرغم من أن هذا كان تباطؤًا من 8.9٪ في ديسمبر. بلغ التضخم الغذائي 0.8٪، في حين انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.9٪. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.3%، مدفوعًا بزيادات مماثلة في تكاليف الغذاء والإسكان. (زاوية)
- مصر تتحرك لتقليل الاعتماد على الديون وتدفقات رأس المال
تهدف مصر إلى التحول بعيدًا عن الاعتماد الكبير على تدفقات رأس المال والديون من خلال تعبئة الموارد المحلية، وفقًا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط. وفي حديثها في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في المملكة العربية السعودية، أكدت المشاط أن مصر تعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر مع إنشاء إطار تمويلي وطني لتمديد آجال استحقاق الديون وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. (بلومبرج الشرق)
- ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لمصر بنسبة 36٪ سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار أمريكي
ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لمصر بنحو 36٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 45.05 مليار دولار أمريكي في يناير. تُظهر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري أن الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بارتفاع حاد في قيمة احتياطيات الذهب، والتي نمت بنسبة 37٪ على مدار العام، لتصل إلى 11.42 مليار دولار أمريكي. يمثل الذهب الآن حوالي 25٪ من إجمالي احتياطيات مصر، مما يعزز دوره كتحوط رئيسي ضد التقلبات الاقتصادية العالمية وحاجز قيم لموقف النقد الأجنبي للبلاد. لم يقتصر نمو احتياطيات مصر على الذهب. كما ساهم ارتفاع كبير بنسبة 70٪ في الأصول الاحتياطية الأخرى في الزيادة الإجمالية، حيث مثلت ما يقرب من 49٪ من إجمالي الاحتياطيات. (عرب نيوز)
اندماجات واستحواذات
- مبادلة تعلن عن استثمار في "أبليونا"
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي، عن اتفاقها على الاستحواذ على حصة أقلية في أبليونا، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة ومقرها نوي إيزنبورج بالقرب من فرانكفورت (ألمانيا). ويأتي الاستثمار جنبًا إلى جنب مع تحالف بقيادة فريق الاستثمار الخاص في باين كابيتال في أوروبا والذي سيدعم استمرار نمو أبليونا وتطورها لتصبح مجموعة إدارة المرافق المتكاملة الرائدة في أوروبا. (زاوية)
- تخطط سيرا لتقديم عرض شراء إلزامي لحصة إضافية بنسبة 20.6٪ في كادر
تخطط سيرا لتقديم عرض شراء إلزامي لزيادة حصتها في شركتها التابعة المدرجة، القاهرة للخدمات التعليمية (CAED)، إلى ما يصل إلى 90٪، من 69.4٪ الحالية. تهدف الشركة إلى الاستحواذ على 2.5 مليون سهم إضافي بسعر أولي قدره 30 جنيهًا مصريًا للسهم (إجمالي 74.2 مليون جنيه مصري). مطلوب من سيرا تقديم عرض الشراء الإجباري هذا بعد زيادة حصة شركة القاهرة للخدمات التعليمية في الشركة. تعتزم شركة CIRA الإبقاء على CAED مدرجة في البورصة المصرية بعد إتمام الصفقة. (إنتربرايز)
- 2PointZero تستحوذ على حصة في شركة EHC للاستثمار
أعلنت 2PointZero، وهي منصة استثمارية عالمية تحويلية تابعة لشركة القابضة الدولية (IHC)، عن الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة EHC للاستثمار، وهي شركة متخصصة في توزيع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. تعمل هذه الخطوة الاستراتيجية على تعزيز منصة الطاقة الخاصة بشركة 2PointZero، EPointZero، وتعزز التزامها بتطوير حلول إزالة الكربون وتطوير البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. (وام)
- شركة Lite الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية السعودية تحصل على تمويل أولي بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي.
