Egypt’s net foreign assets fell by 11% to USD 9.2 bn in October
TOP TALKS
- Egypt’s net foreign assets fell by 11% to USD 9.2 bn in October. (Macro)
- Egypt President appoints CBE BoD for one-year mandate. (Macro)
- Qatar Central Bank allocates USD 1.01 bn in successful bills auction amid strong demand. (Macro)
- "Masdar" closes deal to acquire Terna Energy. (M&As)
- Jana Medical Company Debuts on Nomu at SAR 44 per Share. (M&As)
- Saudi cosmetics retailer Nice One announces USD 320 Mn IPO. (M&As)
- German companies eye Egypt for investments across Three Sectors. (Investments)
- China Glass begins construction of USD 300 Mn factory in Egypt. (Investments)
- Deals amounting USD 1.69 Bn concluded as Global Food Week wraps up in Abu Dhabi. (Investments)
- OPEC+ shifts meeting to 5 December, could delay output hike. (GeoPolitical)
MACRO
- Egypt’s net foreign assets fell by 11% to USD 9.2 bn in October.
Net foreign assets in the Egyptian banking system fell to USD 9.2 bn by the end of October, down from USD 10.31 bn in September. This marks the lowest surplus in net foreign assets in the country’s banking system since its shift from deficit in May for the first time in more than two years. (Enterprise)
- Egypt President appoints CBE BoD for one-year mandate.
President Abdel-Fattah El-Sisi issued a decree appointing the Central Bank of Egypt’s (CBE) BoD, chaired by Acting Governor of CBE Hassan Abdalla, for one year, effective 27 Nov. According to the Presidential decree issued in the official gazette, the BoD is made of Rami Aboulnaga, Deputy Governor of the CBE; Tarek ElKholy, Deputy Governor of CBE; and Mohamed Farid Saleh, Acting Chairman of the Financial Regulatory Authority (FRA). The board also includes Ali Farmawi, technology expert; Naglaa El-Ahwany, economy expert; Sherif Kamel, financial expert; Mohamed El-Deeb, banking expert; Samiha Fawzy, economy expert; Essam Amer, accounting and financial expert; and Khaled Saqr, economy expert. (Ahram Online)
- Jordan’s Government targets USD 1.76bn in investments for 2025.
The Ministry of Investment aims to attract JOD 1.25 bn in new investments in 2025, representing a 19% increase from the JOD 1.05 bn projected by the end of 2024, according to the ministry’s strategic objectives outlined in the draft General Budget Law for next year.The ministry plans to boost the completion rate of its comprehensive investment service automation project to 70% in 2025, up from 65% in 2024. (Zawya)
- Qatar Central Bank allocates USD 1.01 bn in successful bills auction amid strong demand.
The Qatar Central Bank (QCB) has concluded a highly successful auction of QCB Bills, receiving an overwhelming response with bids amounting to QAR 12.2 bn.This robust demand for short-term financial instruments underscores the strength and stability of Qatar’s financial market. Out of the total bids, the central bank allocated QAR 3.7 bn across different tenors, reflecting a well-calibrated approach to managing liquidity and promoting economic stability.(Zawya)
M&As
- "Masdar" closes deal to acquire Terna Energy.
Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, announced today that it has successfully completed the acquisition of 70% of the outstanding shares of TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) from GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) and other shareholders, and received all regulatory approvals. The deal, agreed at a price of EUR 20 per share, valued TERNA ENERGY at an enterprise value of EUR 3.2bn , representing the largest ever energy transaction on the Athens Stock Exchange, and one of the largest in the EU renewables industry. (Press Release)
- Cipher secures SAR 50 Mn pre-IPO funding from Impact46.
Saudi Homegrown cybersecurity startup Cipher secured SAR 50 mn in pre-IPO funding from Saudi VC Impact46 to support its expansion and technological advancements both locally and internationally. The investment was secured during the Black Hat MEA 2024 cybersecurity conference in Riyadh. No additional information was disclosed on whether the investment was debt or equity based. (Enterprise)
- Jana Medical Company Debuts on Nomu at SAR 44 per Share.
