TOP TALKS
- GCC economies set to grow 4% annually over next 5 years. (Macro)
- Abu Dhabi sets out measures to help business get away from oil. (Macro)
- NEOM green hydrogen project to supply 10% of global demand. (Macro)
- PIF-owned company to acquire Airbus geospatial business. (M&As)
- Saudi Almoosa Health to raise up to USD 450 mn in IPO. (M&As)
- Oman’s OQBI sets final offer price ahead of IPO. (M&As)
- Dubai Billionaire Plans to Build Data Centers Across Asia. (Investments)
- Abu Dhabi Investment Group to invest USD 100 bn in Brazil across various sectors. (Investments)
- Qatar to invest USD 1.3 bn in climate technology in Britain. (Investments)
- Netanyahu arrest warrant tests Western commitment to international law. (GeoPolitical)
MACRO
- GCC economies set to grow 4% annually over next 5 years.
The GCC economies are projected to grow at around 4% per annum over the next five years, more than double the GDP growth rate of advanced economies, said Karine Kheirallah, Head of Investment Strategy & Research — MEA, State Street Global Advisors. This growth is driven by the region’s dominance in global energy markets as well as by government-led initiatives at diversifying local economies away from oil and gas, she said. The Vision programs launched by each GCC country, aimed at sustainable economic development, are central to this transformation (Zawya)
- World Bank maintains growth forecasts for the UAE.
The expectation in 2024 at 3.3%, 2025 at 4.1%Non-oil GDP is expected to grow by 4.1% in 2024, driven by the tourism, real estate, construction, and manufacturing sectors. (World Bank)
- Abu Dhabi sets out measures to help business get away from oil.
Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates (UAE), set out measures on Wednesday to simplify processes for businesses as it strives to diversify its economy away from oil.The oil-rich city emirate, which holds more than 90% of the UAE's oil reserves, announced a centralised business registry authority - the Abu Dhabi Registration Authority (ADRA) - that will be the single point for business registration. (Zawya)
- NEOM green hydrogen project to supply 10% of global demand.
Saudi Arabian Minister of Industry and Mineral Resources Bandar Alkhorayef emphasised the Kingdom's commitment to advancing clean energy and sustainable industry during his remarks at the Saudi Green Initiative Forum. Alkhorayef highlighted Saudi Arabia's development of the world’s largest green hydrogen production facility in NEOM, which is expected to contribute 10% of global green hydrogen production targets. The project aligns with the Saudi Green Initiative’s goals to promote clean energy sources and significantly reduce carbon emissions. (Saudi Gazette)
M&As
- PIF-owned company to acquire Airbus geospatial business.
Neo Space Group (NSG), a PIF-owned company that focuses on global space and satellite services company based in Saudi Arabia, announced that it had entered into a definitive agreement with Airbus Defence and Space to acquire its UP42 business, a next-generation earth observation digital platform. The deal is subject to the satisfaction of customary closing conditions, including required regulatory clearances. Neo Space Group said the announcement further reinforces its strategic role in providing EO services, after The Communications, Space, and Technology Commission (CST) of Saudi Arabia announced in Jul this year that NSG had won the permit to provide the Earth Observation (EO) Platform Service in Saudi Arabia. (Zawya)
- Saudi Almoosa Health to raise up to USD 450 mn in IPO.
Saudi Arabia’s integrated healthcare provider Almoosa Health has set the price range for its public share offering between SAR 123 (USD 32.80) and SAR 127 per share.This implies a total offering size of between SAR 1.63 billion and SAR 1.68 bn (USD 450.66 mn), making it the kingdom’s second largest IPO this year after Fakeeh Care Group raised USD 764 mn. (Zawya)
- Oman’s OQBI sets final offer price ahead of IPO.
Oman’s methanol, ammonia and LPG producer OQ Base Industries (OQBI) has set its offer price at OMR 111 (USD 0.29) per share, at top of the range, implying a market capitalisation of OMR 384 mn (USD 1 bn).OQBI raised OMR 188 Mn in an offering comprising a total of 1.69 billion shares, representing 49% of OQBI’s total issued share capital. Parent company, Oman’s state oil group OQ SAOC will retain the remaining 51%.(Zawya)
- UAE-Based Gametech Startup Playgama Raises USD 3 Mn in Funding
Playgama, a UAE-based gametech startup, has raised $3 million in a funding round led by The Open Platform and s16vc. Additional backing came from FJ Labs, The Games Fund, TON Ventures, and Kirill Eves, CEO and Founder of Unlimit.Founded in 2023 by Dmitry Kachmar, Playgama offers an HTML5 games portal that helps developers monetize and distribute their games across various platforms, enhancing their reach and revenue potential. (Startup Scene)
INVESTMENTS
- Dubai Billionaire Plans to Build Data Centers Across Asia.
