TOP TALKS
- Egypt intends to issue bonds in the UAE dirham. (Macro)
- IMF approved 1.2 billion USD support for Jordan. (Macro)
- A decline in gas exports reduced Qatar's trade surplus by 34% in December. (Macro)
- Lana Medical is the new owner of Saham Environmental Services. (M&As)
- Jedaya Agriculture has fully acquired a poultry farm in Riyadh at a cost of 10.8 million SAR. (M&As)
- Dubai Investments acquires 34.3% of Global Fertility Partners shares. (M&As)
- EFG seeks to obtain licenses to digitize “contracts” and “identity” during 2024. (Investments)
- Biden vows US 'shall respond' after troops killed in Jordan. (GeoPolitical)
- Oil climbs as tensions escalate in Middle East. (GeoPolitical)
MACRO
- Egypt intends to issue bonds in the UAE dirham.
Egyptian Finance Minister Mohamed Maait said that his country is considering offering bonds in Gulf markets for the first time, indicating that he is examining the possibility of issuing bonds in the UAE dirham. Maait indicated that Egypt is also considering issuing bonds in the Indian rupee and bonds in the Hong Kong dollar, including Japan, China, green bonds and sovereign sukuks. (Bloomberg Asharq)
- IMF approved 1.2 billion USD support for Jordan.
Four-year funding will enhance reforms and growth. Jordanian banks launched first private sector investment fund with 388 million USD commitment to emerging firms to enhance job opportunities and propel nationwide growth. Sectors such as food and health security, manufacturing, and information and communication technology will be privileged. (Arab news)
- Oman signed oil and gas concession agreement with Lebanon’s CC Energy Development.
Agreement reflected Oman's commitment to expand exploration and prospecting. Oman’s public debt could fall by end-2024 on sustained fiscal and external surpluses, said Standard Chartered. Oman Investment Authority launched 5.2 billion USD fund to increase investments in SMEs. Focus on tourism, manufacturing and green energy. (Times of Oman)
- Dubai launches 500 million AED initiative to take SMEs global.
Dubai-based SMEs are getting a 500 million AED boost to encourage their expansion worldwide after Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum launched the Dubai International Growth Initiative. The initiative is a collaboration between the Dubai government and Emirates NBD. (Wam)
- A decline in gas exports reduced Qatar's trade surplus by 34% in December.
The surplus amounted to 18.7 billion Qatari riyals (5.12 billion USD), recording a decrease of 9.5 billion Qatari riyals, compared to the same month in 2022, according to data that indicated a decrease in the value of exports of gas and petroleum materials by 31.1% on an annual basis to 18.1 billion riyals (4.96 billion USD). (Bloomberg Asharq)
M&As
- Lana Medical is the new owner of Saham Environmental Services.
Nomu-listed Lana Medical has fully acquired Saham Environmental Services in a 5 million SAR transaction. The medical devices manufacturer doesn’t plan to line up bank finance for the transaction. The move is part of the company’s push to diversify its environmental services portfolio. (Arab News)
- Jedaya Agriculture has fully acquired a poultry farm in Riyadh at a cost of 10.8 million SAR.
The purchase includes farmland, breeding barns, existing operating equipment, poultry farming supplies, and licenses. Expanding into the poultry sector is part of the company’s strategic plan to diversify its operations and boost revenues, ultimately complementing the Nomu-listed company’s offering portfolio of agricultural and food products. (Zawya)
- Plant & Equipment acquires Global Equipment Trading in Dubai's Jebel Ali Freezone.
Construction equipment marketplace Plant & Equipment is acquiring Global Equipment Trading in Dubai's Jebel Ali Freezone as it looks to expand in the GCC and MENA region. The company is looking to become a “multichannel” business that allows customers to buy and sell heavy equipment both online and on-site. (Arabian Business)
- Dubai Investments acquires 34.3% of Global Fertility Partners shares.