Jana Medical Company commenced trading on Sunday, in the Saudi Arabia parallel market, Nomu, The initial share price is set at SAR 44, with daily price fluctuation limits established at +/-30% and fixed price fluctuation limits at +/-10%.The company offered 642,500 shares, representing 20% of its equity post-capital increase, achieving a robust subscription coverage rate of 150.4% This marks a significant milestone in Jana Medical's growth strategy, leveraging the parallel market to attract strategic investment and bolster its financial position.(Argaam)
- Saudi cosmetics retailer Nice One announces USD 320 Mn IPO.
Saudi Arabian online cosmetics retailer Nice One Beauty plans to raise as much as SAR 1.21 bn riyals (USD 322 Mn) with an initial public offering in Riyadh, adding to a flurry of listings in the kingdom this year. The firm will offer a 30% stake at SAR 32 to SAR 35 per share. At the top end of that price range, the firm would be valued at SAR 4 Bn.(Bloomberg)
INVESTMENTS
- German companies eye Egypt for investments across Three Sectors.
German firms are considering significant investments in Egypt, totaling EUR 1 bn, following the Egypt–North Rhine-Westphalia Economic Summit. The event, spearheaded by Investment Minister Hassan El Khatib, marked a pivotal moment in fostering economic collaboration and drew interest in three major projects: a EUR 1 bn iron factory, a EUR 30 mn flame-resistant material facility, and a EUR 5 Mn bicycle parts plant. (Zawya)
- Egypt Gov’t partners with Swiss, Emirati firms to build infrastructure piping plant.
Swiss-based GF Piping Systems, Egypt's Gas Company, and the UAE's Green Coast Enterprises inaugurated a plant in Cairo on Thursday, valued at EGP1bn (USD20.2mn). The facility aims to deliver a reliable infrastructure piping system, enhancing the region's industrial capabilities. The new plant will span 25,000 square metres and will be strategically located in the Greater Cairo area to ensure efficient distribution throughout Egypt and neighbouring countries. It will manufacture HDPE and MDPE pipes and piping solutions tailored to the specific needs of the regional infrastructure market. (Ahram Online)
- China Glass begins construction of USD 300 Mn factory in Egypt.
China Glass Holding, a subsidiary CNG Egypt New Energy Glass, kicked off construction work on a USD300mn glass factory, according to a statement from the Suez Canal Economic Zone (SCZone). The factory will be located in the China-Egypt Teda industrial zone across a 500 sqm area. The project will have a flat-glass production line with a daily capacity of 1k tonnes and a photovoltaic glass production line with a daily capacity of 800 tonnes. Once completed, the project is set to create some 1k jobs. (Enterprise)
- Deals amounting USD 1.69 Bn concluded as Global Food Week wraps up in Abu Dhabi.
Global Food Week witnessed intensive trade activity, with total deals signed over the three days amounting to AED 6.2 Bn, reflecting a 59% growth compared to the previous edition's AED 3.9 Bn. Over 1,600 meetings were held between buyers and exhibitors from across the globe, discussing additional deals worth AED 1.7 bn. Several Memoranda of Understanding (MoUs) and agreements were also signed. (Zawya)
GEOPOLITICAL
- Syrian military rushes reinforcements to Hama.
The Syrian military deployed reinforcements Sunday to the northern Hama countryside to halt insurgents advancing from Aleppo and surrounding strategic locations. This comes after Hayat Tahrir al-Sham (HTS)-led insurgents launched a surprise offensive, taking control of most of Aleppo. Rebel commander Col. Hassan Abdulghani claimed that insurgents also seized Sheikh Najjar, the Aleppo Industrial City northeast of Aleppo, as well as the Aleppo Military Academy and the Field Artillery College to the southwest. Insurgents further claimed to have entered the city of Hama, though this could not be independently verified. (Saudi Gazette)
- UNRWA halts aid deliveries to Gaza amid security concerns, deepening humanitarian crisis.
The United Nations agency for Palestinian refugees (UNRWA) announced that it is suspending aid deliveries through the Kerem Shalom cargo crossing into Gaza, citing security threats from armed gangs that have looted recent convoys.The decision comes as Gaza faces a worsening humanitarian crisis amid cold, rainy winter conditions.(Reuters)
- OPEC+ shifts meeting to 5 December, could delay output hike.
OPEC+ discusses postponing its planned rollback of voluntary production cuts for the first quarter of 2025, which was initially set to take effect in January.it has been revealed that OPEC+, which includes OPEC members and allies such as Russia, will conduct further deliberations on voluntary production cuts and other potential options before its ministerial meeting, now rescheduled for December 5.Among the issues under discussion is the planned increase in oil production by the UAE, agreed upon last June and slated to begin in January. (Reuters)
- Pope Francis urges Lebanon to elect a new president immediately.
