TOP TALKS
- Oman and Austria discuss economic cooperation. (Macro)
- Morocco’s domestic demand fuels economic growth by 4.2% in 2025. (Macro)
- Saudi’s Average annual inflation rises to 1.7% in 2024. (Macro)
- Sarcc now owns Riyadh’s Al Nakhla resort. (M&As)
- Dubai Islamic Bank ups stake in Turkey’s TOM Group to 25%. (M&As)
- AgriTech Arable raises USD 2.6 Mn in seed funding round. (M&As)
- Kuwait Oil Company discovered large offshore oil field. (Investments)
- Egypt rolls out WIFI-calling services across the country. (Investments)
- Qatar sovereign wealth fund invests in US unicorn Instabase. (Investments)
- Trump ‘not confident’ Gaza deal will hold. (GeoPolitical)
MACRO
- Oman and Austria discuss economic cooperation.
Faisal bin Abdullah al Rawas, Chairman of Oman Chamber of Commerce and Industry, hosted a high-level Austrian delegation led by Andreas Reichhardt, Deputy Minister of Finance, in Muscat on Monday. The visit marks an important step in strengthening economic ties between Oman and Austria, focusing on collaborative opportunities in various strategic sectors. During the meeting, both sides explored investment opportunities in key sectors, including technology, clean energy, mining, vocational training and tourism (Zawya)
- Morocco’s domestic demand fuels economic growth by 4.2% in 2025.
Morocco’s domestic demand will drive economic activity with a projected growth of 4.2% in 2025.This momentum follows an estimated increase of 4.9% in 2024, reinforcing its role as a central pillar of the country’s economic expansion. The HCP’s forecast indicates that this growth in demand will add 4.6 points to Morocco’s GDP growth in 2025, compared to 5.3 points in 2024. The report also points to household consumption as a key factor, which is expected to grow by 3% in 2025, slightly below the 3.2% increase in 2024. (Morocco World News)
- Saudi’s Average annual inflation rises to 1.7% in 2024.
The average annual inflation rate or Consumer Price Index in Saudi Arabia rose to 1.7% during the year 2024, compared to the previous year of 2023.The annual average of the general price index recorded 111.30 points during the year 2024, according to the base year 2018, compared to 109.45 points in the year 2023. (Saudi Gazette)
- Goldman Sachs’ overall outlook for Egypt remains unchanged following the visit.
The bank still sees deep rate cuts taking place across the year, maintaining its forecast of interest rates dropping to 13% by the end of the year. It also sees the exchange rate as “well-supported” in the short-term, because of the reversal of “factors driving portfolio outflows in Q4 last year” and subsequent surge of inflows with the start of the year, coupled with a pick-up in external issuance by the government, and further disbursements of funds from the IMF. (Enterprise)
M&As
- Sarcc now owns Riyadh’s Al Nakhla resort.
PIF-owned Smart Accommodation for Residential Complexes Company (Sarcc) acquired Al Nakhla Residential Resort in a SAR 2.5 bn transaction with Al Nakhla Investment. The move comes as part of Sarcc’s drive to improve worker accommodation in the Kingdom. The PIF subsidiary also entered into a management agreement with Al Nakhla Investment which will cover the resort’s leasing, maintenance and marketing. (Company Statement)
- Dubai Islamic Bank ups stake in Turkey’s TOM Group to 25%.
DFM-listed Dubai Islamic Bank (DIB) raised its shareholding in Turkey’s TOM Group of financial services companies. The group comprises Turkey’s first licensed digital retail bank TOM Katılım Bankası (TOM Bank), e-payments company T.O.M. Pay, and fintech player T.O.M. Finansman, along with their subsidiaries. (Company Disclosure)
- ADNOC Logistics transfer its tankers to Navig 8 after acquisition.
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) said in a statement that its logistics unit ADNOC Logistics & Services has transferred its tankers to Navig 8 after buying an 80% stake in the company for more than USD 1 Bn, and ADNOC Logistics will also cut some of its workforce. ADNOC Logistics & Services, which raised nearly USD 770 Mn in a 2023 initial public offering, announced in June that it would buy Singapore-based Navig 8 as part of its growth strategy.(Zawya)
- AgriTech Arable raises USD 2.6 Mn in seed funding round.
Saudi-based AgriTech startup Arable secured USD 2.6 Mn in a seed funding round led by unnamed institutional and private investors. Some 90% of the round’s funds came from foreign backers. The statement did not disclose the identity of the investors, the size of their individual contributions, or whether the investments are debt or equity based. (press release)
INVESTMENTS
- Kuwait Oil Company discovered large offshore oil field.