Dubai Investments Company acquired 34.3% of the capital of Global Fertility Partners, which specializes in fertility centers and reproductive genetics. Dubai Investments did not announce the value of the deal, but said it represented its fourth investment in the healthcare sector. (Bloomberg Asharq)
INVESTMENTS
- Dubai: Branded residences offer up to 100% higher rents.
Branded residences can command double the rent than non-branded residences in Dubai due to luxurious amenities and high demand for units in such projects from high net worth individuals. Dubai is not a transitional market any more because high networth individual buyers are coming here to stay, and that’s why the market is maturing. (Mubasher)
- Bahrain Steel secures sustainability-linked loan.
Bahrain Steel secured 450 million USD sustainability-linked loan from bank consortium. Funds will build world's largest stockyard shed equipped with rooftop solar panels, supporting company's shift towards lower carbon. (Mubasher)
- Agility’s Menzies Aviation nabs 50% of Hong Kong’s Jardine Aviation Services Group.
Agility Logistics subsidiary Menzies Aviation has snapped up a 50% stake in Hong Kong’s Jardine Aviation Services Group (JASG). The acquisition comes within the framework of a partnership that will see Menzies and China National Aviation Corporation (CNAC) operate a joint venture rebranding JASG as Menzies CNAC Aviation Services. (Arab News)
- EFG seeks to obtain licenses to digitize “contracts” and “identity” during 2024.
EFG Finance, a subsidiary of the Egyptian EFG Holding Group, intends to obtain licenses or approval to provide “digital contracts” services, and a “digital identity” for non-banking financial activities during 2024, in addition to a “small and medium enterprise financing” license. (Bloomberg Asharq)
GEOPOLITICAL
- Biden vows US 'shall respond' after troops killed in Jordan.
A drone attack on a base in Jordan killed three American troops and wounded more than 30, with President Joe Biden blaming Iran-backed militants and vowing to hold the perpetrators to account. The incident will further raise tensions in the region and add to fears of a broader conflict directly involving Tehran. (Zawya)
- Oil climbs as tensions escalate in Middle East.
Oil prices climbed on Monday after a drone attack on US forces in Jordan added to worries over supply disruption in the Middle East as Houthi rebels stepped up their attacks on vessels in the Red Sea. Brent crude futures rose 29 cents, or 0.4%, to 83.84 USD a barrel by 02:30 GMT after hitting a session-high of 84.80 USD. (Zawya)
- The repercussions of the navigation crisis in the Red Sea extend to fuel markets in Asia.
Shipping costs increased even on shipping routes that do not pass through the Red Sea, which prompted sellers to reduce revenue from shipments to compensate for the high shipping costs. Shipping prices for products such as gasoline have jumped which led to a shortage of supply in the market, and initially raised prices for long-haul flights passing through the Middle East, and this is now spreading to include flights within Asia. (Bloomberg Asharq)
- A direct shipping line between the KSA and Iran could be happening.
Iran and KSA plan to establish a direct shipping line connecting Dammam with Kangan under efforts to boost bilateral trade ties. The two countries have been working to advance ties in the past months since their restoring relations last year. (Bloomberg Asharq)
أهم الأحداث
- مصر تعتزم إصدار سندات بالدرهم الإماراتي. (الاقتصاد الكلي)
- صندوق النقد الدولي يوافق على دعم بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن. (الاقتصاد الكلي)
- تراجع صادرات الغاز يهبط بفائض قطر التجاري 34% في ديسمبر. (الاقتصاد الكلي)
- لانا الطبية هي المالك الجديد لشركة سهام للخدمات البيئية. (الدمج والاستحواذ)
- استحوذت شركة جدايا الزراعية على مزرعة دواجن بالكامل في الرياض بتكلفة 10.8 مليون ريال سعودي. (الدمج والاستحواذ)
- دبي للاستثمار تستحوذ على 34.3% من أسهم غلوبال فيرتيلتي بارتنرز. (الدمج والاستحواذ)
- إي إف جي تسعى لاقتناص رخص رقمنة "العقود" و"الهوية" خلال 2024. (الاستثمارات)
- بايدن يتعهد بأن الولايات المتحدة "سترد" بعد مقتل جنودها في الأردن. (جيوسياسي)
- النفط يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- مصر تعتزم إصدار سندات بالدرهم الإماراتي.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي. وأشار معيط إلى أن مصر تدرس أيضاً إصدار سندات بالروبية الهندية وسندات بدولار هونغ كونغ ، بما في ذلك اليابان والصين والسندات الخضراء والصكوك السيادية. (بلومبرج الشرق)
- صندوق النقد الدولي يوافق على دعم بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن.