Pope Francis called on Lebanese politicians on Sunday to urgently elect a new president, to get the country’s governing institutions functioning again.“I address an urgent invitation to all Lebanese politicians to elect the president of the republic immediately,” the pontiff said at Saint Peter’s Square at the end of Sunday Angelus prayer.(Arab News)
تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 11% إلى 9.2 مليار دولار في أكتوبر
أهم الأحداث
- انخفضت الأصول الأجنبية الصافية لمصر بنسبة 11% إلى 9.2 مليار دولار في أكتوبر (الاقتصاد الكلي)
- رئيس مصر يعين مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام (الاقتصاد الكلي)
- مصرف قطر المركزي يخصص 1.01 مليار دولار في مزاد ناجح لأذون الخزانة وسط طلب قوي (الاقتصاد الكلي)
- "مصدر" تُكمل صفقة الاستحواذ على "تيرنا إنرجي." (الدمج والاستحواذ)
- إدراج شركة جنى الطبية في نمو بسعر 44 ريالا للسهم (الدمج والاستحواذ)
- شركة نايس ون السعودية لمستحضرات التجميل تعلن عن طرح عام أولي بقيمة 320 مليون دولار أمريكي (الدمج والاستحواذ)
- الشركات الألمانية تتطلع إلى مصر للاستثمار في ثلاثة قطاعات (الاستثمارات)
- شركة تشاينا جلاس تبدأ إنشاء مصنع بقيمة 300 مليون دولار في مصر. (الاستثمارات)
- اختتام فعاليات أسبوع الغذاء العالمي في أبوظبي بصفقات بلغت قيمتها 1.69 مليار دولار. (الاستثمارات)
- أوبك+ تؤجل اجتماعها إلى 5 ديسمبر، مما قد يؤدي إلى تأخير زيادة الإنتاج. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- انخفضت الأصول الأجنبية الصافية لمصر بنسبة 11% إلى 9.2 مليار دولار في أكتوبر
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي المصري إلى 9.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، من 10.31 مليار دولار في سبتمبر. ويمثل هذا أدنى فائض في صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي للبلاد منذ تحوله من العجز في مايو لأول مرة منذ أكثر من عامين. (إنتربرايز)
- رئيس مصر يعين مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر. ووفقًا للقرار الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، يتكون مجلس الإدارة من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية. كما يضم المجلس علي الفرماوي خبير التكنولوجيا، ونجلاء الأهواني خبيرة الاقتصاد، وشريف كامل خبير مالي، ومحمد الديب خبير مصرفي، وسميحة فوزي خبيرة اقتصادية، وعصام عامر خبير محاسبي ومالي، وخالد صقر خبير اقتصادي. (أهرام أونلاين)
- الحكومة الأردنية تستهدف 1.76 مليار دولار استثمارات لعام 2025
وتستهدف وزارة الاستثمار جذب 1.25 مليار دينار أردني من الاستثمارات الجديدة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19٪ عن 1.05 مليار دينار أردني متوقعة بحلول نهاية عام 2024، وفقًا للأهداف الاستراتيجية للوزارة الموضحة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل. وتخطط الوزارة لزيادة معدل إنجاز مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة إلى 70٪ في عام 2025، ارتفاعًا من 65٪ في عام 2024. (زاوية)
- مصرف قطر المركزي يخصص 1.01 مليار دولار في مزاد ناجح لأذون الخزانة وسط طلب قوي
اختتم مصرف قطر المركزي مزادًا ناجحًا للغاية لأذون الخزانة، حيث تلقى استجابة ساحقة حيث بلغت العطاءات 12.2 مليار ريال قطري. ويؤكد هذا الطلب القوي على الأدوات المالية قصيرة الأجل على قوة واستقرار السوق المالية القطرية. ومن إجمالي العطاءات، خصص المصرف المركزي 3.7 مليار ريال قطري عبر فترات استحقاق مختلفة، مما يعكس نهجًا مدروسًا جيدًا لإدارة السيولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. (زاوية)
اندماجات واستحواذات
- "مصدر" تُكمل صفقة الاستحواذ على "تيرنا إنرجي."