Damac Group, backed by billionaire developer Hussain Sajwani, plans to invest about USD 3 billion to build data centers across Southeast Asia as the region becomes a hub for AI and cloud services. Edgnex Data Centers, a unit of the Dubai-based conglomerate, envisions spending the capital in Malaysia, Indonesia and Thailand over the next three to five years, said Danish Nayar, senior vice president of investments and acquisitions. The first of three Thai facilities, which will start operating March in Bangkok, will feature Nvidia Corp. chips. (Bloomberg)
- Acwa Power eyes USD 6-10 bn in investment in China next year.
Acwa Power plans to invest between USD 6-10 bn in China next year, Acwa Power China CEO Yunhe Lyu wrote on LinkedIn. The company invested USD 2 bn during its first year of operations in China, Lyu added.Acwa Power’s latest China-based project was unveiled during the Future Investment Initiative (FII) forum in late October, where the renewables giant inked an R&D partnership with China’s Lujiazui Bureau to establish a USD 54 MN (SAR 202 MN) Shanghai research center focused on the development of solar, wind, energy storage, green hydrogen, and desalination technologies. (Bloomberg Asharq)
- Abu Dhabi Investment Group to invest USD 100 bn in Brazil across various sectors.
Holding firm Abu Dhabi Investment Group (ADIG) is set to invest some USD 100 bn in infrastructure and agriculture production in Brazil, CEO Zayed Bin Rashid Bin Aweidha Al Qubaisi said. The announcement was made during his meeting with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva in Rio de Janeiro.( Press release)
- Qatar to invest USD 1.3 bn in climate technology in Britain.
Qatar will invest GBP 1 bn (USD 1.3 billion) in climate technology in the United Kingdom, with engineering company Rolls-Royce set to benefit from some of the cash to support its energy transition, the British government announced.The announcement was made during a two-day state visit to Britain by Qatar's emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, who is expected to meet Prime Minister Keir Starmer.(Zawya)
GEOPOLITICAL
- Netanyahu arrest warrant tests Western commitment to international law.
The reach and credibility of international law is at its lowest in years as governments dismiss arrest warrants in some of the most high-profile cases to come before the International Criminal Court.In the past 18 months, the Hague-based court has issued arrest warrants for Russian President Vladimir Putin as well as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, his former Defense Minister Yoav Gallant and a senior Hamas official. (Zawya)
- Syrian forces battling insurgents north of strategic city of Hama.
Syria said Wednesday its counteroffensive has pushed back insurgents attempting to advance to the strategic central city of Hama, while the insurgency says it captured more Syrian troops and Iran-backed militants in fierce battles.The latest flareup in Syria’s long civil war comes after forces opposed to Syrian President Bashar Assad over the past days captured large parts of the northern city of Aleppo, the country’s largest, as well as towns and villages in southern parts of the northwestern Idlib province. (Arab News)
- Macron says Syria’s Assad cannot be an agent of Iran while acting against security of Israel and stability of Lebanon.
In an exclusive interview with Annahar and Randa Takieddine, French President Emmanuel Macron said recent events show that Syria’s future requires more than normalization with Syrian President Bashar Assad, whom he said cannot be an agent of Iran and act against the security of Israel and the stability of Lebanon. (Arab News)
- Saudi Arabia launches second phase of humanitarian aid to Lebanon.
The King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSrelief) has dispatched an airlift of 27 aircraft carrying essential relief supplies to Lebanon.The shipments include food, shelter materials, medical supplies, baby formula, personal care items, winter supplies, and blankets, coordinated with Lebanese authorities for distribution to displaced families across various regions.(Zawya)
من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة
أهم الأحداث
- من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. (الاقتصاد الكلي)
- أبو ظبي تحدد التدابير اللازمة لمساعدة الشركات على الابتعاد عن النفط (الاقتصاد الكلي)
- مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر سيوفر 10% من الطلب العالمي. (الاقتصاد الكلي)
- شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على أعمال إيرباص الجغرافية المكانية. (الدمج والاستحواذ)
- شركة الموسى الصحية السعودية تخطط لجمع 450 مليون دولار أمريكي من خلال طرح عام أولي (الدمج والاستحواذ)
- حددت شركة OQ Base Industries العمانية سعر الطرح النهائي قبل الطرح العام الأولي (الدمج والاستحواذ)
- ملياردير دبي يخطط لبناء مراكز بيانات في جميع أنحاء آسيا (الاستثمارات)
- مجموعة أبوظبي للاستثمار تستثمر 100 مليار دولار في البرازيل عبر قطاعات مختلفة (الاستثمارات)
- قطر تستثمر 1.3 مليار دولار في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا (الاستثمارات)
- إن مذكرة اعتقال نتنياهو تختبر التزام الغرب بالقانون الدولي (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يزيد على ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة، كما قالت كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث - الشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز. وأضافت أن هذا النمو مدفوع بهيمنة المنطقة على أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن المبادرات التي تقودها الحكومات لتنويع الاقتصادات المحلية بعيدًا عن النفط والغاز. وتشكل برامج الرؤية التي أطلقتها كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، عنصرًا أساسيًا في هذا التحول (زاوية)
- البنك الدولي يحافظ على توقعاته للنمو في الإمارات العربية المتحدة.
ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.1% في عام 2024، مدفوعًا بقطاعات السياحة والعقارات والبناء والتصنيع. (البنك الدولي)
- أبو ظبي تحدد التدابير اللازمة لمساعدة الشركات على الابتعاد عن النفط
. حددت أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء التدابير اللازمة لتبسيط العمليات للشركات في إطار سعيها إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. أعلنت الإمارة الغنية بالنفط، والتي تمتلك أكثر من 90% من احتياطيات النفط في الإمارات العربية المتحدة، عن إنشاء هيئة مركزية لتسجيل الأعمال - هيئة تسجيل أبو ظبي (أدرا) - والتي ستكون نقطة واحدة لتسجيل الأعمال. (زاوية)
- مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر سيوفر 10% من الطلب العالمي.
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف التزام المملكة بتعزيز الطاقة النظيفة والصناعة المستدامة خلال كلمته في منتدى المبادرة الخضراء السعودية. وسلط الخريف الضوء على تطوير المملكة العربية السعودية لأكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم، والتي من المتوقع أن تساهم بنسبة 10% من أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمية. يتماشى المشروع مع أهداف المبادرة الخضراء السعودية لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون. (جريدة سعودي جازيت)
اندماجات واستحواذات
- شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على أعمال إيرباص الجغرافية المكانية.
أعلنت مجموعة نيو سبيس (NSG)، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على خدمات الفضاء والأقمار الصناعية العالمية ومقرها المملكة العربية السعودية، أنها أبرمت اتفاقية نهائية مع إيرباص للدفاع والفضاء للاستحواذ على أعمالها UP42، وهي منصة رقمية لمراقبة الأرض من الجيل التالي. تخضع الصفقة لاستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة. وقالت مجموعة نيو سبيس إن الإعلان يعزز دورها الاستراتيجي في تقديم خدمات المراقبة الأرضية، بعد أن أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية في يوليو من هذا العام أن NSG قد فازت بتصريح لتقديم خدمة منصة المراقبة الأرضية (EO) في المملكة العربية السعودية. (زاوية)
- شركة الموسى الصحية السعودية تخطط لجمع 450 مليون دولار أمريكي من خلال طرح عام أولي
حددت شركة الموسى الصحية، وهي شركة متخصصة في الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، النطاق السعري لطرح أسهمها العام بين 123 ريال سعودي (32.80 دولار أمريكي) و127 ريال سعودي للسهم. وهذا يعني أن إجمالي حجم الطرح يتراوح بين 1.63 مليار ريال سعودي و1.68 مليار ريال سعودي (450.66 مليون دولار أمريكي)، مما يجعله ثاني أكبر طرح عام أولي في المملكة هذا العام بعد طرح مجموعة فقيه للرعاية الصحية الذي جمع 764 مليون دولار أمريكي. (زاوية)
- حددت شركة OQ Base Industries العمانية سعر الطرح النهائي قبل الطرح العام الأولي
حددت شركة OQ Base Industries العمانية، المنتجة للميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال، سعر طرحها عند 111 ريال عماني (0.29 دولار أمريكي) للسهم، وهو أعلى سعر للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 384 مليون ريال عماني (مليار دولار أمريكي). جمعت OQ Base Industries 188 مليون ريال عماني في طرح شمل 1.69 مليار سهم، تمثل 49٪ من إجمالي رأس مال OQBI المصدر. ستحتفظ الشركة الأم، مجموعة النفط الحكومية العمانية OQ SAOC، بنسبة 51٪ المتبقية. (زاوية)
- شركة Playgama الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية ومقرها الإمارات العربية المتحدة تجمع 3 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويلية
جمعت شركة Playgama، وهي شركة ناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، 3 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويلية بقيادة The Open Platform وs16vc. وجاء الدعم الإضافي من FJ Labs وThe Games Fund وTON Ventures وKirill Eves، الرئيس التنفيذي ومؤسس Unlimit. تأسست شركة Playgama في عام 2023 على يد دميتري كاتشمار، وتقدم بوابة ألعاب HTML5 تساعد المطورين على تحقيق الدخل وتوزيع ألعابهم عبر منصات مختلفة، مما يعزز وصولهم وإمكانات إيراداتهم. (Startup Scene)
الاستثمارات
- ملياردير دبي يخطط لبناء مراكز بيانات في جميع أنحاء آسيا
