TOP TALKS
- Saudi Arabia’s GDP grows by 2.8% in 3Q 2024. (Macro)
- Morocco's sovereign fund signs USD 3 Bn investment deal with France. (Macro)
- Saudi Arabia sets ambitious goal for female workforce participation at 40% by 2030. (Macro)
- ADQ secures a minority stake in Sotheby’s as part of USD 1 Bn investment. (M&As)
- ADES expands footprint with acquisition of Rig Finance in Indonesia. (M&As)
- Riyadh Air signs USD 4 Bn deal with Airbus for 60 Aircraft. (Investments)
- Saudi Arabia’s PIF joins forces with Google Cloud to launch AI Hub in Eastern Province. (Investments)
- New project at Sidi Kerir Petrochemicals Complex with USD 158.6 Mn investment. (Investments)
- Egypt condemns RSF militia’s blatant attacks on defenseless civilians in Sudan’s Al Jazirah. (GeoPolitical)
MACRO
- Saudi Arabia’s GDP grows by 2.8% in 3Q 2024.
Saudi Arabia’s real GDP grew by 2.8% in 3Q 2024 compared to the same period in 2023, driven by a 2.2% YoY expansion in non-oil activities. This growth aligns with the Kingdom’s economic diversification goals under Vision 2030, highlighting continued progress outside the energy sector. (GASTAT)
- Morocco's sovereign fund signs USD 3 Bn investment deal with France.
Morocco's sovereign fund, Mohammed VI Investment Fund, signed an agreement with the French Development Agency (AFD) and French public investment bank (Bpi France) to promote investments worth MAD 30 Bn (approximately USD 3 Bn) during French President Emmanuel Macron's visit to Morocco this week. The majority of these investments, around MAD 28 Bn, will be allocated to sustainable infrastructure projects, with the remaining portion dedicated to supporting Morocco's private equity industry. (Bloomberg)
- Saudi Arabia sets ambitious goal for female workforce participation at 40% by 2030.
Saudi Arabia aims to elevate female workforce participation to 40% by 2030, building on the success of surpassing the initial Vision 2030 goal of 30%. Minister of Finance Mohammed Al-Jadaan highlighted this target as part of the Kingdom’s broader economic and social reforms. (Arab News)
- Halliburton set to launch 4 gas production wells in Egypt next month.
U.S. company Halliburton is preparing to complete the setup of four deepwater natural gas production wells in Egypt by the end of November, aiming to boost local gas production capacity. (Mubasher)
M&As
- ADQ secures a minority stake in Sotheby’s as part of USD 1 Bn investment.
Abu Dhabi’s ADQ has completed a minority stake acquisition in Sotheby’s as part of a USD 1 Bn investment alongside telecom Billionaire Patrick Drahi. Sotheby’s plans to use approximately USD 800 Mn of the funds to reduce debt, with the remaining capital supporting its global expansion strategy. (Bloomberg)
- ADES expands footprint with acquisition of Rig Finance in Indonesia.
ADES International Holding Ltd., a subsidiary of ADES Holding Co., has acquired Rig Finance Ltd. (RFL), owner of the Soehanah jack-up rig in Indonesia, for USD 85 Mn. This acquisition opens the doors to a new market, increasing ADES’s operational footprint to 10 countries. (Argaam)
- Ayen expands with acquisition of Egyptian startup Elmawkaa.
Saudi company Ayen has acquired the Egyptian startup Elmawkaa. The acquisition allows Ayen to incorporate Elmawkaa’s materials marketplace into its platform, furthering its regional footprint in the construction and materials sector. (Enterprise)
- Qatari delivery app "Pass" secures USD 2.7 Mn to enter Egypt and Saudi markets.
Qatari delivery platform Pass has raised USD 2.7 Mn in a pre-Series A funding round to support its regional expansion plans. The funding will enable the company to launch its services in Egypt and Saudi Arabia, aiming to tap into the growing demand for efficient delivery solutions in these markets. (Start-up Scene)
INVESTMENTS
- Riyadh Air signs USD 4 Bn deal with Airbus for 60 Aircraft.
