TOP TALKS
- Kuwait's December trade surplus with Japan down 30.3%. (Macro)
- Number of international tourists in Saudi Arabia rise 9.1 % YoY to 30 Mn in 2024. (Macro)
- Egypt requires USD 20 Bn annually for petroleum security. (Macro)
- Smile Care’s Saudi IPO 1,981% oversubscribed. (M&As)
- Bonyan approved for listing on Egyptian Exchange. (M&As)
- Ogram Secures USD 3 Mn to enhance part-time recruitment. (M&As)
- AD Ports signs MoU with the Egyptian Holding Company for Maritime and Land Transport to develop logistics park in Alexandria. (Investments)
- Saudi State exceeds Vision 2030 target by pumping investments worth USD 3.3 Tn. (Investments)
- Emirati businessman Khalaf Al Habtoor plans to invest in Lebanon. (Investments)
- Saudi Crown Prince announces USD 600 Bn investment plan to strengthen economic partnership with the US. (GeoPolitical)
MACRO
- Kuwait's December trade surplus with Japan down 30.3%.
Kuwait's trade surplus with Japan in December narrowed 30.3% from a year earlier to JPY 69.7 Bn (USD 424 Mn), down for the fourth consecutive month due to slow exports. However, Kuwait remained in black ink with Japan for 16 years and 11 months, as exports still outpaced imports in value, the Finance Ministry said in a preliminary report. Overall Kuwaiti exports to Japan shrank 18.0 % YoY to JPY 100.7 Bn (USD 622 Mn) for the fourth straight month of decline. (Zawya)
- Number of international tourists in Saudi Arabia rise 9.1 % YoY to 30 Mn in 2024.
International tourist arrivals include people that travelled to Saudi Arabia for pilgrimages, as well as for business and leisure. Meanwhile, total tourism figures, which include both foreigners and Saudi citizens travelling in the Kingdom, increased 5.5% YoY to 115 Mn in 2024. The tourism industry accounted for 5% of Saudi Arabia’s GDP in 2024, aligning with the Vision 2030 target of 10% of GDP. (Bloomberg)
- Egypt requires USD 20 Bn annually for petroleum security.
Egypt needs around USD 20 Bn annually to secure petroleum products, President Abdel Fattah El-Sisi highlighted on the sidelines of the celebration marking the 73rd anniversary of Police Day.El-Sisi affirmed that the state is working on solving the dollar shortage crisis to save its needs.The availability of dollars will help solve several issues, including reducing the import bills.(Zawya)
- Saudi Arabia reports USD 144 Bn in services trade, 7% annual growth.
Minister of Commerce Dr. Majid Al-Kassabi announced during a session on Trade in Services at the World Economic Forum in Davos that the Kingdom’s trade in services reached SAR 540 Bn in 2023, reflecting an annual growth rate of 7%.Dr. Al-Kassabi highlighted the global significance of the services sector, which constitutes approximately 65% of the world’s gross domestic product (GDP), 60% of foreign investments, and serves as the largest provider of jobs worldwide, particularly benefiting women.(Zawya)
M&As
- Smile Care’s Saudi IPO 1,981% oversubscribed.
The initial public offering (IPO) of Saudi Arabia’s healthcare firm Basma Adeem (Smile Care) has closed with a robust subscription, indicating continued investor interest in local businesses that seek to tap the capital markets.At the end of the bidding process on January 19, the offering on the Saudi Stock Exchange’s Nomu Parallel Market was 1,981.27% oversubscribed. The company, which operates dental clinics in the kingdom, offered 4 Mn ordinary shares, representing a 20% stake, at SAR 4.4 ( USD 1.17) per share. (Company Statement)
- Bonyan approved for listing on Egyptian Exchange.
Bonyan, a real estate investment company, has received approval to list on the Egyptian Exchange (EGX) under the ticker symbol “BONY.CA”.The company plans to launch its initial public offering (IPO) within the first half of 2025, pending completion of regulatory requirements set by the Egyptian Financial Regulatory Authority and the EGX.(Zawya)
- Ogram Secures USD 3 Mn to enhance part-time recruitment.
UAE-based flexible staffing platform Ogram has raised USD 3 Mn in funding led by Tanami Capital. This investment will fuel the company’s expansion into Saudi Arabia, targeting key industries like retail, hospitality, and logistics.Founded in 2017 by Karim Qutli and Shafik Khartabil, Ogram connects job seekers with employers through its on-demand staffing marketplace. With the new funding, the company plans to accelerate its geographic expansion in Saudi Arabia, enhance working capital, and introduce an early wage payment program designed to improve worker satisfaction. (Start-up Scene)
- Paymob secures UAE Central Bank retail services licence.
