TOP TALKS
- Up to 571 global companies move HQs to Saudi Arabia. (Macro)
- Capital Intelligence affirms UAE’s credit ratings with a stable outlook. (Macro)
- Oman's industrial contribution to the GDP current prices reaches USD 10.62 Bn. (Macro)
- UAE’s Nas Investment Holding wants to up its stake in EgyFert to 90%. (M&As)
- Abu Dhabi’s ADQ proposes 100% acquisition of Aramex. (M&As)
- Warba Bank obtains preliminary CBK approval for 100% increase in share capital. (Investments)
- Edita signs agreement to distribute Raw crisps nationwide. (Investments)
- Egyptian Qatari alliance eyes USD 100 Mn iron, steel factory in Qena. (Investments)
- Saudi FM meets his British, German counterparts in Riyadh. (GeoPolitical)
MACRO
- Up to 571 global companies move HQs to Saudi Arabia.
Minister of Investment Khalid Al-Falih said the initiative of moving regional headquarters of global companies to Saudi Arabia is proceeding steadily well. “The number of international companies licensed to establish their headquarters and moved to the Kingdom has reached 571, most of which have opened their offices in the King Abdullah Financial Center in Riyadh. The largest share of them are industrial companies, and incentives will be provided to these companies through various programs,” he said. Al-Falih said the industrial sector contributes 30% of the foreign investment balance in the Kingdom, with growth of 61%, and most of the licences for international companies granted by the Ministry of Investment are also for manufacturing industries. (Zawya)
- Capital Intelligence affirms UAE’s credit ratings with a stable outlook.
Capital Intelligence Ratings affirmed the UAE’s long-term sovereign credit ratings for foreign and local currency at AA- with a stable outlook, it said in a statement. The credit rating agency also maintained short-term ratings at A1+, reflecting strong fiscal and external positions. (Enterprise)
- Oman's industrial contribution to the GDP current prices reaches USD 10.62 Bn.
Oman's industrial sector has achieved significant growth, with its contribution to the Gross Domestic Product (GDP) at current prices reaching OMR 4.09 Bn by the end of June 2024, representing 19.5% of the total GDP, which stands at OMR 20.9 Bn .The manufacturing industries took the largest share, contributing more than OMR 2.19 Bn, accounting for 10.5% of the GDP. Other industrial activities contributed OMR 1.9 Bn, equivalent to 9.1%.(Zawya)
- Jordan-Qatar trade balance recorded increase by 5.6%.
The trade balance between Jordan and Qatar recorded an increase of 5.6% in 2024, compared with 2023, reflecting a steady growth in economic relations. Total trade exchange in 2024 was approximately USD 250 Mn, recording an increase from 2023 amount of USD 236.2 Mn, and USD 219.7 Mn in 2022. (Zawya)
M&As
- Alpha Dhabi now owns the majority of NCTH.
Alpha Dhabi Holding finalized its acquisition of a controlling stake in Abu Dhabi's National Corporation for Tourism and Hotels (NCTH), following a planned capital increase initially announced in July 2024.) Company Disclosure)
- UAE’s Nas Investment Holding wants to up its stake in EgyFert to 90%.
UAE-based Nas Investment Holding intends to submit a mandatory tender offer for an additional 57.5% stake in EGX-listed fertilizers player EgyFert, Egypt’s Financial Regulatory Authority (FRA) yesterday. If accepted, the additional 5.5 Mn shares will give Nas a controlling 90% stake in the fertilizer company. Nas Investment Holding now has 60 (-1) days to submit its offer, as per authority regulations. (Enterprise)
- Maaden, Alba end discussions on proposed merger deal.
Maaden ended discussions with Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) regarding the proposed merger transaction, initially outlined in non-binding heads of terms signed on 16 Sep 2024. This agreement was related to Maaden subscribing to new shares in Alba in exchange for the entire issued share capital of Maaden Aluminium Company (MAC) and Maaden Bauxite and Alumina Company, along with marketing and sales rights for MAC products. On 13 Jan 2025, Maaden and Alba mutually agreed to discontinue the discussions and formally terminated the heads of terms agreement. (Zawya)
- Abu Dhabi’s ADQ proposes 100% acquisition of Aramex.