Riyadh Air, owned by the PIF, has placed an order with Airbus for 60 A321neo aircraft, estimated to cost around USD 4 Bn. Deliveries are set to begin in the latter half of 2026 and continue through 2030, strengthening the Kingdom's aviation ambitions. (Bloomberg)
- Saudi Arabia’s PIF joins forces with Google Cloud to launch AI Hub in Eastern Province.
The Public Investment Fund (PIF) has partnered with Google Cloud to set up a pioneering artificial intelligence hub in Saudi Arabia, located near Dammam in the Eastern Province. This AI initiative aligns with PIF’s strategic focus on advancing technology as a key growth enabler for sectors like entertainment, healthcare, finance, and renewable energy. (Arab News)
- New project at Sidi Kerir Petrochemicals Complex with USD 158.6 Mn investment.
The Egyptian Cabinet has approved a request to establish a new project under the free zone system at the Sidi Kerir Petrochemicals complex in Alexandria. The project, owned by DrasChem for Specialized Chemicals, aims for 100% local content and full export of its output, with an initial annual production capacity of 55,000 cubic meters in its first phase. (Alboursa Newspaper)
- ADES completes USD 105 Mn acquisition of 2 jack-up rigs in Southeast Asia.
ADES Holding Co. has finalized the acquisition of two jack-up rigs from Vantage Drilling International Ltd. for a total of USD 105 Mn (SAR 393.75 Mn). This deal marks another expansion step for ADES as it strengthens its offshore drilling assets in Southeast Asia. (Argaam)
GEOPOLITICAL
- Egypt condemns RSF militia’s blatant attacks on defenseless civilians in Sudan’s Al Jazirah.
Egypt has strongly condemned the blatant attacks carried out by the Sudanese Rapid Support Forces (RSF) militia in eastern Al Jazirah state, targeting innocent civilians, including children, women, and elders. In a statement from the Ministry of Foreign Affairs on Wednesday, Egypt stated that it has been closely following the events in eastern Al Jazirah amid fierce attacks by the RSF. (MOFA)
- Lebanon PM says hopes for ceasefire with Israel in ‘coming hours or days’.
Lebanon’s Prime Minister stated that U.S. envoy Amos Hochstein signaled during a phone call on Wednesday that a ceasefire in the Israel-Hezbollah war was possible before the U.S. elections on November 5. “The call today with Hochstein suggested to me that perhaps we could reach a ceasefire in the coming days, before the fifth of November,” Najib Mikati said. (AFP)
- Hamas says it will discuss any Gaza truce plan that leads to Israel withdrawal.
A Hamas official stated on Wednesday that the group would discuss any ideas for a Gaza ceasefire that included an Israeli withdrawal but had not officially received any comprehensive proposals. “We have not officially received any comprehensive proposal (AFP)
- Israel wages deadly Gaza strikes as northern areas plead for help.