Kuwait Oil Company (KOC) said it has made a discovery "of large commercial volumes of hydrocarbons" at Al-Jlaiaa offshore field estimated at 800 Mn medium-density oil barrels and 600 Bn standard cubic feet (bscf) of associated gas. The discovery is a significant addition to hydrocarbons in Kuwait, KOC said in a statement, indicating that it would boost forecasts of more discoveries dating back to the same period, noting that the Al-Julaia field is the second in the current exploration plan after the discovery of the Al-Nokhaza maritime field in Jul 2024. (Kuwait Times)
- Egypt rolls out WIFI-calling services across the country.
Egypt has officially rolled out a new service that allows mobile phone calls to be made via fixed internet networks (WIFI-calling), with the goal of enhancing call quality and improving overall telecommunications services. In a conference held on Monday, Minister of Communications and Information Technology Amr Talaat explained that the service addresses network coverage challenges in areas with high population density, narrow streets, and tall buildings, where providing sufficient mobile network coverage is often difficult. WIFI-calling makes it easier for users to send and receive calls with good quality,” Talaat stated during the announcement. (Zawya)
- Industrial Development Group to invest EGP 3 bn developing its zones this year.
Samcrete Holding’s industrial arm, Industrial Development Group (IDG), plans to invest EGP 3 bn to develop its industrial zones this year. IDG currently owns three industrial zones — its 6 of October industrial park, dubbed e² October, its New Alamein zone, dubbed e² Alamein, and its East Port Said development, dubbed e² Port Said. The company plans to finish developing its Sixth of October and New Alamein zones within 3-5 years. (Enterprise)
- Qatar sovereign wealth fund invests in US unicorn Instabase.
Qatar’s sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority (QIA), has invested in US-headquartered AI-powered data firm Instabase in a fundraising that secured USD 100 Mn. The fund led the latest investment round that brought the software company’s valuation to USD 1.24 Bn, with participation from existing investors Greylock Partners, NEA, Andreessen Horowitz and Index Ventures.QIA’s new investment highlights the fund’s interest in innovative ventures, particularly across the AI stack. Instabase helps companies manage and process unstructured data, including emails, multimedia files and PDFs, which represent around 80% of an organisation’s content. (Zawya)
GEOPOLITICAL
- Trump ‘not confident’ Gaza deal will hold.
US President Donald Trump said Monday he was not confident a ceasefire deal in Gaza would hold, despite trumpeting his diplomacy to secure it ahead of his inauguration. Asked by a reporter as he returned to the White House whether the two sides would maintain the truce and move on in the agreement, Trump said, “I’m not confident.”. (AFP)
- Syria’s de facto leader congratulates Trump, looks forward to improving relations.
Syria’s de facto leader Ahmed Al-Sharaa congratulated US President Donald Trump on his inauguration in a statement on Monday, saying he is looking forward to improving relations between the two countries.
“We are confident that he is the leader to bring peace to the Middle East and restore stability to the region,” he said. (Aarab News)
- Saudi ambassador to US represents Kingdom at Trump inauguration ceremony.
Saudi Arabia’s ambassador to the US, Princess Reema bint Bandar, represented the Kingdom at US President Donald Trump’s inauguration ceremony on Monday. The princess passed on the congratulations of King Salman and Crown Prince Mohammed bin Salman to Trump on the day of his second inauguration as US president. She also conveyed the hopes of the Saudi leadership that he will enjoy success in his duties. (Saudi Gazette)
- UN says no aid convoys looting in Gaza since ceasefire.
The United Nations on Tuesday said that there had been no reports of aid convoys being looted in war-ravaged Gaza since a ceasefire agreement between Israel and Hamas came into effect. “These two first days of entry: there have been no records of looting or attacks against aid workers”. (Reuters)
أهم الأحداث
- عُمان والنمسا تبحثان التعاون الاقتصادي (الاقتصاد الكلي)
- الطلب المحلي في المغرب يغذي النمو الاقتصادي بنسبة 4.2٪ في عام 2025. (الاقتصاد الكلي)
- ارتفاع متوسط التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7٪ في عام 2024. (الاقتصاد الكلي)
- تمتلك شركة سمارت إيكيشن للمجمعات السكنية الآن منتجع النخلة في الرياض. (الدمج والاستحواذ)
- بنك دبي الإسلامي يرفع حصته في مجموعة توم التركية إلى 25%. (الدمج والاستحواذ)
- شركة AgriTech Arable تجمع 2.6 مليون دولار في جولة تمويل أولية (الدمج والاستحواذ)
- شركة نفط الكويت تكتشف حقل نفط بحري كبير. (الاستثمارات)
- مصر تطلق خدمة مكالمات الواي فاي في جميع أنحاء البلاد. (الاستثمارات)
- صندوق قطر السيادي يستثمر في شركةInstabase الأمريكية الناشئة (الاستثمارات)
- ترامب "غير واثق" من صمود اتفاق غزة (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- عُمان والنمسا تبحثان التعاون الاقتصادي
استضاف فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، وفداً نمساوياً رفيع المستوى بقيادة أندرياس رايشهارت، نائب وزير المالية، في مسقط يوم الاثنين. وتمثل الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين عُمان والنمسا، مع التركيز على فرص التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية. وخلال الاجتماع، استكشف الجانبان فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتعدين والتدريب المهني والسياحة (زاوية)
- الطلب المحلي في المغرب يغذي النمو الاقتصادي بنسبة 4.2٪ في عام 2025.