Abu Dhabi’s sovereign wealth fund, ADQ, through its subsidiary Q Logistics Holding LLC, has made a voluntary conditional cash offer to acquire the remaining shares of Aramex PJSC that it does not already own. The offer price is Dh3 per share, representing a 33% premium over Aramex’s last traded share price of Dh2.25 on January 9, 2025. (ADQ)
INVESTMENTS
- Warba Bank obtains preliminary CBK approval for 100% increase in share capital.
Warba Bank announced yesterday that it has obtained preliminary approval from the Central Bank of Kuwait (CBK) to increase its share capital by 100%. The details (including the pricing) will be disclosed after approval of the planned capital increase by the Capital Markets Authority and the bank’s extraordinary general assembly. The planned 100% increase in share capital will double Warba Bank’s number of shares from 2,184mn to 4,367mn, and will increase its share capital by KWD218mn to KWD436mn (par value per share is 100 fils). (KUNA)
- Edita signs agreement to distribute Raw crisps nationwide.
Edita Food Industries signed a third-party agreement with Prisma Foods to distribute Raw kettle crisps across Egypt. Its subsidiary, Edita Trade & Distribution, will handle distribution, marking Edita’s first external distribution partnership. With a fleet of 1.2k trucks and 25 distribution branches serving 60k locations nationwide, Edita aims to leverage its advanced logistics infrastructure and retail data insights to expand Raw's presence. (Enterprise)
- Egyptian Qatari alliance eyes USD 100 Mn iron, steel factory in Qena.
An Egyptian-Qatari investment alliance is studying the establishment of an iron and steel factory in Qena Governorate with initial investments of up to USD 100 Mn. The joint venture (JV), which is still under construction, will submit a request to the Industrial Development Authority (IDA) to obtain a license for rebar manufacturing and operating within the steel industries in the first half of 2025.(Al-Boursa News)
- CIRA Education launches CIRA Care to develop the Middle East’s care economy.
CIRA Education has launched CIRA Care in Egypt, the Middle East’s first initiative focused on the care economy, under the patronage of Deputy Prime Minister for Human Development and Minister of Health and Population Khaled Abdel Ghaffar.The initiative focuses on childcare, elder care, healthcare, and disability support, representing 11.5% of global employment, or 381 Mn jobs worldwide. (press release)
GEOPOLITICAL
- Saudi FM meets his British, German counterparts in Riyadh.
Saudi Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan met with Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs of the United Kingdom David Lammy on the sidelines of the Expanded Ministerial Meeting on Syria in Riyadh on Sunday. The ministers discussed ways to further strengthen bilateral relations and enhance cooperation between the two countries. They also addressed regional and international developments and efforts to address them.(Saudi Gazatte)
- Japan govt officials attend Saudi Vision 2030 Ministerial Roundtable.
MA Japan government delegation including Economy, Trade and Industry Minister Yoji Muto and Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs Hisashi Matsumoto held talks with Saudi Arabia government officials on Vision 2030 in Riyadh on Jan. 12, the Foreign Ministry in Tokyo said.(Arab News)
- Qatar hands Israel, Hamas “final” draft of Gaza ceasefire deal.
Mediator Qatar has handed Israel and Hamas a “final” draft of a ceasefire and hostage release agreement designed to end the war in Gaza. A breakthrough was reached in Doha after midnight following talks between Israel’s spy chiefs, President-elect Trump’s Middle East envoy and Qatar’s prime minister (Reuters)
- Kuwait emir discusses ties with UK PM.
The emir of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, received a phone call on Sunday from British Prime Minister Keir Starmer. They discussed the strong relations between the two countries and expressed a shared desire to enhance and strengthen them further. (Kuwait News Agency)
ما يقرب من 571 شركة عالمية تنقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية
أهم الأحداث
- ما يقرب من 571 شركة عالمية تنقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية. (الاقتصاد الكلي)
- كابيتال إنتليجنس تؤكد التصنيف الائتماني للإمارات بنظرة مستقرة. (الاقتصاد الكلي)
- بلغت مساهمة الصناعة العمانية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10.62 مليار دولار أمريكي. (الاقتصاد الكلي)
- شركة ناس للاستثمار القابضة الإماراتية تريد زيادة حصتها في شركة إيجي فيرت إلى 90٪. (الدمج والاستحواذ)
- القابضة" (ADQ) في أبوظبي تقترح الاستحواذ على شركة "أرامكس" بنسبة 100%. (الدمج والاستحواذ)
- بنك وربة يحصل على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي لزيادة رأس ماله بنسبة 100%. (الاستثمارات)
- إيديتا توقع اتفاقية لتوزيع رقائق البطاطس "راو"على مستوى البلاد. (الاستثمارات)
- تحالف مصري قطري يستهدف إنشاء مصنع للحديد والصلب باستثمارات 100 مليون دولار في قنا. (الاستثمارات)
- وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيريه البريطاني والألماني في الرياض. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- ما يقرب من 571 شركة عالمية تنقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية.
قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن مبادرة نقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية تسير بشكل جيد ومطرد. وأضاف أن عدد الشركات العالمية المرخصة لإنشاء مقارها وانتقلت إلى المملكة بلغ 571 شركة، معظمها افتتحت مكاتبها في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، والحصة الأكبر منها شركات صناعية، وسيتم تقديم حوافز لهذه الشركات من خلال برامج مختلفة. وقال الفالح إن القطاع الصناعي يساهم بنحو 30% من رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة، بنمو 61%، ومعظم التراخيص للشركات العالمية التي تمنحها وزارة الاستثمار هي أيضًا للصناعات التحويلية. (زاوية)
- كابيتال إنتليجنس تؤكد التصنيف الائتماني للإمارات بنظرة مستقرة.
أكدت كابيتال إنتليجنس في بيان لها التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للإمارات بالعملة الأجنبية والمحلية عند AA- مع نظرة مستقرة. كما أبقت وكالة التصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني قصير الأجل عند A1+، مما يعكس قوة الأوضاع المالية والخارجية. (انتربرايز)
- بلغت مساهمة الصناعة العمانية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10.62 مليار دولار أمريكي.
حقق القطاع الصناعي في عمان نموًا كبيرًا، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2024، وهو ما يمثل 19.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، والذي يبلغ 20.9 مليار ريال عماني. وقد استحوذت الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر، حيث ساهمت بأكثر من 2.19 مليار ريال عماني، بما يمثل 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما ساهمت الأنشطة الصناعية الأخرى بمبلغ 1.9 مليار ريال عماني، بما يعادل 9.1٪. (زاوية)
- سجل الميزان التجاري بين الأردن وقطر زيادة بنسبة 5.6٪
. سجل الميزان التجاري بين الأردن وقطر ارتفاعا بنسبة 5.6% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس نموا مطردا في العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 حوالي 250 مليون دولار أميركي، مسجلا زيادة عن عام 2023 بقيمة 236.2 مليون دولار أميركي، و219.7 مليون دولار أميركي في عام 2022. (زاوية)
اندماجات واستحواذات
- تمتلك شركة ألفا ظبي القابضة الآن أغلبية أسهم شركة الوطنية للسياحة والفنادق.
وقد أنهت شركة ألفا ظبي القابضة استحواذها على حصة مسيطرة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبو ظبي، بعد زيادة رأس المال المخطط لها والتي تم الإعلان عنها في البداية في يوليو 2024.) إفصاح الشركة)
- شركة ناس للاستثمار القابضة الإماراتية تريد زيادة حصتها في شركة إيجي فيرت إلى 90٪.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس إن شركة ناس للاستثمار القابضة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها تعتزم تقديم عرض شراء إلزامي لحصة إضافية تبلغ 57.5٪ في شركة الأسمدة المدرجة في البورصة المصرية إيجي فيرت. وفي حالة قبول العرض، فإن 5.5 مليون سهم إضافية ستمنح ناس حصة مسيطرة تبلغ 90٪ في شركة الأسمدة. لدى شركة ناس للاستثمار القابضة الآن 60 (-1) يومًا لتقديم عرضها، وفقًا للوائح الهيئة. (إنتربرايز)
- معادن وألبا تنهيان المناقشات حول صفقة الاندماج المقترحة.
أنهت معادن المناقشات مع شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا) بخصوص صفقة الاندماج المقترحة، والتي تم تحديدها مبدئيًا في بنود غير ملزمة تم توقيعها في 16 سبتمبر 2024. كانت هذه الاتفاقية تتعلق باكتتاب معادن في أسهم جديدة في ألبا مقابل رأس المال المصدر بالكامل لشركة معادن للألمنيوم (MAC) وشركة معادن للبوكسايت والألومينا، إلى جانب حقوق التسويق والمبيعات لمنتجات MAC. في 13 يناير 2025، اتفقت معادن وألبا بشكل متبادل على وقف المناقشات وإنهاء اتفاقية بنود الاتفاقية رسميًا. (زاوية)
- القابضة" (ADQ) في أبوظبي تقترح الاستحواذ على شركة "أرامكس" بنسبة 100%.
قدمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، من خلال شركتها التابعة Q Logistics Holding LLC، عرضًا نقديًا طوعيًا مشروطًا للاستحواذ على الأسهم المتبقية من شركة أرامكس PJSC التي لا تملكها بالفعل. ويبلغ سعر العرض 3 دراهم للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 33% فوق آخر سعر تداول لسهم أرامكس البالغ 2.25 درهم في 9 يناير 2025. (ADQ)
الاستثمارات
- بنك وربة يحصل على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي لزيادة رأس ماله بنسبة 100%.
أعلن بنك وربة أمس أنه حصل على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي لزيادة رأس ماله بنسبة 100%. وسيتم الإفصاح عن التفاصيل (بما في ذلك التسعير) بعد موافقة هيئة أسواق المال والجمعية العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس المال المخطط لها. وستؤدي الزيادة المخطط لها بنسبة 100% في رأس مال البنك إلى مضاعفة عدد أسهم بنك وربة من 2,184 مليون سهم إلى 4,367 مليون سهم، كما ستزيد رأس ماله بمقدار 218 مليون دينار كويتي إلى 436 مليون دينار كويتي (القيمة الاسمية للسهم 100 فلس). (كونا)
- إيديتا توقع اتفاقية لتوزيع رقائق البطاطس "راو"على مستوى البلاد.
وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية اتفاقية مع طرف ثالث مع شركة بريزما فودز لتوزيع رقائق البطاطس راو في جميع أنحاء مصر. وستتولى شركتها التابعة، إيديتا للتجارة والتوزيع، التوزيع، مما يمثل أول شراكة توزيع خارجية لإيديتا. بأسطول من 1.2 ألف شاحنة و25 فرع توزيع يخدم 60 ألف موقع على مستوى البلاد، تهدف إيديتا إلى الاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة ورؤى بيانات التجزئة لتوسيع وجود راو. (إنتربرايز)
- تحالف مصري قطري يستهدف إنشاء مصنع للحديد والصلب باستثمارات 100 مليون دولار في قنا.
يدرس تحالف استثماري مصري قطري إنشاء مصنع للحديد والصلب في محافظة قنا باستثمارات أولية تصل إلى 100 مليون دولار. وسيتقدم المشروع المشترك، الذي لا يزال قيد الإنشاء، بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على ترخيص لتصنيع حديد التسليح والعمل في صناعات الصلب في النصف الأول من عام 2025. (البورصة نيوز)
- أطلقت CIRA Education برنامج CIRA Care لتطوير اقتصاد الرعاية في الشرق الأوسط.
تركز المبادرة على رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية ودعم الإعاقة، والتي تمثل 11.5٪ من العمالة العالمية، أو 381 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. (بيان صحفي)
جيوسياسية
- وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيريه البريطاني والألماني في الرياض.
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا في الرياض يوم الأحد. وناقش الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين. كما تناولوا التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجتها. (جريدة سعودي غازيت)
- مسؤولون حكوميون يابانيون يحضرون المائدة المستديرة الوزارية لرؤية السعودية 2030.
قالت وزارة الخارجية في طوكيو إن وفدًا حكوميًا يابانيًا يضم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو ونائب وزير الخارجية البرلماني هيساشي ماتسوموتو أجرى محادثات مع مسؤولين حكوميين سعوديين حول رؤية 2030 في الرياض يوم 12 يناير. (عرب نيوز)
- قطر تسلم إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
سلمت قطر الوسيطة إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة. تم التوصل إلى اختراق في الدوحة بعد منتصف الليل بعد محادثات بين رؤساء المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس وزراء قطر (رويترز)
- أمير الكويت يبحث العلاقات مع رئيس الوزراء البريطاني.
تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالاً هاتفياً يوم الأحد من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وناقشا العلاقات القوية بين البلدين وأعربا عن رغبة مشتركة في تعزيزها وتقويتها بشكل أكبر. (وكالة الأنباء الكويتية)
