TOP TALKS
- Fuel prices to drop below 13 dirhams in Morocco. (Macro)
- Foreign Direct Investment (FDI) in Saudi Arabia jumps 29% in the third quarter. (Macro)
- Oman launches a new investment fund with a capital of 5.2 billion USD. (Macro)
- "Saudi Qassim Cement" confirms its intention to acquire "Hail." (M&As)
- Alujain to sell 35% stake in NATPET for 1.8 billion SAR. (M&As)
- General Atlantic acquires Actis to form 96 billion USD asset manager. (M&As)
- "Tosyali Holding," the Turkish steel giant, is looking to invest up to 5 billion USD in a steel plant in Saudi Arabia. (Investments)
- Ma’aden and GlassPoint reveal first phase of world’s largest solar thermal plant. (Investments)
- Pakistan recalls ambassador from Iran after airspace violation. (GeoPolitical)
- Egypt prevents drug smuggling attempt on border with Israel. (GeoPolitical)
MACRO
- Fuel prices to drop below 13 dirhams in Morocco.
Morocco's fuel prices have been slightly decreasing since the beginning of 2024. According to distributors, a further decrease in diesel and gasoline prices is expected on January 16. This marks the second drop in pump prices since the start of the year, the first having been a week before. (Morocco World News)
- The UAE came first in the region in several of the indices.
The country was rated 8th globally in government strategy on the circular economy trend, 9th in biogrowth economy, and 19th in government strategy on the net zero economy trend. (Zawya)
- Kuwait returns its sovereign wealth funds to the embrace of the Ministry of Finance with the formation of the new government.
Kuwait is considered one of the richest countries in the world, but for many years it has lacked a stable government, and has often lived in a state of political stagnation that contradicts the reality of power in the neighboring Gulf states. Kuwait is considering launching a new sovereign fund that will focus on investing in the local market and promoting economic growth. (Borsa News)
- Foreign Direct Investment (FDI) in Saudi Arabia jumps 29% in the third quarter.
The Saudi Ministry of Investment has announced a 24% decrease in foreign direct investment inflows into the Kingdom in the second quarter, totaling 6.2 billion SAR (1.65 billion USD), marking its lowest level in nearly 3 years. (Bloomberg Asharq)
- Oman launches a new investment fund with a capital of 5.2 billion USD.
The fund's capital will be allocated over five years at an annual rate of 400 million Omani rials, distributed to 90% for new or existing viable direct investment projects that meet the feasibility study criteria and 10% for small and medium-sized enterprises and startups. (Bloomberg Asharq)
M&As
- "Saudi Qassim Cement" confirms its intention to acquire "Hail."
Saudi Qassim Cement Company announced yesterday, its confirmed intention to submit an offer to acquire all shares of "Hail Cement" through a stock swap. Saudi Qassim Cement will increase its capital by approximately 205.59 million SAR and issue new shares to the shareholders of Hail Cement. (Bloomberg Asharq)
- "EFG" seeks to exchange its shares in the Egyptian "B Investments" for a stake in the Saudi parent company.
"EFG Finance," a subsidiary of the Egyptian "EFG Holding" group, is looking to acquire a stake in the Saudi company "B Investments" by participating in the expected increase in capital. This will be achieved by exchanging its 50% stake in "B Investments Egypt" for minority shares in the parent group. (Bloomberg Asharq)
- Alujain to sell 35% stake in NATPET for 1.8 billion SAR.
Alujain Corporation inked a deal to sell 35% shares of its subsidiary National Petrochemical Industrial Company (NATPET) in exchange for 1.87 billion SAR (500 million USD). (Mubasher)
- General Atlantic acquires Actis to form 96 billion USD asset manager.
US private equity firm General Atlantic has agreed to acquire London-based infrastructure giant and longtime regional investor, Actis. The move will add 12.5 billion USD worth of assets to General Atlantic’s 83 billion USD portfolio to form what will now be its sustainable infrastructure arm. (Zawya)
- Another 35% of London Heathrow Airport is reportedly up for grabs.
Shareholders accounting for an additional 35% stake in London Heathrow Airport are set to join Ferrovial’s move to offload its stakes. This move will kick the amount of stakes up for grabs up to 60%. Saudi sovereign wealth Public Investment Fund’s (PIF) intention to acquire a 10% stake are so far unaffected by the move. (Bloomberg)
INVESTMENTS
- "Tosyali Holding," the Turkish steel giant, is looking to invest up to 5 billion USD in a steel plant in Saudi Arabia.