من شأن التمويل لمدة أربع سنوات أن يعزز الإصلاحات والنمو. أطلقت البنوك الأردنية أول صندوق استثماري للقطاع الخاص بقيمة 388 مليون دولار أمريكي للشركات الناشئة لتعزيز فرص العمل ودفع النمو على المستوى الوطني. وستكون قطاعات مثل الأمن الغذائي والصحي والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مميزة. (أخبار العرب)
- وقعت سلطنة عمان اتفاقية امتياز النفط والغاز مع شركة CC Energy Development اللبنانية.
وتعكس الاتفاقية التزام عمان بتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب. وقال بنك ستاندرد تشارترد إن الدين العام لسلطنة عمان قد ينخفض بحلول نهاية عام 2024 بفضل الفوائض المالية والخارجية المستدامة. أطلق جهاز الاستثمار العماني صندوقا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لزيادة الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة. التركيز على السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء. (تايمز عمان)
- دبي تطلق مبادرة بقيمة 500 مليون درهم لإيصال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العالمية.
تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها على دعم بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لتشجيع توسعها في جميع أنحاء العالم بعد أن أطلق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة دبي الدولية للنمو. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني. (وام)
- تراجع صادرات الغاز يهبط بفائض قطر التجاري 34% في ديسمبر.
وبلغ الفائض 18.7 مليار ريال قطري (5.12 مليار دولار)، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 9.5 مليار ريال قطري، مقارنة بالشهر ذاته من 2022، بحسب البيانات التي أشارت إلى انخفاض قيمة صادرات الغاز والمواد النفطية 31.1% على أساس سنوي إلى 18.1 مليار ريال (4.96 مليار دولار). (بلومبرج الشرق)
اندماجات واستحواذات
- لانا الطبية هي المالك الجديد لشركة سهام للخدمات البيئية.
استحوذت شركة لانا الطبية المدرجة في سوق نمو على شركة سهام للخدمات البيئية بالكامل في صفقة بقيمة 5 ملايين ريال سعودي. لا تخطط الشركة المصنعة للأجهزة الطبية لتوفير التمويل البنكي لهذه الصفقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتنويع محفظة خدماتها البيئية. (عرب نيوز)
- استحوذت شركة جدايا الزراعية على مزرعة دواجن بالكامل في الرياض بتكلفة 10.8 مليون ريال سعودي.
يشمل الشراء الأراضي الزراعية وحظائر التربية ومعدات التشغيل الحالية ومستلزمات تربية الدواجن والتراخيص. ويعد التوسع في قطاع الدواجن جزءًا من خطة الشركة الإستراتيجية لتنويع عملياتها وزيادة الإيرادات، مما يكمل في نهاية المطاف محفظة عروض الشركة المدرجة في نمو من المنتجات الزراعية والغذائية. (زاوية)
- Plant & Equipment تستحوذ على شركة Global Equipment Trading في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي.
استحوذت شركة Plant & Equipment، سوق معدات البناء، على شركة Global Equipment Trading في منطقة جبل علي الحرة بدبي، حيث تتطلع إلى التوسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتطلع الشركة إلى أن تصبح شركة "متعددة القنوات" تسمح للعملاء بشراء وبيع المعدات الثقيلة عبر الإنترنت وفي الموقع. (اربيان بيزنس)
- دبي للاستثمار تستحوذ على 34.3% من أسهم غلوبال فيرتيلتي بارتنرز.