جمعت شركة Lite الناشئة في مجال الخدمات المالية ومقرها الرياض 3.2 مليون دولار أمريكي في جولة أولية بقيادة شركة Scene Holding. وذكر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي فهد عنتيت أن الأموال ستُستخدم لتأمين التراخيص اللازمة من البنك المركزي السعودي (SAMA) وتطوير الفريق والتكنولوجيا لتوسيع نطاق العمليات في المملكة العربية السعودية. (زاوية)
الاستثمارات
- المغرب والصين ينشئان مختبرًا مشتركًا لتعزيز الطاقة الخضراء وتطوير التكنولوجيا
أنشأ البلدان مختبرًا مشتركًا للطاقة الخضراء والمواد المتقدمة في الجديدة يوم الجمعة. يهدف المختبر إلى تعزيز "تطبيق الإنجازات التكنولوجية ذات الصلة" في المغرب وفي جميع أنحاء القارة. ونقلًا عن بيان لشركة كهرباء شينجيانج الحكومية، أشار التقرير إلى أصول الطاقة المتجددة في المغرب لكنه سلط الضوء على كيف أن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل. وأكد أن الطاقة المتجددة في المغرب لا تزال تمثل "نسبة محدودة من هيكل الطاقة الإجمالي"، مشيرًا إلى أن وتيرة التحول في مجال الطاقة في البلاد لا تزال "بطيئة نسبيًا" بسبب تحديات البنية التحتية وتكامل التكنولوجيا. (أخبار المغرب العالمية)
- مصر توقع اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي مع قبرص
قال وزير الطاقة القبرصي، إن مصر وقبرص ستوقعان مذكرة تفاهم تحدد شروط تسويق الغاز الطبيعي من حقل أفروديت البحري. جاءت تصريحاته في أعقاب موافقة مجلس الوزراء القبرصي على خطة تقودها شركة شيفرون لإنتاج الغاز من الحقل. ومن المتوقع أن يتم ربط الحقل، الذي تقدر احتياطياته بنحو 3.6 إلى 6 تريليون قدم مكعب، بمرافق إنتاج حقل ظهر في مصر عبر خط أنابيب بحري بطول 90 كيلومترًا لنقل الغاز القبرصي إلى الشبكة الوطنية المصرية. كما أعلن وزير الطاقة القبرصي أن البلدين سيوقعان اتفاقية أخرى يوم الاثنين مع اتحاد إيني-توتال لتصدير الغاز الطبيعي من حقل كرونوس في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص إلى مصر للتسييل وإعادة التصدير في نهاية المطاف. (بلومبرج الشرق)
- إي دي إف وطاقة توقعان شراكة لتعزيز الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة العربية السعودية
وقعت شركة المرافق الكهربائية الفرنسية متعددة الجنسيات الرائدة EDF اتفاقية استراتيجية مع وحدة تابعة لمجموعة طاقة السعودية للتعاون في مجال تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية بما في ذلك توليد الطاقة وتطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالإضافة إلى تخزين طاقة الهواء المضغوط في المملكة. تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية خلال النسخة الثالثة من منتدى القطاع الخاص لصندوق الاستثمارات العامة، الذي عقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، المملكة العربية السعودية. (أخبار العرب)
- حددت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر هدفًا استثماريًا بقيمة 1.08 مليار دولار أمريكي لعام 2025 لدفع النمو والابتكار
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن هدف استثماري طموح بقيمة 55 مليار جنيه مصري لعام 2025، بهدف تسريع المشاريع الكبرى وتعزيز البنية التحتية وتوسيع الخدمات الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. وأكد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على النمو المستمر للشركة عبر قطاعات متعددة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الجديدة ستعطي الأولوية لاستكمال التطورات السكنية والتجارية، وتوسيع مناطق الخدمة، وتعزيز البنية التحتية الذكية والمرافق الأساسية. (ديلي إيجيبت نيوز)
جيوسياسية
- وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض.
وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين في أول جولة له في الشرق الأوسط بصفته أكبر دبلوماسي في واشنطن. وكانت طائرة روبيو قد أقلعت في وقت سابق من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، متوجهة إلى الرياض، حيث من المقرر أن يلتقي بقادة سعوديين بما في ذلك نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. (عرب نيوز)
- الرئيس اللبناني قلق من أن إسرائيل قد لا تنسحب بالكامل بحلول الموعد النهائي يوم الثلاثاء.
أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الاثنين عن قلقه من أن القوات الإسرائيلية قد لا تنسحب بالكامل بحلول الموعد النهائي للهدنة في اليوم التالي، قائلاً إن قضية أسلحة حزب الله هي مسألة لبنانية. وقال عون وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة: "نخشى ألا يتحقق الانسحاب الكامل غدًا"، مضيفًا أن "المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وسلاح حزب الله يأتي كجزء من الحلول التي يتفق عليها اللبنانيون". (أخبار العرب)
- رئيسة صندوق النقد الدولي تؤكد على دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول دعم التعافي الاقتصادي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز بشكل خاص على سوريا. وقد جمع الاجتماع، الذي عقد على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، وزراء مالية المنطقة ووزير خارجية سوريا ومسؤولي البنك الدولي وقادة من المديرة العامة للمؤسسات المالية العالمية كريستالينا جورجيفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، وأكدوا على الحاجة الملحة إلى تنسيق الجهود لمعالجة التحديات الإنسانية وإعادة البناء الاقتصادي. ودعوا إلى مبادرات مشتركة لضمان التعافي السريع والفعال والمستدام للدول المتضررة من الصراع في المنطقة. (جريدة سعودي جازيت)
- ولي العهد السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع الرئيس الفرنسي ماكرون.
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، جرى خلاله استعراض مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول آخر المستجدات والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار. (عرب نيوز)