سيعمل الطلب المحلي في المغرب على دفع النشاط الاقتصادي بنمو متوقع بنسبة 4.2٪ في عام 2025. يأتي هذا الزخم بعد زيادة متوقعة بنسبة 4.9٪ في عام 2024، مما يعزز دوره كركيزة أساسية للتوسع الاقتصادي في البلاد. تشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن هذا النمو في الطلب سيضيف 4.6 نقطة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي في عام 2025، مقارنة بـ 5.3 نقطة في عام 2024. يشير التقرير أيضًا إلى استهلاك الأسر كعامل رئيسي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3٪ في عام 2025، وهو أقل قليلاً من الزيادة البالغة 3.2٪ في عام 2024. (أخبار المغرب العالمية)
- ارتفاع متوسط التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7٪ في عام 2024.
ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي أو مؤشر أسعار المستهلك في السعودية إلى 1.7% خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق 2023. وسجل المتوسط السنوي للمؤشر العام للأسعار 111.30 نقطة خلال عام 2024، وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ 109.45 نقطة في عام 2023. (جريدة سعودي جازيت)
- ظل التوقعات العامة لغولدمان ساكس لمصر دون تغيير بعد الزيارة.
ولا يزال البنك يتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على مدار العام، ويحافظ على توقعاته بانخفاض أسعار الفائدة إلى 13% بحلول نهاية العام. كما يرى أن سعر الصرف "مدعوم بشكل جيد" في الأمد القريب، بسبب عكس "العوامل التي دفعت تدفقات المحافظ إلى الخارج في الربع الرابع من العام الماضي" والارتفاع اللاحق في التدفقات الداخلة مع بداية العام، إلى جانب انتعاش الإصدارات الخارجية من قبل الحكومة، والمزيد من صرف الأموال من صندوق النقد الدولي. (إنتربرايز)
اندماجات واستحواذات
- تمتلك شركة سمارت إيكيشن للمجمعات السكنية الآن منتجع النخلة في الرياض.
استحوذت شركة سمارت إيكيشن للمجمعات السكنية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على منتجع النخلة السكني في صفقة بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي مع شركة النخلة للاستثمار. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود شركة سمارت إيكيشن لتحسين سكن العمال في المملكة. كما دخلت الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في اتفاقية إدارة مع شركة النخلة للاستثمار والتي ستغطي تأجير المنتجع وصيانته وتسويقه. (بيان الشركة)
- بنك دبي الإسلامي يرفع حصته في مجموعة توم التركية إلى 25%.
رفع بنك دبي الإسلامي المدرج في سوق دبي المالي حصته في مجموعة توم التركية لشركات الخدمات المالية. تضم المجموعة أول بنك تجزئة رقمي مرخص في تركيا TOM Katılım Bankası (TOM Bank)، وشركة الدفع الإلكتروني T.O.M. Pay، وشركة التكنولوجيا المالية T.O.M. Finansman، بالإضافة إلى الشركات التابعة لها. (إفصاح الشركة)
- أدنوك اللوجستية تنقل ناقلاتها إلى نافيج 8 بعد الاستحواذ
. قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان إن وحدتها اللوجستية أدنوك اللوجستية والخدمات نقلت ناقلاتها إلى نافيج 8 بعد شراء حصة 80٪ في الشركة بأكثر من مليار دولار أمريكي، وستقوم أدنوك اللوجستية أيضًا بخفض بعض قوتها العاملة. أعلنت أدنوك اللوجستية والخدمات، التي جمعت ما يقرب من 770 مليون دولار أمريكي في طرح عام أولي عام 2023، في يونيو أنها ستشتري شركة نافيج 8 ومقرها سنغافورة كجزء من استراتيجيتها للنمو.( زاوية)
- شركة AgriTech Arable تجمع 2.6 مليون دولار في جولة تمويل أولية
حصلت شركة AgriTech الناشئة ومقرها السعودية على 2.6 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة مستثمرين مؤسسيين وأفراد لم يتم الكشف عن أسمائهم. وجاء حوالي 90٪ من أموال الجولة من داعمين أجانب. لم يكشف البيان عن هوية المستثمرين أو حجم مساهماتهم الفردية أو ما إذا كانت الاستثمارات تعتمد على الديون أو الأسهم. (بيان صحفي)
الاستثمارات
- شركة نفط الكويت تكتشف حقل نفط بحري كبير.