The license authorizes Paymob to offer merchant acquisition, payment aggregation services, and domestic fund transfers within the UAE. Paymob has a track record of supporting over 390k merchants across MENA-P since 2018. (Wamda)
INVESTMENTS
- AD Ports signs MoU with the Egyptian Holding Company for Maritime and Land Transport to develop logistics park in Alexandria.
The collaboration aims to explore developing, managing, and operating a 1.1sqkm logistics park at the port of Alexandria. (Company statement: 23 Jan)
- Saudi State exceeds Vision 2030 target by pumping investments worth USD 3.3 Tn.
Minister of Investment Khalid Al-Falih revealed that Saudi Arabia has exceeded the set targets in the path of pumping investments worth USD3.3trn in the primary economy, the target level to be achieved by 2030. He made the remarks while attending a dialogue session with Bloomberg at the World Economic Forum in Davos. "When the Kingdom had formulated Vision 2030 in 2021, it estimated that USD 3.3 trn would be pumped into the primary economy by 2030. (Saudi Gazette)
- Emirati businessman Khalaf Al Habtoor plans to invest in Lebanon.
Head of Dubai conglomerate Al Habtoor Group, Khalaf Ahmad Al Habtoor, plans to invest in Lebanon after a new government is formed, he said on social media platform X."But we must be clear: any investment, whether from us or others, will depend fundamentally on the correct formation of this government. (Zawya)
- Robust investor demand helps PIF price USD 4 Bn notes tighter.
The strong global investor appetite for Saudi Arabian debt helped the kingdom’s sovereign wealth fund price its USD 4 bn USD dual tranche notes tighter than initial price thoughts (IPT).The Public Investment Fund (PIF) priced the Regulation S senior unsecured notes with five year and long 9-year maturities at premiums above US Treasuries of 95 and 110 basis points (bps) respectively, both 30 basis points narrower than the IPTs.The tighter pricing came as investor demand topped USD 16 Bn across both tranches, excluding joint lead manager (JLM) interest.(Zawya)
GEOPOLITICAL
- Saudi Crown Prince announces USD 600 Bn investment plan to strengthen economic partnership with the US.
Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman told President Donald Trump that the kingdom wants to put USD 600 Bn into expanded investment and trade with the United States over the next four years. In a phone call between the two leaders, the crown prince said the Trump administration's expected reforms could create "unprecedented economic prosperity. (Saudi Gazette)
- Jordan’s crown prince meets Bahrain, Kurdistan leaders in Davos.
Representing King Abdullah at the World Economic Forum in Davos, Crown Prince Hussein bin Abdullah held meetings recently with regional leaders to reinforce Jordan’s commitment to fostering cooperation and addressing pressing challenges in the region. The crown prince met with Sheikh Isa bin Salman Al-Khalifa, head of Bahrain’s delegation, to discuss ties between the two nations. (Arab News)
- Hundreds leave West Bank camp during Israeli raid.
A Palestinian official said hundreds of residents of the occupied West Bank’s Jenin refugee camp were leaving their homes Thursday, days into a large-scale Israeli raid in the area.“Hundreds of camp residents have begun leaving after the Israeli army, using loudspeakers on drones and military vehicles, ordered them to evacuate the camp,” where Israel’s military launched an intense military operation this week. (AFP)
- KSrelief sends aid to thousands of Syria’s most in need.
Saudi aid agency KSrelief has provided further relief to thousands in Syria. KSrelief distributed 98 food packages, 113 bags of flour, 15 winter kits and 15 personal care kits to those most in need in Al-Rastan city in Homs governorate.
The initiative benefited 538 people from 113 families as part of a relief material distribution project in Syria. (Saudi Gazette)
أهم الأحداث
- تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان في ديسمبر بنسبة 30.3%. (الاقتصاد الكلي)
- ارتفاع عدد السياح الدوليين في السعودية بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي إلى 30 مليونًا في عام 2024. (الاقتصاد الكلي)
- تحتاج مصر إلى 20 مليار دولار سنويا لتأمين المواد البترولية (الاقتصاد الكلي)
- تغطية الاكتتاب العام الأولي لشركة سمايل كير في السعودية بنسبة 1,981%. (الدمج والاستحواذ)
- الموافقة على إدراج شركة بنيان في البورصة المصرية (الدمج والاستحواذ)
- أوجرام تحصل على 3 ملايين دولار لتعزيز التوظيف بدوام جزئي (الدمج والاستحواذ)
- وقعت شركة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصري لتطوير منطقة لوجستية في الإسكندرية (الاستثمارات)
- الدولة السعودية تتجاوز هدف رؤية 2030 بضخ استثمارات بقيمة 3.3 تريليون دولار (الاستثمارات)
- رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يخطط للاستثمار في لبنان (الاستثمارات)
- ولي العهد السعودي يعلن عن خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان في ديسمبر بنسبة 30.3%.
أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن فائض الكويت التجاري مع اليابان في ديسمبر انخفض بنسبة 30.3% عن العام السابق إلى 69.7 مليار ين ياباني (424 مليون دولار)، بانخفاض للشهر الرابع على التوالي بسبب تباطؤ الصادرات. ومع ذلك، ظلت الكويت في حالة من العجز مع اليابان لمدة 16 عامًا و11 شهرًا، حيث لا تزال الصادرات تتجاوز الواردات من حيث القيمة، وفقًا لوزارة المالية في تقرير أولي. وانخفض إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان بنسبة 18.0% على أساس سنوي إلى 100.7 مليار ين ياباني (622 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي من الانخفاض. (زاوية)
- ارتفاع عدد السياح الدوليين في السعودية بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي إلى 30 مليونًا في عام 2024.
. يشمل الوافدون السياحيون الدوليون الأشخاص الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية للحج، وكذلك للعمل والترفيه. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرقام السياحة الإجمالية، والتي تشمل الأجانب والمواطنين السعوديين المسافرين في المملكة، بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي إلى 115 مليونًا في عام 2024. شكلت صناعة السياحة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2024، بما يتماشى مع هدف رؤية 2030 المتمثل في 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. (بلومبرج)
- تحتاج مصر إلى 20 مليار دولار سنويا لتأمين المواد البترولية
. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة أن مصر تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار سنويا لتأمين المواد البترولية. وأكد السيسي أن الدولة تعمل على حل أزمة نقص الدولار لتوفير احتياجاتها. وأضاف أن توافر الدولار سيساعد في حل عدة قضايا منها خفض فواتير الاستيراد. (زاوية)
- السعودية تعلن عن 144 مليار دولار في تجارة الخدمات، بمعدل نمو سنوي 7٪
أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال جلسة حول تجارة الخدمات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن تجارة المملكة في الخدمات بلغت 540 مليار ريال سعودي في عام 2023، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 7٪. وسلط الدكتور القصبي الضوء على الأهمية العالمية لقطاع الخدمات، الذي يشكل ما يقرب من 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60٪ من الاستثمارات الأجنبية، ويعمل كأكبر مزود للوظائف في جميع أنحاء العالم، وخاصة للنساء. (زاوية)
اندماجات واستحواذات
- تغطية الاكتتاب العام الأولي لشركة سمايل كير في السعودية بنسبة 1,981%.
أُغلق الاكتتاب العام الأولي لشركة الرعاية الصحية السعودية بسمة أديم (سمايل كير) باكتتاب قوي، مما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات المحلية التي تسعى إلى الاستفادة من أسواق رأس المال. وفي نهاية عملية تقديم العطاءات في 19 يناير، تم تغطية الاكتتاب في السوق الموازية نمو في سوق الأسهم السعودية بنسبة 1,981.27%. وعرضت الشركة، التي تدير عيادات الأسنان في المملكة، 4 ملايين سهم عادي، تمثل حصة 20%، بسعر 4.4 ريال سعودي (1.17 دولار أمريكي) للسهم. (بيان الشركة)
- الموافقة على إدراج شركة بنيان في البورصة المصرية
حصلت شركة بنيان للاستثمار العقاري على الموافقة على قيد أسهمها في البورصة المصرية تحت رمز التداول "BONY.CA". وتخطط الشركة لإطلاق طرحها العام الأولي خلال النصف الأول من عام 2025، في انتظار استكمال المتطلبات التنظيمية التي حددتها هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية. (زاوية)
- أوجرام تحصل على 3 ملايين دولار لتعزيز التوظيف بدوام جزئي
جمعت منصة التوظيف المرنة أوجرام التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها 3 ملايين دولار في تمويل بقيادة تانامي كابيتال. سيعمل هذا الاستثمار على دعم توسع الشركة في المملكة العربية السعودية، واستهداف الصناعات الرئيسية مثل البيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية. تأسست أوجرام في عام 2017 على يد كريم قوطلي وشفيق خرطبيل، وهي تربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل من خلال سوق التوظيف عند الطلب. من خلال التمويل الجديد، تخطط الشركة لتسريع توسعها الجغرافي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز رأس المال العامل، وتقديم برنامج دفع مبكر للأجور مصمم لتحسين رضا العمال. (Start-up Scene)