Israel pummeled the Gaza Strip with new bombardments that killed at least 20 people on Wednesday, Palestinian medics reported, a day after one of the deadliest single strikes of the year-long war killed scores in the north of the enclave. (Reuters)
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو بنسبة 2.8٪ في الربع الثالث من 2024
أهم الأحداث
- الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو بنسبة 2.8٪ في الربع الثالث من 2024. (الاقتصاد الكلي)
- الصندوق السيادي المغربي يبرم اتفاقاً مع فرنسا لتحفيز استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار. (الاقتصاد الكلي)
- السعودية تستهدف وصول نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 40% بحلول 2030. (الاقتصاد الكلي)
- استحوذت "القابضة" (ADQ) على حصة أقلية في "سوذبيز" ضمن استثمار بقيمة مليار دولار (الدمج والاستحواذ)
- "أديس" تستحوذ على شركة ريج فاينانس المحدودة في إندونيسيا. (الدمج والاستحواذ)
- “طيران الرياض” توقع صفقة بـ4 مليارات دولار مع إيرباص لشراء 60 طائرة. (الاستثمارات)
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتعاون مع جوجل لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية. (الاستثمارات)
- مشروع جديد في "سيدي كرير للبتروكيماويات" باستثمارات تبلغ 158.6 مليون دولار. (الاستثمارات)
- مصر تدين الهجمات السافرة لميليشيات الدعم السريع على المدنيين العزل في الجزيرة السودانية. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو بنسبة 2.8٪ في الربع الثالث من 2024.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.8٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي. يعكس هذا النمو التقدم المستمر للمملكة في تحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية وفق رؤية 2030، ويسلط الضوء على نجاح جهودها في التنويع الاقتصادي خارج قطاع الطاقة. (الهيئة العامة للإحصاء)
- الصندوق السيادي المغربي يبرم اتفاقاً مع فرنسا لتحفيز استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار.
أبرم صندوق محمد السادس للاستثمار، وهو الصندوق السيادي المغربي، اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي (Bpi France) لتعزيز استثمارات بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار)، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، بمقدار 28 مليار درهم، نحو مشاريع البنية التحتية المستدامة، بينما سيُخصص الجزء المتبقي لدعم صناعة الاستثمار في الشركات المغربية. (بلومبرج)
- السعودية تستهدف وصول نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 40% بحلول 2030.
تهدف المملكة العربية السعودية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 40% بحلول عام 2030، بعد تجاوزها للهدف السابق ضمن رؤية 2030 والذي بلغ 30%. (عرب نيوز)
- "هاليبرتون" تستعد لتشغيل 4 آبار غاز طبيعي في مصر الشهر المقبل.
تعمل شركة "هاليبرتون" الأمريكية على إتمام تجهيزات 4 آبار لإنتاج الغاز الطبيعي في المياه العميقة بمصر مع نهاية شهر نوفمبر، بهدف دعم قدرات الإنتاج المحلي للغاز. (مباشر)
اندماجات واستحواذات
- استحوذت "القابضة" (ADQ) على حصة أقلية في "سوذبيز" ضمن استثمار بقيمة مليار دولار
أكملت شركة القابضة (ADQ) الإماراتية استحواذها على حصة أقلية في دار سوذبيز البريطانية ضمن استثمار مشترك بقيمة مليار دولار مع الملياردير في مجال الاتصالات باتريك دراهي. تخطط دار المزادات لاستخدام نحو 800 مليون دولار من الأموال لتقليل الديون، بينما ستدعم الباقي خطط توسعها. (بلومبرج)
- "أديس" تستحوذ على شركة ريج فاينانس المحدودة في إندونيسيا.
أكملت شركة أديس الدولية القابضة المحدودة، التابعة لشركة أديس القابضة، استحواذها على شركة "ريج فاينانس المحدودة" مالكة الحفار "سوهانا" البحري في إندونيسيا بقيمة 85 مليون دولار، مما يفتح آفاقًا جديدة لأديس ويزيد عدد الدول التي تنشط فيها إلى 10 دول. (أرقام)
- شركة "عاين" تتوسع بشراء "الموقع" المصرية.
استحوذت شركة "عيان" السعودية على الشركة المصرية الناشئة "الموقع". سيمكن هذا الاستحواذ شركة "عين" من دمج سوق مواد البناء الخاصة بـ "الموقع" على منصتها، مما يعزز حضورها الإقليمي في قطاع البناء ومواد البناء. (انتربرايز)
- تطبيق التوصيل القطري "باس" يجمع 2.7 مليون دولار للتوسع في مصر والسعودية.