قالت شركة نفط الكويت إنها اكتشفت "كميات تجارية كبيرة من الهيدروكربونات" في حقل الجليعة البحري تقدر بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة و600 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب. وقالت شركة نفط الكويت في بيان إن الاكتشاف يعد إضافة كبيرة للهيدروكربونات في الكويت، مشيرة إلى أنه سيعزز التوقعات بمزيد من الاكتشافات التي تعود إلى نفس الفترة، مشيرة إلى أن حقل الجليعة هو الثاني في خطة الاستكشاف الحالية بعد اكتشاف حقل النوخذة البحري في يوليو 2024. (كويت تايمز)
- مصر تطلق خدمة مكالمات الواي فاي في جميع أنحاء البلاد.
أطلقت مصر رسميًا خدمة جديدة تتيح إجراء مكالمات الهاتف المحمول عبر شبكات الإنترنت الثابتة (مكالمات الواي فاي)، بهدف تحسين جودة المكالمات وتحسين خدمات الاتصالات بشكل عام. وفي مؤتمر عقد يوم الاثنين، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن الخدمة تعالج تحديات تغطية الشبكة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والشوارع الضيقة والمباني الشاهقة، حيث يصعب غالبًا توفير تغطية كافية لشبكة الهاتف المحمول. وذكر طلعت خلال الإعلان: "تسهل مكالمات الواي فاي على المستخدمين إرسال واستقبال المكالمات بجودة جيدة". (زاوية)
- مجموعة التنمية الصناعية تستثمر 3 مليارات جنيه لتطوير مناطقها الصناعية هذا العام.
تخطط مجموعة التنمية الصناعية، الذراع الصناعية لشركة سامكريت القابضة، لاستثمار 3 مليارات جنيه لتطوير مناطقها الصناعية هذا العام. تمتلك شركة IDG حاليًا ثلاث مناطق صناعية - المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر، والتي يطلق عليها اسم e² أكتوبر، ومنطقة العلمين الجديدة، التي يطلق عليها اسم e² العلمين، ومشروع شرق بورسعيد، الذي يطلق عليه اسم e² بورسعيد. تخطط الشركة للانتهاء من تطوير منطقتي السادس من أكتوبر والعلمين الجديدة خلال 3-5 سنوات. (إنتربرايز)
- صندوق قطر السيادي يستثمر في شركةInstabase الأمريكية الناشئة
استثمر صندوق قطر السيادي، هيئة الاستثمار القطرية، في شركة إنستابيس الأمريكية للبيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في جمع تمويلي حصل على 100 مليون دولار أمريكي. قاد الصندوق أحدث جولة استثمارية رفعت تقييم شركة البرمجيات إلى 1.24 مليار دولار أمريكي، بمشاركة من المستثمرين الحاليين Greylock Partners وNEA وAndreessen Horowitz وIndex Ventures. يسلط الاستثمار الجديد لهيئة الاستثمار القطرية الضوء على اهتمام الصندوق بالمشاريع المبتكرة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. تساعد إنستابيس الشركات على إدارة ومعالجة البيانات غير المنظمة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وملفات الوسائط المتعددة وملفات PDF، والتي تمثل حوالي 80٪ من محتوى المؤسسة. (زاوية)
جيوسياسية
- ترامب "غير واثق" من صمود اتفاق غزة
. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه غير واثق من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من إعلانه عن دبلوماسيته لتأمينه قبل تنصيبه. وعندما سأله أحد المراسلين أثناء عودته إلى البيت الأبيض عما إذا كان الجانبان سيحافظان على الهدنة والمضي قدمًا في الاتفاق، قال ترامب: "لست واثقًا". (أ ف ب)
- الزعيم السوري الفعلي يهنئ ترامب ويتطلع إلى تحسين العلاقات.
هنأ الزعيم السوري الفعلي أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنصيبه في بيان يوم الاثنين، قائلاً إنه يتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين. وقال: "نحن على ثقة من أنه الزعيم الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة". (عرب نيوز)
- السفير السعودي في الولايات المتحدة يمثل المملكة في حفل تنصيب ترامب.
مثلت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، المملكة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين. ونقلت الأميرة تهنئة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ترامب في يوم تنصيبه الثاني رئيسًا للولايات المتحدة. كما نقلت آمال القيادة السعودية في أن يتمتع بالنجاح في مهامه. (جريدة سعودي جازيت)
- الأمم المتحدة تقول إنه لم يتم نهب قوافل المساعدات في غزة منذ وقف إطلاق النار.
قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه لم ترد تقارير عن نهب قوافل المساعدات في غزة التي مزقتها الحرب منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. "في هذين اليومين الأولين من الدخول: لم تكن هناك سجلات عن نهب أو هجمات ضد عمال الإغاثة". (رويترز)