- حصلت شركة Paymob على ترخيص خدمات الدفع بالتجزئة من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويسمح الترخيص لشركة Paymob بتقديم خدمات الاستحواذ على التجار وتجميع المدفوعات والتحويلات المالية المحلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع Paymob بسجل حافل في دعم أكثر من 390 ألف تاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان منذ عام 2018. (ومضة)
الاستثمارات
- وقعت شركة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصري لتطوير منطقة لوجستية في الإسكندرية
. ويهدف التعاون إلى استكشاف تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية بمساحة 1.1 كيلومتر مربع في ميناء الإسكندرية. (بيان الشركة)
- الدولة السعودية تتجاوز هدف رؤية 2030 بضخ استثمارات بقيمة 3.3 تريليون دولار
. كشف وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تجاوزت الأهداف المحددة في مسار ضخ استثمارات بقيمة 3.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأولي، وهو المستوى المستهدف تحقيقه بحلول عام 2030. أدلى بهذه التصريحات أثناء حضوره جلسة حوارية مع بلومبرج في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. "عندما صاغت المملكة رؤية 2030 في عام 2021، قدرت أنه سيتم ضخ 3.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأولي بحلول عام 2030. (جريدة سعودي جازيت)
- رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يخطط للاستثمار في لبنان
قال رئيس مجموعة الحبتور في دبي، خلف أحمد الحبتور، على منصة التواصل الاجتماعي X، إنه يخطط للاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة. "لكن يجب أن نكون واضحين: أي استثمار، سواء منا أو من الآخرين، سيعتمد بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة. (زاوية)
- الطلب القوي من المستثمرين يساعد صندوق الاستثمارات العامة على تسعير سندات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي بشكل أضيق
ساعدت شهية المستثمرين العالميين القوية للديون السعودية صندوق الثروة السيادية للمملكة في تسعير سنداته ذات الشريحتين بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي بشكل أضيق من تقديرات الأسعار الأولية. قام صندوق الاستثمارات العامة بتسعير سندات غير مضمونة أولية بموجب اللائحة S بآجال استحقاق خمس سنوات وتسع سنوات طويلة بعلاوات أعلى من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 95 و110 نقطة أساس على التوالي، وكلاهما أضيق بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات الأسعار الأولية. جاء التسعير الأكثر صرامة مع تجاوز طلب المستثمرين 16 مليار دولار أمريكي عبر الشريحتين، باستثناء اهتمام مدير الإصدار المشترك (JLM). (زاوية)
جيوسياسية
- ولي العهد السعودي يعلن عن خطة استثمارية بقيمة 600 مليار دولار لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
. أخبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس دونالد ترامب أن المملكة تريد استثمار 600 مليار دولار في توسيع الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة. في مكالمة هاتفية بين الزعيمين، قال ولي العهد إن الإصلاحات المتوقعة من إدارة ترامب يمكن أن تخلق "ازدهارًا اقتصاديًا غير مسبوق". (جريدة سعودي جازيت)
- ولي العهد الأردني يلتقي زعماء البحرين وكردستان في دافوس.
ممثلاً للملك عبد الله في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عقد ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله اجتماعات مؤخرًا مع زعماء المنطقة لتعزيز التزام الأردن بتعزيز التعاون ومعالجة التحديات الملحة في المنطقة. التقى ولي العهد بالشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس وفد البحرين، لمناقشة العلاقات بين البلدين. (عرب نيوز)
- مئات يغادرون مخيم جنين بالضفة الغربية بعد غارة إسرائيلية.
قال مسؤول فلسطيني إن مئات من سكان مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة غادروا منازلهم يوم الخميس، بعد أيام من غارة إسرائيلية واسعة النطاق في المنطقة. "بدأ مئات من سكان المخيم في المغادرة بعد أن أمرهم الجيش الإسرائيلي، باستخدام مكبرات الصوت على الطائرات بدون طيار والمركبات العسكرية، بإخلاء المخيم"، حيث شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية مكثفة هذا الأسبوع. (أ ف ب)
- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يرسل مساعدات لآلاف السوريين الأكثر احتياجًا.
قدمت وكالة الإغاثة السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المزيد من المساعدات لآلاف السوريين. وزع المركز 98 سلة غذائية و113 كيس دقيق و15 حقيبة شتوية و15 حقيبة رعاية شخصية لمن هم في أمس الحاجة إليها في مدينة الرستن بمحافظة حمص. استفاد من المبادرة 538 شخصًا من 113 عائلة كجزء من مشروع توزيع مواد الإغاثة في سوريا. (جريدة سعودي جازيت)