حصل تطبيق التوصيل القطري "باس" على تمويل بقيمة 2.7 مليون دولار ضمن جولة تمويل ما قبل السلسلة "أ" لدعم خططه التوسعية في المنطقة. سيمكن هذا التمويل الشركة من إطلاق خدماتها في مصر والمملكة العربية السعودية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التوصيل الفعّالة في هذه الأسواق. (ستارت اب سيين)
الاستثمارات
- “طيران الرياض” توقع صفقة بـ4 مليارات دولار مع إيرباص لشراء 60 طائرة.
قدمت شركة طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، طلبًا لشراء 60 طائرة من طراز إيرباص A321neo بتكلفة تقدر بـ4 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الثاني من عام 2026 وتستمر حتى 2030. (بلومبرج)
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتعاون مع جوجل لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن شراكة استراتيجية مع Google Cloud لإنشاء مركز متطور للذكاء الاصطناعي بالقرب من الدمام بالمنطقة الشرقية، ضمن توجه الصندوق لدعم قطاع التكنولوجيا وتعزيزه باعتباره ممكنًا رئيسيًا لقطاعات مثل الترفيه، الصحة، الخدمات المالية، والطاقة المتجددة. (عرب نيوز)
- مشروع جديد في "سيدي كرير للبتروكيماويات" باستثمارات تبلغ 158.6 مليون دولار.
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات في الإسكندرية. المشروع، التابع لشركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة"، يسعى إلى تحقيق مكون محلي بنسبة 100% وتصدير كامل الإنتاج للخارج، بقدرة إنتاجية تصل إلى 55 ألف متر مكعب سنويًا في مرحلته الأولى. (جريدة البورصة)
- "أديس" تُكمل صفقة استحواذ بقيمة 105 ملايين دولار لشراء حفاريْن بحريين في جنوب شرق آسيا.
أتمت شركة أديس القابضة صفقة استحواذ على حفاريْن بحريين من شركة "فانتاج دريلينغ إنترناشيونال" بقيمة إجمالية 105 ملايين دولار (393.75 مليون ريال سعودي)، ما يُعزز أصولها البحرية في جنوب شرق آسيا. (ارقام)
جيوسياسية
- مصر تدين الهجمات السافرة لميليشيات الدعم السريع على المدنيين العزل في الجزيرة السودانية.
أدانت مصر بشدة الهجمات السافرة التي نفذتها ميليشيات الدعم السريع السودانية في شرق ولاية الجزيرة، مستهدفةً المدنيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء، قالت مصر إنها تتابع عن كثب الأحداث في ولاية الجزيرة الشرقية وسط هجمات عنيفة من قبل الدعم السريع. (وزارة الخارجية المصرية)
- رئيس وزراء لبنان يأمل في وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الساعات أو الأيام القادمة.
قال رئيس وزراء لبنان إن المبعوث الأمريكي أموس هوشتاين أشار خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء إلى أن وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد يكون ممكنًا قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر. وأضاف نجيب ميقاتي: "أشارت المكالمة اليوم مع هوشتاين إلى أنه ربما يمكننا الوصول إلى وقف لإطلاق النار في الأيام القادمة، قبل الخامس من نوفمبر." (أيه أف بي)
- حماس تقول إنها ستناقش أي خطة لوقف إطلاق النار في غزة تؤدي إلى انسحاب إسرائيل.
قال مسؤول من حماس يوم الأربعاء إن الجماعة ستناقش أي أفكار لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن انسحاب إسرائيل، لكنها لم تتلق رسميًا أي مقترحات شاملة. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل جهود الهدنة لدفع أجندة "الإبادة الجماعية والتنظيف العرقي والنزوح"، وهو ما أتاحته غياب الضغوط الأمريكية. (أيه أف بي)
- إسرائيل تشن ضربات قاتلة على غزة بينما المناطق الشمالية تطلب المساعدة.
أفاد المسعفون الفلسطينيون بأن إسرائيل قصفت قطاع غزة من جديد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا يوم الأربعاء، وذلك بعد واحدة من أكثر الضربات دمويةً خلال الحرب المستمرة منذ عام. (رويترز)