ستحوذت شركة دبي للاستثمار على 34.3% من رأسمال شركة "غلوبال فيرتيليتي بارتنرز" المتخصصة في مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية. لم تعلن دبي الاستثمار عن قيمة الصفقة، لكنها قالت إنها تمثل الاستثمار الرابع لها في قطاع الرعاية الصحية. (بلومبرج الشرق)
الاستثمارات
- دبي: توفر المساكن ذات العلامات التجارية إيجارات أعلى بنسبة تصل إلى 100٪.
يمكن أن تحصل المساكن ذات العلامات التجارية على ضعف الإيجار مقارنة بالمساكن التي لا تحمل علامات تجارية في دبي بسبب وسائل الراحة الفاخرة وارتفاع الطلب على الوحدات في مثل هذه المشاريع من الأفراد ذوي الثروات العالية. لم تعد دبي سوقاً انتقالية بعد الآن لأن المشترين الأفراد من أصحاب الثروات العالية يأتون إلى هنا للبقاء، وهذا هو السبب وراء نضوج السوق. (مباشر)
- حديد البحرين تحصل على قرض مرتبط بالاستدامة.
حصلت شركة حديد البحرين على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي من اتحاد البنوك. ستقوم الصناديق ببناء أكبر حظيرة للمواشي في العالم مجهزة بألواح شمسية على السطح، مما يدعم تحول الشركة نحو انخفاض الكربون. (مباشر)
- شركة Menzies Aviation التابعة لشركة Agility تستحوذ على 50% من مجموعة Jardine Aviation Services في هونج كونج.
استحوذت شركة Menzies Aviation التابعة لشركة Agility Logistics على حصة 50٪ في مجموعة Jardine Aviation Services Group (JASG) في هونج كونج. ويأتي الاستحواذ في إطار الشراكة التي ستشهد قيام شركة Menzies وشركة الطيران الوطنية الصينية (CNAC) بتشغيل مشروع مشترك يحمل العلامة التجارية JASG ليصبح Menzies CNAC .Aviation Services (عرب نيوز)
- إي إف جي تسعى لاقتناص رخص رقمنة "العقود" و"الهوية" خلال 2024.
. تعتزم "إي إف جي فينانس"، التابعة لمجموعة "إي إف جي" القابضة المصرية، الحصول على رخص أو الموافقة على تقديم خدمات "العقود الرقمية"، و"الهوية الرقمية" للأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2024، إلى جانب رخصة "تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة". (بلومبرج الشرق)
جيوسياسية
- بايدن يتعهد بأن الولايات المتحدة "سترد" بعد مقتل جنودها في الأردن.
أدى هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة في الأردن إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث ألقى الرئيس جو بايدن باللوم على المسلحين المدعومين من إيران وتعهد بمحاسبة الجناة. سيزيد الحادث من التوترات في المنطقة ويزيد من المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا يشمل طهران بشكل مباشر. (الزاوية)
- النفط يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
. ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية في الأردن مما زاد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط مع تصعيد المتمردين الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4%، إلى 83.84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 84.80 دولارا. (زاوية)
- تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر تمتد لأسواق الوقود في آسيا.
ارتفعت تكاليف الشحن حتى على طرق الملاحة التي لا تمر عبر البحر الأحمر، ما دفع البائعين إلى خفض العائد من الشحنات لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. قفزت أسعار شحن منتجات مثل البنزين وأدى ذلك إلى نقص المعروض في السوق، ورفع أسعار الرحلات الطويلة المارة عبر الشرق الأوسط في البداية، وينتشر ذلك حالياً ليشمل الرحلات داخل آسيا. (بلومبرج الشرق)
- من الممكن أن يكون هناك خط شحن مباشر بين المملكة العربية السعودية وإيران.
تخطط إيران والمملكة العربية السعودية لإنشاء خط ملاحي مباشر يربط الدمام بكانجان في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية. وعمل البلدان على تعزيز العلاقات في الأشهر الماضية منذ استعادة العلاقات بينهما العام الماضي. (بلومبرج الشرق)