This is part of an expansion wave that includes Algeria, Angola, Senegal, and Spain. There are also plans to acquire a stake in a major hydrogen energy generation company to integrate this technology with steel manufacturing. (Bloomberg Asharq)
- Ma’aden and GlassPoint reveal first phase of world’s largest solar thermal plant.
Saudi state-owned mining company Ma’aden and American renewables developer GlassPoint have revealed the plans for the first phase of project development for their solar thermal energy (STE) power plant in KSA’s Ras Al Khair. (Zawya)
- Mazad set for auction of 12 Edamah properties in Bahrain.
Mazad, a local portfolio company of Bahrain's sovereign wealth fund Mumtalakat, has announced that its upcoming auction will feature a diverse range of 12 unique properties that are owned by Mumtalakat's real estate arm, Edamah (Bahrain Real Estate Investment Company). (Zawya)
- Morocco and the World Bank will explore the feasibility of building green hydrogen storage, ship refueling, and export-dedicated facilities across four ports.
The study aimed at assessing the technical and economic potential for green fuel production at Moroccan ports in a bid to help decarbonize the shipping sector, which accounts for 2.9% of global greenhouse gas emissions. (Morocco World News)
- Saudi Aramco allocates 4 billion USD more into venture capital firm.
Saudi Arabia's state energy giant Aramco has allocated an additional 4 billion USD to its global venture capital arm, Aramco Ventures, increasing its total investment allocation to 7 billion USD. (Zawya)
GEOPOLITICAL
- Pakistan recalls ambassador from Iran after airspace violation.
Pakistan on Wednesday said it will recall its ambassador in Tehran after Iran violated its airspace. Pakistan will also not allow to Iran's envoy in Islamabad, who is visiting his home country, to return, the ministry's spokesperson said in a statement. (Zawya)
- Iran keen to boost economic ties with Saudi Arabia.
Tehran’s focus on enhancing ties with Riyadh is underscored by the absence of trade exchanges between the two nations, despite the considerable scale of their business activities. Saudi Arabia achieved a foreign trade exceeding 601 billion USD in 2022, while Iran’s volume nearly reached 133 billion USD. (Arab News)
- Shell hits pause on Red Sea shipments.
Global oil giant Shell has suspended shipments through the Red Sea indefinitely amid fears of further escalations in the waterway after the US and UK launched air strikes on Houthi facilities across Yemen on Friday. Japanese shipping giant Mitsui OSK Lines also paused transit through the waterway. (Bloomberg)
- Egypt prevents drug smuggling attempt on border with Israel.
Egypt exchanged fire with drug smugglers on its border with Israel in the Sinai Peninsula, killing one of them and arresting six. An Israeli soldier was injured in the incident, while no casualties were reported on the Egyptian side. (Reuters)
أهم الأحداث
- أسعار الوقود تهبط لأقل من 13 درهما بالمغرب. (الاقتصاد الكلي)
- الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يقفز 29% خلال الربع الثالث. (الاقتصاد الكلي)
- عمان تطلق صندوق استثمار جديداً برأسمال 5.2 مليار دولار. (الاقتصاد الكلي)
- "أسمنت القصيم" السعودية تؤكد نيتها في الاستحواذ على "حائل". (الدمج والاستحواذ)
- ستقوم شركة العجيان ببيع 35٪ من حصتها في شركة ناتبت مقابل 1.8 مليار ريال سعودي. (الدمج والاستحواذ)
- شركة General Atlantic تستحوذ على Actis لتشكيل مخفظة أصول بقيمة 96 مليار دولار أمريكي. (الدمج والاستحواذ)
- "توسيالي" التركية تتطلع لاستثمار 5 مليارات دولار في السعودية. (الاستثمارات)
- أعلنت معادن السعودية و جلاس بوينت عن المرحلة الأولى من تطوير محطة الطاقة الحرارية الشمسية الأكبر في العالم. (الاستثمارات)
- باكستان تستدعي سفيرها من إيران بعد انتهاك مجالها الجوي. (جيوسياسي)
- مصر تحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع إسرائيل. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- أسعار الوقود تهبط لأقل من 13 درهما بالمغرب.