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم أنها أكملت بنجاح عملية الاستحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة "تيرنا إنرجي" (TENERGY.AT) من شركة جي إي كي تيرنا (GEKTERNA.AT) ومساهمين آخرين، وحصلت على جميع الموافقات التنظيمية. تمت الصفقة بسعر 20 يورو للسهم، مما قيم شركة تيرنا إنرجي بقيمة مؤسسية تبلغ 3.2 مليار يورو، مما يجعلها أكبر صفقة في تاريخ قطاع الطاقة في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر الصفقات في صناعة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي. )بيان صحفي(
- حصلت شركة Cipher على تمويل بقيمة 50 مليون ريال سعودي قبل الاكتتاب العام من شركة .Impact46
حصلت شركة Cipher الناشئة في مجال الأمن السيبراني في السعودية على تمويل قبل الطرح العام الأولي بقيمة 50 مليون ريال سعودي من شركة Impact46 للاستثمار الجريء لدعم توسعها وتقدمها التكنولوجي محليًا ودوليًا. تم تأمين الاستثمار خلال مؤتمر Black Hat MEA 2024 للأمن السيبراني في الرياض. لم يتم الكشف عن أي معلومات إضافية حول ما إذا كان الاستثمار قائمًا على الديون أو الأسهم. (إنتربرايز)
- إدراج شركة جنى الطبية في نمو بسعر 44 ريالا للسهم
بدأت شركة جنى الطبية تداول أسهمها اليوم الأحد في السوق الموازية السعودية نمو، بسعر 44 ريالا للسهم، مع تحديد حدود تذبذب السعر اليومي عند +/-30% وحدود تذبذب السعر الثابتة عند +/-10%. طرحت الشركة 642.500 سهم تمثل 20% من حقوق الملكية بعد زيادة رأس المال، محققة بذلك معدل تغطية اكتتاب قوي بلغ 150.4%. ويمثل هذا إنجازا مهما في استراتيجية نمو شركة جنى الطبية، والاستفادة من السوق الموازية لجذب الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز وضعها المالي. (أرقام)
- شركة نايس ون السعودية لمستحضرات التجميل تعلن عن طرح عام أولي بقيمة 320 مليون دولار أمريكي
تخطط شركة نايس ون السعودية لمستحضرات التجميل عبر الإنترنت لجمع ما يصل إلى 1.21 مليار ريال سعودي (322 مليون دولار أمريكي) من خلال طرح عام أولي في الرياض، مما يضيف إلى موجة من الإدراجات في المملكة هذا العام. ستطرح الشركة حصة 30٪ بسعر يتراوح بين 32 و35 ريال سعودي للسهم. وفي الطرف العلوي من هذا النطاق السعري، ستبلغ قيمة الشركة 4 مليارات ريال سعودي.(بلومبرج)
الاستثمارات
- الشركات الألمانية تتطلع إلى مصر للاستثمار في ثلاثة قطاعات
. تدرس الشركات الألمانية استثمارات كبيرة في مصر، بإجمالي مليار يورو، في أعقاب القمة الاقتصادية بين مصر وشمال الراين وستفاليا. وقد شكل الحدث، الذي ترأسه وزير الاستثمار حسن الخطيب، لحظة محورية في تعزيز التعاون الاقتصادي ولفت الانتباه إلى ثلاثة مشاريع رئيسية: مصنع للحديد بقيمة مليار يورو، ومنشأة للمواد المقاومة للهب بقيمة 30 مليون يورو، ومصنع لأجزاء الدراجات بقيمة 5 ملايين يورو. (زاوية)
- الحكومة المصرية تتعاون مع شركات سويسرية وإماراتية لبناء مصنع أنابيب للبنية التحتية
افتتحت شركة جي إف بايبنج سيستمز السويسرية وشركة غاز مصر وشركة جرين كوست إنتربرايزز الإماراتية مصنعًا في القاهرة يوم الخميس، بقيمة مليار جنيه مصري (20.2 مليون دولار أمريكي). يهدف المصنع إلى توفير نظام أنابيب للبنية التحتية موثوق به، وتعزيز القدرات الصناعية في المنطقة. سيمتد المصنع الجديد على مساحة 25000 متر مربع وسيقع في موقع استراتيجي في منطقة القاهرة الكبرى لضمان التوزيع الفعال في جميع أنحاء مصر والدول المجاورة. سيصنع أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين متوسط الكثافة وحلول الأنابيب المصممة خصيصًا للاحتياجات المحددة لسوق البنية التحتية الإقليمية. (أهرام أونلاين)
- شركة تشاينا جلاس تبدأ إنشاء مصنع بقيمة 300 مليون دولار في مصر.