تخطط مجموعة داماك، بدعم من المطور الملياردير حسين سجواني، لاستثمار حوالي 3 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا حيث تصبح المنطقة مركزًا للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية. قال دانيش ناير، نائب الرئيس الأول للاستثمارات والاستحواذات، إن إدجنكس داتا سنترز، وهي وحدة تابعة للمجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، تتوقع إنفاق رأس المال في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ستضم أول ثلاث مرافق تايلاندية، والتي ستبدأ العمل في مارس في بانكوك، شرائح Nvidia Corp. (بلومبرج)
- أكوا باور تتطلع إلى استثمار 6-10 مليارات دولار أمريكي في الصين العام المقبل
كتب الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور الصين، يونهي ليو، على موقع لينكد إن أن أكوا باور تخطط لاستثمار ما بين 6-10 مليارات دولار أمريكي في الصين العام المقبل. وأضاف ليو أن الشركة استثمرت 2 مليار دولار أمريكي خلال عامها الأول من العمليات في الصين. تم الكشف عن أحدث مشروع لشركة أكوا باور في الصين خلال منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII) في أواخر أكتوبر، حيث وقعت شركة الطاقة المتجددة العملاقة شراكة بحثية وتطويرية مع مكتب لوجيازوي الصيني لإنشاء مركز أبحاث في شنغهاي بقيمة 54 مليون دولار أمريكي (202 مليون ريال سعودي) يركز على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. (بلومبرج الشرق)
- مجموعة أبوظبي للاستثمار تستثمر 100 مليار دولار في البرازيل عبر قطاعات مختلفة
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار، زايد بن راشد بن عويضة القبيسي، إن المجموعة تعتزم استثمار نحو 100 مليار دولار في البنية التحتية والإنتاج الزراعي في البرازيل. جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ريو دي جانيرو. (بيان صحفي)
- قطر تستثمر 1.3 مليار دولار في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية أن قطر ستستثمر مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في تكنولوجيا المناخ في المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن تستفيد شركة الهندسة رولز رويس من بعض الأموال لدعم انتقالها في مجال الطاقة. تم الإعلان عن ذلك خلال زيارة دولة لمدة يومين لبريطانيا قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء كير ستارمر. (زاوية)
جيوسياسية
- إن مذكرة اعتقال نتنياهو تختبر التزام الغرب بالقانون الدولي
إن نطاق ومصداقية القانون الدولي في أدنى مستوياتهما منذ سنوات حيث ترفض الحكومات أوامر الاعتقال في بعض القضايا الأكثر شهرة التي تُعرض على المحكمة الجنائية الدولية. ففي الأشهر الثمانية عشر الماضية، أصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت ومسؤول كبير في حماس. (زاوية)
- القوات السورية تقاتل المتمردين شمال مدينة حماة الاستراتيجية
. قالت سوريا يوم الأربعاء إن هجومها المضاد صدّ المتمردين الذين حاولوا التقدم إلى مدينة حماة المركزية الاستراتيجية، بينما تقول المعارضة إنها أسرت المزيد من القوات السورية والمسلحين المدعومين من إيران في معارك ضارية. يأتي أحدث تصعيد في الحرب الأهلية السورية الطويلة بعد أن استولت القوات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد على أجزاء كبيرة من مدينة حلب الشمالية، أكبر مدينة في البلاد، بالإضافة إلى بلدات وقرى في الأجزاء الجنوبية من محافظة إدلب الشمالية الغربية. (عرب نيوز)
- ماكرون يقول إن الأسد السوري لا يمكن أن يكون عميلاً لإيران بينما يتصرف ضد أمن إسرائيل واستقرار لبنان.
في مقابلة حصرية مع النهار ورندا تقي الدين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأحداث الأخيرة تظهر أن مستقبل سوريا يتطلب أكثر من التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قال إنه لا يمكن أن يكون عميلاً لإيران ويتصرف ضد أمن إسرائيل واستقرار لبنان. (عرب نيوز)
- السعودية تطلق المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.
أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسراً جوياً من 27 طائرة تحمل إمدادات إغاثية أساسية إلى لبنان. تشمل الشحنات الغذاء ومواد الإيواء والإمدادات الطبية وحليب الأطفال ومستلزمات العناية الشخصية وإمدادات الشتاء والبطانيات، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لتوزيعها على الأسر النازحة في مختلف المناطق. (زاوية)