انخفضت أسعار الوقود في المغرب بشكل طفيف منذ بداية عام 2024. وبحسب الموزعين، من المتوقع حدوث انخفاض آخر في أسعار الديزل والبنزين في 16 يناير. ويمثل هذا الانخفاض الثاني في أسعار المحطات منذ بداية العام، بعد أن كان الأول قبل أسبوع واحد. (أخبار المغرب العالمية)
- جاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة في العديد من المؤشرات.
تم تصنيف الدولة في المرتبة الثامنة عالميًا في الإستراتيجية الحكومية في اتجاه الاقتصاد الدائري، والمرتبة التاسعة في اقتصاد النمو الحيوي، والمرتبة التاسعة عشرة في الإستراتيجية الحكومية في اتجاه الاقتصاد الصافي الصفري. (زاوية)
- الكويت تعيد صناديقها السيادية لكنف "المالية" بالحكومة الجديدة.
تعتبر الكويت واحدة من أغنى دول العالم، لكنها افتقرت على مدى سنوات عدة إلى وجود حكومة مستقرة، وغالباً ما كانت تعيش حالة من الجمود السياسي الذي يتناقض مع واقع السلطة في دول الخليج المجاورة. تدرس الكويت إطلاق صندوق سيادي جديد يركز على الاستثمار في السوق المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي. (البورصة نيوز)
- الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يقفز 29% خلال الربع الثالث.
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الربع الثاني بنسبة 24% على أساس فصلي إلى 6.2 مليار ريال (1.65 مليار دولار) لتسجل أدنى مستوى لها في نحو 3 سنوات. (بلومبرج الشرق)
- عمان تطلق صندوق استثمار جديداً برأسمال 5.2 مليار دولار.
يُقسم رأس مال الصندوق على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنوياً، ويُوزّع إلى 90% للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة المجدية وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة. (بلومبرج الشرق)
اندماجات واستحواذات
- "أسمنت القصيم" السعودية تؤكد نيتها في الاستحواذ على "حائل".
أعلنت شركة "أسمنت القصيم" السعودية الأمس عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة "أسمنت حائل" من خلال مبادلة أسهم. ستقوم شركة أسمنت القصيم بزيادة رأسمالها بنحو 205.59 مليون ريال، ومنح الأسهم الجديدة لمساهمي أسمنت حائل. (بلومبرج الشرق)
- EFG تسعى لمبادلة أسهم "بيتابس" المصرية بحصة بالشركة الأم السعودية.
تسعى "إي إف جي فينانس"، التابعة لمجموعة "إي إف جي" القابضة (EFG) المصرية، لتملك حصة في شركة "بيتابس" السعودية عبر المشاركة في زيادة رأس المال المرتقبة، من خلال مبادلة أسهم حصتها البالغة 50% في "بيتابس مصر" بأسهم أقلية بالمجموعة الأم. (بلومبرج الشرق)
- ستقوم شركة العجيان ببيع 35٪ من حصتها في شركة ناتبت مقابل 1.8 مليار ريال سعودي.
وقّعت شركة العجيان اتفاقًا لبيع 35٪ من أسهمها في الشركة التابعة لها، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، مقابل 1.87 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي). (مباشر)
- شركة General Atlantic تستحوذ على Actis لتشكيل مخفظة أصول بقيمة 96 مليار دولار أمريكي.
أعلنت شركة General Atlantic، شركة أمريكية للأسهم الخاصة، عن اتفاقها على استحواذها على شركة Actis الكبيرة المقرة في لندن والتي تعمل في مجال البنية التحتية وقد كانت مستثمرًا رئيسيًا في المنطقة لفترة طويلة. سيقوم هذا الاستحواذ بإضافة 12.5 مليار دولار أمريكي من الأصول إلى محفظة General Atlantic البالغة 83 مليار دولار أمريكي، لتشكيل الآن جناحها في مجال البنية التحتية المستدامة.
- يقال إن 35٪ أخرى من مطار هيثرو في لندن متاحة للاستيلاء عليها.