بدأت شركة تشاينا جلاس القابضة، وهي شركة تابعة لشركة سي إن جي مصر نيو إنيرجي جلاس، أعمال البناء في مصنع زجاج بقيمة 300 مليون دولار، وفقًا لبيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone). سيقع المصنع في المنطقة الصناعية الصينية المصرية تيدا على مساحة 500 متر مربع. سيحتوي المشروع على خط إنتاج زجاج مسطح بطاقة يومية تبلغ 1000 طن وخط إنتاج زجاج كهروضوئي بطاقة يومية تبلغ 800 طن. بمجرد اكتماله، من المقرر أن يخلق المشروع حوالي 1000 فرصة عمل. (إنتربرايز)
- اختتام فعاليات أسبوع الغذاء العالمي في أبوظبي بصفقات بلغت قيمتها 1.69 مليار دولار.
وشهد أسبوع الغذاء العالمي نشاطاً تجارياً مكثفاً، حيث بلغ إجمالي الصفقات الموقعة على مدار الأيام الثلاثة 6.2 مليار درهم، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 59% مقارنة بـ 3.9 مليار درهم في الدورة السابقة. كما تم عقد أكثر من 1600 اجتماع بين المشترين والعارضين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة صفقات إضافية بقيمة 1.7 مليار درهم. كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. (زاوية)
جيوسياسية
- الجيش السوري يرسل التعزيزات إلى حماة.
نشر الجيش السوري يوم الأحد تعزيزات في ريف حماة الشمالي لوقف تقدم المتمردين من حلب والمواقع الاستراتيجية المحيطة. يأتي هذا بعد أن شن المتمردون بقيادة هيئة تحرير الشام هجومًا مفاجئًا، وسيطروا على معظم حلب. وزعم قائد المتمردين العقيد حسن عبد الغني أن المتمردين استولوا أيضًا على الشيخ نجار ومدينة حلب الصناعية شمال شرق حلب، بالإضافة إلى أكاديمية حلب العسكرية وكلية المدفعية الميدانية إلى الجنوب الغربي. كما زعم المتمردون أنهم دخلوا مدينة حماة، رغم أنه لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل. (جريدة سعودي جازيت)
- الأونروا توقف تسليم المساعدات إلى غزة وسط مخاوف أمنية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها ستعلق تسليم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة، مشيرة إلى التهديدات الأمنية من العصابات المسلحة التي نهبت القوافل الأخيرة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه غزة أزمة إنسانية متفاقمة وسط ظروف الشتاء الباردة الممطرة. (رويترز)
- أوبك+ تؤجل اجتماعها إلى 5 ديسمبر، مما قد يؤدي إلى تأخير زيادة الإنتاج.
تناقش أوبك+ تأجيل التراجع المخطط له عن تخفيضات الإنتاج الطوعية للربع الأول من عام 2025، والتي كان من المقرر في البداية أن تدخل حيز التنفيذ في يناير. تم الكشف عن أن أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، ستجري مزيدًا من المداولات بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية وخيارات محتملة أخرى قبل اجتماعها الوزاري، الذي أعيد تحديد موعده الآن في 5 ديسمبر. ومن بين القضايا قيد المناقشة الزيادة المخطط لها في إنتاج النفط من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الاتفاق عليها في يونيو الماضي ومن المقرر أن تبدأ في يناير. (رويترز)
- البابا فرنسيس يحث لبنان على انتخاب رئيس جديد على الفور
. دعا البابا فرنسيس الساسة اللبنانيين يوم الأحد إلى انتخاب رئيس جديد على وجه السرعة، لإعادة تشغيل المؤسسات الحاكمة في البلاد. وقال البابا في ساحة القديس بطرس في ختام صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد: "أوجه دعوة عاجلة إلى جميع الساسة اللبنانيين لانتخاب رئيس الجمهورية على الفور". (أخبار العرب)