من المقرر أن ينضم المساهمون الذين يمثلون حصة إضافية بنسبة 35% في مطار هيثرو بلندن إلى تحرك Ferrovial لتفريغ حصصها. ستؤدي هذه الخطوة إلى رفع كمية الرهانات التي يمكن الاستيلاء عليها إلى 60%. ولم تتأثر نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للثروة السيادية بالاستحواذ على حصة 10% حتى الآن بهذه الخطوة. (بلومبرج)
الاستثمارات
- "توسيالي" التركية تتطلع لاستثمار 5 مليارات دولار في السعودية.
تخطط "توسيالي هولدينغ"، مصنعة الصلب التركية الكبيرة لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في مصنع للصلب في المملكة العربية السعودية، كجزء من موجة توسع تشمل الجزائر وأنغولا والسنغال وإسبانيا. كما أن هناك خططاً لشراء حصة في شركة كبرى لتوليد طاقة الهيدروجين لتطويع هذه التقنية مع مصانع الصلب. (بلومبرج الشرق)
- أعلنت معادن السعودية و جلاس بوينت عن المرحلة الأولى من تطوير محطة الطاقة الحرارية الشمسية الأكبر في العالم.
أعلنت شركة التعدين الحكومية السعودية معادن (Ma'aden) وشركة التطوير المتجددة الأمريكية جلاس بوينت عن خطط المرحلة الأولى لتطوير مشروع محطة الطاقة الحرارية الشمسية الحرارية الأكبر في العالم في موقع رأس الخير في المملكة العربية السعودي. (زاوية)
- مزاد تعتزم بيع 12 عقارًا تابعًا لشركة إدامة في البحرين بالمزاد العلني.
أعلنت شركة مزاد، وهي شركة محلية تابعة لصندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات، أن مزادها القادم سيضم مجموعة متنوعة من 12 عقارًا فريدًا مملوكة لشركة إدامة (شركة البحرين للاستثمار العقاري)، الذراع العقاري لممتلكات. (زاوية)
- سيقوم المغرب والبنك الدولي باستكشاف جدوى بناء مخزن للهيدروجين الأخضر، وتزويد السفن بالوقود، ومرافق مخصصة للتصدير عبر أربعة موانئ.
. وتهدف الدراسة إلى تقييم الإمكانات التقنية والاقتصادية لإنتاج الوقود الأخضر في الموانئ المغربية في محاولة للمساعدة في إزالة الكربون من قطاع الشحن، الذي يمثل 2.9٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. (أخبار المغرب العالمية)
- أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار إضافية لشركة رأس المال الاستثماري.
خصصت شركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية 4 مليارات دولار أمريكي إضافية لذراعها العالمي لرأس المال الاستثماري، أرامكو فنتشرز، مما يزيد إجمالي مخصصاتها الاستثمارية إلى 7 مليارات دولار أمريكي. (زاوية)
جيوسياسية
- باكستان تستدعي سفيرها من إيران بعد انتهاك مجالها الجوي.
. أعلنت باكستان، الأربعاء، أنها ستستدعي سفيرها في طهران بعد أن انتهكت إيران مجالها الجوي. وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان إن باكستان لن تسمح أيضًا للسفير الإيراني في إسلام آباد الذي يزور وطنه بالعودة. (زاوية)
- إيران حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية.
تركز طهران على تعزيز العلاقات مع الرياض في غياب التبادلات التجارية بين البلدين، على الرغم من الحجم الكبير لأنشطتهما التجارية. السعودية حققت تجارة خارجية تجاوزت 601 مليار دولار عام 2022 وحجم إيران يقترب من 133 مليار دولار.(عرب نيوز)
- شل توقف شحنات البحر الأحمر.
أوقفت شركة النفط العالمية العملاقة شل الشحنات عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى وسط مخاوف من مزيد من التصعيد في الممر المائي بعد أن شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية على منشآت الحوثيين في جميع أنحاء اليمن يوم الجمعة. كما أوقفت شركة الشحن اليابانية العملاقة Mitsui OSK Lines العبور مؤقتًا عبر الممر المائي. (بلومبرج)
- مصر تحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع إسرائيل.
تبادلت مصر إطلاق النار مع مهربي مخدرات على حدودها مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل أحدهم واعتقال ستة. وأصيب جندي إسرائيلي في الحادث، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في الجانب المصري. (رويترز)
